摘要：近年來，我國塑料餐具行業(yè)市場產(chǎn)量不斷上漲，到2022年，我國塑料餐具市場產(chǎn)量達(dá)到318.5萬噸。隨著我國餐飲業(yè)的發(fā)展，塑料餐具的下游需求進(jìn)一步提振，從而帶動了塑料餐具的產(chǎn)量持續(xù)增長。特別是在快餐、外賣等領(lǐng)域的快速發(fā)展，對塑料餐具的需求不斷增強(qiáng)。目前，我國塑料餐具行業(yè)集中度較低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。未來，我國塑料餐具行業(yè)將朝著以可完全降解塑料替代可降解塑料、智能化和自動化、定制化和個(gè)性化發(fā)展趨勢。

一、定義及分類

塑料餐具是指以塑料為原材料，采用擠塑、注塑、吹塑、壓延、層壓等工藝加工成型的餐盒、盤、碟、刀、叉、筷、碗、杯、罐等餐飲用品。塑料餐具按制作過程中所用到的材料分類可分為聚乙烯（PE）塑料餐具、聚丙烯（PP）塑料餐具、聚苯乙烯（PS）塑料餐具、聚碳酸酯（PC）以及聚乳酸（PLA）餐具等。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

塑料餐具生產(chǎn)企業(yè)采購的材料主要包括原材料、輔料和包裝物等，企業(yè)原材料和輔料主要包括聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、聚乳酸（PLA）及PLA改性料、色母、碳酸鈣等，主要采用集團(tuán)化采購和“以產(chǎn)定購”的采購模式，建立了采購控制程序，明確采購物資、供應(yīng)商選擇、采購實(shí)施流程等內(nèi)容，以保證采購質(zhì)量、價(jià)格和供貨及時(shí)性滿足公司生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的需要。

2、生產(chǎn)模式

企業(yè)采用以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式。生產(chǎn)部門在接到銷售部門的產(chǎn)品下單后，生產(chǎn)部門一般在綜合考慮客戶的訂單要求、各個(gè)生產(chǎn)基地的定位以及目前的產(chǎn)能負(fù)荷等情況后，向銷售部門反饋交期等要素，在銷售部與客戶確認(rèn)交期后即編制生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)部門組織各工序人員根據(jù)訂單要求領(lǐng)用物料、進(jìn)行生產(chǎn)，并做好生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)以及全生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。產(chǎn)品完成生產(chǎn)后，經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫。

由于客戶公司產(chǎn)品的多樣化需求，塑料餐具產(chǎn)品生產(chǎn)具有多批次和較高定制化的特點(diǎn)，企業(yè)采用批量連續(xù)生產(chǎn)方式，并大量引入自動化注塑生產(chǎn)線，同時(shí)，企業(yè)采用的高速注塑機(jī)結(jié)合企業(yè)自行設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的模具，從而較大幅度的提升生產(chǎn)效率。

3、銷售模式

塑料餐具生產(chǎn)企業(yè)通過直銷模式進(jìn)行產(chǎn)品銷售。企業(yè)通過參加國內(nèi)、國際展會、網(wǎng)絡(luò)推廣、行業(yè)口碑傳播等方式不斷擴(kuò)大影響力并開發(fā)新客戶，并積極維護(hù)存量客戶。同時(shí)，塑料餐具生產(chǎn)企業(yè)不斷研發(fā)新品、提升生產(chǎn)效率、擴(kuò)大供應(yīng)鏈品類、確保高水平的客戶服務(wù)，不斷為客戶提供有價(jià)值的供應(yīng)鏈解決方案。

三、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

塑料餐具行業(yè)的行政主管部門是工業(yè)和信息化部和商務(wù)部。工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)擬訂實(shí)施塑料餐具行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測塑料餐具行業(yè)日常運(yùn)行，推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新，指導(dǎo)塑料餐具行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造等工作。商務(wù)部涉及塑料餐具行業(yè)相關(guān)的主要職責(zé)為負(fù)責(zé)制定進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。

塑料餐具行業(yè)的相關(guān)行業(yè)協(xié)會是中國塑料加工工業(yè)協(xié)會。中國塑料加工工業(yè)協(xié)會主要負(fù)責(zé)研究塑料餐具行業(yè)發(fā)展方向，編制塑料餐具行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)行業(yè)內(nèi)外關(guān)系；代表會員權(quán)益，向政府反映塑料餐具行業(yè)的意見和要求；組織技術(shù)交流和培訓(xùn)，參與質(zhì)量管理監(jiān)督，承擔(dān)技術(shù)咨詢；實(shí)行塑料餐具行業(yè)指導(dǎo)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全等工作。

