摘要：受益于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和我國出口結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，我國集裝箱吞吐量維持了較高增速。交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，我國集裝箱吞吐量合計(jì)28383萬TEU，同比增長4.9%，其中沿海集裝箱吞吐量為24864萬TEU，同比增長4.3%，內(nèi)河集裝箱吞吐量為3519萬TEU，同比增長9.6%。集裝箱吞吐量的穩(wěn)步增長，也反映出我國外貿(mào)出口的活力和國內(nèi)供應(yīng)鏈的韌性，帶動航運(yùn)業(yè)的快速發(fā)展，進(jìn)一步提升我國集裝箱運(yùn)輸?shù)群竭\(yùn)產(chǎn)業(yè)在全球航運(yùn)市場的地位和話語權(quán)，有助于形成更具競爭力的航線網(wǎng)絡(luò)。

一、定義及分類

集裝箱航運(yùn)是一種現(xiàn)代化的運(yùn)輸方式，它使用標(biāo)準(zhǔn)化的集裝箱來裝載和運(yùn)輸貨物。這些集裝箱具有一定的強(qiáng)度、剛度和規(guī)格，可以方便地在不同的運(yùn)輸方式（如海運(yùn)、鐵路運(yùn)輸、公路運(yùn)輸?shù)龋┲g進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)和換裝。按照內(nèi)外貿(mào)集裝箱類型的不同，國內(nèi)集裝箱航線分為外貿(mào)內(nèi)支線和內(nèi)貿(mào)線。外貿(mào)內(nèi)支線是指國內(nèi)港口之間為國際干線提供支線服務(wù)的航線，雖然是國內(nèi)航線但是運(yùn)輸國際貨物，外貿(mào)內(nèi)支線進(jìn)一步又分為沿海航線和內(nèi)河航線。內(nèi)貿(mào)線是指專門運(yùn)輸內(nèi)貿(mào)貨物，不運(yùn)輸進(jìn)出口外貿(mào)貨物的航線。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家發(fā)展改革委員會、國家交通運(yùn)輸部對集裝箱航運(yùn)行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)行業(yè)體制改革、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家交通運(yùn)輸部組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施水路行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任，指導(dǎo)水路行業(yè)安全生產(chǎn)和管理工作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

我國作為世界第二經(jīng)濟(jì)體、第一貿(mào)易體，也是世界海運(yùn)需求總量、集裝箱運(yùn)量大國。在國際貿(mào)易日益頻繁的背景下，我國政府部門相繼出臺多項(xiàng)政策，大力推動集裝箱運(yùn)輸?shù)群竭\(yùn)業(yè)的發(fā)展。2023年12月，交通運(yùn)輸部等五部門聯(lián)合出臺了《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，并提出到2035年，形成功能完善、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、開放融合、智慧低碳的現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)體系，國際航運(yùn)中心和現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)集聚區(qū)功能顯著提升，上海國際航運(yùn)中心服務(wù)能力位居世界前列，現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的發(fā)展目標(biāo)。在相關(guān)政策的大力推動下，我國航運(yùn)業(yè)將不斷發(fā)展，為新發(fā)展格局的形成提供可靠的運(yùn)輸保障。

三、行業(yè)壁壘

1、規(guī)模效應(yīng)壁壘

航運(yùn)行業(yè)具有典型的規(guī)模效應(yīng)特征。航運(yùn)企業(yè)需要進(jìn)行大規(guī)模的船舶、集裝箱等資源投入以提升運(yùn)力規(guī)模，才能在供應(yīng)鏈上具有較高的議價(jià)能力，并在與港口方的合作過程中不斷提升靠泊港效率，從而進(jìn)一步提升公司的服務(wù)能力與服務(wù)質(zhì)量。與此同時(shí)，只有在公司服務(wù)能力達(dá)到一定規(guī)模，才能滿足不同客戶對于航線范圍、時(shí)效性、穩(wěn)定性等方面的需求，更好地吸引潛在顧客并維系現(xiàn)有顧客，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長。

