摘要:隨著當(dāng)前社會經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,公路里程不斷增加,為交通運(yùn)輸及物流行業(yè)發(fā)展提供了重要支持。據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù),2015至2022年,我國公路養(yǎng)護(hù)里程從446.6萬公里增長至535.03萬公里,年均復(fù)合增速為2.62%,養(yǎng)護(hù)比例從97.6%提升至99.9%。
一、定義及分類
公路管理與養(yǎng)護(hù)是指對公路進(jìn)行保養(yǎng)與維護(hù),保養(yǎng)側(cè)重于從建成通車開始的全過程養(yǎng)護(hù),維護(hù)側(cè)重于對被破壞的部分進(jìn)行修復(fù),是為保持公路經(jīng)常處于完好狀態(tài),防止其使用質(zhì)量下降,并向公路使用者提供良好的服務(wù)所進(jìn)行的作業(yè)。公路管路與養(yǎng)護(hù)工程可分為預(yù)防養(yǎng)護(hù)、修復(fù)養(yǎng)護(hù)、專項(xiàng)養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急養(yǎng)護(hù)。
二、行業(yè)政策
加快構(gòu)建現(xiàn)代公路管理與養(yǎng)護(hù)體系,推行養(yǎng)護(hù)決策科學(xué)化、養(yǎng)護(hù)管理制度化、養(yǎng)護(hù)工程精準(zhǔn)化、養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)綠色化,是公路管理與養(yǎng)護(hù)事業(yè)的發(fā)展方向,也是公路交通轉(zhuǎn)型升級、服務(wù)交通強(qiáng)國的必由之路。近些年來,國家陸續(xù)出臺各項(xiàng)政策,引導(dǎo)公路管理與養(yǎng)護(hù)行業(yè)往市場化、規(guī)范化、智慧化方向發(fā)展,推動公路管理與養(yǎng)護(hù)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效,從而不斷提高公路管理與養(yǎng)護(hù)質(zhì)量和水平,推動智慧公路管理與養(yǎng)護(hù)建設(shè),為公路管理與養(yǎng)護(hù)行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。近年來我國公路管理與養(yǎng)護(hù)主要政策有《加快建設(shè)交通強(qiáng)國五年行動計(jì)劃(2023—2027年)》《關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》《關(guān)于推進(jìn)公路數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快智慧公路建設(shè)發(fā)展的意見》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》等。
三、發(fā)展歷程
從1950年開始,我國公路管理與養(yǎng)護(hù)行業(yè)發(fā)展起步,受制于當(dāng)時經(jīng)濟(jì)和技術(shù)水平落后,主要是通過簡易器具或設(shè)備進(jìn)行簡單養(yǎng)護(hù)。之后,隨著國家路網(wǎng)建設(shè)越來越完善、科技創(chuàng)新水平飛速發(fā)展,養(yǎng)護(hù)需求日益擴(kuò)大,養(yǎng)護(hù)技術(shù)顯著提升,我國公路管理與養(yǎng)護(hù)行業(yè)發(fā)展水平快速提升。進(jìn)入“十四五”時期,國家高度重視科技創(chuàng)新與公路交通發(fā)展深度融合,大力推進(jìn)養(yǎng)護(hù)設(shè)施數(shù)字化,推動智慧養(yǎng)護(hù)體系建設(shè),行業(yè)發(fā)展正處在高質(zhì)量轉(zhuǎn)型提升新階段。
四、行業(yè)壁壘
1、人才壁壘
公路管理與養(yǎng)護(hù)涉及的學(xué)科領(lǐng)域比較寬泛,因此產(chǎn)品和服務(wù)的技術(shù)集成度較高,產(chǎn)品和服務(wù)的研發(fā)需要多領(lǐng)域跨專業(yè)人才協(xié)同合作。目前,我國僅有少量高等院校的研究生專業(yè)設(shè)置了公路管理與養(yǎng)護(hù)相關(guān)課程,出國進(jìn)修該專業(yè)的人才也十分有限,且公路管理與養(yǎng)護(hù)行業(yè)內(nèi)企業(yè)人才流動性較低。因此,我國具有多領(lǐng)域知識和公路管理與養(yǎng)護(hù)行業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)豐富研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的高端人才匱乏,使得新進(jìn)入企業(yè)面臨較高的人才壁壘。