2、相關(guān)政策

近兩年我國陸續(xù)推出治理塑料污染方面的政策法規(guī)，先后發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》、《關(guān)于印發(fā)“十四五”塑料污染治理行動方案的通知》等文件對塑料污染治理工作進(jìn)行整體部署和安排。2022年5月，國家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，推廣應(yīng)用生物可降解材料制品，重點(diǎn)在日用制品、農(nóng)業(yè)地膜、包裝材料、紡織材料等領(lǐng)域應(yīng)用示范，推動降低生產(chǎn)成本和提升產(chǎn)品性能，積極開拓生物材料制品市場。推動塑料餐具行業(yè)可降解材料的廣泛應(yīng)用。2023年10月，國家發(fā)改委等四部委發(fā)布《加快“以竹代塑”發(fā)展三年行動計(jì)劃》為減少塑料污染提供了有效解決途徑。推動竹制餐具替代塑料餐具，從源頭上減少塑料污染。

四、發(fā)展歷程

20世紀(jì)50年代，塑料材料開始被應(yīng)用于餐具制造，但由于技術(shù)和材料的限制，產(chǎn)品種類和品質(zhì)相對較低。20世紀(jì)80年代-90年代，隨著全球快餐業(yè)的迅速發(fā)展，塑料餐具需求量大幅增加，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。同時(shí)，我國也開始成為塑料餐具的生產(chǎn)大國，出口量逐年增長。21世紀(jì)初至今，隨著消費(fèi)者對塑料餐具安全性和品質(zhì)的要求不斷提高，我國塑料餐具行業(yè)開始注重產(chǎn)品的品質(zhì)和品牌建設(shè)。同時(shí)，隨著環(huán)保意識的提高，可降解塑料餐具開始受到關(guān)注和推廣。我國塑料餐具行業(yè)也開始轉(zhuǎn)型升級，從低附加值產(chǎn)品向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，并逐步實(shí)現(xiàn)智能化和個(gè)性化的發(fā)展。

五、行業(yè)壁壘

1、產(chǎn)品質(zhì)量壁壘

塑料餐具等塑料制品與居民日常飲食、生活健康息息相關(guān)。因此，世界許多國家或地區(qū)均對相關(guān)產(chǎn)品制定了嚴(yán)格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品的質(zhì)量與性能好壞直接影響著消費(fèi)者的使用體驗(yàn)，進(jìn)而影響相關(guān)產(chǎn)品的市場認(rèn)可度和銷量。塑料餐具的制造工藝門檻相對較低，但若要符合大型跨國連鎖餐飲集團(tuán)、大型商超客戶及大型品牌分銷商的需求，則必須在產(chǎn)品的性能及其長期的質(zhì)量穩(wěn)定性上達(dá)到極高的標(biāo)準(zhǔn)。因此，為嚴(yán)格控制相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量，國際知名連鎖餐飲等客戶對供應(yīng)商的生產(chǎn)過程管理、質(zhì)量體系認(rèn)證、產(chǎn)品質(zhì)量、安全環(huán)保、技術(shù)研發(fā)實(shí)力、產(chǎn)能等方面均制定了一套嚴(yán)格的甄選標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，為了保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和連續(xù)性，該等客戶一般不會輕易更換供應(yīng)商。新設(shè)企業(yè)由于缺乏歷史業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量口碑，短期內(nèi)又難以達(dá)到質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)以及國內(nèi)外重要客戶的產(chǎn)品質(zhì)量要求，難以參與市場尤其是中高端市場的競爭。因此，行業(yè)潛在進(jìn)入者會面臨產(chǎn)品質(zhì)量方面的壁壘。

2、技術(shù)和生產(chǎn)壁壘

針對塑料餐具等日用塑料制品，大型企業(yè)為了滿足持續(xù)增加的消費(fèi)需求，必須具備較強(qiáng)的市場信息收集能力、良好的研發(fā)設(shè)計(jì)能力、新產(chǎn)品開發(fā)能力以及技術(shù)儲備，研發(fā)設(shè)計(jì)出不同款式和功能的產(chǎn)品；從而能夠快速對市場變動做出反應(yīng)，推出適合當(dāng)下市場需求的產(chǎn)品。對于中高端塑料制品市場的潛在進(jìn)入者，建設(shè)擁有良好研發(fā)設(shè)計(jì)能力的團(tuán)隊(duì)需要花費(fèi)大量成本和時(shí)間。對潛在進(jìn)入者而言，缺乏豐富的產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)、成熟穩(wěn)定的制造能力，無法及時(shí)根據(jù)市場消費(fèi)需求及時(shí)做出相應(yīng)調(diào)整，很難在市場上尤其是國際市場上獲得生存空間，技術(shù)研發(fā)設(shè)計(jì)能力將成為其進(jìn)入市場的重要障礙。

