摘要：據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年我國進(jìn)出口總值41.76萬億元，同比增長0.2%。其中，出口23.77萬億元，增長0.6%；進(jìn)口17.99萬億元，下降0.3%。國內(nèi)進(jìn)出口需求帶動國際貨代行業(yè)市場活躍度，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國國際貨代行業(yè)市場規(guī)模約為29476.3億元，同比增長11.42%。

一、定義及分類

國際貨代是物流業(yè)的重要細(xì)分行業(yè)之一，是在跨國貿(mào)易復(fù)雜鏈條下誕生的行業(yè)。當(dāng)今的國際貨運(yùn)代理服務(wù)并非簡單以代訂艙賺取差價，而更多是以代訂艙服務(wù)為流量入口，將拖車運(yùn)輸、裝卸、倉儲、內(nèi)支線航運(yùn)、報(bào)關(guān)報(bào)檢、海運(yùn)等各個物流環(huán)節(jié)高效串聯(lián)起來，為客戶提供一站式跨境綜合物流服務(wù)，并從中賺取增值服務(wù)費(fèi)用。因此，國際貨運(yùn)代理被視為國際貿(mào)易的橋梁，己成為國際貿(mào)易中不可缺少的重要組成部分。國際貨代服務(wù)內(nèi)容主要包括咨詢、裝卸、運(yùn)輸、包裝、保管、配送、服務(wù)增值、信息、報(bào)關(guān)報(bào)檢、代理與培訓(xùn)等。

二、行業(yè)政策

國際貨代作為中國現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，伴隨我國經(jīng)濟(jì)水平的持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)地位逐漸攀升。國家為提高物流服務(wù)效率、降低物流服務(wù)成本，發(fā)揮行業(yè)在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動力等方面的重要作用，陸續(xù)出臺多項(xiàng)鼓勵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，加速完善物流服務(wù)體系。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將“現(xiàn)代物流業(yè)-物流信息服務(wù)技術(shù)、貨物跟蹤識別定位技術(shù)、智能倉儲分揀配送技術(shù)、物流信息安全技術(shù)、貨物溫濕度感知技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，物流公共信息平臺開發(fā)及建設(shè)，數(shù)字化第三方物流交付平臺建設(shè)，智慧物流技術(shù)及裝備研發(fā)應(yīng)用”列為鼓勵類?！毒G色低碳轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2024年版）》將“綠色物流-綠色物流樞紐、綠色物流園區(qū)建設(shè)和運(yùn)營、綠色糧食倉儲物流設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營、綠色物流技術(shù)設(shè)備應(yīng)用”列為基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級。

三、行業(yè)壁壘

1、資質(zhì)壁壘

物流服務(wù)屬于涉及國家經(jīng)濟(jì)、社會安全的行業(yè)，各國均對物流企業(yè)的資質(zhì)提出了要求，物流服務(wù)相關(guān)資質(zhì)提高了行業(yè)的準(zhǔn)入門檻。我國規(guī)定從事國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)需于商務(wù)局進(jìn)行國際貨運(yùn)代理登記備案，從事船舶代理業(yè)務(wù)需要取得相關(guān)備案登記表，從事內(nèi)支線航運(yùn)業(yè)務(wù)需要取得水路運(yùn)輸許可證，從事公路運(yùn)輸業(yè)務(wù)需要取得道路運(yùn)輸許可證，上述資質(zhì)要求提高了國際貨代行業(yè)競爭門檻。

2、范圍經(jīng)濟(jì)壁壘

國際貨運(yùn)代理服務(wù)和貨物運(yùn)輸?shù)茸鳛槲锪麈湕l的主要節(jié)點(diǎn)，具有明顯的協(xié)同效用和范圍經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，擁有多項(xiàng)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的綜合物流服務(wù)企業(yè)具備更強(qiáng)的競爭力。國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)幫助物流企業(yè)積累眾多有進(jìn)出口需求的客戶資源，強(qiáng)化企業(yè)對貨源的掌控力，支撐企業(yè)運(yùn)輸業(yè)務(wù)等其他業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展。業(yè)務(wù)的交叉和深入，在增強(qiáng)客戶黏性的同時進(jìn)一步擴(kuò)大物流企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模并鞏固競爭優(yōu)勢。

