摘要：中國冷庫行業(yè)在冷鏈物流中扮演著重要的角色，其建設和發(fā)展已成為國家骨干冷鏈物流基地的重中之重。受到政策的支持和推動，越來越多的相關企業(yè)開始自建冷庫，由需求方轉變成供應方，這使得中國冷庫容量持續(xù)增長。2023年中國冷庫容量為2.28億立方米，同比增長8.26%。未來，中國冷庫市場將繼續(xù)穩(wěn)定增長，隨著預制菜行業(yè)的持續(xù)帶動以及冷鏈運輸市場需求增長的情況下，中國將有更多冷鏈配送需求，推動冷庫容量的擴增，進而對冷庫市場規(guī)模提供強大支撐。

一、定義及分類

冷庫是制冷設備的一種，是指用人工手段創(chuàng)造與室外溫度或濕度不同的環(huán)境，也是對食品、液體、化工、醫(yī)藥、疫苗、科學實驗等物品的恒溫恒濕貯藏設備。冷庫按照溫度控制可分為冷卻間、冷卻物冷藏間、凍結間和凍結物冷藏間，還可按照制冷方式分為氨制冷冷庫、氟制冷冷庫和CO2制冷冷庫。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

冷庫行業(yè)主管部門包括國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、商務部、國家質檢總局、國家標準化管理委員會。冷庫行業(yè)自律組織主要包括中國制冷學會、中國制冷空調工業(yè)協(xié)會、中國物流與采購聯(lián)合會冷鏈物流專業(yè)委員會等。

國家發(fā)展和改革委員會主要負責中國產業(yè)政策的制定與發(fā)布、提出中長期產業(yè)導向和指導性意見、建設項目的備案管理。工業(yè)和信息化部負責研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產業(yè)政策并組織實施，指導工業(yè)行業(yè)技術法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂，組織領導和協(xié)調振興制造業(yè)，組織編制國家重大技術裝備規(guī)劃，協(xié)調相關政策。商務部、國家質檢總局和國家標準化管理委員會等負責生產企業(yè)的生產質量、安全等標準制定，內貿、出口標準、產品質量標準的制定及管理，國家系列質量管理體系標準管理等。

2、行業(yè)相關政策

近年來，我國農村農業(yè)部、國務院等部門陸續(xù)出臺政策規(guī)劃、促進冷庫行業(yè)的發(fā)展。2023年7月，農業(yè)農村部印發(fā)《關于繼續(xù)做好農產品產地冷藏保鮮設施建設工作的通知》，提出圍繞重點鎮(zhèn)和中心村，支持相關主體根據產業(yè)發(fā)展實際需要，合理建設通風貯藏庫、機械冷庫、氣調貯藏庫、預冷及配套設施設備等產地冷藏保鮮設施和商品化處理設施設備，不斷提升設施綜合利用效率，滿足田頭貯藏保鮮和產后處理需要；支持農村集體經濟組織建設公共型冷藏保鮮設施，對有需求的脫貧村優(yōu)先實施，壯大新型農村集體經濟。通過這一政策，將進一步推動農產品產地冷藏保鮮設施的普及和提升，有利于改善農產品貯藏條件，保障產品質量，提高農產品附加值，推動農村經濟發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

冷庫行業(yè)發(fā)展歷程主要分為三個階段。1955年至1980年的萌芽期，冷藏技術開始應用于食品儲存和運輸，標志著中國冷庫行業(yè)的誕生；1980年至2014年的啟動期，隨著中國制冷技術的進步，冷庫容量大幅增加，但中國冷庫行業(yè)面臨冷庫類型失衡的局面；2014年至今的高速發(fā)展期，中國冷庫行業(yè)處于增長階段，市場需求不斷擴大，行業(yè)規(guī)模不斷壯大。但中國冷庫行業(yè)和西方國家之間仍存在一定差距。未來，中國冷庫行業(yè)將進一步發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、資金投入和技術門檻

