摘要：隨著工業(yè)發(fā)展的不斷推進(jìn)，嵌段硅油在機(jī)械設(shè)備制造和維護(hù)中起著重要作用，中國嵌段硅油市場已發(fā)展成為一個(gè)快速發(fā)展的行業(yè)。2022年中國嵌段硅油的市場容量增長到26.46萬噸，2023年約為29.07萬噸。未來，隨著中國工業(yè)界對新材料的需求不斷攀升，中國嵌段硅油的市場前景不斷改善。

一、定義及分類

嵌段硅油，全稱“嵌段聚醚氨基硅油”、“三元共聚嵌段硅油”，一類紡織品柔軟整理劑，通過和其他官能團(tuán)相互交聯(lián)產(chǎn)生網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，在纖維上形成薄膜，降低纖維之間的摩擦系數(shù)，為織物提供各種優(yōu)良的性能，增強(qiáng)硅油的耐洗性。因其非刺激性，抗污性，可涂抹性，化學(xué)穩(wěn)定性好，環(huán)境兼容性好等特點(diǎn)被廣泛應(yīng)用。嵌段硅油是一種聚合物，根據(jù)其分子結(jié)構(gòu)和化學(xué)性質(zhì)的不同，可以進(jìn)行多種分類。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

“硅油”被列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類的重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)；同時(shí)根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019）》，“氨基硅油”、“聚醚改性型硅油”、“多效、節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保型表面活性劑、助劑和洗滌劑的開發(fā)與生產(chǎn)”被列入國家鼓勵(lì)類項(xiàng)目。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新商業(yè)模式統(tǒng)計(jì)分類（2018）》（國統(tǒng)字[2018]111號），嵌段硅油行業(yè)屬于“先進(jìn)制造業(yè)（02）”下的“氟硅合成材料制造（020503）”，屬于國家鼓勵(lì)的新興產(chǎn)業(yè)。

目前，中國有機(jī)硅行業(yè)和紡織印染助劑行業(yè)遵循市場化的發(fā)展模式，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，其行業(yè)管理體制為國家宏觀指導(dǎo)下的市場調(diào)節(jié)管理體制，政府職能部門進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控，行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行自律規(guī)范。嵌段硅油行業(yè)宏觀管理職能由國家發(fā)改委和工信部承擔(dān)，其行業(yè)自律組織全國性的行業(yè)引導(dǎo)和服務(wù)職能主要由中國氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會(huì)有機(jī)硅專業(yè)委員會(huì)、中國染料工業(yè)協(xié)會(huì)承擔(dān)。

2、行業(yè)相關(guān)政策

（1）國家層面相關(guān)政策

嵌段硅油行業(yè)屬于國家鼓勵(lì)發(fā)展行業(yè)，受到國家產(chǎn)業(yè)政策大力推動(dòng)。近年來，國家已將其作為優(yōu)先發(fā)展鼓勵(lì)項(xiàng)目并制定了一系列扶持政策?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《“十四五”原材料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《石油和化學(xué)工業(yè)“十四五”發(fā)展指南》等產(chǎn)業(yè)政策為嵌段硅油行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

（2）地方層面相關(guān)政策

近年來，隨著國家法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策對嵌段硅油及相關(guān)行業(yè)發(fā)展的政策陸續(xù)出臺(tái)，全國各地方政府及相關(guān)部門也相繼出臺(tái)相關(guān)政策，鼓勵(lì)和引進(jìn)新型有機(jī)硅深加工產(chǎn)品相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，為相關(guān)行業(yè)企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

三、發(fā)展歷程

中國的嵌段硅油行業(yè)起步較晚，行業(yè)發(fā)展歷程經(jīng)歷了從起步階段到快速發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新再到綠色化轉(zhuǎn)型的發(fā)展歷程，在不斷發(fā)展壯大的同時(shí)，也面臨著日益嚴(yán)峻的市場競爭和環(huán)境挑戰(zhàn)。

