摘要：管道運輸是利用管道進行流體物質輸送，主要包括液體和氣體等物質的輸送。在國家和政府的大力扶持，以及市場需求的持續(xù)拉動下，我國管道運輸行業(yè)市場規(guī)模從2017年的1.47萬億元增長至2022年的1.96萬億元。2023年以來，在國內經濟的穩(wěn)健回暖復蘇下，天然氣、石油、供排水等市場需求進一步提升，帶動行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，2023年全年管道運輸行業(yè)市場規(guī)模約為2.35萬億元。

一、定義及分類

管道運輸是利用管道進行流體物質輸送，主要包括液體和氣體等物質的輸送。這種運輸方式通過加壓設施將流體或流體與固體混合物從起點輸送到目的地。管道運輸行業(yè)可以按照不同的方式進行分類。如根據輸送介質的不同，管道運輸可以分為原油管道、成品油管道、天然氣管道、油氣混輸管道、固體物料漿體管道等，這些管道分別負責輸送不同類型的流體或流體與固體混合物。管道運輸對于能源、化工、食品、制藥等領域的發(fā)展都具有重要意義。不同類型的管道在不同領域發(fā)揮著不同的作用，為居民的生產和生活提供了極大地便利。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部對管道運輸行業(yè)進行產業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負責研究制定產業(yè)政策和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負責研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產業(yè)政策并組織實施、指導工業(yè)行業(yè)技術法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂等宏觀管理。

國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對管道運輸行業(yè)進行產品生產、質量方面的管理。國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據行業(yè)標準對管道運輸行業(yè)進行質量監(jiān)督。國家標準化管理委員會下屬的全國石油天然氣標準化技術委員會、全國塑料制品標準化技術委員會、全國道路運輸標準化技術委員會等負責制定和修訂管道運輸行業(yè)相關標準。

2、行業(yè)相關政策

管道運輸作為重要的基礎設施，廣泛應用于石油、天然氣、化工、城市燃氣、供水、排水等領域，成為保障國家能源安全、促進經濟發(fā)展的重要手段之一。為進一步推動管道運輸行業(yè)發(fā)展，2023年3月，國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局聯(lián)合出臺了《關于進一步加強節(jié)能標準更新升級和應用實施的通知》，提出在能源領域，加快煤炭清潔高效利用、新能源和可再生能源利用、石油天然氣儲運、管道運輸、輸配電關鍵設備相關節(jié)能技術標準研制。

三、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

由于管道運輸項目通常涉及大規(guī)模的基礎設施建設，包括管道鋪設、泵站建設、儲罐購置等，這些都需要巨額的資金投入。此外，管道運輸行業(yè)還需要持續(xù)的資金支持用于設備的維護、更新和升級，以確保運輸系統(tǒng)的安全和效率。因此，缺乏充足資金的企業(yè)往往難以進入該行業(yè)，而現有的企業(yè)也可能因為資金短缺而面臨發(fā)展瓶頸。這使得資金壁壘成為制約我國管道運輸行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。

2、技術壁壘

由于管道運輸涉及到復雜的工程技術，要求企業(yè)具備高水平的技術能力和專業(yè)知識。然而，當前我國管道運輸行業(yè)在技術創(chuàng)新和人才培養(yǎng)方面還存在不足，導致一些企業(yè)難以達到行業(yè)的技術標準和要求。此外，管道運輸行業(yè)的不斷發(fā)展，對技術的要求也在不斷提高，這使得技術壁壘更加突出。為了突破這一壁壘，企業(yè)需要加大技術研發(fā)和創(chuàng)新力度，提升員工的技術水平，以適應行業(yè)發(fā)展的需求。

3、資源壁壘

管道運輸主要服務于能源、化工等產業(yè)，這些行業(yè)對資源的依賴程度極高。然而，我國能源資源的分布并不均衡，一些地區(qū)的資源供應相對緊張，而另一些地區(qū)則相對豐富。這使得管道運輸企業(yè)在資源獲取上面臨巨大的挑戰(zhàn)。因此，資源壁壘不僅限制了新企業(yè)的進入，也對現有企業(yè)的擴張和運營造成了不小的壓力。