2、技術(shù)壁壘
公路管理與養(yǎng)護(hù)行業(yè)屬于知識技術(shù)密集型行業(yè),我國對公路管理與養(yǎng)護(hù)科學(xué)決策相關(guān)技術(shù)的研究已有三十多年的歷史。近幾年,隨著公路管理與養(yǎng)護(hù)行業(yè)在我國的逐步興起,相關(guān)技術(shù)的研究獲得了更大的關(guān)注和進(jìn)展,已逐步形成以大規(guī)模公路網(wǎng)路況快速檢測技術(shù)、路面病害自動識別技術(shù)、路面病害智能診斷技術(shù)、路面技術(shù)狀況等級劃分及評價(jià)技術(shù)、路面大中修周期預(yù)測技術(shù)等為核心的成套關(guān)鍵技術(shù),部分技術(shù)已經(jīng)達(dá)到國際領(lǐng)先水平,進(jìn)入公路管理與養(yǎng)護(hù)行業(yè)的技術(shù)壁壘較高。
3、客戶資源壁壘
公路管理與養(yǎng)護(hù)行業(yè)所面對的客戶主要是各級政府公路管理機(jī)構(gòu)、收費(fèi)公路經(jīng)營管理企(事)業(yè)單位、以及從事公路養(yǎng)護(hù)檢測、養(yǎng)護(hù)設(shè)計(jì)、養(yǎng)護(hù)咨詢和養(yǎng)護(hù)施工的企業(yè),行業(yè)客戶群體明確。經(jīng)過長期、良好地應(yīng)用和服務(wù),先進(jìn)入者在其競爭領(lǐng)域能夠建立起良好的客戶基礎(chǔ)、積累豐富的成功案例。從數(shù)據(jù)滾動帶來的價(jià)值意義上講,客戶更換服務(wù)商可能會承擔(dān)較大的成本和信息衰減,所以通常會選擇與其認(rèn)可的服務(wù)商長期合作,客戶具有較高的黏性。行業(yè)新進(jìn)入者往往缺乏行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和成功案例,也難以在短期內(nèi)開發(fā)培養(yǎng)穩(wěn)定的客戶資源,對其構(gòu)成一定的進(jìn)入障礙。
4、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)壁壘
公路管理與養(yǎng)護(hù)企業(yè)通過多年運(yùn)營積累了不同類型公路的施工經(jīng)驗(yàn),此項(xiàng)是業(yè)主進(jìn)行招標(biāo)時重點(diǎn)關(guān)注的因素。同時,由于不同地區(qū)的地質(zhì)地理?xiàng)l件差異較大,施工企業(yè)在某一地區(qū)的成功施工經(jīng)驗(yàn),往往能夠幫助該企業(yè)提高在該地區(qū)的市場占有率,可以起到限制其他企業(yè)進(jìn)入該地區(qū)的作用。例如,極端溫度地區(qū)、高風(fēng)區(qū)或沙漠、巖鹽、鹽漬地質(zhì)條件的公路工程對施工技術(shù)有特殊要求;跨省或省外高速公路施工項(xiàng)目往往會要求參與投標(biāo)企業(yè)具備高速公路完工及質(zhì)量證明;高等級公路也對參與投標(biāo)企業(yè)安排的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師的業(yè)績有明確要求。
5、資金規(guī)模壁壘
《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》對不同資質(zhì)企業(yè)的凈資產(chǎn)均作了明確的規(guī)定,公路管理與養(yǎng)護(hù)企業(yè)取得相應(yīng)的從業(yè)資質(zhì)首先需要有符合規(guī)定的凈資產(chǎn)。此外,公路管理與養(yǎng)護(hù)施工企業(yè)在項(xiàng)目投標(biāo)和合同履行過程中需要繳納投標(biāo)保證金、履約保證金、農(nóng)民工工資保證金和工程質(zhì)量保證金,在項(xiàng)目建設(shè)過程中還經(jīng)常墊付各類建設(shè)資金。公路管理與養(yǎng)護(hù)行業(yè)在項(xiàng)目承攬、原料采購、施工等環(huán)節(jié)均需占用大量運(yùn)營資金,資金規(guī)模成為進(jìn)入公路管理與養(yǎng)護(hù)行業(yè)的重要壁壘。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
公路管理與養(yǎng)護(hù)行業(yè)的上游主要是基建所需的原材料(如瀝青、鋼材、水泥)供應(yīng)商、機(jī)械設(shè)備等,公路管理與養(yǎng)護(hù)主要原材料有瀝青、水泥和鋼材,原料和設(shè)備行業(yè)屬于充分競爭市場。近年來,勞動力價(jià)格上漲是影響公路管理與養(yǎng)護(hù)行業(yè)利潤的主要因素。公路管理與養(yǎng)護(hù)行業(yè)下游主要為公路管理機(jī)構(gòu)、收費(fèi)公路經(jīng)營管理企(事)業(yè)等公路投資業(yè)主方,業(yè)主發(fā)包項(xiàng)目通常通過招標(biāo)方式開展業(yè)務(wù),下游行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在施工項(xiàng)目投資規(guī)模、進(jìn)度安排以及工程款結(jié)算、回款等方面,對施工企業(yè)盈利性、現(xiàn)金流等財(cái)務(wù)指標(biāo)影響較為明顯。