2、市場運(yùn)營壁壘

集裝箱航運(yùn)涉及多種運(yùn)輸方式、多種作業(yè)流程的綜合運(yùn)用，集裝箱航運(yùn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)與流程的高效銜接需要長時(shí)間運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的積累。航運(yùn)企業(yè)對航線、船期、船舶作出合理的安排與調(diào)配，以及與客戶、碼頭、代理、理貨、堆場、金融結(jié)算等諸多業(yè)務(wù)參與方進(jìn)行高效的數(shù)據(jù)對接和業(yè)務(wù)處理，均需一定的實(shí)際運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)積累才能實(shí)現(xiàn)，行業(yè)新進(jìn)入者較難在短期內(nèi)構(gòu)建一套符合自身實(shí)際情況且高效完善的運(yùn)營體系。

3、品牌壁壘

集裝箱航運(yùn)企業(yè)需要尋找長期穩(wěn)定的客戶資源以支撐公司的發(fā)展與盈利，品牌聲譽(yù)以及網(wǎng)點(diǎn)覆蓋在企業(yè)獲客過程中的作用不可忽視，同時(shí)對于維系客戶、增強(qiáng)客戶認(rèn)可度有較大的增進(jìn)作用。集裝箱航運(yùn)企業(yè)的品牌與聲譽(yù)是企業(yè)為客戶提供服務(wù)的過程中不斷積累起來的，不僅是顧客在選擇企業(yè)時(shí)的直觀感受和重要參考，也是企業(yè)在上下游開展業(yè)務(wù)合作時(shí)交易對手方的重要判斷標(biāo)準(zhǔn)。新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)在短期內(nèi)較難獲得較高的品牌知名度與認(rèn)可度，這對于新進(jìn)入者開展相關(guān)業(yè)務(wù)合作、客戶獲取與客戶關(guān)系維護(hù)提出了更大的挑戰(zhàn)。

四、發(fā)展歷程

我國集裝箱航運(yùn)行業(yè)發(fā)展歷程總體分為四個階段，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，行業(yè)實(shí)現(xiàn)了從無到有、從小到大的跨越，成為全球集裝箱運(yùn)輸?shù)闹匾α?。?002年以來我國集裝箱航運(yùn)行業(yè)進(jìn)入全面發(fā)展階段，集裝箱碼頭不斷向?qū)I(yè)化、大型化方向發(fā)展，適應(yīng)了船舶大型化要求，裝卸效率大幅提升?，F(xiàn)如今，我國已成為世界集裝箱運(yùn)輸大國之一，不僅擁有龐大的集裝箱船隊(duì)，還擁有多個世界級的集裝箱港口，船隊(duì)規(guī)模和港口吞吐量均位居世界前列。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從集裝箱運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，上游包括集裝箱港口、集裝箱船制造、集裝箱制造、裝卸搬運(yùn)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，以及燃油供應(yīng)、報(bào)關(guān)服務(wù)、貨運(yùn)信息平臺等配套。集裝箱主要應(yīng)用于電子產(chǎn)品、紡織服飾、機(jī)電設(shè)備、家具等工業(yè)品和消費(fèi)品的運(yùn)輸。此外，隨著集裝箱箱型的不斷豐富以及裝箱工藝的持續(xù)進(jìn)步，適箱貨物的概念越來越寬泛，近年來糧食、礦產(chǎn)、水泥、原木等傳統(tǒng)大宗散貨采用集裝箱運(yùn)輸方式的比例也逐步提高。

集裝箱航運(yùn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

集裝箱供應(yīng)

