摘要：軍曹魚全人工繁殖及規(guī)?；缂夹g獲得成功后，國內養(yǎng)殖規(guī)模迅速擴大，現(xiàn)已成為我國南方沿海一帶的重要網(wǎng)箱水養(yǎng)殖品種。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國軍曹魚產量為28971噸，同比增長5.7%。其中廣東與海南是我國軍曹魚主要養(yǎng)殖地區(qū)，2022年產量分別為20838噸與8015噸，合計占比99.6%。

一、行業(yè)定義

軍曹魚（學名：Rachycentron canadum）亦稱海鱺、海竺魚、竹五、海甘草，屬于鱸形目（Actinopterygii）、軍曹魚科、軍曹魚屬，為廣鹽性（4‰—35‰）肉食性熱帶海水魚類。根據(jù)人工養(yǎng)殖方式，目前軍曹魚種類主要有網(wǎng)箱養(yǎng)殖軍曹魚及池塘養(yǎng)殖軍曹魚等，其中最為普遍的是近?；蛏詈５木W(wǎng)箱養(yǎng)殖軍曹魚。養(yǎng)殖的軍曹魚，為了使肉質達到出口制作生魚片的要求，基本要采用深?？癸L浪網(wǎng)箱養(yǎng)殖，而且對海水要求較高，優(yōu)質海域由于水質好，養(yǎng)殖的軍曹魚能達到近似于野生放養(yǎng)環(huán)境，這樣養(yǎng)殖出來的魚肉品質和口感極佳。

二、行業(yè)政策

隨著國家水產養(yǎng)殖保護工作的不斷深入以及未來環(huán)保政策的持續(xù)嚴緊，預計未來我國水產養(yǎng)殖面積將基本保持穩(wěn)定。在水產品產量增速放緩以及養(yǎng)殖面積穩(wěn)定的背景下，我國水產養(yǎng)殖行業(yè)已由過去“高速發(fā)展”時期進入提質增效的“穩(wěn)定發(fā)展”階段，2023年12月，自然資源部辦公廳、農業(yè)農村部辦公廳發(fā)布《關于優(yōu)化養(yǎng)殖用海管理的通知》，提出推動近海養(yǎng)殖提檔升級，鼓勵發(fā)展多層次綜合養(yǎng)殖，充分利用海水立體空間，積極推進生態(tài)環(huán)保網(wǎng)箱、浮球應用替代，減少海洋塑料垃圾污染。加快重力式網(wǎng)箱、桁架類網(wǎng)箱、養(yǎng)殖工船等深遠海養(yǎng)殖漁場建造應用，提高養(yǎng)殖設施和裝備的現(xiàn)代化水平。

三、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

養(yǎng)殖的軍曹魚，為了使肉質達到出口制作生魚片的要求，基本要采用深?？癸L浪網(wǎng)箱養(yǎng)殖，而且對海水要求較高，優(yōu)質海域由于水質好，養(yǎng)殖的軍曹魚能達到近似于野生放養(yǎng)環(huán)境，這樣養(yǎng)殖出來的魚肉品質和口感極佳。網(wǎng)箱內養(yǎng)殖的軍曹魚常棲息于網(wǎng)箱底部，一旦投喂食物，則迅速游到上面爭搶食物，飽食后又潛入水底。為了提供足夠的空間和休息場所，一般都采用周長70米，深度達7-8米的大型深水網(wǎng)箱進行養(yǎng)殖。目前長70米的一個售價就高達20萬元左右，對普通養(yǎng)殖戶來說門檻太高。其次，其次漁業(yè)養(yǎng)殖的相關投資一次性投入大，回收周期長，對業(yè)內企業(yè)的資金實力提出了較高要求。

2、資源壁壘

整體來看目前國內軍曹魚養(yǎng)殖主要是以網(wǎng)箱養(yǎng)殖為主，其養(yǎng)殖周期為1.5-2年。為保證成活率和生長速度，軍曹魚養(yǎng)殖一般要先進行標粗。每年2月，購回來的苗種先要在4米×4米×2.5米的小漁排上標粗，養(yǎng)殖密度為2000尾左右，這時開始就可以投喂小雜魚了，一般分早晚兩次投喂。經過半年的標粗，月份就能長至3-4斤規(guī)格，這個時候可以移入深水網(wǎng)箱養(yǎng)殖，周長40米的深水網(wǎng)箱放養(yǎng)密度在1500-1800尾。安然過冬的話，到第二年的8月份最大個體能達到20斤/尾以上規(guī)格，8-11月可以陸續(xù)出魚上市。其次漁業(yè)養(yǎng)殖存在明顯的區(qū)域性，對水域、氣候、生態(tài)環(huán)境的要求較為嚴格。資源壁壘要求進入企業(yè)必須擁有適宜水產品養(yǎng)殖的水域資源。

3、品牌壁壘

軍曹魚產品質量、安全性、穩(wěn)定性是客戶的重要考慮因素。因此下游客戶在選擇軍曹魚產品時有一定的品牌忠誠度和產品粘性，傾向于向業(yè)內經營時間長、口碑好、售后服務完善的廠家進行采購，從而對新進入者形成較高的品牌壁壘。

