摘要：2023年以來(lái)，在外部諸多不確定、不穩(wěn)定因素影響下，家紡?fù)赓Q(mào)訂單明顯不足，進(jìn)入三季度后隨著全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)略有恢復(fù)。據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國(guó)出口家用紡織品459.78億美元，同比下降3.22%，降幅較2022年收窄1.56個(gè)百分點(diǎn)。自2023年下半年來(lái)，我國(guó)家紡產(chǎn)品的出口形勢(shì)不斷恢復(fù)，12月當(dāng)月更是實(shí)現(xiàn)6.08%的較好增長(zhǎng)。

一、定義及分類(lèi)

紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史悠久，最初容納了化纖、棉紡織、毛紡織、麻紡織、絲綢、針織、印染、服裝、家紡、紡機(jī)等眾多行業(yè)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，紡織產(chǎn)業(yè)逐漸形成了以家用紡織品與服裝用紡織品、產(chǎn)業(yè)用紡織品為三大體系的現(xiàn)代紡織品業(yè)。家用紡織品是指用于家庭及部分特定場(chǎng)所（如賓館劇場(chǎng)、休閑場(chǎng)所、交通工具等）的紡織用品。家用紡織品包括實(shí)用的紡織用品和裝飾類(lèi)的紡織品，涵蓋范圍從巾、廚、簾、袋到床上用品等都是家用紡織品。家用紡織品可以分為床上用品、毛巾、布藝制品、地毯、廚衛(wèi)用紡織品和其他家用紡織品。

二、行業(yè)政策

家紡行業(yè)是我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是我國(guó)傳統(tǒng)的支柱產(chǎn)業(yè)。2023年7月商務(wù)部等13部門(mén)發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施的通知》，支持各地和相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)依托全國(guó)消費(fèi)促進(jìn)月、國(guó)際消費(fèi)季等平臺(tái)，組織開(kāi)展家居消費(fèi)季、家紡消費(fèi)節(jié)、家裝消費(fèi)節(jié)等促消費(fèi)活動(dòng)。2023年12月國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，將數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化服裝及家用紡織品生產(chǎn)技術(shù)和裝備開(kāi)發(fā)、應(yīng)用列為鼓勵(lì)類(lèi)。近年來(lái)政府及相關(guān)部門(mén)相繼出臺(tái)相關(guān)規(guī)劃等文件，鼓勵(lì)家紡行業(yè)的發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

紡織行業(yè)發(fā)展歷史悠久，行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，是自18世紀(jì)工業(yè)革命以來(lái)最早、最成熟的產(chǎn)業(yè)之一，目前已經(jīng)形成了以家用紡織品與服裝用紡織品、產(chǎn)業(yè)用紡織品為三大體系的現(xiàn)代紡織品業(yè)。家用紡織品行業(yè)同人們的生活起居息息相關(guān)，在紡織品行業(yè)內(nèi)擁有重要的市場(chǎng)地位。隨著居民消費(fèi)水平的提升和城鎮(zhèn)化程度的不斷加深，家用紡織品行業(yè)具有廣闊的市場(chǎng)前景。我國(guó)家紡行業(yè)經(jīng)歷了同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)、高速發(fā)展、格局穩(wěn)定三個(gè)階段。

四、行業(yè)壁壘

1、原材料進(jìn)口配額政策

近年來(lái)，我國(guó)家紡行業(yè)原材料缺口擴(kuò)大，進(jìn)口量不斷增加。根據(jù)《農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅配額管理暫行辦法》，我國(guó)對(duì)紡織行業(yè)部分主要原材料棉花、羊毛、毛條等實(shí)行進(jìn)口關(guān)稅配額管理，配額內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口適用于關(guān)稅配額內(nèi)稅率，配額外的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口適用于關(guān)稅配額外稅率。配額由國(guó)家發(fā)改委會(huì)同商務(wù)部，主要根據(jù)申請(qǐng)者的數(shù)量、以往進(jìn)口實(shí)績(jī)、生產(chǎn)能力、其他相關(guān)商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或其他方式進(jìn)行分配，家紡行業(yè)外的企業(yè)申請(qǐng)家紡類(lèi)原材料的配額較為困難。