四、行業(yè)壁壘

嵌段硅油屬于技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)水平和產(chǎn)品性能是企業(yè)的核心競爭力，因此，技術(shù)、人才是進(jìn)入嵌段硅油行業(yè)的主要壁壘。目前的嵌段硅油產(chǎn)品具備個(gè)性化、技術(shù)附加值高等特點(diǎn)，客戶也具有較大的黏性。因此，市場后進(jìn)入者也將面臨著一定的市場和品牌壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

嵌段硅油，全稱三元共聚嵌段硅油是一類紡織品柔軟整理劑。嵌段硅油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括一系列的原材料，主要包括硅源、有機(jī)硅單體、催化劑、溶劑、功能性添加劑等。硅源是制備硅油的關(guān)鍵原料之一，常見的硅源包括硅礦石、硅酸酯化合物（如硅酸酯單體、硅酸酯二聚體等）等。硅源的純度和質(zhì)量對最終產(chǎn)品的性能具有重要影響。有機(jī)硅單體是制備嵌段硅油的另一個(gè)重要原料。有機(jī)硅單體通常包括硅烷、硅氧烷、硅氫烷等，它們與硅源通過化學(xué)反應(yīng)進(jìn)行聚合，形成硅氧鏈。

嵌段硅油行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，由于嵌段硅油具有非刺激性，抗污性，可涂抹性，化學(xué)穩(wěn)定性好，環(huán)境兼容性好等特點(diǎn)，因此其下游被廣泛應(yīng)用于化妝品和個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品、工業(yè)潤滑劑、醫(yī)藥和醫(yī)療領(lǐng)域、建筑和建材、電子產(chǎn)品、食品加工、涂料和油墨、紡織品加工、汽車工業(yè)等行業(yè)。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和創(chuàng)新，嵌段硅油行業(yè)應(yīng)用范圍還在不斷拓展。嵌段硅油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下：

嵌段硅油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

硅源

山東玉龍黃金股份有限公司

山東東岳有機(jī)硅材料股份有限公司

合盛硅業(yè)股份有限公司

合盛硅業(yè)股份有限公司

有機(jī)硅單體

江西晨光新材料股份有限公司

寧波潤禾高新材料科技股份有限公司

浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司

成都硅寶科技股份有限公司

催化劑

浙江萬盛股份有限公司

中觸媒新材料股份有限公司

潤和催化劑股份有限公司

山東齊魯華信實(shí)業(yè)股份有限公司

中國石化催化劑有限公司

國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司

西安凱立新材料股份有限公司

有機(jī)溶劑

浙江卓錦環(huán)保科技股份有限公司

大連市盛盈有機(jī)溶劑處理有限公司

重慶南方有機(jī)溶劑廠

沈陽市有機(jī)溶劑廠

上游

浙江科峰有機(jī)硅股份有限公司

廣東新德美精細(xì)化工股份有限公司

寧波潤禾高新材料科技股份有限公司

傳化智聯(lián)股份有限公司

中游

化妝品和個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品

工業(yè)潤滑劑

醫(yī)藥和醫(yī)療領(lǐng)域

建筑和建材

電子產(chǎn)品

食品加工

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

浙江科峰有機(jī)硅股份有限公司是一家以有機(jī)硅應(yīng)用材料為主業(yè)，專業(yè)從事紡織印染助劑、納米液體分散染料及其他有機(jī)硅產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)、國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，產(chǎn)品主要包括嵌段硅油、氨基硅油等后整理助劑、前處理助劑、染色印花助劑、納米液體分散染料和六甲基二硅氧烷等。產(chǎn)品品類齊全，業(yè)務(wù)鏈條完整，公司現(xiàn)已成為國內(nèi)領(lǐng)先的嵌段硅油企業(yè)之一。2022年科峰股份有機(jī)硅主要產(chǎn)品嵌段硅油產(chǎn)品的收入為3.1億元，占主營業(yè)務(wù)收入的71.04%，占比較高，對公司營業(yè)收入和毛利貢獻(xiàn)較大。

