摘要：2023年我國紙和紙板制容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（年?duì)I業(yè)收入2000萬元及以上全部工業(yè)法人企業(yè)）2991家，比去年減少164家。全國紙和紙板制容器制造行業(yè)累計(jì)完成營業(yè)收入2682.57億元，同比增長-4.44%。增速比去年同期提高了0.57個(gè)百分點(diǎn)。全國紙和紙板制容器制造行業(yè)累計(jì)完成利潤總額108.67億元，同比增長35.65%。增速比去年同期提高了51.26個(gè)百分點(diǎn)。

一、定義及分類

紙板容器是指以紙或紙板為主體構(gòu)成的容器。最為廣泛應(yīng)用的紙板容器類型有紙箱、紙盒、紙袋、紙漿模塑制品以及紙基復(fù)合材料制成的各種容器。應(yīng)用形式最多的是紙箱、紙盒、紙袋，其中又以瓦楞紙箱為常用。紙板容器的剛性、密封性、抗?jié)裥暂^差，對液體或密封性要求較高的商品，紙容器常作為中包裝或外包裝使用。紙板容器已廣泛地應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、日用品、文教用品、化妝品、工藝品、電子、儀表、工具器材等較多商品的包裝，且隨著強(qiáng)化、壓光覆膜等技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，紙板容器的使用將會不斷擴(kuò)大。

二、行業(yè)政策

當(dāng)前，紙和紙板容器行業(yè)正面臨國際國內(nèi)“碳達(dá)峰、碳中和”、能耗雙控和環(huán)保等多項(xiàng)挑戰(zhàn)暨重大發(fā)展機(jī)遇，行業(yè)結(jié)構(gòu)加速分化，馬太效應(yīng)愈發(fā)凸顯。近幾年，相關(guān)組織機(jī)構(gòu)和部門發(fā)布多項(xiàng)政策措施推進(jìn)紙板行業(yè)綠色低碳發(fā)展，平穩(wěn)健康運(yùn)行。如《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》、《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023-2024年)》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》等，這些政策主要體現(xiàn)在構(gòu)建綠色生產(chǎn)體系、減少生產(chǎn)污染、推廣循環(huán)利用以及加強(qiáng)紙板回收利用等多個(gè)方面。

三、行業(yè)壁壘

1、資金投入壁壘

紙和紙板容器工業(yè)是資金密集型行業(yè)，我國造紙業(yè)百元產(chǎn)值占用的固定資產(chǎn)與冶金、化工、石油工業(yè)相當(dāng)。紙和紙板容器企業(yè)需通過擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、加大資金投入，才能贏得市場的主動權(quán)。一方面，生產(chǎn)環(huán)節(jié)需要購置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)備，建造專業(yè)的實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)車間；另一方面，需不斷研發(fā)產(chǎn)品、更新技術(shù)、升級改造設(shè)施，以滿足客戶的新需求，這些均需持續(xù)投入較多資金，形成進(jìn)入該行業(yè)的障礙。

2、環(huán)保壁壘

《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB3544-2008）從環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)上對造紙行業(yè)提出了新的要求，對造紙企業(yè)排出廢水中的pH值、COD、氮和磷等9個(gè)指標(biāo)做出具體規(guī)定，同時(shí)將AOX作為強(qiáng)制性指標(biāo),并增加了二惡英等排放指標(biāo)；對造紙行業(yè)廢水排放中含有的污染物排放限值進(jìn)行了大幅度修改和補(bǔ)充,其中部分指標(biāo)嚴(yán)于歐美發(fā)達(dá)國家的最佳技術(shù)導(dǎo)則?！端廴痉乐涡袆佑?jì)劃》中明確指出，取締小型造紙、焦化等“十小企業(yè)”，全面排查裝備水平低、環(huán)保設(shè)施差的小型工業(yè)企業(yè)?！豆I(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》強(qiáng)化能源、鋼鐵、石化化工、建材、有色金屬、紡織造紙等行業(yè)耦合發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)循環(huán)鏈接，實(shí)施鋼化聯(lián)產(chǎn)、煉化一體化、林漿紙一體化、林板一體化。新的政策和排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施不但加快了一批環(huán)保設(shè)施不健全和標(biāo)準(zhǔn)低的紙和紙板容器企業(yè)的淘汰進(jìn)程，而且提高了環(huán)保準(zhǔn)入門檻。