3、技術(shù)壁壘

現(xiàn)代物流系統(tǒng)主要是在傳統(tǒng)物流系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，利用現(xiàn)代科技技術(shù)和先進(jìn)的科學(xué)理論為支撐的物流系統(tǒng)，能夠高效整合各業(yè)務(wù)流程，提高物流服務(wù)水平，已成為國際貨代行業(yè)的主要發(fā)展方向，并且在客戶對于一站式跨境綜合物流服務(wù)需求的增長，國際貨代行業(yè)競爭日益激烈的驅(qū)動下，行業(yè)升級步伐明顯加快。國際貨代行業(yè)內(nèi)企業(yè)需在數(shù)字化、信息化技術(shù)以及產(chǎn)品和服務(wù)模式上持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)新，具備先進(jìn)的硬件支持和較強(qiáng)的軟件開發(fā)及應(yīng)用能力，才能滿足客戶對準(zhǔn)班、準(zhǔn)點(diǎn)等精細(xì)化服務(wù)的要求，增強(qiáng)客戶粘性。

4、資金壁壘

國際貨代行業(yè)對物流企業(yè)的資金實(shí)力和融資能力提出了較高的要求，特別是對于承接客戶“上游采購-生產(chǎn)制造-下游流通-后續(xù)配套”全生產(chǎn)經(jīng)營周期物流服務(wù)的高端物流企業(yè)來說，其需要緊密配合客戶產(chǎn)業(yè)鏈布局調(diào)整，擴(kuò)充和提升自身服務(wù)能力，在各地進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)布局、倉儲設(shè)施建設(shè)、運(yùn)輸設(shè)備購置、信息技術(shù)升級及貿(mào)易采購執(zhí)行等，因此對經(jīng)營周轉(zhuǎn)資金的需求將迅速擴(kuò)大。因此，較大的資本投入需求形成了國際貨代行業(yè)較高的資金實(shí)力壁壘。

5、客戶認(rèn)可壁壘

國際貨代企業(yè)之間的競爭是各方面綜合實(shí)力的競爭。行業(yè)內(nèi)重要客戶在選擇合作伙伴時一般較為看重從業(yè)企業(yè)以往的成果、業(yè)績和市場口碑。對于剛進(jìn)入國際貨代行業(yè)的企業(yè)，如要獲得客戶的信賴需要長時間的商業(yè)互信積累及業(yè)務(wù)默契。運(yùn)營初期，國際貨代行業(yè)新進(jìn)入者以及眾多小型企業(yè)難以在短期內(nèi)建立起品牌形象，競爭中往往處于劣勢，其業(yè)務(wù)規(guī)模難以得到保證。

對于為客戶提供定制化供應(yīng)鏈整體解決方案的高端國際貨代企業(yè)來說，由于其服務(wù)深入?yún)⑴c到客戶“上游采購-生產(chǎn)制造-下游流通-后續(xù)配套”的各個環(huán)節(jié)，一定程度上會接觸到企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃或訂單需求管理等內(nèi)部商業(yè)信息，因此客戶對該類國際貨代企業(yè)的選擇條件相對苛刻，雙方往往需要經(jīng)歷較長的磨合期才能建立起適當(dāng)?shù)纳虡I(yè)互信及業(yè)務(wù)默契。但一旦國際貨代企業(yè)受到客戶認(rèn)可，則很容易產(chǎn)生客戶黏性，雙方建立互相嵌入、協(xié)同共進(jìn)的戰(zhàn)略合伙關(guān)系，因此可替代程度較低，對擬進(jìn)入國際貨代市場的潛在企業(yè)也構(gòu)成了較強(qiáng)的準(zhǔn)入壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

