摘要：目前在中國的酸奶產(chǎn)品市場上大致可分成常溫和低溫酸奶兩種產(chǎn)品類型，這兩種類型的酸奶在制作方式與保質(zhì)期上均不同。其中低溫酸奶中含有更多“活的乳酸菌”，必須在低溫度冷風(fēng)柜中貯存和售賣，保質(zhì)期較短，通常為30天以內(nèi)；常溫酸奶因不含有活性乳酸菌又被稱為“滅菌型酸奶”，不僅可以在常溫環(huán)境下售賣，保質(zhì)期也較長。2022年我國酸奶市場總體規(guī)模約為1320億元，同比增長11.1%，其中低溫酸奶市場規(guī)模約為631億元，常溫酸奶為689億元。

一、定義及分類

酸奶是以原乳或復(fù)原乳為原料，經(jīng)殺菌、接種發(fā)酵劑后，在一定條件下發(fā)酵而成的飲品。在發(fā)酵的過程中，酸奶保留了原乳大部分營養(yǎng)成分，原有的乳糖部分轉(zhuǎn)化成乳酸，形成了獨(dú)特的風(fēng)味和口感。相較其他液體乳，酸奶在發(fā)酵過程中分解了大部分乳糖，從而避免乳糖不耐者飲用液體乳而發(fā)生的腸胃脹氣、腹瀉等不良反應(yīng)。此外，低溫酸奶飲品保留了活性乳酸菌，增加了腸道的有益菌群，形成抗菌生物屏障，能夠改善人體腸胃功能。

二、行業(yè)政策

奶業(yè)是健康中國、強(qiáng)壯民族不可或缺的產(chǎn)業(yè)，是食品安全的代表性產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)和一二三產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。近年來，我國奶業(yè)規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化、機(jī)械化、組織化水平大幅提升，龍頭企業(yè)發(fā)展壯大，品牌建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，質(zhì)量監(jiān)管不斷加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)素質(zhì)日益提高。為保障乳品供給、促進(jìn)奶農(nóng)增收作出了積極貢獻(xiàn)，但也存在產(chǎn)品供需結(jié)構(gòu)不平衡、產(chǎn)業(yè)競爭力不強(qiáng)、消費(fèi)培育不足等突出問題?！丁笆奈濉蹦虡I(yè)競爭力提升行動(dòng)方案》提出推進(jìn)奶業(yè)振興，保障乳品質(zhì)量安全，提振廣大群眾對國產(chǎn)乳制品信心，進(jìn)一步提升奶業(yè)競爭力。

三、行業(yè)壁壘

1、法規(guī)壁壘

根據(jù)工信部與發(fā)改委頒布的《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策（2009年修訂）》規(guī)定：“項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行核準(zhǔn)制，按照《政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄》執(zhí)行。進(jìn)入乳制品工業(yè)的出資人必須具有穩(wěn)定可控的奶源基地，經(jīng)濟(jì)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，管理經(jīng)驗(yàn)豐富，信譽(yù)好，社會(huì)責(zé)任感強(qiáng)；乳制品工業(yè)發(fā)展要實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，突出起始規(guī)模?！迸c此同時(shí)，有關(guān)部門對乳制品加工企業(yè)食品安全監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的提高、對新進(jìn)入市場的乳品企業(yè)在檢驗(yàn)設(shè)備的投入要求，也增加了進(jìn)入的難度。這都提高了酸奶行業(yè)進(jìn)入市場的門檻，對擬進(jìn)入酸奶行業(yè)的企業(yè)形成了法規(guī)壁壘。

