摘要:隨著城市化進(jìn)程的加速和居民對(duì)舒適生活環(huán)境的需求增加,集中供熱作為一種高效、環(huán)保的供熱方式,得到了廣泛應(yīng)用。2017年至2022年,我國(guó)集中供熱管道長(zhǎng)度穩(wěn)步增長(zhǎng),2022年增至493417公里,同比增長(zhǎng)6.92%。隨著我國(guó)“雙碳”戰(zhàn)略的推進(jìn),集中供熱管道長(zhǎng)度還將繼續(xù)增長(zhǎng)。
一、定義及分類
集中供熱是指由集中熱源所產(chǎn)生的蒸汽、熱水,通過管網(wǎng)供給一個(gè)城市 (鎮(zhèn))或部分區(qū)域生產(chǎn)、采暖和生活所需的熱量的方式。集中供熱是現(xiàn)代化城市的基礎(chǔ)設(shè)施之一,也是城市公用事業(yè)的一項(xiàng)重要設(shè)施。集中供熱不僅能給城市提供穩(wěn)定、可靠的高品位熱源,改善人民生活,而且能節(jié)約能源,減少城市污染,有利于城市美化,有效地利用城市有效空間。所以,集中供熱具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。根據(jù)熱媒的不同,集中供熱系統(tǒng)可分為熱水供熱系統(tǒng)和蒸汽供熱系統(tǒng)。
二、商業(yè)模式
1、政府和社會(huì)資本合作模式(PPP模式)
該模式通過政府與社會(huì)資本的合作,共同投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)供熱設(shè)施。政府提供政策支持和監(jiān)管,而社會(huì)資本則提供資金和技術(shù)支持。這種模式能夠有效緩解政府財(cái)政壓力,同時(shí)引入市場(chǎng)機(jī)制和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,提高供熱服務(wù)的效率和質(zhì)量。此外,PPP模式還能促進(jìn)供熱行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí),實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的雙贏。
2、供熱項(xiàng)目(股權(quán))收購模式
該模式是指企業(yè)通過購買其他供熱企業(yè)的股權(quán)或供熱項(xiàng)目,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)供熱設(shè)施的控制和經(jīng)營(yíng)權(quán)。這種模式通常適用于已建成且運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定的供熱項(xiàng)目,企業(yè)可以通過收購快速擴(kuò)大供熱規(guī)模,提高市場(chǎng)份額。股權(quán)收購模式有助于企業(yè)整合資源,優(yōu)化管理,提高經(jīng)營(yíng)效率。同時(shí),企業(yè)可以通過收購借鑒和學(xué)習(xí)其他企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)和技術(shù),提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。
3、供熱項(xiàng)目委托運(yùn)營(yíng)模式
該模式是指供熱項(xiàng)目的所有者將項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理權(quán)委托給專業(yè)的運(yùn)營(yíng)公司,由運(yùn)營(yíng)公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的日常運(yùn)營(yíng)、維護(hù)和管理,同時(shí)收取一定的委托運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。這種模式適用于供熱項(xiàng)目的所有者不具備專業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)或者希望專注于其他核心業(yè)務(wù)的情況。通過委托運(yùn)營(yíng),項(xiàng)目的所有者可以充分利用運(yùn)營(yíng)公司的專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn),提高供熱項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)質(zhì)量。同時(shí),這種模式也有助于降低項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)成本,分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
4、合同能源管理模式