3、原料供應(yīng)壁壘

中國紙和紙板容器工業(yè)的紙漿原料分為木漿、廢紙漿、非木漿，其中廢紙漿用量最大，占總用量的六成以上。我國森林資源匱乏，受造紙人工林原料基地建設(shè)遲緩、供材有限、非木材清潔制漿新技術(shù)開發(fā)滯后、國內(nèi)廢紙回收率偏低等因素制約，造紙纖維自給率難以提高。目前，我國進(jìn)口紙漿占紙漿總消耗量的比例仍然維持在40%左右的高位，紙和紙板容器行業(yè)原材料對外依存度較高。但從不同國家進(jìn)口的廢紙質(zhì)量也存在較大差異，而可供國際貿(mào)易的廢紙受氣候、環(huán)保以及當(dāng)?shù)貜U紙收集情況等諸多因素的影響，客觀上存在著供應(yīng)價(jià)格和供應(yīng)量的波動性，如果沒有穩(wěn)定的原料供應(yīng)渠道則必然會影響到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的正常開展。近年來，國家進(jìn)口廢紙政策逐漸收緊，更加增加了廢紙?jiān)瞎?yīng)的緊缺度。穩(wěn)定的原料供應(yīng)渠道需要多年經(jīng)營方能形成，對新進(jìn)入者構(gòu)成壁壘。

4、客戶認(rèn)證及長期服務(wù)壁壘

客戶認(rèn)證障礙首先表現(xiàn)在客戶嚴(yán)格的供應(yīng)商審核認(rèn)證制度上。產(chǎn)品包裝是保護(hù)產(chǎn)品安全、提升產(chǎn)品形象的主要手段，因此，高端品牌客戶對包裝供應(yīng)商制定了一系列嚴(yán)格的選擇標(biāo)準(zhǔn)，主要包括資金和銷售規(guī)模、研發(fā)設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)能力、品質(zhì)控制能力、市場響應(yīng)速度、社會責(zé)任等各個(gè)方面。成為合格供應(yīng)商之后，需要經(jīng)歷為期較長的小批量試制、中批量試產(chǎn)后才能進(jìn)入大批量供應(yīng)。一旦與供應(yīng)商形成穩(wěn)定的合作關(guān)系，客戶一般不會輕易更換供應(yīng)商。對新入者而言，要在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到非常強(qiáng)的綜合服務(wù)能力具有較高難度?？蛻粽J(rèn)證制度及長期合作關(guān)系的建立對新進(jìn)入者構(gòu)成壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

中國紙和紙板容器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上至下可分為上游原材料供應(yīng)商、中游紙和紙板容器生產(chǎn)企業(yè)和下游應(yīng)用行業(yè)。上游主要為本行業(yè)提供白板紙、雙膠紙、銅版紙、瓦楞紙等原紙產(chǎn)品的造紙業(yè)，以及為本行業(yè)提供油墨、水墨、膠水等印刷輔助材料的化工行業(yè)和包裝機(jī)械設(shè)備制造業(yè)。在中游紙和紙板容器行業(yè)中，主要為生產(chǎn)企業(yè)，如裕同科技、合興包裝等。下游主要為食品、飲料、日化、醫(yī)藥、文化用品、電子電器及快遞行業(yè)等行業(yè)。其中消費(fèi)類電子行業(yè)、食品和煙酒行業(yè)對于紙和紙板容器的需求相對較大。隨著中國國民生活水平的大幅提升，消費(fèi)者的需求結(jié)構(gòu)正在轉(zhuǎn)化升級，對紙和紙板容器產(chǎn)品的需求也從原來的簡單包裝保護(hù)功能需求升級成為能夠體現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量與消費(fèi)檔次需求。

紙和紙板容器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

造紙

山東太陽紙業(yè)股份有限公司

山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司

福建省青山紙業(yè)股份有限公司

宜賓紙業(yè)股份有限公司

云南云景林紙股份有限公司

廣西南寧鳳凰紙業(yè)有限公司

理文造紙有限公司

貴州赤天化紙業(yè)股份有限公司

浙江萬邦漿紙集團(tuán)有限公司

油墨

杭華油墨股份有限公司

湖南松井新材料股份有限公司

新東方新材料股份有限公司

珠海市樂通化工股份有限公司

廣東天龍油墨集團(tuán)股份有限公司

蘇州科斯伍德油墨股份有限公司

機(jī)械設(shè)備

上游

森林包裝集團(tuán)股份有限公司

山鷹國際控股股份公司

美盈森集團(tuán)股份有限公司

深圳市裕同包裝科技股份有限公司

中游

食品

飲料

日化

醫(yī)藥

文化用品

電子電器

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

紙和紙板制容器工業(yè)是現(xiàn)代工業(yè)體系的重要組成部分，也是經(jīng)濟(jì)社會實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐力量。隨著我國紙和紙板制容器產(chǎn)業(yè)體系的日臻完善和整體發(fā)展水平的逐步提升，在深度轉(zhuǎn)型中加快推進(jìn)包裝強(qiáng)國建設(shè)進(jìn)程，已經(jīng)成為新時(shí)代我國包裝工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略導(dǎo)向。2023年我國紙和紙板制容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（年?duì)I業(yè)收入2000萬元及以上全部工業(yè)法人企業(yè)）2991家，比去年減少164家。全國紙和紙板制容器制造行業(yè)累計(jì)完成營業(yè)收入2682.57億元，同比增長-4.44%。增速比去年同期提高了0.57個(gè)百分點(diǎn)。全國紙和紙板制容器制造行業(yè)累計(jì)完成利潤總額108.67億元，同比增長35.65%。增速比去年同期提高了51.26個(gè)百分點(diǎn)。