四、發(fā)展歷程

我國管道運輸行業(yè)的發(fā)展歷程經歷了從初始發(fā)展到快速發(fā)展，再到穩(wěn)定發(fā)展，最后進入加速發(fā)展的階段。自1996年以來，隨著我國能源結構的轉型和經濟的快速增長，管道運輸行業(yè)再次迎來高速發(fā)展，不僅規(guī)模持續(xù)擴大，技術也不斷創(chuàng)新，智能化、自動化水平顯著提升。如今，我國已擁有完善的管道運輸網絡，為國民經濟和社會發(fā)展提供了堅實的能源保障。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

我國管道運輸行業(yè)的主要原材料包括鋼管、鑄鐵管和塑料管。鋼管因其高強度、高韌性和良好的耐腐蝕性，被廣泛應用于石油、天然氣等長距離輸送。鑄鐵管以其較好的抗壓性、耐久性和較低的成本，常用于城市燃氣、供水和排水等管道系統(tǒng)。而塑料管則以其輕便、耐腐蝕、易安裝等特點，在城市建設和工業(yè)領域中得到廣泛應用。中國管道運輸行業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示：

管道運輸行業(yè)產業(yè)鏈

鋼管

山東勝利鋼管有限公司

巨龍鋼管有限公司

河北華洋鋼管有限公司

番禺珠江鋼管有限公司

天津鋼管制造有限公司

山東中正鋼管制造有限公司

河北神舟鋼管制造有限公司

鑄鐵管

河北新興鑄管有限公司

安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限責任公司

河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司

山西駿通鑄管有限公司

廣東新興鑄管有限公司

塑料管

淄博潔林塑料制管有限公司

山西旺中塑料管有限公司

湖北鐘格塑料管有限公司

常州市華寶塑料管業(yè)有限公司

廣東三凌塑料管材有限公司

天津盛象塑料管業(yè)有限公司

上游

中國石油天然氣管道局有限公司

中國石化管道儲運有限公司

中國石油集團西部管道有限責任公司

中國南方航空工業(yè)（集團）有限公司管道運輸分公司

中游

石油

天然氣

化工品

城市燃氣

下游

我國管道運輸行業(yè)產業(yè)鏈中游主要涉及管道的施工、安裝和維護等環(huán)節(jié)。在這一階段，企業(yè)將采購的原材料如鋼管、鑄鐵管等，按照設計要求進行加工、切割、焊接等工藝處理，最終構建成完整的管道系統(tǒng)。同時，中游環(huán)節(jié)還包括管道的防腐、保溫等處理，以確保管道在長期使用中的安全性和穩(wěn)定性。

我國管道運輸行業(yè)的主要應用領域包括石油、天然氣、化工品以及城市燃氣、供水和排水等。其中，石油和天然氣是管道運輸的最大應用領域，占據了行業(yè)的主導地位。同時，隨著城市化的推進和基礎設施建設的加強，城市燃氣、供水和排水等領域的管道運輸需求也在逐步增長，成為行業(yè)發(fā)展的新動力。

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）公元股份有限公司

公元股份主要從事塑料管道產品的研發(fā)、生產和銷售，是建筑工程與城鄉(xiāng)管網建設的綜合配套服務商。公司主要生產聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、無規(guī)共聚聚丙烯（PP-R）等幾大系列，共計7000余種不同規(guī)格、品種的管材、管件及閥門，管道產品應用于市政管網、工業(yè)管網、建筑工程、消防保護、電力通訊、全屋家裝、農業(yè)養(yǎng)殖、燃氣管網等八大領域。