龍合智能裝備制造有限公司

青島中集集裝箱制造有限公司

深圳南方中集集裝箱制造有限公司

張家港市海星集裝箱制造有限公司

天津華派集裝箱制造有限公司

廈門鵬遠(yuǎn)倉儲設(shè)備制造有限公司

裝卸搬運(yùn)設(shè)備

河南巨人起重機(jī)集團(tuán)有限公司

河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司

河南新科起重機(jī)股份有限公司

河南中冶起重機(jī)集團(tuán)有限公司

浙江尤恩叉車股份有限公司

天力叉車集團(tuán)有限公司

廣州浙杭叉車有限公司

集裝箱碼頭

廈門集裝箱碼頭集團(tuán)有限公司

汕頭國際集裝箱碼頭有限公司

鹽田國際集裝箱碼頭有限公司

蛇口集裝箱碼頭有限公司

上海集裝箱碼頭有限公司

寧波梅東集裝箱碼頭有限公司

燃油

上游

中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司

招商局能源運(yùn)輸股份有限公司

上海錦江航運(yùn)（集團(tuán)）股份有限公司

寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸股份有限公司

中游

電子產(chǎn)品

紡織服飾

機(jī)電設(shè)備

家具

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司

中遠(yuǎn)海控是間接控股股東中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)核心產(chǎn)業(yè)中重要的組成部分，是專注于發(fā)展集裝箱運(yùn)輸綜合物流供應(yīng)鏈服務(wù)的上市平臺，集中了集裝箱航運(yùn)及碼頭運(yùn)營管理兩大板塊的優(yōu)勢資源，且具備顯著的規(guī)模優(yōu)勢。在集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)方面，中遠(yuǎn)?？貞{借海內(nèi)外航線網(wǎng)絡(luò)及多式聯(lián)運(yùn)服務(wù)優(yōu)勢，強(qiáng)化港航聯(lián)動、海鐵聯(lián)通，為客戶打造更高效、低碳、智能、安全的全球集裝箱供應(yīng)鏈服務(wù)體系。

2023年以來，中遠(yuǎn)海控持續(xù)發(fā)揮旗下集裝箱運(yùn)輸服務(wù)雙品牌協(xié)同優(yōu)勢，不斷夯實(shí)公司全球化發(fā)展的領(lǐng)先地位，不斷提升公司全球數(shù)字化供應(yīng)鏈的服務(wù)能力。現(xiàn)階段，公司共經(jīng)營283條國際航線（含國際支線）、53條中國沿海航線及84條珠江三角洲和長江支線，合計(jì)掛靠全球約142個國家和地區(qū)的581個港口。從營業(yè)收入來看，2023年上半年中遠(yuǎn)?？丶b箱航運(yùn)業(yè)務(wù)營收為882.87億元，占總營收比重為96%。公司集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)涉及全球各地，2023年上半年中遠(yuǎn)?？卦诿乐蕖W洲、亞太地區(qū)的集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)營收占比分別為23.48%、22.38%、26.73%。

（2）招商局能源運(yùn)輸股份有限公司

招商輪船作為專注于國際國內(nèi)貨物運(yùn)輸?shù)膶I(yè)航運(yùn)公司，以油氣（LNG）運(yùn)輸、干散貨為雙核心主業(yè)，其他船隊(duì)（集裝箱運(yùn)輸、汽車滾裝運(yùn)輸、特種運(yùn)輸?shù)龋橛袡C(jī)補(bǔ)充，業(yè)務(wù)布局清晰，市場覆蓋和貨源種類齊全。近年來，公司通過先后升級CHS華東海防航線、開辟華南海防航線、開辟寧波泰越航線，開拓航線新市場，進(jìn)一步完善航線網(wǎng)絡(luò)布局。同時(shí)，加強(qiáng)成本管控，深挖創(chuàng)效潛力，提前做好船舶續(xù)租方案，選擇合適時(shí)機(jī)續(xù)租船舶，避免高租金、長租約的租船風(fēng)險(xiǎn)。