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司具有多年路橋項(xiàng)目承攬、施工的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),具備科研、設(shè)計(jì)、施工、養(yǎng)護(hù)、投融資等完善的業(yè)務(wù)體系和管理體系,是全領(lǐng)域、全產(chǎn)業(yè)鏈的工程建設(shè)服務(wù)商。山東路橋是國內(nèi)較早進(jìn)入道路養(yǎng)護(hù)施工領(lǐng)域的企業(yè),以打造國內(nèi)領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施綜合養(yǎng)護(hù)服務(wù)商為發(fā)展目標(biāo),多年來積極研究應(yīng)用綠色低碳養(yǎng)護(hù)技術(shù),大力發(fā)展綠色養(yǎng)護(hù)產(chǎn)業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2023年山東路橋營業(yè)收入為730.2億元,同比增長3.29%,其中路橋養(yǎng)護(hù)和施工業(yè)務(wù)收入為44.69億元,同比增長0.23%。
(2)浙江交通科技股份有限公司
浙江交通科技股份有限公司主要從事道路、橋梁、隧道、軌道交通、港口碼頭、地下工程等交通基礎(chǔ)設(shè)施的投資、設(shè)計(jì)、施工、養(yǎng)護(hù)及工程項(xiàng)目咨詢與管理業(yè)務(wù)。浙江交科作為國有控股上市公司,一直致力于自身品牌建設(shè)和企業(yè)形象塑造,已擁有一定的區(qū)域性優(yōu)勢和品牌影響力,業(yè)務(wù)遍布海外近20個國家,先后在國內(nèi)20多個省、市、自治區(qū)以多種模式承建工程,具備較強(qiáng)的施工行業(yè)實(shí)力和市場競爭力。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2023年上半年浙江交科營業(yè)收入為182.8億元,同比下降10.69%,其中路橋工程及養(yǎng)護(hù)施工為181.3億元,同比下降8.5%。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
隨著當(dāng)前社會經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,公路里程不斷增加,為交通運(yùn)輸及物流行業(yè)發(fā)展提供了重要支持。據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù),2015至2022年,我國公路養(yǎng)護(hù)里程從446.6萬公里增長至535.03萬公里,年均復(fù)合增速為2.62%,養(yǎng)護(hù)比例從97.6%提升至99.9%。未來五年,是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家開局起步的關(guān)鍵時期,也是交通運(yùn)輸進(jìn)入加快建設(shè)交通強(qiáng)國新階段的重要五年,加快建設(shè)交通強(qiáng)國將取得階段性成果,交通運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展將取得新突破。未來以數(shù)字化為引領(lǐng)的新基建與傳統(tǒng)基建融合發(fā)展、以人為核心的新型城鎮(zhèn)化將成為公路管理與養(yǎng)護(hù)行業(yè)發(fā)展趨勢。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)國家產(chǎn)業(yè)政策支持
交通運(yùn)輸是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ),是社會生產(chǎn)、流通、分配、消費(fèi)各環(huán)節(jié)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和協(xié)調(diào)發(fā)展的先決條件,對保障國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康快速發(fā)展、改善民生和促進(jìn)國防現(xiàn)代化建設(shè)等具有十分重要的作用。因此,公路管理與養(yǎng)護(hù)作為交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分,一直是國家鼓勵和大力支持發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。