日用塑料制品的生產(chǎn)工藝流程相對成熟，而設(shè)備和模具的先進(jìn)性是影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的一個(gè)關(guān)鍵因素。先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備如自動化注塑生產(chǎn)線、高速注塑機(jī)等能大幅提升生產(chǎn)效率，但需要大量的先期投入，且維護(hù)較為困難，對廠商的技術(shù)和資金能力均有一定要求。同時(shí)，模具的精度與設(shè)計(jì)能力是產(chǎn)品定制能力的重要評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，這要求企業(yè)必須具備良好的研發(fā)設(shè)計(jì)能力，對新入廠商而言存在較高門檻。

3、市場和客戶壁壘

全球居民廣泛使用塑料餐具等日用塑料制品，大型塑料制品制造企業(yè)參與全球競爭，可以在全球不同地區(qū)合理分布產(chǎn)能、布設(shè)完善的銷售渠道，積累大量下游知名客戶，比如大型跨國連鎖餐飲集團(tuán)、跨國連鎖商超。大型塑料制品制造企業(yè)除了產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量優(yōu)勢外，其全球化的產(chǎn)能、營銷渠道和市場網(wǎng)絡(luò)能夠快速響應(yīng)客戶需求以及降低產(chǎn)品成本，從而獲取全球化的客戶資源。行業(yè)新的進(jìn)入者不具備全球化的產(chǎn)能、營銷渠道和市場網(wǎng)絡(luò)，短期內(nèi)無法進(jìn)入相關(guān)市場和獲取大型知名客戶。

4、產(chǎn)品認(rèn)證壁壘

塑料餐具等產(chǎn)品與居民日常飲食、生活健康息息相關(guān)。因此，世界許多國家或地區(qū)均對相關(guān)產(chǎn)品制定了嚴(yán)格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證體系。不同的標(biāo)準(zhǔn)與體系均對采購、生產(chǎn)和產(chǎn)成品質(zhì)量等提出了較高要求。認(rèn)證流程需要經(jīng)過申請、送樣測試、實(shí)驗(yàn)室檢測、復(fù)檢、評估等多項(xiàng)環(huán)節(jié)；同時(shí)還需在日常生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格按照認(rèn)證體系的初次審核要求對產(chǎn)品及其零部件進(jìn)行質(zhì)量控制，認(rèn)證機(jī)構(gòu)每年會定期驗(yàn)廠復(fù)核，在取得認(rèn)證后需繼續(xù)投入大量資金、技術(shù)、人力等資源維持認(rèn)證。新設(shè)企業(yè)或行業(yè)潛在進(jìn)入者短時(shí)間內(nèi)難以取得相關(guān)認(rèn)證證書，也缺乏足夠的資源投入使公司持續(xù)符合認(rèn)證體系的相關(guān)要求，在獲取行業(yè)市場份額尤其是中高端市場份額方面存在較大的障礙。

5、生產(chǎn)管理壁壘

產(chǎn)品品類眾多是塑料餐具等日用塑料制造企業(yè)塑造競爭優(yōu)勢的重要手段之一。因此，塑料餐具行業(yè)中的大型企業(yè)的塑料餐具等日用塑料產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、材質(zhì)眾多，一些企業(yè)還通過塑料和其他材質(zhì)搭配來延伸產(chǎn)品線。大型塑料餐具等塑料制品企業(yè)能根據(jù)繁雜的產(chǎn)品品類及規(guī)格需求編排科學(xué)合理的生產(chǎn)計(jì)劃，并在生產(chǎn)過程中對生產(chǎn)進(jìn)度、庫存、質(zhì)量和成本等方面進(jìn)行有效的動態(tài)控制。大型企業(yè)的生產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)能對計(jì)劃、生產(chǎn)、控制等各環(huán)節(jié)進(jìn)行高效、系統(tǒng)管理，從而使得企業(yè)具備產(chǎn)品多品類、多型號且生產(chǎn)成本可控的競爭力。這也成為了潛在行業(yè)進(jìn)入者的制約。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

塑料餐具行業(yè)主要原材料為聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、聚乳酸（PLA）等塑料材料，輔料為色母以及碳酸鈣等。中游則為塑料餐具生產(chǎn)和制造。下游主要應(yīng)用于餐飲行業(yè)以及直接銷售給消費(fèi)者終端。中國塑料餐具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

塑料餐具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

塑料材料

金發(fā)科技股份有限公司

青島國恩科技股份有限公司

山東道恩高分子材料股份有限公司

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

色母

廣東美聯(lián)新材料股份有限公司

蘇州寶麗迪材料科技股份有限公司

寧波色母粒股份有限公司

江蘇普萊克紅梅色母料股份有限公司

碳酸鈣

江西廣源化工有限責(zé)任公司

廣西賀州市科隆粉體有限公司

河南鑫泰鈣業(yè)有限公司

四川貢嘎雪新材料有限責(zé)任公司

上游

寧波家聯(lián)科技股份有限公司

富嶺科技股份有限公司

合肥恒鑫生活科技股份有限公司

嘉興眾立塑膠有限公司

中游

餐飲業(yè)