2、產(chǎn)業(yè)政策和進(jìn)入成本

目前，家紡行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策是重點(diǎn)鼓勵(lì)高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，限制低檔產(chǎn)品的重復(fù)建設(shè)，淘汰污染、低效率的生產(chǎn)織造技術(shù)。我國(guó)家紡行業(yè)發(fā)展較為成熟，中高端產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈完整，生產(chǎn)組織復(fù)雜，對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量和物流、渠道等整體配套能力的要求較高，外行企業(yè)新建中高檔產(chǎn)品較為困難，前期投入較大，市場(chǎng)認(rèn)可度低且組織生產(chǎn)復(fù)雜，對(duì)資金、管理者、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人員、技術(shù)人員和一線(xiàn)技術(shù)工人等要求較高。

3、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)及銷(xiāo)售人才

家用紡織品的終端用戶(hù)為個(gè)人、家庭、賓館等，地域覆蓋廣，消費(fèi)者群體覆蓋各種人群，因此，完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和營(yíng)銷(xiāo)渠道、穩(wěn)定的客戶(hù)群體對(duì)家紡企業(yè)的成功經(jīng)營(yíng)非常重要。但家紡行業(yè)企業(yè)較多，領(lǐng)先企業(yè)在投入較大，具有較為穩(wěn)定成熟的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)體系，建立了基本穩(wěn)定的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和較為穩(wěn)定的分銷(xiāo)商等客戶(hù)關(guān)系，在長(zhǎng)期、穩(wěn)定、誠(chéng)信地經(jīng)營(yíng)中逐步完善了營(yíng)銷(xiāo)體系，也積累了大量消費(fèi)者群體。出口方面，領(lǐng)先企業(yè)通過(guò)長(zhǎng)期、穩(wěn)定、高質(zhì)量的合作，建立并儲(chǔ)備了相對(duì)穩(wěn)定、廣泛的海外客戶(hù)群體和充足的海外市場(chǎng)開(kāi)拓經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)外貿(mào)人才。新進(jìn)入者進(jìn)入家紡行業(yè)時(shí)，在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和專(zhuān)業(yè)人員積累方面難度較高。

4、產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)信譽(yù)

家用紡織行業(yè)運(yùn)營(yíng)模式的差異化較小，產(chǎn)品質(zhì)量、檔次和企業(yè)信譽(yù)成為家紡企業(yè)在行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的重要因素之一。產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)信譽(yù)等因素相互結(jié)合使相關(guān)企業(yè)能夠持續(xù)健康發(fā)展，在激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)保持較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。領(lǐng)先企業(yè)一般經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作，建立起了良好的質(zhì)量控制體系，并通過(guò)研發(fā)和創(chuàng)新，持續(xù)地提高和改善產(chǎn)品的質(zhì)量、工藝水平。此外，領(lǐng)先企業(yè)通過(guò)常年發(fā)展樹(shù)立了良好的企業(yè)信譽(yù)，上下游企業(yè)、相關(guān)金融機(jī)構(gòu)、政府機(jī)關(guān)和外圍企業(yè)，消費(fèi)者等客戶(hù)群體的認(rèn)可度和信譽(yù)較高。新進(jìn)入者進(jìn)入家紡行業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量控制和企業(yè)信譽(yù)、客戶(hù)認(rèn)可和合作等方面具有較高難度。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