2、規(guī)模壁壘

進(jìn)入酸奶行業(yè)，需要具備一定的資源優(yōu)勢和資本實(shí)力，在奶源建設(shè)、設(shè)備和廠房投入以及銷售渠道、物流配送體系方面均需要大量投資，投資回收期較長，具有一定風(fēng)險(xiǎn)。酸奶行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，如伊利、蒙牛等已經(jīng)發(fā)展成為擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的大型企業(yè)，具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。在目前的市場條件下，進(jìn)入乳制品行業(yè)并使品牌有一定知名度，需要的大量營銷和研發(fā)投入，且極具風(fēng)險(xiǎn)性，若以較大的規(guī)模進(jìn)行投入，則會(huì)遭到已有企業(yè)的激烈競爭；若以較小的規(guī)模投入，則難以滿足市場激烈競爭對產(chǎn)品研發(fā)和加工工藝及水平的較高要求，企業(yè)在區(qū)域市場競爭中明顯處于弱勢。

3、品牌壁壘

酸奶行業(yè)屬于乳制品行業(yè)中的一個(gè)細(xì)分行業(yè)，如乳制品行業(yè)類似，酸奶產(chǎn)品的品牌獲得消費(fèi)者的認(rèn)可是長期且投入較高的一個(gè)過程。目前市場上酸奶種類繁多，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，消費(fèi)者對市場中已有的品牌形成了認(rèn)同感，新進(jìn)入者不得不進(jìn)行大量投入以宣傳新品牌，同時(shí)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化，才能最終樹立自己的品牌形象，讓傾向于購買已有品牌產(chǎn)品的消費(fèi)者轉(zhuǎn)變態(tài)度。這一過程需要較長時(shí)間的市場培育，且由于市場的不確定性因素導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)較高。因此，消費(fèi)者對于產(chǎn)品品牌的認(rèn)知度，構(gòu)成了乳制品行業(yè)的品牌壁壘。

4、渠道壁壘

新進(jìn)入者除了推出產(chǎn)品，還需要構(gòu)建通往消費(fèi)者的渠道。在這方面，新進(jìn)入者往往存在一定劣勢，比如最初很難獲得經(jīng)銷商的信任、必須支付更昂貴的代價(jià)；進(jìn)入商超的貨架必須以打折、促銷等方式才可能獲得允許，加重了進(jìn)入成本。另一方面，做酸奶，首先需要對原奶進(jìn)行巴氏殺菌，而巴氏殺菌奶其獨(dú)特的全程冷鏈運(yùn)輸、保存的渠道體系，需要酸奶企業(yè)具備一定資本和技術(shù)實(shí)力來保障實(shí)施。上述因素一并構(gòu)成了進(jìn)入酸奶行業(yè)的渠道壁壘。

5、技術(shù)壁壘

隨著國內(nèi)酸奶市場的發(fā)展，國外乳制品巨頭紛紛進(jìn)入市場，參與市場競爭，同質(zhì)化的產(chǎn)品越來越多，市場競爭異常激烈。企業(yè)要在行業(yè)內(nèi)占據(jù)有利的競爭地位，需在技術(shù)研發(fā)上進(jìn)行大量投入，以開發(fā)新技術(shù)、新工藝、新原料，形成企業(yè)自身特有或獨(dú)有的核心技術(shù)及專利產(chǎn)品。企業(yè)核心技術(shù)的打造需要持續(xù)性的投入，從人員、裝備、體制等方面不斷加強(qiáng)公司實(shí)力，也給潛在進(jìn)入者造成了進(jìn)入酸奶行業(yè)的技術(shù)壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

酸奶行業(yè)有著一個(gè)復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋了多個(gè)環(huán)節(jié)，從飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖，到乳制品加工和終端銷售。由于原料奶的新鮮性和易腐性，其收集、儲(chǔ)存、運(yùn)輸和加工需要迅速進(jìn)行。這使得各環(huán)節(jié)之間的聯(lián)系緊密，對一體化程度要求極高。這種產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)了從第一產(chǎn)業(yè)（農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)）到第二產(chǎn)業(yè)（食品加工業(yè)）和第三產(chǎn)業(yè)（分銷和物流）的縱向擴(kuò)展。

具體來看，產(chǎn)業(yè)鏈的上游部分主要包括牛奶的供應(yīng)以及酸奶制造設(shè)備的供應(yīng)，牛奶是制作酸奶的關(guān)鍵原料，而酸奶制造設(shè)備則是將牛奶轉(zhuǎn)化為酸奶的重要工具。到了下游環(huán)節(jié)，酸奶制品通過各種銷售渠道，如商超、便利店、自動(dòng)售貨機(jī)和線上平臺(tái)等，最終到達(dá)消費(fèi)者手中。