該模式是一種基于合同約定的能源服務(wù)方式。在此模式下,能源服務(wù)公司(ESCO)與供熱項(xiàng)目業(yè)主簽訂能源管理合同,負(fù)責(zé)提供供熱設(shè)施的設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)等一體化服務(wù)。ESCO通過技術(shù)改進(jìn)、能效提升等方式,實(shí)現(xiàn)供熱項(xiàng)目的節(jié)能減排,并與業(yè)主分享節(jié)能效益。合同能源管理模式有助于推動(dòng)供熱行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新,提高能源利用效率,降低供熱成本。同時(shí),該模式還能減少環(huán)境污染,實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展。對(duì)于供熱項(xiàng)目業(yè)主來說,合同能源管理模式能夠帶來節(jié)能效益和運(yùn)營(yíng)效率的提升,是一種雙贏的合作模式。
三、行業(yè)政策
1、主管部門和監(jiān)管體制
集中供熱行業(yè)的主管部門主要有國(guó)家發(fā)展改革委、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、各地住建局、城管局。國(guó)家發(fā)展改革委是國(guó)家經(jīng)濟(jì)的宏觀調(diào)控部門,負(fù)責(zé)制定我國(guó)的能源發(fā)展規(guī)劃、城市供暖價(jià)格政策等。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部負(fù)責(zé)對(duì)供熱行業(yè)進(jìn)行宏觀管理,主要是制定建筑節(jié)能專項(xiàng)規(guī)劃、制定供熱行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、推廣供熱行業(yè)新技術(shù)等。部分城市住建局或城管局負(fù)責(zé)本地供熱行業(yè)管理,起草各地關(guān)于供熱運(yùn)營(yíng)、熱網(wǎng)管線及附屬設(shè)施等方面的地方性法規(guī)草案,承擔(dān)供熱安全監(jiān)管職責(zé)等。
集中供熱行業(yè)的自律組織有中國(guó)城鎮(zhèn)供熱協(xié)會(huì)等。中國(guó)城鎮(zhèn)供熱協(xié)會(huì)的主管部門是住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部,參與行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的起草,統(tǒng)計(jì)行業(yè)信息,為供熱企業(yè)提供技術(shù)咨詢服務(wù),組織進(jìn)行行業(yè)技術(shù)交流活動(dòng),培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)和管理人才。
2、行業(yè)相關(guān)政策
集中供熱不僅能為居民提供更加穩(wěn)定舒適的取暖服務(wù),還能提高能源利用效率,既能滿足居民生活水平升級(jí)的需求,還符合國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo),因此,國(guó)家十分支持集中供熱行業(yè)的發(fā)展,出臺(tái)一系列的政策措施。2022年6月和7月,工業(yè)和信息化部等先后發(fā)布《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》和《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》,明確支持集中供熱新業(yè)態(tài)的發(fā)展。2023年11月,國(guó)務(wù)院發(fā)布的《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》中,又提出要結(jié)合產(chǎn)業(yè)集群特點(diǎn),因地制宜建設(shè)集中供熱中心。在政策的支持下,我國(guó)集中供熱行業(yè)將加快推廣和建設(shè)。
四、發(fā)展歷程
我國(guó)集中供熱行業(yè)經(jīng)歷了由為工業(yè)企業(yè)供熱向城市集中供熱的發(fā)展過程。建國(guó)初期,我國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后,人民生活水平低下,供熱企業(yè)絕大多數(shù)以向工業(yè)企業(yè)提供生產(chǎn)用蒸汽為主要業(yè)務(wù)。70年代后,雖然熱電廠數(shù)量逐漸增加,但仍以向工業(yè)企業(yè)供熱為主,熱力行業(yè)缺乏長(zhǎng)期規(guī)劃。改革開放后,我國(guó)城市集中供熱得到快速普及,需求快速增多。2003年,《關(guān)于城鎮(zhèn)供熱體制改革試點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見》發(fā)布,我國(guó)集中供熱行業(yè)實(shí)行用熱商品化、貨幣化,民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入供熱領(lǐng)域,集中供熱市場(chǎng)化進(jìn)程正式啟動(dòng)。
五、行業(yè)壁壘
1、政策壁壘