家紡行業(yè)的上游主要為各類(lèi)原料的生產(chǎn)和供應(yīng)。主要原料包括植物纖維、化學(xué)纖維、染料、動(dòng)物皮毛等。植物纖維如棉花、麻等，這些都是家紡產(chǎn)品的主要原料。它們具有良好的吸濕性、透氣性和舒適性，是制作床上用品和沐浴用紡織品的首選材料。化學(xué)纖維如滌綸、錦綸等，這些纖維具有較強(qiáng)的耐用性和形狀穩(wěn)定性，常用于制作地毯和客廳用紡織品。染料用于給紡織品上色，使其更具吸引力。隨著環(huán)保要求的提高，現(xiàn)在的染料越來(lái)越向綠色、無(wú)污染的方向發(fā)展。動(dòng)物皮毛如羊毛、絲綢等，這些都是高端家紡產(chǎn)品的重要原料。它們具有良好的保暖性和豪華感，常用于制作高端的床上用品和客廳用紡織品。

家紡行業(yè)的下游是銷(xiāo)售渠道和終端消費(fèi)者。隨著電商的興起，家紡產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道已經(jīng)從傳統(tǒng)的實(shí)體店擴(kuò)展到了線(xiàn)上平臺(tái)。近年來(lái)，家紡行業(yè)在電商領(lǐng)域的表現(xiàn)尤為搶眼，與此同時(shí)，電商直播市場(chǎng)也呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長(zhǎng)。家紡產(chǎn)品由于其標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，非常適合在線(xiàn)上銷(xiāo)售。消費(fèi)者可以根據(jù)產(chǎn)品的規(guī)格、顏色和款式進(jìn)行選擇，無(wú)需親自到店體驗(yàn)。這為家紡企業(yè)提供了極大的便利，使得越來(lái)越多的家紡企業(yè)開(kāi)始加速布局線(xiàn)上渠道。

家紡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

植物纖維

化學(xué)纖維

桐昆集團(tuán)股份有限公司

新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司

吉林化纖股份有限公司

上海華峰超纖科技股份有限公司

江蘇博云塑業(yè)股份有限公司

浙江臺(tái)華新材料股份有限公司

江蘇悅達(dá)投資股份有限公司

動(dòng)物毛皮

染料

上游

羅萊生活科技股份有限公司

孚日集團(tuán)股份有限公司

上海水星家用紡織品股份有限公司

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

中游

商場(chǎng)超市

品牌專(zhuān)賣(mài)店

貿(mào)易批發(fā)

電商平臺(tái)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）羅萊生活科技股份有限公司

羅萊生活科技股份有限公司聚焦以床品為主的家用紡織品業(yè)務(wù)，集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體，通過(guò)購(gòu)物中心、百貨、品牌旗艦店、奧特萊斯、社區(qū)專(zhuān)賣(mài)店、平臺(tái)電商、直營(yíng)電商、團(tuán)購(gòu)等線(xiàn)上、線(xiàn)下各銷(xiāo)售渠道，以覆蓋超高端市場(chǎng)、高端市場(chǎng)和大眾消費(fèi)市場(chǎng)的多品牌產(chǎn)品，滿(mǎn)足不同類(lèi)型的消費(fèi)需求，同時(shí)不斷探索“大家紡小家居”的家居場(chǎng)景化模式。截至2023年前三季度羅萊生活營(yíng)業(yè)收入為37.55億元，同比增長(zhǎng)0.99%，歸屬凈利潤(rùn)為4.16億元，同比增長(zhǎng)6.17%。

（2）深圳市富安娜家居用品股份有限公司

深圳市富安娜家居用品股份有限公司是中國(guó)領(lǐng)先的家居用品公司，公司主要從事紡織家居、睡眠家居、生活類(lèi)產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。富安娜品牌創(chuàng)始于1994年，公司將研發(fā)和創(chuàng)新視為重要戰(zhàn)略，以消費(fèi)者睡眠健康為中心，用藝術(shù)創(chuàng)新賦予產(chǎn)品藝術(shù)價(jià)值，在材料工藝開(kāi)發(fā)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理上持續(xù)投入，從而創(chuàng)造新的商業(yè)價(jià)值和市場(chǎng)需求，伴隨中華民族的富強(qiáng)之路，成為百年品牌。截至2023年前三季度富安娜營(yíng)業(yè)收入為19.25億元，同比下降2.9%，歸屬凈利潤(rùn)為3.46億元，同比下降5.69%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