冷庫建設需要龐大的資金投入和專業(yè)的技術支持。冷庫的設計、建設與運營都需要高水平的專業(yè)知識和技術，包括冷庫結構設計、制冷設備選型與安裝、溫濕度控制等方面的專業(yè)能力。此外，冷庫的運營和管理也需要人員具備相關技術和經驗，以保證冷庫正常運行并提供優(yōu)質的冷鏈服務。因此，資金和技術門檻限制了許多小型企業(yè)或創(chuàng)業(yè)者進入冷庫行業(yè)，增加了市場競爭的難度。

2、運營成本和經營風險

冷庫運營需要承擔較高的成本和風險。首先，冷庫建設本身的成本較高，包括土地購置、設備采購、建設施工等方面的費用，這對于企業(yè)的資金實力和財務狀況提出了較高要求。其次，冷庫的運營成本也不容忽視，包括電力消耗、維護保養(yǎng)、設備更新等方面的費用，這需要企業(yè)具備穩(wěn)定的經濟實力和管理能力。同時，由于冷庫行業(yè)受季節(jié)性和市場需求波動的影響較大，經營風險較高，需要企業(yè)能夠靈活應對市場變化，合理規(guī)劃庫存和運輸安排，以減少經營風險。

3、監(jiān)管合規(guī)與標準要求

冷庫行業(yè)面臨監(jiān)管合規(guī)和標準要求。為了保證冷庫內產品的安全和質量，中國政府制定了一系列監(jiān)管措施和行業(yè)標準，例如食品安全法、冷庫設計與運營規(guī)范等。冷庫企業(yè)需要深入了解并遵守相關法律法規(guī)，履行冷庫建設審批、設備檢測、食品安全等方面的合規(guī)要求。此外，冷庫行業(yè)還需要通過質量認證、環(huán)境評估等方面的標準要求，提升企業(yè)的競爭力和信譽度。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

冷庫產業(yè)鏈上游包括原材料和設備，主要包括鋼材、保溫材料、制冷劑、制冷壓縮機、冷藏車、冷藏集裝箱、速凍設備、冷凍冷藏展示柜等；中游為冷庫廠商；下游包括藥品流通、果蔬流通、乳制品流通、水產品流通及其他領域。

冷庫行業(yè)產業(yè)鏈

鋼材

鞍鋼集團有限公司

中國寶武鋼鐵集團有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

上海德龍鋼鐵集團有限公司

保溫材料

北新集團建材股份有限公司

亞士創(chuàng)能科技(上海)股份有限公司

山東魯陽節(jié)能材料股份有限公司

泰石巖棉股份有限公司

制冷劑

巨化集團有限公司

西安中藍金冷化工新材料有限公司

浙江永和制冷股份有限公司

浙江三美化工股份有限公司

冷庫設備

無錫華東重型機械股份有限公司

三豐智能裝備集團股份有限公司

大連冰山集團有限公司

東杰智能科技集團股份有限公司

上游

青島海容商用冷鏈股份有限公司

四方科技集團股份有限公司

福建雪人股份有限公司

冰輪環(huán)境技術股份有限公司

中游

藥品流通

果蔬流通

乳制品流通

水產品流通

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）四方科技集團股份有限公司

四方科技集團股份有限公司專注于食品冷凍設備和罐式集裝箱的研發(fā)、生產和銷售，其主營產品涵蓋速凍設備、食品加工設備、儲藏冷庫和制冷系統(tǒng)等。這些產品在冷鏈裝備制造細分行業(yè)中占據重要地位。2023年前三季度，四方科技營業(yè)收入為16.37億元，同比增長9.39%；歸母凈利潤為2.48億元，同比增長4.25%。在國家對冷鏈物流行業(yè)的大力扶持以及消費需求的刺激下，近年來，我國冷鏈物流市場規(guī)模得到飛速增長，帶動公司業(yè)績指標持續(xù)向好。同時，隨著公司這幾年壓縮冷凝機組組裝線、換熱器冷風機車間、PIR夾芯保溫板材生產工廠的建成，使得公司具備了冷庫圍護結構的設計、生產、安裝一體化全方位服務能力，有望進一步提升公司在冷鏈裝備制造領域的競爭力，拓展更廣闊的市場空間和發(fā)展前景。

