摘要：隨著國內(nèi)冷鏈物流和生鮮電商快速發(fā)展，加之人們對(duì)健康和生鮮產(chǎn)品追求持續(xù)提升，我國巴氏奶整體市場規(guī)模持續(xù)提升，2020年疫情影響整體零售下降明顯，2021年市場回暖，巴氏奶零售額達(dá)761億元，同比2020年增長15.1%，2022年中國巴氏乳行業(yè)零售額約為874億元。

一、定義及分類

巴氏奶，又稱市乳或巴氏消毒奶，是一種以新鮮牛奶為原料，通過巴氏殺菌法加工而成的牛奶。巴氏殺菌法是由法國科學(xué)家巴斯德在1865年發(fā)明的，其主要特點(diǎn)是在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，使用72℃-85℃的恒溫進(jìn)行殺菌。這種方法能夠在殺滅牛奶中有害菌群的同時(shí)，較好地保存牛奶的營養(yǎng)物質(zhì)和純正口感。

巴氏乳和滅菌乳是兩種液態(tài)乳制品，主要區(qū)別在于加工方法、保質(zhì)期、儲(chǔ)存條件和營養(yǎng)價(jià)值。巴氏乳采用低溫長時(shí)間或高溫短時(shí)間的巴氏殺菌法，保留了接近新鮮牛奶的品質(zhì)和營養(yǎng)，需冷藏且保質(zhì)期短。而滅菌乳通過超高溫瞬間滅菌，可常溫儲(chǔ)存，保質(zhì)期較長，但可能會(huì)有部分營養(yǎng)素?fù)p失，口感和風(fēng)味也可能有所不同。

二、發(fā)展歷程

中國低溫純牛奶行業(yè)的發(fā)展可以分為四個(gè)階段：萌芽期（1949至1995年），在這個(gè)階段，由于奶牛數(shù)量有限和冷鏈物流不發(fā)達(dá)，低溫純牛奶被視為奢侈品，主要在少數(shù)大城市的富裕家庭中消費(fèi)，市場普及度不高。啟動(dòng)期（1996至2005年），隨著生活水平的提高和消費(fèi)者對(duì)乳制品認(rèn)識(shí)的增強(qiáng)，加之引進(jìn)國外生產(chǎn)技術(shù)，乳制品市場開始迅速擴(kuò)張，低溫純牛奶的生產(chǎn)和銷售規(guī)模逐漸擴(kuò)大。震蕩期（2006至2010年），受到奶制品安全事件的影響，乳制品行業(yè)遭受打擊，政府出臺(tái)多項(xiàng)政策法規(guī)并加強(qiáng)監(jiān)管以恢復(fù)行業(yè)信心。成熟期（2011至今），得益于冷鏈物流的發(fā)展和消費(fèi)者對(duì)健康食品的追求，低溫純牛奶行業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇，成為消費(fèi)升級(jí)的重要選擇。

三、行業(yè)政策

作為乳制品類別的一個(gè)分支，巴氏乳的增長與整體食品飲料行業(yè)的進(jìn)步緊密相關(guān)，并且在很大程度上依賴于政策的扶持和激勵(lì)。近期，國家發(fā)布了一系列政策措施，旨在促進(jìn)乳制品產(chǎn)業(yè)的成長和創(chuàng)新。例如，《“十四五”奶業(yè)競爭力提升行動(dòng)方案》和《關(guān)于實(shí)施奶業(yè)生產(chǎn)能力提升整縣推進(jìn)項(xiàng)目的通知》等文件，都對(duì)奶業(yè)的全鏈條建設(shè)、乳制品的質(zhì)量控制、產(chǎn)品種類的拓展方向以及品牌的打造提出了明確的指導(dǎo)方針。這些政策的目標(biāo)是改進(jìn)產(chǎn)品組合，增強(qiáng)國內(nèi)乳品的供應(yīng)能力和整體質(zhì)量，提高產(chǎn)業(yè)的競爭力，并推動(dòng)乳制品行業(yè)的高品質(zhì)增長，從而間接地也為巴氏乳產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張?zhí)峁┝藙?dòng)力。

四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

1、生鮮乳供需波動(dòng)及成本上升風(fēng)險(xiǎn)

中國乳制品行業(yè)面臨生鮮乳供需不穩(wěn)定的挑戰(zhàn)，進(jìn)口原材料價(jià)格波動(dòng)可能導(dǎo)致成本上升。企業(yè)需要密切關(guān)注市場變化，從戰(zhàn)略層面把控風(fēng)險(xiǎn)，并積極應(yīng)對(duì)市場環(huán)境的變動(dòng)。