2022年由于全球經(jīng)濟(jì)低迷、消費(fèi)疲軟加之訂單回流紅利消失給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)壓力，我國(guó)家紡產(chǎn)品出口下行趨勢(shì)明顯。據(jù)我國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)出口家紡產(chǎn)品共計(jì)460.48億美元，同比下降2.29%。2023年以來(lái)，在外部諸多不確定、不穩(wěn)定因素影響下，家紡?fù)赓Q(mào)訂單明顯不足，進(jìn)入三季度后隨著全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)略有恢復(fù)。據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國(guó)出口家用紡織品459.78億美元，同比下降3.22%，降幅較2022年收窄1.56個(gè)百分點(diǎn)。自2023年下半年來(lái)，我國(guó)家紡產(chǎn)品的出口形勢(shì)不斷恢復(fù)，12月當(dāng)月更是實(shí)現(xiàn)6.08%的較好增長(zhǎng)。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策積極支持

工信部、發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出支持龍頭企業(yè)集聚技術(shù)、品牌、渠道、人才等優(yōu)質(zhì)資源，增強(qiáng)供應(yīng)鏈主導(dǎo)力，為服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)提供共性技術(shù)輸出和產(chǎn)業(yè)鏈整體解決方案。鼓勵(lì)紡紗、織造、服裝、家紡等產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)參與綠色纖維制品認(rèn)證，推進(jìn)綠色纖維制品可信平臺(tái)建設(shè)，提升綠色纖維供給數(shù)量和質(zhì)量。我國(guó)家紡行業(yè)是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)，各級(jí)政府部門(mén)先后出臺(tái)多項(xiàng)政策、法規(guī)，規(guī)范鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展。

（2）市場(chǎng)需求空間廣闊

隨著居民消費(fèi)水平的提高和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，居民住房條件的改善、旅游業(yè)以及婚慶市場(chǎng)、兒童市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，為我國(guó)家紡行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。同時(shí)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，家用紡織品正在從普通消費(fèi)產(chǎn)品形態(tài)向家居生活文化元素方向悄然轉(zhuǎn)變，這種不可逆轉(zhuǎn)的消費(fèi)趨勢(shì)將進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)家用紡織品的需求增長(zhǎng)。

（3）完整的產(chǎn)業(yè)鏈和發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)集群

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)家紡行業(yè)形成了非常完整的產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)形成了眾多發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)集群地，經(jīng)中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)定，國(guó)內(nèi)主要有九個(gè)床上用品產(chǎn)業(yè)集群，重點(diǎn)分布在長(zhǎng)三角、珠三角和山東地區(qū)。由于產(chǎn)業(yè)鏈配套完整，為行業(yè)分工、成本節(jié)約、上下游配套提供了良好的發(fā)展基礎(chǔ)。

2、不利因素

（1）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

由于我國(guó)家紡行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較低，家紡企業(yè)眾多，且大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、自主創(chuàng)新能力和品牌意識(shí)不強(qiáng)，導(dǎo)致了低水平重復(fù)建設(shè)的現(xiàn)象較為嚴(yán)重，低端產(chǎn)品生產(chǎn)能力過(guò)剩。為了維持生存和發(fā)展，一些中小企業(yè)模仿國(guó)內(nèi)外名牌企業(yè)和市場(chǎng)流行的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，并采取廉價(jià)傾銷(xiāo)、打價(jià)格戰(zhàn)的營(yíng)銷(xiāo)方式，使得行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，也影響了行業(yè)整體水平的提高。