酸奶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

牛奶供應(yīng)

內(nèi)蒙古優(yōu)然牧業(yè)有限責(zé)任公司

現(xiàn)代牧業(yè)（集團(tuán)）有限公司

遼寧輝山乳業(yè)集團(tuán)有限公司

內(nèi)蒙古圣牧高科牧業(yè)有限公司

原生態(tài)牧業(yè)集團(tuán)

酸奶制造設(shè)備

上海海湘機(jī)械設(shè)備有限公司

張家港市川騰機(jī)械有限公司

山東沃達(dá)斯科智能科技有限公司

浙江谷地機(jī)械科技有限公司

上游

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

中國蒙牛乳業(yè)有限公司

光明乳業(yè)股份有限公司

君樂寶乳業(yè)集團(tuán)有限公司

中游

電商平臺(tái)

商超

便利店

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

酸奶中的益生菌對人體具有多重保健功效，如促進(jìn)腸道蠕動(dòng)、調(diào)節(jié)腸道正常菌群、改善腸道疾病、提高機(jī)體免疫力、維持體內(nèi)菌群平衡、降低血清中的膽固醇含量、促進(jìn)食物消化吸收、抑制機(jī)體的衰老及防止腫瘤發(fā)生等。與白奶相比，酸奶受奶源質(zhì)量影響較小，利潤率更高，產(chǎn)品線更豐富。在生產(chǎn)工藝、包裝技術(shù)基本穩(wěn)定的情況下，提升品類市場空間的最大動(dòng)力來自消費(fèi)端。

目前在中國的酸奶產(chǎn)品市場上大致可分成常溫和低溫酸奶兩種產(chǎn)品類型，這兩種類型的酸奶在制作方式與保質(zhì)期上均不同。其中低溫酸奶中含有更多“活的乳酸菌”，必須在低溫度冷風(fēng)柜中貯存和售賣，保質(zhì)期較短，通常為30天以內(nèi)；常溫酸奶因不含有活性乳酸菌又被稱為“滅菌型酸奶”，不僅可以在常溫環(huán)境下售賣，保質(zhì)期也較長。2022年我國酸奶市場總體規(guī)模約為1320億元，同比增長11.1%，其中低溫酸奶市場規(guī)模約為631億元，常溫酸奶為689億元。

2015-2022年中國酸奶市場規(guī)模情況

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政府重視和政策支持

我國政府高度重視“三農(nóng)”問題，近年來各級(jí)政府都將“三農(nóng)問題”作為首要關(guān)注的焦點(diǎn)問題。酸奶行業(yè)的發(fā)展可以有效帶動(dòng)奶牛養(yǎng)殖、牧草種植等行業(yè)發(fā)展，對吸收農(nóng)村富余勞動(dòng)力、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展具有重要意義。另外，國家不斷提高政策支持力度，促進(jìn)乳制品行業(yè)及其上下游持續(xù)健康發(fā)展。近年來為保證食品安全、增加農(nóng)民收入、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，我國針對乳制品行業(yè)出臺(tái)了一系列相關(guān)政策，包括《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》、《“十四五”奶業(yè)競爭力提升行動(dòng)方案》等。持續(xù)多年的政策支持和逐漸完善的監(jiān)管體系有利于酸奶行業(yè)的長期健康穩(wěn)定發(fā)展。

（2）酸奶市場潛力較大

根統(tǒng)計(jì)，2022年我國人均奶類消費(fèi)量約43公斤，與2010年相比提高了48.3%，中、日、美人均低溫奶消費(fèi)數(shù)量為1、18、40kg，人均消費(fèi)金額分別為3、46、40美元，提升空間大；人口絕對數(shù)量的自然增長、城鄉(xiāng)居民收入水平提高、城鎮(zhèn)化推進(jìn)和三胎政策的實(shí)施，酸奶消費(fèi)有較大增長潛力。