從科峰股份嵌段硅油產(chǎn)品價(jià)格走勢來看，受DMC市場價(jià)格波動(dòng)的影響，2021年四季度科峰股份的嵌段硅油平均售價(jià)從2020年一季度的15.64元/kg飆升至26.66元/kg，2020年、2021年全年公司嵌段硅油平均售價(jià)分別為14.53元/kg、20.53元/kg。然而，自2022年一季度開始，嵌段硅油的平均售價(jià)大幅回落，四季度為16.19元/kg，較一季度減少39.27%，2022年全年平均售價(jià)為19.75元/kg。2023年一季度，嵌段硅油的平均售價(jià)為16.16元/kg，雖然自2022年4季度以來DMC價(jià)格和公司嵌段硅油銷售價(jià)格基本企穩(wěn)，但如果未來DMC價(jià)格繼續(xù)大幅下跌，公司嵌段硅油產(chǎn)品價(jià)格仍處于下降態(tài)勢。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著工業(yè)發(fā)展的不斷推進(jìn)，嵌段硅油在機(jī)械設(shè)備制造和維護(hù)中起著重要作用，中國嵌段硅油市場已發(fā)展成為一個(gè)快速發(fā)展的行業(yè)。2022年中國嵌段硅油的市場容量增長到26.46萬噸，2023年約為29.07萬噸。未來，隨著中國工業(yè)界對新材料的需求不斷攀升，中國嵌段硅油的市場前景不斷改善。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

隨著科技的發(fā)展與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，有機(jī)硅深加工應(yīng)用領(lǐng)域尤其是高技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，為嵌段硅油行業(yè)帶來新的市場需求。同時(shí)在國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)、環(huán)保政策的趨嚴(yán)環(huán)境下，以及多年來充分的市場競爭，中國嵌段硅油行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度越來越高，行業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)憑借其規(guī)模、資金、技術(shù)等優(yōu)勢獲取的市場份額越來越大，嵌段硅油行業(yè)迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。

2、挑戰(zhàn)

中國嵌段硅油行業(yè)發(fā)展面臨良好發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)，行業(yè)發(fā)展也面臨一些挑戰(zhàn)。首先，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高，受下游行業(yè)需求帶動(dòng)下，國內(nèi)嵌段硅油行業(yè)產(chǎn)能不斷提高，市場供應(yīng)的增加，使得下游客戶可選擇性增加，行業(yè)競爭不斷加劇。其次，嵌段硅油行業(yè)價(jià)格的波動(dòng)對有機(jī)硅深加工企業(yè)控制成本的能力、資金周轉(zhuǎn)的能力均提出了較高的要求。最后，國家對嵌段硅油行業(yè)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等監(jiān)管要求不斷提高。

八、競爭格局

近幾年，隨著嵌段硅油需求持續(xù)增長，嵌段硅油生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量有所增多，市場競爭程度不斷提高。目前，國內(nèi)嵌段硅油生產(chǎn)企業(yè)眾多。其中，代表性生產(chǎn)企業(yè)主要有浙江科峰有機(jī)硅股份有限公司、廣東新德美精細(xì)化工股份有限公司、寧波潤禾高新材料科技股份有限公司、傳化智聯(lián)股份有限公司、上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司、浙江皇馬科技股份有限公司等。

九、發(fā)展趨勢

隨著政府的大力支持，不斷的研發(fā)投入，嵌段硅油的產(chǎn)品種類也在逐步增加，有針對性的標(biāo)準(zhǔn)也不斷完善，新產(chǎn)品及新能源、電子器件等新領(lǐng)域的潛在增量市場將為嵌段硅油帶來額外的增長空間，嵌段硅油市場將呈現(xiàn)較大幅度發(fā)展。在面對環(huán)境挑戰(zhàn)下，可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)成為嵌段硅油行業(yè)發(fā)展的重要考慮因素，以贏得消費(fèi)者的青睞，為嵌段硅油行業(yè)創(chuàng)造更多市場機(jī)會(huì)。