（2）研發(fā)基礎(chǔ)薄弱，創(chuàng)新能力不足

我國(guó)家紡行業(yè)盡管在技術(shù)、設(shè)計(jì)能力上取得了較大的進(jìn)步，但與國(guó)際知名床上用品品牌相比，在研發(fā)和創(chuàng)新能力上仍顯不足，尤其是在面料的研發(fā)能力、新型款式的創(chuàng)新能力、制作工藝的開(kāi)發(fā)能力上均有較大的差距。國(guó)內(nèi)床上用品企業(yè)需要在技術(shù)和研發(fā)等方面持續(xù)加大投入，才能提升自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不斷滿(mǎn)足消費(fèi)者的個(gè)性化需求。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、產(chǎn)業(yè)集群特征明顯，分布于東部沿海地區(qū)

家紡行業(yè)由于進(jìn)入壁壘相對(duì)較低，市場(chǎng)的集中度并不高。龐大的人口數(shù)量以及收入水平的差距造就了多層次的市場(chǎng)需求，進(jìn)而為不同設(shè)計(jì)研發(fā)能力、不同生產(chǎn)能力、不同渠道規(guī)模的諸多企業(yè)提供了生存空間。目前，我國(guó)共有14個(gè)家紡產(chǎn)業(yè)集群，主要分布于江蘇、浙江、山東、上海、廣東等東部沿海省份。其中，疊石橋地區(qū)為江蘇南通家紡產(chǎn)業(yè)集群核心，擁有紡織之鄉(xiāng)、家紡名鎮(zhèn)三星鎮(zhèn)，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯、產(chǎn)業(yè)特色鮮明、發(fā)展?jié)摿V闊。2022年疊石橋地區(qū)線(xiàn)上線(xiàn)下交易額實(shí)現(xiàn)1400億元。

2、頭部家紡品牌收入?yún)^(qū)域性特征明顯

家紡行業(yè)壁壘低、競(jìng)爭(zhēng)激烈，因此掌握渠道為核心要素，從各頭部品牌地區(qū)收入情況來(lái)看，均以所處的產(chǎn)業(yè)集群為核心向外擴(kuò)張，形成不同的地域收入結(jié)構(gòu)。其中，富安娜華南地區(qū)收入占比高，逐漸向華東、西南地區(qū)輻射發(fā)展，2022年華南/華東/西南地區(qū)收入分別占比27.4%/23.9%/21.3%，收入結(jié)構(gòu)較為均衡；羅萊生活則以江蘇產(chǎn)業(yè)集群為核心，主要優(yōu)勢(shì)區(qū)域在華東地區(qū)，華東地區(qū)收入占比達(dá)50%；水星家紡總部位于上海，華東地區(qū)收入占比達(dá)43.2%；夢(mèng)潔股份總部位于湖南，因此華中地區(qū)為優(yōu)勢(shì)區(qū)域，收入占比達(dá)65.7%，收入?yún)^(qū)域性特征明顯。

九、發(fā)展趨勢(shì)

隨著我國(guó)人民生活水平的提高，消費(fèi)者的消費(fèi)觀念逐漸轉(zhuǎn)變，對(duì)產(chǎn)品功能性的重視程度日益提高，對(duì)家用紡織品的要求已不再局限于保暖、舒適等原有的基本特性。根據(jù)家用紡織品的不同用途，人們還希望其具有保健、防護(hù)等特殊功能，如輕柔、透氣、排汗、抗菌、防螨、防紫外線(xiàn)、防毒、阻燃、防輻射、香薰、磁療、吸濕、防油防水等，家用紡織品的面料也逐漸采用竹纖維等新型面料。未來(lái)功能性家用紡織品特有的高科技含量與高附加值將成為我國(guó)家用紡織品行業(yè)一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。我國(guó)家用紡織品行業(yè)技術(shù)主要朝產(chǎn)品設(shè)計(jì)的差異化、產(chǎn)品功能的多樣化與生產(chǎn)工藝的綠色環(huán)保三個(gè)方向發(fā)展。