2019-2023年全國紙和紙板制容器制造行業(yè)累計(jì)完成營收情況

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策為行業(yè)發(fā)展提供大力支持

利用廢紙生產(chǎn)的紙和紙板制容器行業(yè)發(fā)展的方向，國家出臺了一系列政策予以扶持?！吨袊旒垍f(xié)會關(guān)于造紙工業(yè)“十四五”發(fā)展的意見》指出，造紙行業(yè)要充分發(fā)揮循環(huán)經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)和植物原料的綠色低碳屬性，依靠技術(shù)進(jìn)步，創(chuàng)新發(fā)展模式，在資源、環(huán)境、結(jié)構(gòu)等關(guān)系到中國造紙工業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵問題上取得突破，實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，著力解決資源短缺和環(huán)境壓力的制約，提高可持續(xù)發(fā)展能力?！吨袊b工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》提出未來主要任務(wù)與發(fā)展重點(diǎn)，包括打造“互聯(lián)網(wǎng)+”包裝產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的推廣與應(yīng)用，發(fā)展基于互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)驅(qū)動、眾包設(shè)計(jì)、云制造等包裝生產(chǎn)服務(wù)模式，推動形成基于消費(fèi)需求動態(tài)感知的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營方式，建立優(yōu)勢互補(bǔ)、合作共贏的開放型包裝生產(chǎn)體系；實(shí)現(xiàn)包裝設(shè)計(jì)、材料供應(yīng)、生產(chǎn)制造與客戶訂單的最優(yōu)匹配，提供快速便捷、低價(jià)優(yōu)質(zhì)的一體化服務(wù)，助力包裝企業(yè)向綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)變。

（2）居民人均可支配收入增長帶動消費(fèi)升級

近年來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度維持平穩(wěn)較快增長，為工業(yè)包裝用紙及瓦楞紙箱包裝行業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，近五年來（2018年至2023年），我國人均可支配收入由28228元上升至33036元，累計(jì)增長17%。隨著經(jīng)濟(jì)的增長和居民可支配收入的提升，消費(fèi)升級將是需求變化的主要方向。工業(yè)包裝用紙及瓦楞紙箱包裝行業(yè)將受到消費(fèi)升級的拉動呈穩(wěn)步增長的趨勢。

（3）工業(yè)包裝用紙及瓦楞紙箱包裝行業(yè)仍具較大市場潛力

得益于整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)健康、穩(wěn)定、快速的發(fā)展以及國家頒布的多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興發(fā)展計(jì)劃，國民經(jīng)濟(jì)中絕大部分行業(yè)均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長，包括電子信息、微型計(jì)算機(jī)制造、通信設(shè)備制造、家電制造、機(jī)械與電氣設(shè)備制造、汽車制造、醫(yī)藥、日用消費(fèi)、食品飲料等行業(yè)在內(nèi)的眾多下游行業(yè)的快速發(fā)展為我國包裝工業(yè)的快速增長起到了巨大的帶動作用，為瓦楞包裝產(chǎn)品的健康發(fā)展帶來了廣闊的市場空間。

2、不利因素

（1）原材料供求矛盾仍較突出

紙和紙板制容器產(chǎn)品中原材料采購成本占總成本比重較大，原料供求對行業(yè)利潤具有較大的影響。廢紙作為國內(nèi)中高檔包裝紙生產(chǎn)企業(yè)的主要原材料，需求量較大，占用了企業(yè)大量的流動資金。廢紙等原材料的價(jià)格波動也對企業(yè)的原材料采購成本控制、維持產(chǎn)品毛利率等各方面提出了更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。生產(chǎn)規(guī)模較小、資金實(shí)力弱的企業(yè)將難以承受原材料價(jià)格波動帶來的風(fēng)險(xiǎn)。如果沒有穩(wěn)定的原料供應(yīng)渠道，生產(chǎn)經(jīng)營將會受到一定影響。

（2）技術(shù)裝備進(jìn)口依賴性大

我國造紙及包裝設(shè)備制造技術(shù)和生產(chǎn)能力相對落后，高得率制漿設(shè)備、高速紙機(jī)流漿箱、靴式壓榨、壓光機(jī)、復(fù)卷機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備和部件基本依賴進(jìn)口，加大了企業(yè)投資需求，增加了企業(yè)生產(chǎn)成本，不利于進(jìn)一步提升產(chǎn)品的性能及提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