大型集中供熱項(xiàng)目的建設(shè)需要經(jīng)地方發(fā)展和改革委、環(huán)保、土地、規(guī)劃、電力等相關(guān)部門審批,熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目需按照“以熱定電,立足存量”的原則規(guī)劃建設(shè),具有較高的準(zhǔn)入門檻。而地方主管部門在審批新建供熱項(xiàng)目時(shí),會(huì)充分考慮已有供熱項(xiàng)目的供熱能力。在已建成大型供熱供電項(xiàng)目的熱供應(yīng)范圍內(nèi),如已建成項(xiàng)目的供熱能力可以滿足供應(yīng)需求,地方主管部門一般不會(huì)批復(fù)其他供熱項(xiàng)目。因此,潛在競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入行業(yè)發(fā)展較為困難,現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力較小。
2、資金和技術(shù)壁壘
集中供熱行業(yè)為資金密集型行業(yè),在建設(shè)初期需投入大量資金購置土地、建設(shè)廠房,投資設(shè)備,建設(shè)管網(wǎng)。集中供熱項(xiàng)目建設(shè)周期一般1-2年,且回收期一般在7-8年;在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)階段,需占用大量營(yíng)運(yùn)資金用于原材料采購,需要有較強(qiáng)的資金實(shí)力與融資渠道支持;項(xiàng)目建成后,仍需持續(xù)對(duì)管網(wǎng)及鍋爐、發(fā)電機(jī)組等設(shè)備進(jìn)行維護(hù)與升級(jí),需要企業(yè)具備豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),擁有專業(yè)技術(shù)人才以滿足項(xiàng)目開發(fā)及運(yùn)營(yíng)的全流程技術(shù)支撐。因此,資金支持及技術(shù)儲(chǔ)備對(duì)行業(yè)的潛在進(jìn)入者形成了較高的壁壘。
3、管理經(jīng)驗(yàn)壁壘
集中供熱項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理是一個(gè)系統(tǒng)性的工程,集中供熱項(xiàng)目立項(xiàng)及后期管理的規(guī)范化、運(yùn)營(yíng)的高效化需要多年的經(jīng)營(yíng)積累。而在項(xiàng)目建設(shè)與選址上,既要合理預(yù)測(cè)項(xiàng)目所在園區(qū)內(nèi)未來的用熱需求,選擇具有發(fā)展?jié)摿Φ膱@區(qū)投產(chǎn),也需要根據(jù)不同的用熱需求配備不同產(chǎn)能的設(shè)備。這個(gè)過程需兼顧項(xiàng)目自身的經(jīng)濟(jì)性與園區(qū)內(nèi)企業(yè)的用熱波動(dòng)。供熱項(xiàng)目選址、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等經(jīng)驗(yàn)形成了一定的進(jìn)入壁壘。
六、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
集中供熱產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)主要為能源行業(yè),主要包括煤炭、石油、燃?xì)?、新能源等,這些能源為集中供熱提供了必要的熱源。近年來,隨著環(huán)保要求的提高和新能源技術(shù)的發(fā)展,越來越多的集中供熱項(xiàng)目開始采用清潔能源和可再生能源等新能源。中游為熱力生產(chǎn)和熱力供應(yīng)。產(chǎn)業(yè)鏈下游消費(fèi)主要包括工業(yè)用戶和居民用戶。其中,工業(yè)用戶的熱力消費(fèi)一般用于生產(chǎn)及建筑采暖,居民用戶的熱力消費(fèi)則用于居民冬季采暖。
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)杭州熱電集團(tuán)股份有限公司
杭州熱電是浙江省較早建成的熱電聯(lián)產(chǎn)、集中供熱環(huán)保節(jié)能型企業(yè)。杭州熱電一直立足熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)、投資和運(yùn)營(yíng)管理。經(jīng)過多年發(fā)展,杭州熱電已發(fā)展成為集熱電聯(lián)產(chǎn)、熱力供應(yīng)、煤炭經(jīng)營(yíng)于一體,地域覆蓋上海、杭州、麗水、湖州、紹興、寧波、舟山等各地工業(yè)園區(qū)的多元化、跨地區(qū)企業(yè)集團(tuán)。2021年和2022年,杭州熱電的營(yíng)業(yè)收入都呈現(xiàn)較大幅度的上漲,2022年?duì)I業(yè)收入上漲至36.29億元,同比增長(zhǎng)14.03%。2023年杭州熱電的營(yíng)收增勢(shì)明顯減弱,前三季度營(yíng)業(yè)收入為22.84億元,同比下滑14.28%。
(2)聯(lián)美量子股份有限公司
