摘要：煤礦機械后市場服務(wù)是指在煤礦開采、運輸?shù)冗^程中所產(chǎn)生的設(shè)備維護、更新、升級、改造等方面的服務(wù)需求。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年我國原煤產(chǎn)量為465838萬噸，同比增長2.9%。在此背景下，煤礦機械后市場服務(wù)行業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇。隨著原煤產(chǎn)業(yè)的升級，對煤礦機械設(shè)備的性能和可靠性要求更高，這促使煤礦機械后市場服務(wù)行業(yè)不斷提升技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量，以滿足市場需求。未來，隨著煤炭產(chǎn)業(yè)的不斷創(chuàng)新，對原煤的需求量也將持續(xù)增長，帶動煤礦開采機械的設(shè)備需求不斷增長，也將為行業(yè)后市場服務(wù)創(chuàng)造大量增量需求。

一、定義及分類

煤礦機械后市場服務(wù)是指在煤礦開采、運輸?shù)冗^程中所產(chǎn)生的設(shè)備維護、更新、升級、改造等方面的服務(wù)需求。這些服務(wù)旨在確保煤礦機械設(shè)備的持續(xù)、高效、安全運行，以滿足煤炭生產(chǎn)的需求。煤礦機械后市場服務(wù)的分類主要包括設(shè)備維護、設(shè)備更新、設(shè)備升級、設(shè)備改造，作為煤炭生產(chǎn)中不可或缺的一環(huán)，煤礦機械后市場服務(wù)的發(fā)展對于保障煤炭生產(chǎn)的順利進行和提高生產(chǎn)效率具有重要意義。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部、國家應(yīng)急管理部對煤礦機械后市場服務(wù)行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負責研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負責研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施、指導工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂等宏觀管理。國家應(yīng)急管理部組織編制國家應(yīng)急總體預(yù)案和規(guī)劃，指導各地區(qū)各部門應(yīng)對突發(fā)事件工作，推動應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)和預(yù)案演練；負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等。

中國機電裝備維修與改造技術(shù)協(xié)會、中國設(shè)備管理協(xié)會、中國煤礦機械工業(yè)協(xié)會、中國工程機械工業(yè)協(xié)會等是煤礦機械后市場服務(wù)行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術(shù)標準、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責煤礦機械后市場服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

煤炭產(chǎn)業(yè)是我國經(jīng)濟社會發(fā)展的基礎(chǔ)支撐，煤炭產(chǎn)業(yè)與數(shù)字技術(shù)融合發(fā)展也是新時代下推動我國煤炭產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化的重要引擎。為加快推動煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展，2023年3月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推進能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見》，提出要推進大型露天煤礦無人駕駛系統(tǒng)建設(shè)與常態(tài)化運行，支持露天煤礦采用半連續(xù)、連續(xù)開采工藝系統(tǒng)，提高露天煤礦智能化開采和安全生產(chǎn)水平。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的落實，將加速推動煤炭產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展，進一步提升煤礦機械設(shè)備需求，為行業(yè)后市場服務(wù)創(chuàng)造充足發(fā)展空間。

三、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

煤礦機械后市場服務(wù)行業(yè)的資金壁壘主要體現(xiàn)在需要大量資金投入以滿足運營需求。服務(wù)提供者需要購買和維護先進的設(shè)備、進行人員培訓、建立維修基地，以應(yīng)對市場波動和不可預(yù)見的風險。這些都需要龐大的資金支持。因此，資金不足的企業(yè)難以進入市場競爭。資金壁壘限制了新企業(yè)的進入，也影響了現(xiàn)有企業(yè)的擴張能力和服務(wù)質(zhì)量提升。

2、人才與技術(shù)壁壘

煤礦機械設(shè)備后市場服務(wù)要求企業(yè)具備完善的機械設(shè)備拆解、噴丸、涂裝、千斤頂修復、電液控測試等維修與再制造工藝，還有井下測繪、3D設(shè)計、損耗判斷等配件供應(yīng)管理技術(shù)，以及完善先進的質(zhì)量檢測技術(shù)和新工藝的研發(fā)能力。人才與技術(shù)是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動因素，領(lǐng)先的人才梯隊能夠保證服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)的領(lǐng)先性。市場新進入者受制于規(guī)模較小和技術(shù)起步較晚，對人才的吸引力也存在不足，競爭相對處于劣勢。