4、營銷渠道壁壘

我國現(xiàn)有軍曹魚生產企業(yè)不論是通過經銷商銷售，還是直銷終端用戶，都要建立較為穩(wěn)定的銷售渠道，在發(fā)展過程中逐漸創(chuàng)立了自身的品牌，產生了較強的品牌效應，穩(wěn)定的營銷渠道及品牌效應對軍曹魚的外銷顯得更加重要。新建的軍曹魚企業(yè)要想從現(xiàn)有企業(yè)手中爭奪客戶，就必須在營銷渠道建設、品牌建設等方面進行大規(guī)模的投資，此類投資可能面臨較大的不確定性。

5、生產工藝及質量安全壁壘

食品安全直接關系到消費者的健康問題，引起政府和公眾的高度關注，隨著法律法規(guī)、監(jiān)管政策和食品安全標準體系日趨完善，軍曹魚產品質量標準將會進一步提高。同時，隨著消費者對食品安全越來越重視，對食品衛(wèi)生問題容忍度日益降低。這些因素都對軍曹魚企業(yè)的質量標準提出了更高的要求，而較高的產品質量標準需要企業(yè)經過長時間的經驗積累，并建立嚴格的質量管控體系，因此對新進入者形成了較高的壁壘。

四、產業(yè)鏈

軍曹魚產業(yè)上游是種苗、水產飼料、網(wǎng)箱等，中游是軍曹魚養(yǎng)殖，下游是最終消費者、餐飲業(yè)和軍曹魚加工業(yè)。我國軍曹魚資源較少，天然種苗匱乏，長期來養(yǎng)殖生產所需種苗主要依靠境外輸入，苗價高，數(shù)量不穩(wěn)定，制約了該魚養(yǎng)殖規(guī)模的進一步發(fā)展。近年來，我國開展了軍曹魚人工繁殖技術研究，大規(guī)模繁育種苗的技術已取得突破，并在生產中推廣應用。目前，養(yǎng)殖軍曹魚主要使用冰鮮雜魚，幼魚階段也使用人工配合飼料。冰鮮魚具有儲存較困難，容易腐敗變質和滋生病菌以及造成養(yǎng)殖水體富營養(yǎng)化等缺點，已遠遠不能滿足其集約化養(yǎng)殖的需要。相反，配合飼料具有營養(yǎng)全面，容易運輸存儲，對養(yǎng)殖水體污染少，有利于養(yǎng)殖產業(yè)健康發(fā)展等優(yōu)點，值得大力推廣應用。

軍曹魚肉白肌、無細刺、肉質細膩爽嫩、味道鮮美、營養(yǎng)豐富，深受消費者喜愛。軍曹魚主要以冰鮮方式進行銷售，用于制作生魚片、湯羹等。在冷凍魚片加工及即食食品領域也有加工應用的研究。軍曹魚常用來做生魚片，經濟附加值較高，在中國臺灣、日本等地區(qū)受到消費者歡迎。在開拓軍曹魚產品市場的過程中，對于軍曹魚產品加工方式的研究也在逐漸豐富。除了生魚片這種方式，研究和使用湯羹等烹調方法也被提出，做法相對簡單的料理的開發(fā)對于軍曹魚的推廣具有積極作用。

軍曹魚行業(yè)產業(yè)鏈

水產飼料

廣東海大集團股份有限公司

廣東粵海飼料集團股份有限公司

通威股份有限公司

杭州?；士萍脊煞萦邢薰?/span>

寧波天邦飼料科技有限公司

種苗

網(wǎng)箱

海南海豐漁業(yè)發(fā)展集團有限公司

湛江海寶漁具發(fā)展有限公司

上游

廣西海世通食品股份有限公司

廣東恒興集團有限公司

海南晨海水產有限公司

北海市乃志海洋科技有限公司

中游

餐飲

加工

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

軍曹魚養(yǎng)殖半年可達1.5～2公斤，1年可達6～8公斤，2年可達10公斤以上，生長速度快，經濟價值高，顯示出巨大的養(yǎng)殖前景。軍曹魚全人工繁殖及規(guī)?；缂夹g獲得成功后，國內養(yǎng)殖規(guī)模迅速擴大，現(xiàn)已成為我國南方沿海一帶的重要網(wǎng)箱水養(yǎng)殖品種。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國軍曹魚產量為28971噸，同比增長5.7%。其中廣東與海南是我國軍曹魚主要養(yǎng)殖地區(qū)，2022年產量分別為20838噸與8015噸，合計占比99.6%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）全球化進程為我國軍曹魚養(yǎng)殖業(yè)帶來了新的需求機會

全球化進程為我國軍曹魚養(yǎng)殖業(yè)帶來了新的需求機會，隨著全球化的加速，國際市場對軍曹魚的需求不斷增加，為我國軍曹魚養(yǎng)殖業(yè)提供了更廣闊的市場空間。同時全球化也帶來了國際先進的養(yǎng)殖技術和經驗，為我國軍曹魚養(yǎng)殖業(yè)提供了學習和借鑒的機會，有助于提高我國軍曹魚養(yǎng)殖業(yè)的整體水平。

（2）消費升級為軍曹魚行業(yè)發(fā)展提供持續(xù)動能

消費升級為軍曹魚行業(yè)發(fā)展提供持續(xù)動能，隨著人們生活水平的提高，對高品質、健康食品的需求不斷增加。軍曹魚作為一種高蛋白食材，受到了消費者的青睞。消費升級促使軍曹魚市場不斷擴大，對軍曹魚品質和安全的要求也不斷提高，為軍曹魚養(yǎng)殖業(yè)提供了更高的品質標準和更高的要求，推動了行業(yè)的健康發(fā)展。

（3）軍曹魚養(yǎng)殖規(guī)?；蹙叱尚?/strong>