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智研產(chǎn)業(yè)百科

一、定義及分類
二、行業(yè)政策
1、主管部門和監(jiān)管體制
2、行業(yè)相關(guān)政策
三、發(fā)展歷程
四、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
2、資金壁壘
3、市場渠道壁壘
4、品牌壁壘
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
七、行業(yè)現(xiàn)狀
八、發(fā)展因素
1、有利因素
2、不利因素
九、競爭格局
十、發(fā)展趨勢

維綸纖維

摘要:我國維綸纖維行業(yè)產(chǎn)區(qū)相對集中,主要分布在福建、安徽、重慶、湖南等省市。隨著維綸纖維生產(chǎn)技術(shù)的提高和新品種的深度研發(fā),在維綸纖維工藝研究、產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新與設備制造上取得了不俗的成就與突破,產(chǎn)品用途由之前的民用紡織產(chǎn)品逐步轉(zhuǎn)向高檔服裝制造、造紙、建材、建筑及水利工程等領(lǐng)域,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向水溶低溫與高強高模方向發(fā)展。2023年我國維綸纖維產(chǎn)量為8.5萬噸,同比增長2.4%。


、定義及分類


維綸纖維是聚乙烯醇縮醛纖維的商品名稱,也被稱為維尼綸、維綸、PVA纖維等。其性能接近棉花,有“合成棉花”之稱,是現(xiàn)有合成纖維中吸濕性最大的品種。維綸纖維因其優(yōu)良的柔軟度、保暖性受到紡織服裝業(yè)的喜愛。但由于其在染色中著色性能較差,紡織過程中容易斷裂,織物易變形,且生產(chǎn)工藝繁瑣復雜,整個維綸纖維的行業(yè)生產(chǎn)體量較小。當前市場上的主流維綸纖維品種為水溶性維綸纖維、阻燃維綸纖維和高強高模維綸纖維。

維綸纖維分類


二、行業(yè)政策


1、主管部門和監(jiān)管體制


維綸纖維行業(yè)已充分實現(xiàn)市場化競爭,行業(yè)內(nèi)企業(yè)面向市場自主經(jīng)營,政府職能部門進行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控,行業(yè)自律組織進行自律規(guī)范。


維綸纖維制造業(yè)主要受國家工信部下設的消費品工業(yè)司和國家發(fā)改委及其下設的產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司以及各地分支機構(gòu)監(jiān)督管理。工業(yè)和信息化部主要職責為:擬訂并組織實施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準;監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行;推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新;指導推進信息化建設等。


國家發(fā)展和改革委員會主要職責為:擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展,研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟形勢,提出國民經(jīng)濟發(fā)展、價格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標、政策、負責監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢;推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作等。


中國化學纖維工業(yè)協(xié)會(CCFA)為我國化纖行業(yè)自律性組織,成立于1992年11月,主要由從事化學纖維生產(chǎn)、研究的企事業(yè)單位和個人及有關(guān)社會團體組成,協(xié)會宗旨是貫徹執(zhí)行國家的產(chǎn)業(yè)政策,促進技術(shù)進步,推動全行業(yè)的發(fā)展,承擔對各個細分行業(yè)的引導和服務職能。CCFA于2010年5月設立氨綸專業(yè)委員會,負責引導、聯(lián)系、交流、協(xié)調(diào)和促進、服務于我國維綸纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及應用。


2、行業(yè)相關(guān)政策


近年來國家出臺了一系列政策指導維綸纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展。《關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》提出到2025年,規(guī)模以上化纖企業(yè)工業(yè)增加值年均增長5%,化纖產(chǎn)量在全球占比基本穩(wěn)定;數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得明顯成效,企業(yè)經(jīng)營管理數(shù)字化普及率達80%,關(guān)鍵工序數(shù)控化率達80%;綠色制造體系不斷完善,綠色纖維占比提高到25%以上,廢舊資源綜合利用水平和規(guī)模進一步發(fā)展。如《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2024年本)》將新型聚酯及纖維的開發(fā)、生產(chǎn),阻燃、抗靜電、抗菌、導電、相變儲能、智能溫控、光致變色、原液著色、吸附與分離、生物醫(yī)用等差別化、功能性化學纖維的高效柔性化制備技術(shù)列為鼓勵類。同時含石棉的摩擦材料列為淘汰類。高強高模聚乙烯醇纖維是替代石棉的最理想材料,在國家推動石棉制品淘汰的背景下,維綸纖維行業(yè)迎來發(fā)展機遇。