聯(lián)美控股主要從事清潔供熱為主的綜合能源服務(wù)和高鐵數(shù)字媒體廣告經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。其清潔供熱業(yè)務(wù)腦闊熱電聯(lián)產(chǎn)、水源熱泵余熱利用、生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)、清潔能源利用的冷熱電三聯(lián)供等。2019年至2022年,聯(lián)美控股的營(yíng)業(yè)收入增勢(shì)較弱,在33億元至36億元之間波動(dòng)。2023年聯(lián)美控股的營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)出下滑趨勢(shì),前三季度營(yíng)業(yè)收入為21.84億元,同比下降5.01%。隨著南方地區(qū)對(duì)供暖需求服務(wù)的激增,供暖行業(yè)面臨巨大的歷史機(jī)遇,聯(lián)美控股將依托精細(xì)管理團(tuán)隊(duì)及行業(yè)領(lǐng)先的清潔高效能源服務(wù)技術(shù),優(yōu)化布局、深耕細(xì)作。
七、行業(yè)現(xiàn)狀
隨著城市化進(jìn)程的加速和居民對(duì)舒適生活環(huán)境的需求增加,集中供熱作為一種高效、環(huán)保的供熱方式,得到了廣泛應(yīng)用。同時(shí),隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和創(chuàng)新,我國(guó)集中供熱行業(yè)在管道材料、施工工藝等方面也在持續(xù)優(yōu)化,以確保供熱系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定和高效運(yùn)行。2017年至2022年,我國(guó)集中供熱管道長(zhǎng)度穩(wěn)步增長(zhǎng),2022年增至493417公里,同比增長(zhǎng)6.92%。隨著我國(guó)“雙碳”戰(zhàn)略的推進(jìn),政策將持續(xù)支持集中供熱新業(yè)態(tài)的發(fā)展,集中供熱管道長(zhǎng)度還將繼續(xù)增長(zhǎng)。
八、發(fā)展因素
1、機(jī)遇
(1)社會(huì)環(huán)保意識(shí)提高
隨著社會(huì)整體環(huán)境保護(hù)意識(shí)的提高,國(guó)民越來越重視使用清潔能源進(jìn)行供暖。集中供熱與分戶供熱相比,具有節(jié)約燃料、減少大氣污染、節(jié)省用地、供熱質(zhì)量高、低噪音、少擾民、自動(dòng)化程度高、設(shè)備故障率低等優(yōu)勢(shì)。國(guó)家也十分支持集中供熱的推廣,出臺(tái)一系列支持政策。2021年9月,《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》提出,在北方城鎮(zhèn)加快推進(jìn)熱電聯(lián)產(chǎn)集中供暖,加快工業(yè)余熱供暖規(guī)?;l(fā)展。在政府大力推進(jìn)清潔供暖和實(shí)現(xiàn)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的背景下,集中供暖將保持良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)。
(2)中國(guó)城鎮(zhèn)化水平不斷提升
我國(guó)供暖市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大主要依靠?jī)蓚€(gè)方面,一是已經(jīng)實(shí)施集中供暖的城市的新房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目,二是隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化水平提升而逐步納入到集中供暖地區(qū)的中小縣域(鄉(xiāng)、鎮(zhèn))。目前我國(guó)的集中供暖區(qū)域主要是北方各大中城市,其整體覆蓋率并不高;中小城鎮(zhèn)和廣大鄉(xiāng)村地區(qū)大多沒有實(shí)施集中供暖,我國(guó)的集中供暖市場(chǎng)還有巨大的發(fā)展空間。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化水平的不斷提升,集中供熱面積將持續(xù)增加,帶動(dòng)集中供熱市場(chǎng)規(guī)模不斷增大。
(3)人民群眾對(duì)高品質(zhì)生活需求的增長(zhǎng)
隨著國(guó)民對(duì)高品質(zhì)美好生活需求的增長(zhǎng),我國(guó)北方居民對(duì)穩(wěn)定可靠的高質(zhì)量供熱服務(wù)的需求不斷增加。越來越多的供熱服務(wù)企業(yè)通過采用更多的新產(chǎn)品、新技術(shù)和新工藝來提升其供熱品質(zhì)和服務(wù),根據(jù)天氣變化,地方政府可提前或延長(zhǎng)供熱服務(wù)期,以滿足居民的供熱服務(wù)需求。近年來,我國(guó)南方地區(qū)出現(xiàn)極端低溫、霜凍等極端天氣情況,南方地區(qū)對(duì)供熱服務(wù)的需求越發(fā)高漲,符合人們對(duì)高品質(zhì)生活的追求。