2023年3月,交通運(yùn)輸部等5部門發(fā)布《加快建設(shè)交通強(qiáng)國五年行動計(jì)劃(2023—2027年)》,提出實(shí)施公路數(shù)字化專項(xiàng)行動,推動公路設(shè)計(jì)施工、養(yǎng)護(hù)保通、運(yùn)營服務(wù)、市場治理、標(biāo)準(zhǔn)供給的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級。推動郵政、低碳交通、公路養(yǎng)護(hù)等專項(xiàng)試點(diǎn)工作。2023年12月,國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》,將“公路及道路運(yùn)輸-公路工程和特大橋隧等建設(shè)養(yǎng)護(hù)新技術(shù)與新材料開發(fā)及應(yīng)用”列為鼓勵類。在國家大力支持交通建設(shè)發(fā)展的大背景下,可以預(yù)計(jì)未來全國各地區(qū)在公路管理與養(yǎng)護(hù)的投資熱度和規(guī)模仍將維持在較高的水平,公路管理與養(yǎng)護(hù)市場具備良好的發(fā)展空間。
(2)國外公路管理與養(yǎng)護(hù)市場的廣闊需求
隨著亞洲、非洲等地區(qū)的廣大發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)日益恢復(fù)和發(fā)展,對交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求增加和投資大幅增長。部分亞非國家一方面因國內(nèi)現(xiàn)有公路交通設(shè)施建設(shè)年份較早,急需養(yǎng)護(hù)或重建;另一方面,由于交通基礎(chǔ)設(shè)施較差,現(xiàn)有的交通網(wǎng)絡(luò)難以滿足日益增長的交通需求。這為有實(shí)力的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)企業(yè)開展國外工程承包、分包業(yè)務(wù)提供了難得的市場機(jī)會。“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施,我國與中亞各國家之間在交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的互聯(lián)互通,為公路管理與養(yǎng)護(hù)企業(yè)的發(fā)展帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。
(3)對有限養(yǎng)護(hù)資金有效運(yùn)用的要求也將促使公路管理與養(yǎng)護(hù)行業(yè)發(fā)展
隨著公路路網(wǎng)規(guī)模擴(kuò)大、車流量增加、養(yǎng)護(hù)機(jī)械化程度提高、人工和材料價(jià)格上漲、應(yīng)急救援及公路搶通保通任務(wù)日益繁重,公路養(yǎng)護(hù)管理資金需求迅速增長,養(yǎng)護(hù)需求與資金供給矛盾日益突出。如何對有限的養(yǎng)護(hù)資金進(jìn)行有效運(yùn)用,將成為制定公路養(yǎng)護(hù)方案時必須考慮的因素。隨著公路管理部門對有限資金有效運(yùn)用要求的不斷提高,公路養(yǎng)護(hù)科學(xué)決策的運(yùn)用也將逐步發(fā)展深化,有利于公路管理與養(yǎng)護(hù)企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展。另外,隨著公共財(cái)政預(yù)算管理體制改革的不斷深化,國家將要求公路養(yǎng)護(hù)資金嚴(yán)格按照科學(xué)的決策機(jī)制進(jìn)行分配,也將促進(jìn)公路管理與養(yǎng)護(hù)行業(yè)的發(fā)展及相關(guān)技術(shù)應(yīng)用。
(4)公路發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn)轉(zhuǎn)移是促進(jìn)公路管理與養(yǎng)護(hù)行業(yè)發(fā)展的最有利因素
近年來,隨著公路建設(shè)達(dá)到一定規(guī)模以及公路養(yǎng)護(hù)社會經(jīng)濟(jì)效益的逐步顯現(xiàn),政府管理部門對公路養(yǎng)護(hù)的重視程度越來越高,要求全面加強(qiáng)預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工作、開展“農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)年”活動等。我國公路發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn)正在從“建設(shè)”向“養(yǎng)護(hù)”逐步轉(zhuǎn)移。與此同時,政府管理部門也不斷強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)科學(xué)決策體系的建設(shè),推動主要路況檢測指標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)自動化,路況評價(jià)及養(yǎng)護(hù)決策實(shí)現(xiàn)信息化和制度化,公路管理與養(yǎng)護(hù)行業(yè)擁有非常廣闊的應(yīng)用前景。