（2）福建雪人股份有限公司

福建雪人股份有限公司是一家制冰機品牌知名度高的公司，其自主研發(fā)的制冰設備及系統(tǒng)在環(huán)保冷媒的使用、制冰方式的革新、自動化控制等方面具備優(yōu)勢，不僅在國內市場，而且在國際市場中也備受認可。2023年前三季度，雪人股份營業(yè)收入為14.36億元，同比增長2.14%；歸母凈利潤為0.18億元，同比增長46.34%。公司業(yè)績穩(wěn)健增長，并獲得可觀的利潤。公司在2023年上半年積極參與國家骨干冷鏈物流基地的基礎建設，為低溫冷鏈倉儲環(huán)節(jié)提供重要支持。同時，雪人股份還助力玉湖冷鏈廣州、成都等地多個大型冷庫、自動化立體庫重點項目的建設，公司正在積極響應國家政策和市場需求，不斷深化其在冷鏈物流領域的布局。且隨著國內外市場的不斷擴大，公司業(yè)績將得到持續(xù)增長。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國冷庫行業(yè)在冷鏈物流中扮演著重要的角色，其建設和發(fā)展已成為國家骨干冷鏈物流基地的重中之重。受到政策的支持和推動，越來越多的相關企業(yè)開始自建冷庫，由需求方轉變成供應方，這使得中國冷庫容量持續(xù)增長。2023年中國冷庫容量為2.28億立方米，同比增長8.26%。未來，中國冷庫市場將繼續(xù)穩(wěn)定增長，隨著預制菜行業(yè)的持續(xù)帶動以及冷鏈運輸市場需求增長的情況下，中國將有更多冷鏈配送需求，推動冷庫容量的擴增，進而對冷庫市場規(guī)模提供強大支撐。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）國內經濟的增長

中國經濟的增長為冷庫行業(yè)提供了堅實的市場基礎。隨著人民生活水平的提高和消費升級的趨勢，對食品安全和質量的需求不斷增加。冷鏈物流作為保障食品新鮮度和安全的重要手段，受到越來越多企業(yè)和消費者的重視。中國經濟的穩(wěn)步增長，特別是食品行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)等對冷鏈物流需求的增加，為冷庫行業(yè)帶來了廣闊的市場空間和發(fā)展機遇。

（2）政府的政策支持

政府的政策支持和引導為冷庫行業(yè)的發(fā)展提供了重要保障。政府出臺了一系列扶持冷鏈物流發(fā)展的政策措施，2023年10月，國務院印發(fā)《關于推動內蒙古高質量發(fā)展奮力書寫中國式現(xiàn)代化新篇章的意見》，提出支持內蒙古發(fā)展樞紐經濟，推進國家物流樞紐、國家骨干冷鏈物流基地建設，以鼓勵企業(yè)加大對冷庫建設和技術改造的投入。同時，政府還加強了對冷鏈物流行業(yè)的監(jiān)管和標準化管理，提升了行業(yè)整體運作水平，增強了市場信心，為行業(yè)的健康發(fā)展創(chuàng)造了良好條件。

（3）科技進步和信息技術的發(fā)展

科技進步和信息技術的發(fā)展為冷庫行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。隨著物聯(lián)網、大數據、人工智能等技術的不斷應用，冷庫行業(yè)的管理和運營日益智能化和精細化。智能化的冷鏈物流系統(tǒng)能夠實現(xiàn)對溫濕度、貨物狀態(tài)等數據的實時監(jiān)測和管理，提高了冷庫的運行效率和產品保鮮效果，降低了運營成本，提升了服務質量，滿足了消費者對產品新鮮度和安全性的需求。

2、挑戰(zhàn)

（1）資金壓力

冷庫建設需要大量的資金投入和技術支持。在當前經濟形勢下，企業(yè)資金鏈不夠穩(wěn)定，加之冷庫建設的投資成本較高，對企業(yè)的資金實力提出了較高要求。此外，冷庫建設和運營也需要專業(yè)的技術支持，包括溫濕度自動控制、產品分類存儲和管理、安全防護等方面。對于初創(chuàng)企業(yè)或小型企業(yè)而言，技術水平的不足也會影響其冷庫的運營效率和服務質量，從而影響其市場競爭力。