2、產(chǎn)品質(zhì)量與食品安全風(fēng)險(xiǎn)

食品安全是乳品企業(yè)最關(guān)注的領(lǐng)域。企業(yè)需要不斷改善和升級(jí)全球品質(zhì)管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量與安全，以國際標(biāo)準(zhǔn)為參照，避免食品安全事故對(duì)品牌和市場的負(fù)面影響。

3、市場競爭與消費(fèi)者偏好變化風(fēng)險(xiǎn)

隨著消費(fèi)者對(duì)健康和品質(zhì)的日益關(guān)注，市場對(duì)高檔乳制品的需求增加。企業(yè)需要通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快高檔產(chǎn)品的研發(fā)，以適應(yīng)市場需求的變化。同時(shí)，巴氏奶市場接納程度不及預(yù)期可能影響行業(yè)增長，而消費(fèi)習(xí)慣的短期不易改變也可能導(dǎo)致巴氏奶對(duì)常溫奶的替代速度放緩。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

乳制品產(chǎn)業(yè)鏈的起始環(huán)節(jié)是原料提供者，其中關(guān)鍵原料是優(yōu)質(zhì)的新鮮牛奶。在中國，傳統(tǒng)的奶牛養(yǎng)殖多為小規(guī)模農(nóng)戶經(jīng)營，導(dǎo)致原料奶的生產(chǎn)較為分散，這些農(nóng)戶通常根據(jù)市場需求來調(diào)整產(chǎn)量，整體上缺乏較強(qiáng)的議價(jià)能力。產(chǎn)業(yè)鏈的末端是低溫牛奶的消費(fèi)者。銷售渠道主要包括傳統(tǒng)的線下銷售和新興的線上電商平臺(tái)，此外，還有特色的“送奶上門”服務(wù)，這種服務(wù)方式有助于增強(qiáng)消費(fèi)者與品牌之間的聯(lián)系。隨著新零售平臺(tái)如盒馬鮮生和叮咚買菜的興起，對(duì)溫度控制有嚴(yán)格要求的低溫牛奶在線上銷售渠道的發(fā)展?jié)摿⑦M(jìn)一步擴(kuò)大。

巴氏乳行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

新鮮生牛乳

新疆天潤乳業(yè)股份有限公司

北京三元食品股份有限公司

君樂寶乳業(yè)集團(tuán)有限公司

黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司

內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

光明乳業(yè)股份有限公司

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

新希望乳業(yè)股份有限公司

生產(chǎn)設(shè)備

上游

光明乳業(yè)股份有限公司

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

新疆天潤乳業(yè)股份有限公司

中游

超市

電商平臺(tái)

專賣店

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

就我國巴氏奶整體市場規(guī)模而言，隨著國內(nèi)冷鏈物流和生鮮電商快速發(fā)展，加之人們對(duì)健康和生鮮產(chǎn)品追求持續(xù)提升，我國巴氏奶整體市場規(guī)模持續(xù)提升，2020年疫情影響整體零售下降明顯，2021年市場回暖，巴氏奶零售額達(dá)761億元，同比2020年增長15.1%，2022年中國巴氏乳行業(yè)零售額約為874億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)需求增長

隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和人均收入的提高，消費(fèi)者對(duì)健康和生活質(zhì)量的關(guān)注增加，對(duì)高質(zhì)量乳制品的需求顯著增長。消費(fèi)者對(duì)乳制品的品質(zhì)、營養(yǎng)價(jià)值和品牌越來越看重，這促使乳制品企業(yè)不斷提升產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和創(chuàng)新能力，巴氏奶作為保留更多營養(yǎng)成分的乳制品，受到市場的歡迎。

（2）政策支持和行業(yè)規(guī)范

政府對(duì)乳制品行業(yè)的支持和規(guī)范是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)因素。政策的引導(dǎo)和支持，如《“十四五”奶業(yè)競爭力提升行動(dòng)方案》等，為行業(yè)的健康發(fā)展提供了有力保障。這些政策旨在提高產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)、鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，從而促進(jìn)乳制品行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

（3）冷鏈物流技術(shù)的進(jìn)步

隨著冷鏈物流和貯存技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，巴氏奶的運(yùn)輸和儲(chǔ)存條件得到改善，使得產(chǎn)品能夠更有效地到達(dá)消費(fèi)者手中。冷鏈物流的完善降低了運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品損耗，擴(kuò)大了巴氏奶的銷售半徑，為其市場拓展提供了技術(shù)支持，從而有利于行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