3、品牌壁壘

煤礦機械設(shè)備后市場服務(wù)行業(yè)的主要服務(wù)對象為大型國有煤炭生產(chǎn)企業(yè)，在選擇合作方時對企業(yè)提供解決方案的安全性、適用性、經(jīng)濟性、可靠性和穩(wěn)定性等多個方面都有嚴格的審核程序，對供應(yīng)商的資質(zhì)有著較高要求。例如國家能源投資集團實施優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商短名單管理模式，規(guī)模小、實力弱、經(jīng)驗不足的服務(wù)商將難以獲得競爭機會。

四、發(fā)展歷程

我國煤礦機械后市場服務(wù)行業(yè)的發(fā)展歷程經(jīng)歷了孕育、起步與調(diào)整以及快速發(fā)展三個階段。初期，該行業(yè)隨著煤礦機械化率的提升開始起步，設(shè)備簡單維修和備件采購需求逐漸顯現(xiàn)。之后，在煤炭市場的繁榮發(fā)展下，社會資本大量投入，煤炭企業(yè)和主機廠商紛紛進入市場，推動了后市場服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。近年來，隨著煤炭市場的穩(wěn)定和機械化率的進一步提升，后市場服務(wù)需求日益旺盛，第三方專業(yè)服務(wù)商開始嶄露頭角，服務(wù)能力和技術(shù)水平有所提升。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

煤礦機械后市場服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商使用的原材料主要是鋼材和橡膠，價格受到鋼材和橡膠整體價格走勢影響。若全球鋼材或橡膠市場發(fā)生重大事件導致價格大幅波動，可能會使得公司原材料采購成本波動較大，影響經(jīng)營情況。中國煤礦機械后市場服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

煤礦機械后市場服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

橡膠

云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團有限公司

海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團金橡有限公司

合盛天然橡膠（上海）有限公司

西雙版納云錳新興天然橡膠有限公司

山西合成橡膠集團有限責任公司

保定長城合成橡膠有限公司

遼寧北方戴納索合成橡膠有限公司

山納合成橡膠有限責任公司

上游

鄭州速達工業(yè)機械服務(wù)股份有限公司

深圳市神拓機電股份有限公司

內(nèi)蒙古天隆煤機維修有限責任公司

大同煤礦集團機電裝備力泰有限責任公司

中游

煤炭

下游

產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括各種煤礦機械設(shè)備的維護、修理、更新、升級以及改造等服務(wù)。這些服務(wù)確保設(shè)備在運行過程中保持高效、安全和可靠，以滿足煤炭生產(chǎn)的需求。中游服務(wù)提供者需要具備專業(yè)的技術(shù)能力和豐富的經(jīng)驗，以應(yīng)對各種設(shè)備問題和挑戰(zhàn)。同時，他們還需要不斷創(chuàng)新和改進服務(wù)方式，以適應(yīng)市場的變化和滿足客戶的需求。

產(chǎn)業(yè)鏈下游的煤炭行業(yè)是具有較強周期性的能源行業(yè)，其發(fā)展與全球能源行業(yè)發(fā)展態(tài)勢具有一定相關(guān)性，并與國民經(jīng)濟狀況息息相關(guān)。煤炭行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢和未來趨勢會在一定程度上影響煤礦機械設(shè)備后市場服務(wù)行業(yè)的發(fā)展前景。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）鄭州速達工業(yè)機械服務(wù)股份有限公司

鄭州速達是一家專注于機械設(shè)備全生命周期管理的專業(yè)化服務(wù)公司，致力于為工業(yè)客戶提供優(yōu)質(zhì)的機械設(shè)備綜合后市場服務(wù)。公司業(yè)務(wù)目前主要圍繞煤炭綜采設(shè)備液壓支架開展，為煤炭生產(chǎn)企業(yè)提供維修與再制造、備品配件供應(yīng)管理、二手設(shè)備租售等綜合后市場服務(wù)，并為機械設(shè)備生產(chǎn)商提供流體連接件產(chǎn)品。公司服務(wù)或產(chǎn)品涉足煤炭綜采設(shè)備和工程機械兩個領(lǐng)域，具有快速、專業(yè)、高效、綜合性強等特點，各個業(yè)務(wù)之間相互協(xié)同，互為補充。

公司提供的服務(wù)或產(chǎn)品分為五大類，即維修與再制造、備品配件供應(yīng)管理、專業(yè)化總包服務(wù)、二手設(shè)備租售和流體連接件?，F(xiàn)階段，鄭州速達經(jīng)營業(yè)務(wù)主要圍繞煤炭綜采設(shè)備“三機一架”中價值占比最高的液壓支架開展，該設(shè)備在綜采工作面中與采煤機、掘進機、刮板輸送機等設(shè)備配合使用，利用液壓動力原理起到支護工作面的作用。