2、不利因素
(1)公路養(yǎng)護(hù)專業(yè)人才缺乏
公路管理與養(yǎng)護(hù)行業(yè)需要的是公路養(yǎng)護(hù)專業(yè)及跨學(xué)科綜合性人才,從發(fā)展趨勢與需求看,目前相關(guān)人才供給嚴(yán)重不足。而高校學(xué)科調(diào)整、人才培養(yǎng)以及經(jīng)驗(yàn)積累都需要一定的時間,這在一定程度上制約了公路管理與養(yǎng)護(hù)企業(yè)在短期內(nèi)的快速增長。
(2)行業(yè)技術(shù)體系有待完善
公路管理與養(yǎng)護(hù)技術(shù)在我國還處于興起階段,而為其提供技術(shù)服務(wù)的企、事業(yè)單位更是處于起步階段。目前公路管理與養(yǎng)護(hù)行業(yè)有關(guān)技術(shù)產(chǎn)品或服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)也是近幾年逐步推出的,且尚未健全,有待進(jìn)一步完善。
(3)原材料的供應(yīng)量和價(jià)格的大幅波動
近幾年公路管理與養(yǎng)護(hù)行業(yè)所需的某些原材料(如鋼材、水泥)價(jià)格波動較大,行業(yè)內(nèi)企業(yè)若未能按合理的商業(yè)條款及時取得足夠的原材料,就會對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。原材料價(jià)格的波動對企業(yè)的工程造價(jià)預(yù)算水平、工程成本控制能力提出了更高的要求。
(4)不正當(dāng)競爭的影響
目前公路管理與養(yǎng)護(hù)市場存在一定程度的不正當(dāng)競爭現(xiàn)象,部分企業(yè)為了獲得業(yè)務(wù),在投標(biāo)時惡意壓低投標(biāo)價(jià),造成行業(yè)毛利率下降。同時,部分地區(qū)仍存在地方保護(hù)主義現(xiàn)象,在確定中標(biāo)對象時對本地企業(yè)進(jìn)行一定程度的傾斜。
八、競爭格局
目前,國內(nèi)公路管理與養(yǎng)護(hù)行業(yè)競爭比較激烈,業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多,實(shí)力規(guī)模差異較大,隨著我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)發(fā)展,公路管理與養(yǎng)護(hù)行業(yè)的市場競爭在不斷加劇,并呈現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模和地域上分布不均勻的特點(diǎn)。目前我國公路管理與養(yǎng)護(hù)行業(yè)主要企業(yè)有中公高科養(yǎng)護(hù)科技股份有限公司、山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司、浙江交通科技股份有限公司、杭州市路橋集團(tuán)股份有限公司與河南省路嘉路橋股份有限公司等。
九、行業(yè)趨勢
“十四五”時期是我國開啟第二個百年奮斗目標(biāo)新征程的第一個五年,也是加快建設(shè)交通強(qiáng)國的第一個五年。在世紀(jì)疫情沖擊下,百年變局加速演進(jìn),外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定。公路交通作為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)和服務(wù)性行業(yè),要堅(jiān)定不移推動公路行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,加快建設(shè)交通強(qiáng)國。根據(jù)《“十四五”公路養(yǎng)護(hù)管理發(fā)展綱要》指出,全面提升公路養(yǎng)護(hù)管理水平,促進(jìn)公路交通可持續(xù)健康發(fā)展,切實(shí)發(fā)揮公路在加快建設(shè)交通強(qiáng)國中的主力軍、主戰(zhàn)場、排頭兵作用,為努力當(dāng)好中國現(xiàn)代化的開路先鋒提供堅(jiān)實(shí)支撐,未來我國公路管理與養(yǎng)護(hù)發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在設(shè)施數(shù)字化、養(yǎng)護(hù)專業(yè)化、管理現(xiàn)代化、運(yùn)行高效化與服務(wù)優(yōu)質(zhì)化五個方面。
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