國際貨代行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商主要包括船運(yùn)公司、航空公司、鐵路運(yùn)輸公司等運(yùn)輸服務(wù)提供商，以及港口、倉庫等物流基礎(chǔ)設(shè)施的提供者。這些供應(yīng)商為貨代企業(yè)提供了必要的運(yùn)輸工具和物流資源，是貨代企業(yè)開展業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。同時，上游供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量和價格水平也直接影響著貨代企業(yè)的運(yùn)營成本和服務(wù)質(zhì)量。

中游貨代企業(yè)是整個產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。貨代企業(yè)通過對接上游供應(yīng)商和下游客戶，實(shí)現(xiàn)物流資源的優(yōu)化配置和運(yùn)輸服務(wù)的整合。貨代企業(yè)的專業(yè)能力、服務(wù)水平和網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力直接決定了其在市場中的競爭力和地位。同時，貨代企業(yè)還需要不斷創(chuàng)新和升級自身的業(yè)務(wù)模式和服務(wù)體系，以適應(yīng)市場的變化和客戶的需求。

下游客戶主要包括進(jìn)出口商、制造商、零售商等各類企業(yè)。這些客戶是貨代企業(yè)服務(wù)的主要對象，也是貨代企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的重要推動力。下游客戶的需求變化和市場動態(tài)直接影響著貨代企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模和發(fā)展方向。因此，貨代企業(yè)需要密切關(guān)注市場動態(tài)和客戶需求，及時調(diào)整自身的業(yè)務(wù)策略和服務(wù)內(nèi)容。

國際貨代行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

航運(yùn)公司

中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司

招商局能源運(yùn)輸股份有限公司

上海錦江航運(yùn)（集團(tuán)）股份有限公司

寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸股份有限公司

海豐國際控股有限公司

萬海航運(yùn)股份有限公司

中谷海運(yùn)集團(tuán)有限公司

航空公司

東方航空物流股份有限公司

南方航空物流股份有限公司

中國國際貨運(yùn)航空股份有限公司

順豐速運(yùn)(集團(tuán))有限公司

中國郵政航空有限公司

鐵路運(yùn)輸公司

中歐快鐵國際運(yùn)輸有限公司

上海美設(shè)物流有限公司

北京欣賽福國際貨運(yùn)代理有限公司

中鐵現(xiàn)代物流科技股份有限公司

北京米格速達(dá)國際貨物運(yùn)輸代理有限公司

基礎(chǔ)設(shè)施

上游

中國外運(yùn)股份有限公司

中遠(yuǎn)海運(yùn)國際貨運(yùn)有限公司

中鐵國際多式聯(lián)運(yùn)有限公司

敦豪全球貨運(yùn)(中國)有限公司

中游

進(jìn)出口商

制造商

零售商

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中國外運(yùn)股份有限公司

中國外運(yùn)股份有限公司承載了七十多年的歷史與經(jīng)驗(yàn)，已在國內(nèi)外物流行業(yè)中樹立了良好的品牌知名度，并多次獲得行業(yè)重要獎項(xiàng)。中國外運(yùn)被中國物流與采購聯(lián)合會評為AAAAA級物流企業(yè)，連續(xù)蟬聯(lián)中國物流百強(qiáng)第一名、中國國際貨運(yùn)代理百強(qiáng)第一名，多次獲評“中國最具競爭力（影響力）物流企業(yè)”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年中國外運(yùn)營業(yè)收入為1017億元，同比下降6.94%，歸屬凈利潤為42.22億元，同比增長3.5%。

（2）港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司

港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司是中國最早獲得一級國際貨運(yùn)代理資質(zhì)的企業(yè)之一，也是中國最早成為國際航空協(xié)會會員的中國企業(yè)之一，擁有民用航空運(yùn)輸一類銷售代理人、交通部無船承運(yùn)人(NVOCC)、美國聯(lián)邦海事委員會無船承運(yùn)人(FMC)、交通部道路運(yùn)輸許可證、海關(guān)監(jiān)管倉庫、代理報(bào)關(guān)、代理報(bào)檢等一整套國際運(yùn)輸業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)，在行業(yè)內(nèi)具有悠久的經(jīng)營歷史和市場品牌。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年華貿(mào)物流營業(yè)收入為146.1億元，同比下降33.81%，歸屬凈利潤為6.17億元，同比下降30.6%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