（2）鄂爾多斯市巨鼎煤礦機械裝備有限公司

巨鼎煤礦機械裝備有限公司成立于2010年，位于鄂爾多斯市裝備制造基地，主要致力于研發(fā)、生產(chǎn)、維修刮板輸送機、轉(zhuǎn)載機、破碎機、地面輸送機等煤礦輕、中、重型綜采設(shè)備，廠區(qū)設(shè)有備料車間、結(jié)構(gòu)車間、鑄鋼車間、鍛造熱處理車間等設(shè)施。

公司以市場為導向，以產(chǎn)品為龍頭，采用國內(nèi)外先進制造工藝，配備先進適用的加工設(shè)備，秉承“高起點設(shè)計、高標準建設(shè)、高技術(shù)支撐”的要求，依靠自身強大的經(jīng)營能力和周邊煤炭富集的地域優(yōu)勢，為大中小煤礦提供各種類型、先進高效的煤礦綜采設(shè)備，促進鄂爾多斯市機械裝備制造產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

煤炭作為我國的基礎(chǔ)能源和重要的化工原料，在能源消費結(jié)構(gòu)中仍占據(jù)重要比重。近年來，在政策引導和市場需求的雙重推動下，原煤產(chǎn)業(yè)不僅維持了穩(wěn)定的生產(chǎn)規(guī)模，還在技術(shù)創(chuàng)新、安全生產(chǎn)和綠色發(fā)展等方面取得了顯著進步，推動原煤產(chǎn)量穩(wěn)健增長。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年我國原煤產(chǎn)量為465838萬噸，同比增長2.9%。

在此背景下，煤礦機械后市場服務(wù)行業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇。一方面，隨著原煤產(chǎn)業(yè)的升級，煤礦機械設(shè)備的性能和可靠性要求更高，這促使煤礦機械后市場服務(wù)行業(yè)不斷提升技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量，以滿足市場需求。另一方面，原煤產(chǎn)業(yè)的綠色發(fā)展理念也推動了煤礦機械后市場服務(wù)行業(yè)的創(chuàng)新，比如發(fā)展環(huán)保型維修技術(shù)、提供智能化解決方案等。未來，煤炭產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展及對原煤的需求量持續(xù)增長，將帶動煤礦開采機械的設(shè)備需求不斷增長，也將為后市場服務(wù)創(chuàng)造大量增量需求。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場需求穩(wěn)健增長

穩(wěn)健的市場需求不僅促進了后市場服務(wù)行業(yè)的持續(xù)擴張，還激發(fā)了服務(wù)提供者的創(chuàng)新活力。隨著業(yè)務(wù)量的增加，煤機后市場服務(wù)提供者將會投入更多資源用于技術(shù)研發(fā)和服務(wù)升級，從而提升服務(wù)質(zhì)量和效率。此外，市場需求的穩(wěn)健增長也有助于后市場服務(wù)行業(yè)形成良好的競爭環(huán)境，推動服務(wù)提供者之間的良性競爭和合作，共同提升整個行業(yè)的服務(wù)水平?？傮w而言，市場需求的穩(wěn)健增長為煤礦機械后市場服務(wù)行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間和機遇，推動了行業(yè)的不斷進步和繁榮。

（2）企業(yè)持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入

為加快提升企業(yè)核心競爭力，促進企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，近年來，煤礦機械后市場服務(wù)企業(yè)持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入力度，這種投入不僅推動了服務(wù)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，還提升了服務(wù)提供者的核心競爭力。隨著新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，煤礦機械后市場服務(wù)得以更高效、精準地滿足客戶需求。例如，通過引入智能化、遠程監(jiān)控等技術(shù)，服務(wù)提供者能夠?qū)崟r掌握設(shè)備運行狀態(tài)，快速響應(yīng)故障，從而大幅提升服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展對煤礦機械后市場服務(wù)行業(yè)帶來了顯著的積極影響。協(xié)同發(fā)展促進了上下游企業(yè)間的緊密合作，形成了良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。對于后市場服務(wù)來說，這意味著更高效的資源整合和更順暢的服務(wù)流程。比如，通過與設(shè)備制造商的緊密合作，服務(wù)提供者能夠更快速地獲取設(shè)備信息和技術(shù)支持，從而更準確地診斷問題并提供解決方案。同時，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展也推動了服務(wù)提供者之間的合作與分享，促進了技術(shù)和服務(wù)模式的創(chuàng)新，推動整個煤炭產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