在產能方面，公元股份在全國擁有九大生產基地，分別位于浙江、安徽、上海、江蘇、湖南、天津、重慶、廣州、深圳，合理的生產基地布局使公司運送產品半徑能夠覆蓋全國絕大多數地區(qū)，年生產能力在110萬噸以上。管材管件作為公司的主要經營業(yè)務，2023年上半年期間，公元股份PVC管材管件、PPR管材管件、PE管材管件的營業(yè)收入分別為15.8億元、5.79億元、6.24億元，分別占比43.39%、15.9%、17.14%。

（2）浙江金洲管道科技股份有限公司

金洲管道是專業(yè)從事焊接鋼管產品研發(fā)、制造及銷售的國家高新技術企業(yè)，是行業(yè)知名的管道及配件供應商。公司主導產品有熱浸鍍鋅鋼管、高頻焊管、鋼塑復合管材管件、不銹鋼管材管件、大口徑卷制直縫埋弧焊接鋼管、雙面埋弧焊螺旋鋼管等，產品被廣泛應用于石油天然氣輸送、消防、燃氣、給水、排水、建筑、通訊、特高壓電力鐵塔等領域，在行業(yè)內擁有很高的知名度和美譽度。

面對復雜多變的市場環(huán)境，公司以金洲管道商會為平臺，充分發(fā)揮會員的銷售網絡優(yōu)勢。鍍鋅鋼管作為金洲管道的重點經營業(yè)務之一，2023年上半年，鍍鋅管銷售部與各地會員積極參與各地消防工程領域、地鐵領域、核電項目領域、石化領域，并對大型供水、燃氣、地產、高科技企業(yè)集團的入圍項目做了大量積極推進工作，進而帶動公司各類業(yè)務進一步發(fā)展。2023年上半年期間，金洲管道鍍鋅鋼管業(yè)務營收為12.83億元，占總營收比重的44.56%，毛利率為8.91%。

六、行業(yè)現狀

近年來，隨著國家對基礎設施建設的不斷投入和能源消費需求的持續(xù)增長，管道運輸行業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇，行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步提升。一方面，國家對石油、天然氣等能源的戰(zhàn)略布局和儲備需求推動了管道建設的大規(guī)模推進。另一方面，城市化進程的加速和環(huán)保要求的提高，使得城市燃氣、供水和排水等領域的管道運輸需求不斷增加。同時，技術創(chuàng)新和產業(yè)升級也為管道運輸行業(yè)注入了新的活力，智能化、網絡化的管道管理系統(tǒng)顯著提升了管道運輸的運輸效率和安全性，降低運營成本。

在國家和政府的大力扶持，以及市場需求的持續(xù)拉動下，我國管道運輸行業(yè)市場規(guī)模從2017年的1.47萬億元增長至2022年的1.96萬億元。2023年以來，在國內經濟穩(wěn)健回暖復蘇下，天然氣、石油、供排水等市場需求進一步提升，帶動行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，2023年全年管道運輸行業(yè)市場規(guī)模約為2.35萬億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場需求穩(wěn)定

由于能源是國家經濟和社會發(fā)展的基石，對能源的需求始終保持在一個相對穩(wěn)定的增長態(tài)勢。這種穩(wěn)定的市場需求確保了管道運輸行業(yè)的持續(xù)運營和發(fā)展。同時，穩(wěn)定的市場需求也為企業(yè)提供了長期的發(fā)展空間和盈利機會，有利于企業(yè)進行技術創(chuàng)新和擴大規(guī)模，進一步提升競爭力。因此，市場需求穩(wěn)定對于我國管道運輸行業(yè)的健康、穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。

（2）網絡布局不斷完善

隨著國家對能源戰(zhàn)略布局的持續(xù)優(yōu)化，管道運輸網絡覆蓋范圍逐漸擴大，連接了主要能源產區(qū)和消費地。這種完善的網絡布局不僅提高了能源輸送的效率和可靠性，還降低了運輸成本，增強了行業(yè)競爭力。完善的網絡布局還有助于實現能源資源的優(yōu)化配置，促進區(qū)域經濟的均衡發(fā)展。此外，隨著網絡布局的完善，管道運輸行業(yè)在應對突發(fā)事件和自然災害時的韌性也得到了提升，為國家的能源安全和經濟穩(wěn)定提供了堅實保障。