自正式加入世界貿(mào)易組織（WTO）以來，我國國際貿(mào)易業(yè)務(wù)量攀升，疊加中國“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施以及自貿(mào)區(qū)的建立等相關(guān)利好政策不斷出臺，為國際貨運(yùn)代理行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的外部環(huán)境。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年我國進(jìn)出口總值41.76萬億元，同比增長0.2%。其中，出口23.77萬億元，增長0.6%；進(jìn)口17.99萬億元，下降0.3%。國內(nèi)進(jìn)出口需求帶動國際貨代行業(yè)市場活躍度，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國國際貨代行業(yè)市場規(guī)模約為29476.3億元，同比增長11.42%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持

國際貨代作為我國現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級的重要支柱性產(chǎn)業(yè)，受到國家的高度重視和政策扶持。國家先后發(fā)布多項(xiàng)行業(yè)鼓勵政策，并強(qiáng)調(diào)了國際貨代在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的重要地位，明確了行業(yè)“提質(zhì)增效”的發(fā)展方向，細(xì)化了促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的具體措施，同時持續(xù)深化簡政放權(quán)，為我國國際貨代企業(yè)提供了更為寬松的政策環(huán)境和新的發(fā)展機(jī)遇。

（2）“一帶一路”戰(zhàn)略機(jī)遇

從國際貿(mào)易的發(fā)展趨勢看，中國與一帶一路沿線國家的進(jìn)出口總值持續(xù)增長，占比突出。2023年中國對“一帶一路”沿線國家進(jìn)出口19.47萬億元，同比增長2.8%，占進(jìn)出口總值的46.6%，提升1.2個百分點(diǎn)。我國與一帶一路沿線國家的商品貿(mào)易往來，不僅促進(jìn)了合作各國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展與建設(shè)，同時帶來了大量的進(jìn)出口外貿(mào)增量，為我國國際貨代行業(yè)的發(fā)展提供了前進(jìn)動能，更為國內(nèi)行業(yè)標(biāo)桿物流企業(yè)提供了布局海外網(wǎng)絡(luò)、走出國門參與到海外市場提供了絕佳的國際化平臺與戰(zhàn)略性機(jī)遇。

（3）信息技術(shù)快速發(fā)展

現(xiàn)代信息技術(shù)高速發(fā)展為國際貨代行業(yè)的提質(zhì)增效提供了重要的技術(shù)保證。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、GPS、RFID、EDI等交互系統(tǒng)越來越廣泛地應(yīng)用于國際貨代作業(yè)中，信息孤島問題得到很大程度的解決。信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用一方面降低了國際貨代行業(yè)的成本，另一方面也提高了國際貨代行業(yè)的服務(wù)品質(zhì)和效率。

（4）專業(yè)化分工需求

隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快，企業(yè)為提高市場競爭力往往需要將所有資源投入到核心的業(yè)務(wù)以尋求社會化分工協(xié)作帶來的效果和效率的最大化。專業(yè)化分工的結(jié)果導(dǎo)致許多非核心業(yè)務(wù)從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中分離出來，其中物流費(fèi)用受經(jīng)濟(jì)規(guī)模的影響巨大，往往需要通過投入高額的資本、人力、物力等才能達(dá)到一定的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，這對于企業(yè)來說是巨大的負(fù)擔(dān)。因此，在專業(yè)化分工的情況下，企業(yè)往往選擇最先將物流外包。近年來，隨著市場競爭的需要，越來越多的制造企業(yè)尤其是有全球采購和銷售需求的制造業(yè)企業(yè)將其物流業(yè)務(wù)外包給專業(yè)的物流企業(yè)，給國際貨代行業(yè)帶來更大的發(fā)展空間。