2、不利因素

（1）受下游行業(yè)周期性影響較大

煤礦機械后市場服務(wù)企業(yè)的主要客戶為煤礦機械設(shè)備使用方，即煤炭生產(chǎn)企業(yè)，因此企業(yè)經(jīng)營情況會受到煤炭行業(yè)周期性的影響。從歷史上看，我國煤炭行業(yè)一般為長周期，自2004年左右煤炭行情啟動以來，一直到2011年達到頂峰，并于2012年起下滑至2016年的底部，此后一直處于增長態(tài)勢。在可預(yù)見的未來內(nèi)，由于政策、國際市場等具有的不可控性，煤炭行業(yè)未來走勢難以判斷。如果企業(yè)下游煤炭生產(chǎn)企業(yè)受周期性影響業(yè)績下滑，煤礦機械后市場服務(wù)企業(yè)也有可能會受到不利影響。

（2）智能化趨勢對技術(shù)要求更高

隨著我國能源行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的推進，煤礦機械設(shè)備也逐步開始了智能化改造。智能電控系統(tǒng)的選型、技改和維修養(yǎng)護等都對后市場服務(wù)的技術(shù)水平提出了更高的要求。作為生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，設(shè)備和技術(shù)的先進性是保證服務(wù)質(zhì)量的重要條件之一，如果專業(yè)性欠缺，技術(shù)無法滿足本行業(yè)智能化的新趨勢，則會有丟失市場份額的風險。

（3）企業(yè)資金壓力凸顯

隨著煤礦機械后市場服務(wù)企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模擴大，服務(wù)品類拓展，企業(yè)面臨的資金壓力也日益凸顯。在此背景下，企業(yè)可能面臨資金流動困難，導致無法及時投入資源進行技術(shù)研發(fā)、設(shè)備更新和服務(wù)升級，極大地限制了企業(yè)的創(chuàng)新能力和服務(wù)質(zhì)量的提升，進而無法滿足煤礦企業(yè)日益增長的服務(wù)需求。同時，資金壓力還可能影響企業(yè)的業(yè)務(wù)拓展和市場競爭能力，限制其市場份額的擴大和業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。

八、競爭格局

我國煤礦機械后市場服務(wù)企業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出梯隊化、差異化的特點，不同梯隊的企業(yè)在資金、技術(shù)、品牌影響力等方面存在明顯的差異?？傮w可以分為三個梯隊。第一梯隊為領(lǐng)軍企業(yè)，如鄭煤機、天地科技等，這些企業(yè)通常具備強大的技術(shù)實力、豐富的服務(wù)經(jīng)驗和廣泛的客戶基礎(chǔ)，能夠提供全方位、高質(zhì)量的服務(wù)，并在市場中占據(jù)主導地位。第二梯隊為成長型企業(yè)，如三一國際、山東礦機等，這些企業(yè)在服務(wù)品質(zhì)、技術(shù)水平等方面也具備一定的競爭力，但市場份額相對較小。第三梯隊為小型企業(yè)，企業(yè)數(shù)量眾多，但大多規(guī)模較小，服務(wù)能力和技術(shù)水平相對較弱。

總體來看，我國煤礦機械后市場服務(wù)企業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出領(lǐng)軍企業(yè)主導、成長型企業(yè)快速崛起、小型企業(yè)數(shù)量眾多的特點。未來，隨著市場的不斷發(fā)展和競爭的加劇，領(lǐng)軍企業(yè)將繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，成長型企業(yè)也將通過不斷創(chuàng)新和提升服務(wù)品質(zhì)來拓展市場，而小型企業(yè)則可能面臨更加嚴峻的市場挑戰(zhàn)。

九、發(fā)展趨勢

煤礦機械后市場服務(wù)行業(yè)未來的發(fā)展趨勢是多元化、專業(yè)化。隨著智慧煤礦的建設(shè)和煤礦機械設(shè)備的更新迭代，服務(wù)需求將持續(xù)增長，為行業(yè)提供更多的市場機遇。同時，服務(wù)提供者將更加注重服務(wù)品質(zhì)和技術(shù)水平的提升，以滿足客戶對高效、安全、可靠服務(wù)的需求。此外，行業(yè)整合和協(xié)同發(fā)展也將成為趨勢，通過兼并重組和戰(zhàn)略合作，提升行業(yè)集中度和整體競爭力，推動煤礦機械后市場服務(wù)行業(yè)的健康發(fā)展。