（3）環(huán)保優(yōu)勢顯著

相較于其他運輸方式，管道運輸在能源輸送過程中減少了大量的空氣和噪音污染，且泄漏風險較低，有效保護了環(huán)境。隨著全球對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的日益關注，這種綠色運輸方式得到了廣泛認可。它不僅符合國家綠色發(fā)展戰(zhàn)略，還降低了能源輸送對生態(tài)環(huán)境的影響。因此，管道運輸行業(yè)的環(huán)保優(yōu)勢不僅有助于提升行業(yè)形象，還為其在激烈的市場競爭中贏得了優(yōu)勢，為行業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。

2、不利因素

（1）存在管道老化和安全隱患風險

隨著時間的推移，部分管道可能因材料老化、腐蝕等原因出現性能下降，增加了泄漏、破裂等安全事故的風險。這些事故不僅可能導致能源損失，還可能對環(huán)境和公共安全造成嚴重影響。同時，安全隱患的存在也可能影響管道運輸的效率和可靠性，降低行業(yè)的競爭力。因此，解決管道老化和安全隱患問題對于保障管道運輸行業(yè)的安全、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展至關重要。

（2）管理和技術水平相對落后

在當前快速發(fā)展的科技環(huán)境下，管道運輸行業(yè)需要不斷引進和應用新技術、新設備，以提高運輸效率、降低能耗和減少環(huán)境污染。然而，由于管理和技術水平的不足，我國管道運輸行業(yè)在數據采集、分析反饋、計量測量等方面存在短板，難以充分發(fā)揮管道運輸的優(yōu)勢。這不僅影響了行業(yè)的快速發(fā)展，也制約了我國在全球管道運輸市場的競爭力。

（3）政府監(jiān)管體制和法規(guī)體系不健全

我國缺乏統(tǒng)一的監(jiān)管機制，導致政策落實不到位、市場秩序混亂等問題，使得管道運輸行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展受到限制，不利于行業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。同時，在管道設計、建設、運營等方面，存在一些法律空白或模糊地帶，可能導致企業(yè)無法可依、無規(guī)可循，制約了管道運輸行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。

八、競爭格局

國內管道運輸企業(yè)競爭格局呈現出主導型企業(yè)占據主導地位、區(qū)域性企業(yè)占據一定市場份額、新進入者和小型企業(yè)尋求突破口的特點，企業(yè)的競爭格局可以分為三個梯隊。第一梯隊主要由主導型企業(yè)構成，如中國石油天然氣管道局、中國石化管道儲運有限公司等。這類企業(yè)擁有大規(guī)模的管道網絡、先進的運輸技術和強大的資金實力，在國內管道運輸市場中占據主導地位，具有較強的競爭力和市場份額。第二梯隊以區(qū)域性企業(yè)為主，包括各地方石油管道公司、燃氣管道公司等，這類企業(yè)在特定區(qū)域內擁有較為完善的管道網絡和服務能力，具有一定的市場份額和競爭力。第三梯隊以新進入者和小型企業(yè)為主，包括新興的管道運輸公司、小型企業(yè)等，這類企業(yè)通常規(guī)模較小，資金實力較弱。

九、發(fā)展趨勢

我國管道運輸行業(yè)的發(fā)展趨勢正展現出積極的態(tài)勢，持續(xù)向更加高效、環(huán)保、智能化的方向發(fā)展。國家對能源需求不斷增加將帶動管道運輸市場規(guī)模持續(xù)增長，尤其在油氣和天然氣領域，管道運輸將發(fā)揮更加重要的作用。與此同時，隨著科技的不斷進步，技術創(chuàng)新和升級正成為行業(yè)發(fā)展的重要推動力，不斷提升運輸效率和安全性。此外，環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展日益成為行業(yè)關注的焦點，通過優(yōu)化運輸方式、減少能源損耗和排放，以實現對環(huán)境的最小影響。