2、不利因素

（1）貿(mào)易壁壘及摩擦

隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，對外貿(mào)易規(guī)模不斷增長，貿(mào)易對外依存度較大，所面臨的貿(mào)易壁壘日益增多。部分出口商品種類和出口市場地理分布過于集中，使得我國在單一國家進(jìn)口市場所占份額過大，加大了貿(mào)易摩擦的機(jī)會；我國貿(mào)易救濟(jì)措施的不完善，也減弱了我國企業(yè)在貿(mào)易摩擦中的抗衡力度；另外，國內(nèi)部分標(biāo)準(zhǔn)沒有和國際接軌，也使貿(mào)易摩擦發(fā)生的機(jī)會有所增加。

（2）行業(yè)競爭加劇

自加入WTO后，我國多個行業(yè)政府管制放松并陸續(xù)對外開放，民營企業(yè)和國際巨頭紛紛進(jìn)入國際貨代行業(yè)。國際物流公司憑借雄厚的資本實(shí)力和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在爭奪跨國公司的物流業(yè)務(wù)方面具有一定的優(yōu)勢。相比之下，國內(nèi)物流企業(yè)經(jīng)營管理方式相對落后，缺乏核心競爭力，將會使得國內(nèi)物流行業(yè)的競爭進(jìn)一步加劇，國內(nèi)物流企業(yè)的國際競爭力也受到一定程度的影響。

（3）專業(yè)人才短缺

由于我國的國際貨代產(chǎn)業(yè)處于起步階段，國際貨代行業(yè)尚未引起社會普遍重視，全國各大高等院校對于專業(yè)國際貨代人才的培養(yǎng)相對缺乏，而國際貨代產(chǎn)業(yè)的發(fā)展往往需要具備綜合能力的專業(yè)人才提供知識和技術(shù)上的指導(dǎo)，專業(yè)人才匱乏仍將是阻礙我國國際貨代行業(yè)發(fā)展的重要因素。

七、競爭格局

以國際貨運(yùn)代理為主的運(yùn)輸代理行業(yè)因進(jìn)入門檻較低，市場參與企業(yè)眾多，因而競爭對手較多，但多數(shù)企業(yè)規(guī)模小，業(yè)務(wù)持續(xù)能力不強(qiáng)。根據(jù)中國國際貨運(yùn)代理協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年我國國際貨代企業(yè)營收前十名的企業(yè)是中國外運(yùn)股份有限公司、中遠(yuǎn)海運(yùn)國際貨運(yùn)有限公司、中鐵國際多式聯(lián)運(yùn)有限公司、敦豪全球貨運(yùn)(中國)有限公司、中集世聯(lián)達(dá)物流科技(集團(tuán))股份有限公司、愛派克斯國際物流(中國)有限公司、港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司、嘉里物流(中國)投資有限公司、全球捷運(yùn)物流有限公司與寧波港東南物流集團(tuán)有限公司。

八、發(fā)展趨勢

國際貨代行業(yè)在全球化、信息化和專業(yè)化的發(fā)展趨勢下，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，但同時也面臨著激烈的市場競爭和不斷變化的客戶需求。在上下游產(chǎn)業(yè)鏈中，貨代企業(yè)需要與各方建立緊密的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和服務(wù)的整合升級。隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和貿(mào)易活動的增加，貨代行業(yè)的市場需求將持續(xù)增長。同時，隨著技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新，貨代行業(yè)也將迎來更多的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。貨代企業(yè)需要不斷加強(qiáng)自身的能力建設(shè)和服務(wù)創(chuàng)新，提升在市場中的競爭力和影響力。具體而言，我國國際貨代行業(yè)將呈現(xiàn)出加強(qiáng)信息化建設(shè)、推動綠色發(fā)展、拓展多元化服務(wù)和提升國際影響力四個趨勢。