七、競爭格局

紙和紙板容器行業(yè)的資金、技術(shù)門檻較低，處于行業(yè)鏈底端的小型紙和紙板容器企業(yè)由于數(shù)量眾多、產(chǎn)品檔次較低，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，相互競爭激烈，利潤水平與議價(jià)能力都相對較低。行業(yè)中的大型企業(yè)由于具有規(guī)模優(yōu)勢且技術(shù)實(shí)力更強(qiáng)，因而在面對環(huán)保政策收緊和原料價(jià)格上漲等因素的影響時(shí)擁有更高的抵御能力，森林包裝、山鷹國際、美盈森、裕同科技、合興包裝等頭部企業(yè)逐漸在行業(yè)中脫穎而出，市場集中度進(jìn)一步提高。這些高端紙和紙板容器企業(yè)則由于具有規(guī)模大、原材料采購成本低、技術(shù)工藝水平高、產(chǎn)品供不應(yīng)求且具備高附加值等優(yōu)勢，在行業(yè)中擁有較高的利潤水平以及議價(jià)能力。

八、發(fā)展趨勢

1、紙和紙板容器行業(yè)市場較大，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長

全球包裝市場中，紙包裝市場目前是份額最大的包裝細(xì)分市場。紙和紙板容器具有原料來源廣泛、較為經(jīng)濟(jì)、便于物流搬運(yùn)、易于儲存和回收等諸多優(yōu)勢，隨著生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平的不斷提高以及綠色環(huán)保概念的普及，紙和紙板容器包裝產(chǎn)品已經(jīng)可以部分取代塑料包裝、玻璃包裝、金屬包裝等多種包裝形式，應(yīng)用范圍越來越廣。由于紙質(zhì)包裝可再生利用，綠色環(huán)保，可較好地提高經(jīng)濟(jì)效益，是市場經(jīng)濟(jì)的理想選擇，也是低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方向。

2、國內(nèi)紙和紙板容器行業(yè)集中度呈持續(xù)提升趨勢

近年來，國內(nèi)國際環(huán)境發(fā)生深刻復(fù)雜變化，市場對紙和紙板容器企業(yè)技術(shù)、資金、產(chǎn)能實(shí)力及跨區(qū)域服務(wù)能力要求也不斷提升，集團(tuán)化的、在多地布局產(chǎn)能的紙和紙板容器優(yōu)勢企業(yè)在獲取市場資源方面優(yōu)勢明顯，眾多競爭力較弱的中小紙和紙板容器企業(yè)面臨較大的經(jīng)營壓力；伴隨國內(nèi)用工成本的持續(xù)提升，智能制造成為紙和紙板容器制造企業(yè)發(fā)展的趨勢，中小紙和紙板容器企業(yè)受資金、技術(shù)儲備有限等的影響，較難及時(shí)投入智慧工廠以應(yīng)對新的市場競爭；具備競爭優(yōu)勢的大公司將獲得更大的市場份額。我國紙和紙板容器行業(yè)集中度呈現(xiàn)逐步集中態(tài)勢。此輪紙和紙板容器產(chǎn)業(yè)集中度加速提升過程將給具備綜合性競爭優(yōu)勢的領(lǐng)先企業(yè)帶來重大戰(zhàn)略性和歷史性機(jī)遇。

3、全球“禁塑令”或進(jìn)一步增加紙包裝在包裝產(chǎn)業(yè)中的份額

2020年1月，國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》（發(fā)改環(huán)資〔2020〕80號），該意見指出，禁止、限制使用快遞塑料包裝、不可降解塑料袋等塑料產(chǎn)品，推廣使用環(huán)保布袋、紙袋等非塑制品和可降解購物袋。2021年7月，國家發(fā)改委印發(fā)《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，該規(guī)劃提出，到2025年，循環(huán)型生產(chǎn)方式全面推行，綠色設(shè)計(jì)和清潔生產(chǎn)普遍推廣，資源綜合利用能力顯著提升，資源循環(huán)型產(chǎn)業(yè)體系基本建立。2022年3月，第五屆聯(lián)合國環(huán)境大會續(xù)會在肯尼亞首都內(nèi)羅畢通過《終止塑料污染決議（草案）》。這項(xiàng)具有法律約束力的決議旨在推動全球治理塑料污染。由于紙質(zhì)包裝（含植物纖維紙漿托）可再生利用，循環(huán)使用且綠色環(huán)保，同時(shí)較為經(jīng)濟(jì)，限塑令的實(shí)施【《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》第三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)（2025）的逐步接近】以及循環(huán)經(jīng)濟(jì)的推行，或?qū)⑦M(jìn)一步增加紙和紙板容器產(chǎn)業(yè)在整個(gè)包裝產(chǎn)業(yè)中的份額。