（3）行業(yè)發(fā)展不斷規(guī)范

近年來，為使乳制品行業(yè)盡快從質(zhì)量丑聞和公信力危機(jī)中恢復(fù)、重回持續(xù)健康發(fā)展的軌道，有關(guān)部門不斷加強(qiáng)規(guī)則制定和政策指導(dǎo)，積極推動(dòng)行業(yè)整合，出臺(tái)了一系列法律法規(guī)以及國家標(biāo)準(zhǔn)，重新審核并發(fā)放了乳制品生產(chǎn)許可證。通過上述行動(dòng)，酸奶行業(yè)得以進(jìn)一步規(guī)范，為未來的良性發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2、不利因素

（1）消費(fèi)觀念有待提高

現(xiàn)階段，我國人均酸奶消費(fèi)量顯著低于世界平均水平，除受我國人均收入水平較低影響外，我國居民對酸奶的消費(fèi)觀念落后也是主要原因之一。消費(fèi)觀念落后仍可能對我國未來酸奶消費(fèi)需求增長帶來不利影響。但是隨著我國小康社會(huì)的全面建成，政府及行業(yè)監(jiān)管部門、酸奶企業(yè)將通過多形式、多途徑在全社會(huì)廣泛宣傳和大力普及酸奶營養(yǎng)知識(shí)，提高公益性宣傳力度，培養(yǎng)國民酸奶消費(fèi)習(xí)慣，引導(dǎo)城鄉(xiāng)居民擴(kuò)大消費(fèi)。消費(fèi)觀念落后因素對我國酸奶消費(fèi)增長造成的不利影響將逐漸減弱。

（2）經(jīng)營對資金門檻要求逐漸提高

隨著乳制品行業(yè)對一體化經(jīng)營的要求不斷提高，企業(yè)需要更多的資金投資于包括上游牧場資源在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈體系內(nèi)，這對企業(yè)資金使用將造成一定的壓力。同時(shí)，隨著行業(yè)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求的不斷提高，企業(yè)需要投資更多先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，完善高素質(zhì)研發(fā)人才和質(zhì)量監(jiān)察人才隊(duì)伍，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、符合監(jiān)管要求。

七、競爭格局

隨著國家對乳品行業(yè)的支持，以及人們對乳制品日益增長和不斷升級(jí)的消費(fèi)需求，近年來中國酸奶行業(yè)發(fā)展迅速，國內(nèi)酸奶加工生產(chǎn)企業(yè)如雨后春筍般出現(xiàn)。目前，酸奶行業(yè)在我國的發(fā)展呈現(xiàn)常溫酸奶與低溫酸奶齊頭并進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢，其中發(fā)展較為成熟的低溫酸奶市場企業(yè)眾多，而常溫酸奶市場主要被蒙牛、伊利、光明等乳制品巨頭所把控。

八、發(fā)展趨勢

與過去相比，我國酸奶成績斐然，可喜可歌。我們從零起家，如今全球第一，擁有近2000億元的龐大市場。發(fā)軔七十載，闊步三十年。酸奶行業(yè)正肩負(fù)起振興乳業(yè)、實(shí)現(xiàn)乳業(yè)強(qiáng)國夢的歷史重任。如今隨著消費(fèi)升級(jí)和國民亞健康日趨嚴(yán)重雙因素的推動(dòng)，中國酸奶市場正在經(jīng)歷一場升級(jí)與轉(zhuǎn)型。越來越多的特異型益生菌株投入商業(yè)應(yīng)用，帶動(dòng)功能型酸奶迅猛發(fā)展。超濾、非熱力殺菌、A2牛奶、精準(zhǔn)營養(yǎng)、人工智能，新技術(shù)和新原料讓酸奶創(chuàng)新廣闊無邊。推陳出新的酸奶不斷進(jìn)入人們的視野，成為關(guān)注的焦點(diǎn)，未來酸奶品牌將通過提供額外的強(qiáng)化和宣傳功能性健康益處來增加價(jià)值。