2023年上半年期間，招商輪船集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)累計(jì)完成整箱6.63萬TEU、拼箱0.8萬立方。在電商平臺中繼續(xù)加大獲客渠道，搭建海外平臺市場營銷體系，建立線上、線下營銷互相扶持，線上拓展、線下精耕的模式。2023年上半年，招商輪船集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)營業(yè)收入為29.02億元，占總營業(yè)收入的比重為22.34%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

受益于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和我國出口結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，我國集裝箱吞吐量維持了較高增速。交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，我國集裝箱吞吐量合計(jì)28383萬TEU，同比增長4.9%，其中沿海集裝箱吞吐量為24864萬TEU，同比增長4.3%，內(nèi)河集裝箱吞吐量為3519萬TEU，同比增長9.6%。集裝箱吞吐量的穩(wěn)步增長，也反映出我國外貿(mào)出口的活力和國內(nèi)供應(yīng)鏈的韌性，帶動航運(yùn)業(yè)的快速發(fā)展，進(jìn)一步提升我國集裝箱運(yùn)輸?shù)群竭\(yùn)產(chǎn)業(yè)在全球航運(yùn)市場的地位和話語權(quán)，有助于形成更具競爭力的航線網(wǎng)絡(luò)。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國民經(jīng)濟(jì)增長為行業(yè)發(fā)展提供持續(xù)動能

國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展是集裝箱航運(yùn)業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，我國經(jīng)濟(jì)連續(xù)多年保持穩(wěn)定增長，居民收入水平穩(wěn)步提升。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）126.06萬億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比上年增長5.2%。從長期來看，伴隨著我國堅(jiān)持深化改革開放、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展長期動能充沛。集裝箱航運(yùn)業(yè)作為與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)聯(lián)度較高的產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長為行業(yè)發(fā)展提供持續(xù)動能。

（2）水路運(yùn)輸?shù)沫h(huán)保特性符合低碳經(jīng)濟(jì)趨勢

節(jié)能減排、低碳環(huán)保是國際社會對于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的普遍共識，經(jīng)濟(jì)綠色低碳轉(zhuǎn)型已成為大勢所趨，而水路運(yùn)輸所具備的綠色特性，順應(yīng)了低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢。水路運(yùn)輸具有較強(qiáng)的環(huán)保性、經(jīng)濟(jì)性和節(jié)能性。水路運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)載能力大、航道投資小、續(xù)航能力強(qiáng)，通常在運(yùn)輸過程中的能源消耗量低于其他運(yùn)輸方式，尤其是在進(jìn)行長距離運(yùn)輸作業(yè)過程中，采取水路運(yùn)輸模式所花費(fèi)的費(fèi)用和能源消耗量要遠(yuǎn)低于其他運(yùn)輸方式。水路運(yùn)輸憑借其低碳綠色的比較優(yōu)勢，在未來有著良好的發(fā)展前景。

（3）創(chuàng)新技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展將提升行業(yè)效率

近年來，我國相繼發(fā)布了多項(xiàng)政策支持文件，極大地促進(jìn)了航運(yùn)業(yè)的發(fā)展，推動航運(yùn)業(yè)不斷在科技化、信息化、智能化等方面創(chuàng)新升級。與此同時(shí)，我國在“互聯(lián)網(wǎng)+”、5G、衛(wèi)星通信、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等創(chuàng)新技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用方面也走在世界前列。在航運(yùn)信息化發(fā)展的背景下，創(chuàng)新技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展將持續(xù)助力集裝箱航運(yùn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效，促進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和效率提升。

2、不利因素

（1）專業(yè)人才供給不足

集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)對于從業(yè)人員的國際化水平與及時(shí)更新知識和技能的能力提出了更高的要求，整個行業(yè)對于具備專業(yè)素養(yǎng)的復(fù)合型人才有較大需求。然而我國的航運(yùn)管理人才培養(yǎng)機(jī)制尚未成熟，高校與行業(yè)之間、科研與產(chǎn)業(yè)之間對于航運(yùn)專業(yè)人才的供給和需求存在一定錯配。同時(shí)，適應(yīng)航運(yùn)復(fù)合型人才工作的體制和機(jī)制尚不健全，人才的積極性、主動性和創(chuàng)造性沒有得到充分發(fā)揮。