中國維綸纖維行業(yè)相關(guān)政策


三、發(fā)展歷程


維綸纖維是20世紀50—60年代我國就開始研發(fā)和投產(chǎn)的一種纖維。最初我國大力發(fā)展維綸纖維的目的在于利用其與棉花的相似性能,解決人民的穿衣問題。但是隨著服用性能更加優(yōu)越的滌綸、錦綸和腈綸的發(fā)展,維綸纖維由于其抗皺性、尺寸穩(wěn)定性和可染性差的缺點,逐漸在服用領(lǐng)域被淘汰。紡織品化學定量方法中維綸纖維與其他纖維混紡產(chǎn)品的定量方法也一度被取消。但隨著科技發(fā)展,各種具有特殊功能如阻燃、高強高模、水溶性等的維綸纖維相繼面世,可用作材料增強、包裝、服用輕薄面料、無捻毛巾等,用途十分廣泛,從而使其擁有了良好的發(fā)展前景。近年來,檢測機構(gòu)在檢測中遇見的維綸纖維及其混紡產(chǎn)品也在逐年增多。

中國維綸纖維行業(yè)發(fā)展歷程


四、行業(yè)壁壘


1、技術(shù)壁壘


維綸纖維的生產(chǎn)需要特定的技術(shù)和設備,這要求企業(yè)具備強大的技術(shù)研發(fā)能力和設備投入。同時,維綸纖維的改性、混紡、功能性開發(fā)等也需要專業(yè)的技術(shù)知識和豐富的經(jīng)驗積累。因此,技術(shù)門檻較高,新進入者難以在短時間內(nèi)掌握核心技術(shù)。


2、資金壁壘


維綸纖維行業(yè)的固定資產(chǎn)投資較大,包括生產(chǎn)線建設、設備購置、原材料采購等,需要企業(yè)具備雄厚的資金實力。此外,為了維持生產(chǎn)運營和市場推廣,企業(yè)還需要投入大量的流動資金。因此,資金實力不足的企業(yè)難以在維綸纖維行業(yè)中立足。


3、市場渠道壁壘


維綸纖維的市場渠道相對固定,主要面向紡織、服裝、產(chǎn)業(yè)用紡織品等領(lǐng)域。這些領(lǐng)域?qū)S綸纖維的質(zhì)量和性能要求較高,對供應商的篩選和合作也較為嚴格。新進入者需要花費大量時間和精力去開拓市場渠道,建立穩(wěn)定的客戶關(guān)系,這增加了行業(yè)的市場渠道壁壘。


4、品牌壁壘


維綸纖維行業(yè)有明顯的品牌效應,各大廠商都有自己的品牌。品牌是產(chǎn)品質(zhì)量、檔次、性能、服務和企業(yè)實力的集中體現(xiàn),而品牌的樹立需要企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量改進、技術(shù)創(chuàng)新、售后服務以及廣告宣傳方面長期不懈的努力,是行業(yè)壁壘的集中體現(xiàn)。品牌是在企業(yè)發(fā)展過程中逐步積累形成的,需要經(jīng)歷相當長的時間積累,新進入企業(yè)很難在短時間內(nèi)樹立良好的品牌效應,因此品牌知名度成為制約新企業(yè)進入這一領(lǐng)域的障礙。


五、產(chǎn)業(yè)鏈


1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析


聚乙烯醇(PVA)是維綸纖維生產(chǎn)的直接原材料,此外生產(chǎn)維綸纖維還用到化纖機械;中游為維綸纖維的生產(chǎn)供應環(huán)節(jié);下游主要應用于服裝、產(chǎn)業(yè)用紡織品等領(lǐng)域。原材料價格對維綸纖維價格起到支撐作用,但其價格變動也直接影響生產(chǎn)成品和利潤;原材料價格的變動除整體供需格局外,還受到原材料上游煤、天然氣和原油價格的影響。近年來,維綸纖維在各類產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域得到了廣泛的應用,功能性維綸纖維產(chǎn)品的開發(fā)為維綸纖維行業(yè)帶來更大的市場空間。

維綸纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
聚乙烯醇
中國石化集團重慶川維化工有限公司
上海石化股份有限公司
安徽皖維高新材料股份有限公司
臺灣長春集團
寧夏大地循環(huán)發(fā)展股份有限公司
內(nèi)蒙古雙欣環(huán)保材料股份有限公司
中國石化長城能源化工(寧夏)有限公司
化纖機械
山西經(jīng)緯化纖機械股份有限公司
大連合成纖維研究化纖機械有限公司
江蘇鑫龍化纖機械股份有限公司
蘇州帝達化纖機械制造有限公司
鹽城市自強化纖機械股份有限公司
上游
安徽皖維高新材料股份有限公司
永安市寶華林實業(yè)發(fā)展有限公司
福建福維股份有限公司
中國石化集團重慶川維化工有限公司
中游
服裝
產(chǎn)業(yè)用紡織品
下游