超市

便利店

酒店

下游

消費(fèi)者

終端

從上游來看：塑料餐具行業(yè)原材料為通用化工品，有國際通用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，且供應(yīng)量充足，原材料的價(jià)格主要受國際石油價(jià)格波動及大宗市場供求關(guān)系的影響。原材料價(jià)格波動將導(dǎo)致塑料餐具成本發(fā)生變化，對塑料餐具行業(yè)毛利率有一定影響。

從下游來看：下游則主要為餐飲業(yè)及消費(fèi)者終端，隨著國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康、快速的發(fā)展，人民生活水平穩(wěn)步提高，塑料餐具在消費(fèi)量和消費(fèi)檔次兩方面都將有所提升。下游行業(yè)對于塑料餐具的品質(zhì)及供給量都在持續(xù)增長，推動塑料餐具行業(yè)發(fā)展。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）寧波家聯(lián)科技股份有限公司

寧波家聯(lián)科技股份有限公司成立于2009年，于2021年在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。家聯(lián)科技是一家從事高端塑料制品及生物全降解制品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)，為全球塑料餐具制造行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，全國生物基全降解日用塑料制品單項(xiàng)冠軍企業(yè)。家聯(lián)科技主要產(chǎn)品包括塑料餐具、耐用性家居用品等多種產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于家居、快消、餐飲、航空等領(lǐng)域。近年來，家聯(lián)科技營業(yè)收入不斷上漲，2022年家聯(lián)科技營業(yè)收入為19.76億元。2023年1-9月，家聯(lián)科技營業(yè)收入為12.3億元。

（2）富嶺科技股份有限公司

富嶺科技股份有限公司成立于1992年，富嶺股份是一家主要從事塑料餐具及生物降解材料餐具研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為一次性餐具，包括刀叉勺、吸管、水杯、小量杯、盤、杯蓋、打包盒、打包碗等。富嶺股份為國內(nèi)領(lǐng)先的塑料餐具制造企業(yè)，國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)，工業(yè)產(chǎn)品綠色設(shè)計(jì)示范企業(yè)。富嶺股份主營業(yè)務(wù)為塑料餐具，2022年富嶺股份塑料餐具營業(yè)收入為18.18億元，2023年1-6月富嶺股份塑料餐具營業(yè)收入為6.49億元。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，我國塑料餐具行業(yè)市場產(chǎn)量不斷上漲，到2022年，我國塑料餐具市場產(chǎn)量達(dá)到318.5萬噸隨著我國餐飲業(yè)的快速發(fā)展，塑料餐具的下游需求進(jìn)一步提振，從而帶動了塑料餐具的產(chǎn)量持續(xù)增長。特別是在快餐、外賣等領(lǐng)域的快速發(fā)展，對塑料餐具的需求不斷增強(qiáng)。

八、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）國家政策的鼓勵和支持

《塑料加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見》提出重點(diǎn)發(fā)展多功能、高性能材料及助劑，力爭在材料功能化、綠色化及環(huán)境友好化取得新的突破?！端芰霞庸I(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見》指出，“十四五”期間，要保持塑料制品產(chǎn)量、營業(yè)收入、利潤總額及出口額穩(wěn)定增長，形成一批具有較強(qiáng)競爭力的跨國公司及產(chǎn)業(yè)集群。另外，《塑料加工業(yè)“十四五”科技創(chuàng)新指導(dǎo)意見》指出生物降解產(chǎn)品及注塑產(chǎn)品為十四五期間重點(diǎn)發(fā)展方向，與塑料餐具行業(yè)產(chǎn)品的制作工藝高度重合。一系政策的落地為我國塑料餐具在可降解領(lǐng)域的發(fā)展指明了方向。

（2）下游市場需求旺盛

近年來，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展與消費(fèi)升級，行業(yè)下游餐飲行業(yè)包括快餐行業(yè)、飲品行業(yè)等發(fā)展速度較快，同時(shí)大型企業(yè)與機(jī)構(gòu)訂制、民用航空領(lǐng)域、家庭日用消費(fèi)領(lǐng)域的需求提升，塑料餐具的應(yīng)用場景不斷拓寬，使得塑料餐具市場需求增加。且近年來國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速發(fā)展，外賣已成為民眾日常生活不可或缺的一部分，外賣行業(yè)需要使用大量的塑料餐具，為塑料餐具行業(yè)帶來了增量需求，由此帶動了塑料餐具行業(yè)的高速發(fā)展。

（3）國外市場發(fā)展?jié)摿薮?/strong>