2、挑戰(zhàn)
(1)環(huán)保要求逐漸提高
由于集中供熱生產(chǎn)所需熱能主要依靠煤炭燃燒轉(zhuǎn)換形成,生產(chǎn)過程中將產(chǎn)生廢氣、廢水、噪音和固廢等污染物。隨著國(guó)家整體環(huán)保意識(shí)增強(qiáng),對(duì)于集中供熱行業(yè)的環(huán)保要求將逐步提高。嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)要求供熱企業(yè)采用更環(huán)保、高效的供熱方式,減少污染物的排放,這可能會(huì)增加企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本和技術(shù)難度。并且,環(huán)保要求的提高使得供熱企業(yè)需要不斷更新和改造供熱設(shè)施,以適應(yīng)更高的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),這可能需要大量的資金投入和時(shí)間成本。
(2)受原材料價(jià)格變動(dòng)影響較大
基于我國(guó)“富煤、貧油、少氣”的資源儲(chǔ)備特征,集中供熱行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)以煤炭作為主要原材料,煤炭占行業(yè)內(nèi)企業(yè)營(yíng)業(yè)成本的比重較大,煤炭?jī)r(jià)格直接影響行業(yè)利潤(rùn)水平。并且,原材料價(jià)格上漲還可能因成本傳導(dǎo)效應(yīng)導(dǎo)致終端用戶供熱費(fèi)用的上漲,進(jìn)而影響到企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和用戶滿意度。另外,原材料價(jià)格的不穩(wěn)定也可能影響企業(yè)的供應(yīng)鏈穩(wěn)定性,加大企業(yè)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
(3)行業(yè)投資較高、回收期較長(zhǎng)
集中供熱行業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè),對(duì)前期建設(shè)的資金投入要求較高,且項(xiàng)目成本回收期較長(zhǎng)。鍋爐、發(fā)電機(jī)等設(shè)備具有較強(qiáng)的專用性,并需投資于廠房、土地、供熱管網(wǎng)等配套基礎(chǔ)設(shè)施,整體沉沒成本較高。高額的投資成本可能限制了行業(yè)的快速發(fā)展,而較長(zhǎng)的回收期則增加了資金壓力和不確定性。并且,大量的前期資金投入導(dǎo)致行業(yè)整體的投資回收期較長(zhǎng),不利于行業(yè)內(nèi)企業(yè)的快速擴(kuò)張。
九、競(jìng)爭(zhēng)格局
從營(yíng)收規(guī)模來看,寧波能源位于第一梯隊(duì),規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯。2023年前三季度,寧波能源的營(yíng)業(yè)收入為48.44億元。寧波能源主要從事熱電聯(lián)產(chǎn)等能源服務(wù),熱電聯(lián)產(chǎn)將聯(lián)合發(fā)電和供熱相結(jié)合,通過共享能源余熱來提高能源利用效率,是目前城市集中供熱的主要方式。位于第二梯隊(duì)的是杭州熱電、聯(lián)美控股、*ST惠天,其2023年前三季度營(yíng)業(yè)收入都超過了10億元;位于第三梯隊(duì)的是新中港、金房能源、廊坊發(fā)展,其同期營(yíng)收均不足10億元。從企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)情況來看,2023年我國(guó)集中供熱企業(yè)的營(yíng)收增勢(shì)較弱,以下企業(yè)中僅金房能源的營(yíng)業(yè)收入同比出現(xiàn)增長(zhǎng)。
十、發(fā)展趨勢(shì)
我國(guó)集中供熱行業(yè)正朝著清潔化、數(shù)智化、精細(xì)化的方向發(fā)展。清潔化趨勢(shì)體現(xiàn)在減少污染排放、提高能源利用效率,通過采用清潔能源、推廣低碳技術(shù)等手段,降低對(duì)環(huán)境的影響。數(shù)智化趨勢(shì)則是指利用大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù),實(shí)現(xiàn)供熱系統(tǒng)的智能化管理和運(yùn)營(yíng),提高供熱效率和服務(wù)水平。精細(xì)化趨勢(shì)則強(qiáng)調(diào)對(duì)供熱系統(tǒng)的精細(xì)化管理和維護(hù),確保供熱設(shè)施的安全穩(wěn)定運(yùn)行,提高供熱質(zhì)量和用戶滿意度。這些發(fā)展趨勢(shì)共同推動(dòng)著我國(guó)集中供熱行業(yè)向更高效、環(huán)保、智能的方向發(fā)展。
智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對(duì)有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。