（2）國際原油價(jià)格波動的不確定性

近年來，因地緣政治、貿(mào)易摩擦、疫情、戰(zhàn)爭等國際事件影響，國際原油價(jià)格波動的不確定性進(jìn)一步增強(qiáng)。燃油成本作為航運(yùn)企業(yè)運(yùn)營成本的重要組成部分，國際原油價(jià)格的漲跌通過直接影響船舶燃油價(jià)格進(jìn)而影響航運(yùn)成本，原油價(jià)格波動不確定性增強(qiáng)無疑會對航運(yùn)企業(yè)的運(yùn)營產(chǎn)生不利影響。當(dāng)國際原油價(jià)格上漲時(shí)，航運(yùn)企業(yè)的經(jīng)營壓力將持續(xù)增加，進(jìn)而影響企業(yè)的利潤水平。

（3）航運(yùn)行業(yè)競爭加劇

隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展以及在全球供應(yīng)鏈中地位的不斷上升，中國的國際貿(mào)易規(guī)模及國際航運(yùn)需求日益增長，龐大的航運(yùn)市場需求使得越來越多的國際航運(yùn)公司開始重視中國市場。國際大型航運(yùn)公司憑借其雄厚的資金實(shí)力和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在爭奪中國市場的國際航運(yùn)業(yè)務(wù)方面具有一定的優(yōu)勢。相比之下，國內(nèi)航運(yùn)企業(yè)在經(jīng)營管理理念、服務(wù)能力現(xiàn)代化以及國際化水平等方面相對落后，核心競爭力有待增強(qiáng)。隨著我國進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)未來將吸引更多國際資本進(jìn)入航運(yùn)市場，航運(yùn)行業(yè)的市場競爭將進(jìn)一步加劇。

八、競爭格局

我國集裝箱航運(yùn)企業(yè)競爭格局可以分為三個梯隊(duì)。第一梯隊(duì)主要由規(guī)模較大、實(shí)力雄厚的國有企業(yè)或大型航運(yùn)集團(tuán)組成，如中遠(yuǎn)?？?、招商輪船等，這類企業(yè)擁有廣泛的全球航線網(wǎng)絡(luò)、大量的船舶資源和豐富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，具有較高的市場份額和競爭力。第二梯隊(duì)包括一些中型航運(yùn)企業(yè)，如中集世聯(lián)達(dá)、中谷物流、寧波遠(yuǎn)洋等，這類企業(yè)可能在某些特定航線或區(qū)域內(nèi)具有一定的優(yōu)勢，但整體實(shí)力與第一梯隊(duì)企業(yè)相比仍有差距。第三梯隊(duì)則主要由規(guī)模較小、運(yùn)營范圍相對局限的航運(yùn)企業(yè)組成，如大連信風(fēng)海運(yùn)、中鐵國際多式聯(lián)運(yùn)等，這類企業(yè)通過專業(yè)化運(yùn)營和靈活的市場策略，也能在集裝箱航運(yùn)市場中占據(jù)一席之地。

九、發(fā)展趨勢

集裝箱航運(yùn)行業(yè)的綠色化發(fā)展趨勢和數(shù)字化、智能化發(fā)展趨勢正成為推動行業(yè)發(fā)展的重要力量。為應(yīng)對環(huán)保挑戰(zhàn)，航運(yùn)公司正積極采用清潔能源技術(shù)，減少碳排放和污染物排放，推動行業(yè)向低碳、零排放轉(zhuǎn)型。同時(shí)，數(shù)字化和智能化技術(shù)的運(yùn)用也在助力提升行業(yè)效率。物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)的應(yīng)用，不僅減少了資源浪費(fèi)，也提高了集裝箱航運(yùn)的可靠性和透明度。