2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析


(1)安徽皖維高新材料股份有限公司


安徽皖維高新材料股份有限公司是一家大型上市化工企業(yè),擁有化工、化纖、建材、新材料四大產(chǎn)業(yè)板塊,形成電石—PVA—PVA纖維、膜用PVA—PVA光學薄膜—偏光片、PVA—PVB樹脂—PVB膠片、生物質(zhì)酒精—乙烯—醋酸乙烯—VAE/PVA、VAC—VAE—可再分散乳膠粉等五大產(chǎn)業(yè)鏈。皖維高新是我國PVA纖維行業(yè)的龍頭企業(yè),PVA纖維產(chǎn)能居行業(yè)前列,產(chǎn)銷量連續(xù)多年位居國內(nèi)第一。2023年上半年皖維高新高強高模PVA纖維產(chǎn)品產(chǎn)量1.05萬噸,銷量0.95萬噸,銷售收入為1.69億元。

2020-2023年上半年皖維高新高強高模 PVA 纖維產(chǎn)品經(jīng)營情況


(2)福建福維股份有限公司


福建福維股份有限公司原身為福建維尼綸廠,創(chuàng)建于1971年,是我國20世紀70年代最先投產(chǎn)的九家維尼綸廠之一。2010年9月,公司經(jīng)整體改制變更為福建福維股份有限公司。2013年3月,根據(jù)福建省政府決定,公司重組劃歸福建省能源集團有限責任公司委托管理。公司是20世紀七十年代我國九個翻版維尼綸廠中最早掌握PVA及維綸生產(chǎn)技術(shù)并最早試車成功的企業(yè),曾被譽“九龍之首”、“南國一枝花”美稱。企業(yè)的發(fā)展為國家和地方經(jīng)濟發(fā)展做出了突出貢獻。重組以來,公司致力于做優(yōu)做強做大維綸,目前,公司主要生產(chǎn)以“雙輪牌”為注冊商標的水溶性纖維等維綸系列產(chǎn)品,年生產(chǎn)能力達2.6萬噸,為亞洲之最,能同時生產(chǎn)水溶性纖維、普通短纖、中強中模及高強高模,生產(chǎn)品種、規(guī)格在行業(yè)內(nèi)最為齊全。

福建福維股份有限公司發(fā)展歷程


七、行業(yè)現(xiàn)狀


我國維綸纖維行業(yè)產(chǎn)區(qū)相對集中,主要分布在福建、安徽、重慶、湖南等省市。隨著維綸纖維生產(chǎn)技術(shù)的提高和新品種的深度研發(fā),在維綸纖維工藝研究、產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新與設備制造上取得了不俗的成就與突破,產(chǎn)品用途由之前的民用紡織產(chǎn)品逐步轉(zhuǎn)向高檔服裝制造、造紙、建材、建筑及水利工程等領(lǐng)域,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向水溶低溫與高強高模方向發(fā)展。2023年我國維綸纖維產(chǎn)量為8.5萬噸,同比增長2.4%。

2016-2023年中國氨綸纖維產(chǎn)量


八、發(fā)展因素


1、有利因素


(1)產(chǎn)業(yè)政策支持


維綸纖維行業(yè)發(fā)展受到國家政策的支持。由工信部、國家發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》提出,到2025年,形成一批具備較強競爭力的龍頭企業(yè),構(gòu)建高端化、智能化、綠色化現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,全面建設化纖強國?!都徔椆I(yè)提質(zhì)升級實施方(2023—2025年)》提出要推進功能性化學纖維的研發(fā)制備和品質(zhì)提升;支持企業(yè)提升功能性化學纖維性能和品質(zhì),滿足消費升級和個性化需求;支持企業(yè)和有關(guān)機構(gòu)開發(fā)超仿真、阻燃、抗菌抗病毒、導電、相變儲能、溫控、光致變色、原液著色、吸附與分離、生物醫(yī)用、無銻聚酯等纖維新品種。


(2)環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展意識提升,利好維綸纖維產(chǎn)品應用市場擴大