2、不利因素

（1）乳糖不耐受問題

中國人群中存在較高比例的乳糖不耐受情況，這限制了巴氏奶的普及和消費(fèi)。由于巴氏奶采用的低溫殺菌工藝保留了更多的乳糖，對(duì)于乳糖不耐受的消費(fèi)者來說，可能引起消化不良等不適反應(yīng)，這影響了巴氏奶在更廣泛人群中的接受度。

（2）冷鏈物流建設(shè)的區(qū)域差異性

巴氏奶的保質(zhì)期較短，對(duì)冷鏈運(yùn)輸和儲(chǔ)存要求較高。中國冷鏈物流系統(tǒng)的建設(shè)存在區(qū)域差異性，一二線城市的冷鏈物流與冷庫建設(shè)較為完善，而三四線城市及其他地區(qū)的冷鏈系統(tǒng)建設(shè)相對(duì)滯后。這種不均衡的發(fā)展限制了巴氏奶在全國范圍內(nèi)的推廣和銷售。

（3）市場集中度低和區(qū)域性特征強(qiáng)

巴氏奶行業(yè)難以突破“產(chǎn)地銷”的困境，消費(fèi)輻射半徑較小，市場集中度低，主要以區(qū)域性龍頭企業(yè)為主。這種分散的市場格局和強(qiáng)烈的區(qū)域性特征，使得全國化品牌難以形成絕對(duì)優(yōu)勢，也影響了巴氏奶行業(yè)的整體競爭力和發(fā)展效率。

八、競爭格局

由于奶源、保質(zhì)期和冷鏈的限制，使得巴氏奶行業(yè)難以突破“產(chǎn)地銷”困境，消費(fèi)輻射半徑較小，因此基本上都以區(qū)域性龍頭為主。例如，華東地區(qū)是光明的大本營，西南地區(qū)以新乳業(yè)為主，北京地區(qū)主要是三元。低溫巴氏奶由于渠道協(xié)同性不強(qiáng)，區(qū)域性特征過強(qiáng)（擁有送奶入戶等獨(dú)占渠道），全國化品牌難以形成絕對(duì)優(yōu)勢。目前巴氏奶市場集中度遠(yuǎn)低于常溫奶，行業(yè)中主要企業(yè)為光明乳業(yè)股份有限公司、內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司、內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司、新希望乳業(yè)股份有限公司等。

光明乳業(yè)中國首創(chuàng)巴氏殺菌熱處理酸奶，突破性實(shí)現(xiàn)酸奶產(chǎn)品常溫儲(chǔ)運(yùn)，在增加產(chǎn)品多樣性同時(shí)，解決不同地域不同場景冷鏈痛點(diǎn)，讓消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)酸奶自由。陶瓷膜過濾除菌技術(shù)，雙膜過濾低溫巴氏殺菌工藝，降低能耗，減少碳排放，對(duì)環(huán)境更友好，保留更多鮮奶原生活性營養(yǎng)成分。蒸汽注入式瞬時(shí)殺菌工藝技術(shù)（INF），節(jié)能減排，保留產(chǎn)品更多活性營養(yǎng)成分的同時(shí)，提升產(chǎn)品品質(zhì)，延長貨架期。乳糖酶解技術(shù)生產(chǎn)的零乳糖產(chǎn)品，專利菌株（植物乳桿菌ST-Ⅲ）的運(yùn)用，細(xì)分不同消費(fèi)人群的特殊需求，進(jìn)一步提升產(chǎn)品功能個(gè)性化屬性。2023年上半年光明乳業(yè)液態(tài)奶業(yè)務(wù)收入為80.04億元。

九、發(fā)展趨勢

隨著市場競爭的加劇和消費(fèi)者對(duì)品牌和質(zhì)量的要求提高，預(yù)計(jì)未來巴氏乳行業(yè)的集中度將進(jìn)一步提升。大型乳企通過規(guī)模優(yōu)勢和品牌影響力，將進(jìn)一步鞏固市場地位。消費(fèi)者對(duì)健康的重視將推動(dòng)對(duì)營養(yǎng)價(jià)值高、更健康的乳制品的需求。巴氏乳因其較高的營養(yǎng)成分和活性物質(zhì)含量，將更符合消費(fèi)者的健康需求。