（2）運營管理

冷庫行業(yè)的運營和管理存在著一定的風險和挑戰(zhàn)。冷庫運營需要嚴格的管理制度和操作規(guī)程，以確保冷鏈物流的品質和安全。如果管理不善或操作不當，將會導致貨物損壞、質量不佳等問題。同時，冷庫行業(yè)涉及到食品安全、環(huán)保等諸多方面的法律法規(guī)和監(jiān)管標準，對企業(yè)的合規(guī)要求較高，一旦出現(xiàn)違規(guī)行為，將會面臨嚴厲的處罰和聲譽損失。

（3）冷庫容量地域分布不均

中國冷庫容量主要集中在經濟發(fā)達地區(qū)和產業(yè)密集地區(qū)，主要集中在山東、廣東和上海等地，這些地區(qū)經濟發(fā)達，需求量大，冷鏈物流發(fā)達，因此冷庫容量相對較高。西部地區(qū)和一些偏遠地區(qū)的冷庫容量相對較低。這些地區(qū)受制于交通、資源、市場等方面的限制，冷鏈物流基礎設施薄弱，導致冷庫建設相對滯后。此外，由于中國地域廣闊，氣候條件各異，部分地區(qū)氣溫較低或較高，對冷庫容量需求也會有所影響。

八、競爭格局

國內冷庫行業(yè)市場集中度高，主要原因在于龍頭企業(yè)通過引進和打造新制冷技術冷庫穩(wěn)固了其市場地位。這些龍頭企業(yè)在技術研發(fā)和設備更新方面投入巨大，獲得了先發(fā)優(yōu)勢，從而在市場競爭中占據領先地位。此外，由于二氧化碳復疊制冷冷庫作為環(huán)保型冷庫，建造難度較大且制造成本較高，市場上還未被廣泛普及，這也導致了市場集中度的增加。盾安環(huán)境成功研制出二氧化碳復疊制冷冷庫，并獲得了良好市場反響，這意味著盾安環(huán)境不僅打造出中國標竿性冷庫，同時也提升了其在冷庫行業(yè)中的市場份額。未來，隨著國家對環(huán)保型冷庫的政策支持以及人們對環(huán)保意識的增強，這種類型的冷庫將逐漸被市場接受和認可。在這種背景下，冷庫市場集中度有望繼續(xù)提高。龍頭企業(yè)與冷鏈物流園區(qū)的合作將進一步提升公司的市場占有率，并順應政策發(fā)展，加速建設農產品冷庫，以占領更多市場份額。

九、發(fā)展趨勢

1、技術創(chuàng)新驅動

隨著科技的不斷進步，冷庫行業(yè)將迎來更多技術創(chuàng)新和智能化發(fā)展。其中，物聯(lián)網、大數據、人工智能等新一代信息技術將被廣泛運用于冷鏈物流管理和冷庫設備控制中，實現(xiàn)冷鏈全程可追溯、智能化管理、節(jié)能降耗等目標。冷庫企業(yè)將不斷加大研發(fā)投入，推動行業(yè)向智能化、高效化方向發(fā)展。

2、綠色環(huán)保成為主流

環(huán)保意識的提升將推動冷庫行業(yè)向綠色低碳方向轉型。隨著二氧化碳復疊制冷冷庫等環(huán)保型冷庫技術的逐漸成熟和普及，企業(yè)將更多關注節(jié)能減排、減少對環(huán)境的影響。政府也將出臺更多支持環(huán)保型冷庫建設的政策，促進行業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展。同時，冷庫企業(yè)將積極開展節(jié)能技術改造，提高資源利用效率，實現(xiàn)綠色發(fā)展。

3、冷鏈物流發(fā)展迅速

隨著生鮮食品消費需求的增加以及預制菜的興起，冷鏈物流市場將迎來快速增長。冷庫作為冷鏈物流的重要組成部分，將承擔更多的冷藏、冷凍產品存儲和運輸任務。未來，冷庫行業(yè)將加大對冷鏈物流設施建設的投入，優(yōu)化冷鏈物流網絡布局，提升服務水平和運營效率，以滿足消費者對食品安全、品質和新鮮度的需求，推動整個冷鏈物流產業(yè)鏈的健康發(fā)展。