隨著環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展理念的深入人心,越來越多的消費者開始關(guān)注產(chǎn)品的環(huán)保性能。維綸纖維作為一種可降解的合成纖維,其生產(chǎn)過程相對環(huán)保,廢棄物處理也相對容易,符合當前社會對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的要求。如在醫(yī)療行業(yè)中,運用水溶性維綸纖維制作成醫(yī)療一次性手術(shù)衣、手術(shù)帽、術(shù)用紗布等用品在國際上推廣較快。水溶性維綸纖維的水溶性、易水解特點,解決了焚燒而造成環(huán)境污染的問題,很多國家在積極推廣使之取代焚燒類的一次性醫(yī)療用品。用水溶性維綸纖維無紡布制作的一次性工作服是核工業(yè)檢修理想的用品,使用后經(jīng)水解濃縮后只留下很少的殘留廢物,可以較好地解決核工業(yè)的固廢處理問題。運用20~40℃水溶性維綸纖維制作的無紡布,可以用彩色線繡制高檔繡花飾品,有效避免高溫水處理易掉色污染、影響品質(zhì)問題,既節(jié)能又保持色彩艷麗。用水溶性維綸纖維制作的紙張,強度高于以往任何紙漿纖維,并且水溶性維綸纖維所發(fā)揮的粘合功能,極大地提升了紙張的表面強度、耐力、耐斷裂和撕裂強度。近幾年國內(nèi)已經(jīng)有一些企業(yè)在用水溶性維綸纖維制作紙張和用造紙設備制作水溶性纖維無紡布方面實現(xiàn)成功應用。從纖維的長度看,高強高模 PVA 纖維不易進入人的呼吸系統(tǒng),作為石棉的代用材料對人體無害,被譽為“綠色環(huán)保產(chǎn)品”,并以其高模量、高強度、耐酸堿、抗老化、無污染等優(yōu)點,在建材、建筑、制革、橡膠、醫(yī)療器械等領(lǐng)域具有廣泛用途。維綸纖維環(huán)保的優(yōu)勢使得其在市場中更具競爭力。


(3)技術(shù)進步推動產(chǎn)業(yè)升級


隨著科技的不斷進步,維綸纖維生產(chǎn)技術(shù)也在不斷更新和升級。新的生產(chǎn)技術(shù)和設備的應用,提高了維綸纖維的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,降低了生產(chǎn)成本,使得維綸纖維在市場競爭中更具優(yōu)勢。同時,新技術(shù)的研發(fā)也為維綸纖維的改性、功能化提供了更多可能性,進一步拓寬了其在不同領(lǐng)域的應用范圍。


2、不利因素


(1)原材料價格波動較大


維綸纖維行業(yè)的利潤水平受上游原材料價格和下游需求影響較大,維綸纖維產(chǎn)品的主要原材料為聚乙烯醇,屬于化工產(chǎn)品,其價格受煤炭、原油等大宗商品的價格波動影響。近年來,原油、煤炭價格劇烈波動,引起原材料價格出現(xiàn)大幅波動。維綸纖維行業(yè)的直接材料成本占比較高,原材料采購價格和產(chǎn)品銷售價格波動會直接影響行業(yè)的毛利率和盈利水平。


(2)勞動力成本不斷上升壓力


隨著我國人口紅利逐漸消失,勞動力成本不斷上漲。生產(chǎn)人員薪酬波動會影響企業(yè)生產(chǎn)成本進而影響企業(yè)經(jīng)營業(yè)績。隨著我國社會經(jīng)濟水平的不斷發(fā)展,勞動者對勞動收入增長的預期不斷增加,維綸纖維行業(yè)面臨人力成本上升的壓力。


(3)市場需求變化不確定性


市場需求的變化對維綸纖維行業(yè)的影響也不容忽視。隨著消費者需求的多樣化和個性化趨勢的加強,市場對維綸纖維的品種、性能和質(zhì)量等方面的要求也在不斷提高。如果企業(yè)無法及時適應市場需求的變化,可能面臨產(chǎn)品滯銷、庫存積壓等風險。


九、競爭格局


近年來,隨著新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品的不斷推出,以及新應用領(lǐng)域的拓展,中國維綸纖維行業(yè)的產(chǎn)能得到了顯著的提升。一些大型企業(yè)如皖維高新、川維化工等基本都有PVA生產(chǎn)線,具有穩(wěn)定的原料供應優(yōu)勢與成本競爭優(yōu)勢,這使得我國維綸纖維行業(yè)集中度相對較高。根據(jù)中國化學纖維工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,2023年國內(nèi)維綸纖維產(chǎn)量排名前三的是皖維高新、寶華林實業(yè)、福維股份。其中皖維高新產(chǎn)能為3萬噸;福維股份產(chǎn)能為2.6萬噸。

2023年中國維綸纖維產(chǎn)量排名


十、發(fā)展趨勢


相對于普通纖維,維綸纖維有卓越的物理性與化學性,在實際的工藝研發(fā)與生產(chǎn)制造中也有明顯的優(yōu)勢。隨著全球經(jīng)濟的復蘇和人們對高品質(zhì)生活的追求,維綸纖維作為一種性能優(yōu)良、環(huán)??沙掷m(xù)的纖維材料,其應用領(lǐng)域正在不斷拓寬。在建筑、環(huán)保、航空航天等領(lǐng)域,維綸纖維的優(yōu)異性能得到了廣泛應用,市場需求量穩(wěn)步上升。我國維綸纖維行業(yè)和國際先進水平還存在一定的差距?,F(xiàn)階段針對維綸纖維的應用領(lǐng)域加大研究力度與加快研究速度是關(guān)鍵。

中國維綸纖維行業(yè)未來發(fā)展趨勢

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