摘要：我國花卉業(yè)在改革開放的時代應運而生，并伴隨著改革開放的深化而不斷發(fā)展壯大。現(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)從無到有，從小到大，正由傳統(tǒng)單一的花卉種植業(yè)向花卉加工業(yè)和花卉服務業(yè)延伸，形成了較為完整的現(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)鏈。2022年我國實有花卉種植面積來到了159.6萬公頃，同比增長3.43%。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展與人民生活水平的提高，我國花卉行業(yè)發(fā)展迅速，市場規(guī)模不斷擴大。2022年我國花卉零售市場規(guī)模來到1986.8億元，2015-2022年復合增長率約為6.21%。

一、定義及分類

花卉是具有觀賞價值的草本植物，是用來欣賞的植物的統(tǒng)稱，具有繁殖功能的短枝，有許多種類。典型的花，在一個有限生長的短軸上，著生花萼、花瓣和產(chǎn)生生殖細胞的雄蕊與雌蕊?；ㄓ苫ü凇⒒ㄝ?、花托、花蕊組成，有各種各樣顏色，有的長得很艷麗，有香味?；ɑ艿姆N類極多，范圍廣泛，不但包括有花的植物，還有苔蘚和蕨類植物。其栽培應用方式也多種多樣。因此，花卉分類由于依據(jù)不同，有多種分類方法。

二、行業(yè)政策

國家“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要等總體規(guī)劃和相關文件的發(fā)布，為花卉行業(yè)提供了綱領性指導，更為花卉行業(yè)的發(fā)展指明了方向，將有效推進花卉行業(yè)健康、良性發(fā)展。2022年11月16日，國家林業(yè)和草原局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合印發(fā)《關于推進花卉業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》，明確今后一個時期我國花卉業(yè)高質量發(fā)展的指導思想、基本原則、發(fā)展目標、主要任務和保障措施。

三、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

花卉行業(yè)系農(nóng)業(yè)種植行業(yè)，資金密集型行業(yè)，勞動密集性較高，項目周期長，前期支出規(guī)模較大且與收款時點存在一定時間差，因此項目實施過程中需要占用企業(yè)大量資金。行業(yè)內企業(yè)的生存和發(fā)展都必須依賴較強的資金實力和可靠的融資渠道。因此，進入花卉行業(yè)存在資金壁壘。

2、技術壁壘

花卉行業(yè)涉及多個學科及眾多的專業(yè)技術領域，如植物學、建筑學、生態(tài)學等，以及種植園區(qū)規(guī)劃設計與施工技術、花卉種植及養(yǎng)護技術、生態(tài)修復技術等，要求花卉行業(yè)企業(yè)擁有深厚的專業(yè)技術和經(jīng)驗積累，滿足產(chǎn)品的規(guī)格、質量、技術指標等要求。因此，進入花卉行業(yè)存在技術壁壘。

3、人才壁壘

好的花卉是藝術與技術、經(jīng)驗與創(chuàng)意的完美結合，不僅要求種植人員在具有高超的專業(yè)規(guī)劃設計能力的同時具備植物學、生態(tài)學以及施工技術等領域的知識背景；而且也需要施工管理人員在具備豐富的施工管理經(jīng)驗的同時，要具備園區(qū)規(guī)劃設計、園藝技術、花卉種植和養(yǎng)護、生態(tài)修復技術等方面的經(jīng)驗積累，因此花卉種植企業(yè)需要擁有大批合格的復合型人才儲備，才能保證花卉種植的成功。但是相關復合型人才的培養(yǎng)需要長期、大量的培訓和實踐經(jīng)驗積累作為保證，因此行業(yè)內合格的復合型人才較為稀缺，使人才儲備薄弱的企業(yè)難以參與行業(yè)競爭。因此，進入本行業(yè)存在人才壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

我國花卉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為花材供應企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是花卉產(chǎn)品加工和零售，下游則是應用市場?；ɑ苌a(chǎn)種植主要存在農(nóng)戶散養(yǎng)種植，與花卉產(chǎn)業(yè)基地兩種模式。下游消費者應用場景主要為家庭裝飾、節(jié)日送禮等。如今，我國花卉產(chǎn)業(yè)鏈基礎已初步建立，但是仍然存在很大的提升空間，需要進一步加大投入，整個行業(yè)處于蓄勢待發(fā)的狀態(tài)。可以預見，在未來幾年，花卉行業(yè)將加速整合，走向集約化和資本化，在上游種植、花卉工廠、物流配送方面建立更高的規(guī)模門檻和競爭壁壘。

花卉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

花卉育苗

花卉培育

花田基地種植

上游

虹越花卉股份有限公司

玉溪明珠花卉股份有限公司

江蘇蘇北花卉股份有限公司

廣東新圓沉香股份有限公司

中游

公園

會展

家庭裝飾

節(jié)日送禮

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

我國花卉業(yè)在改革開放的時代應運而生，并伴隨著改革開放的深化而不斷發(fā)展壯大。40年來，行業(yè)經(jīng)歷了恢復發(fā)展、鞏固提高和調整轉型的發(fā)展階段?，F(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)從無到有，從小到大，正由傳統(tǒng)單一的花卉種植業(yè)向花卉加工業(yè)和花卉服務業(yè)延伸，形成了較為完整的現(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)鏈。2022年我國實有花卉種植面積來到了159.6萬公頃，同比增長3.43%。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展與人民生活水平的提高，我國花卉行業(yè)發(fā)展迅速，市場規(guī)模不斷擴大。2022年我國花卉零售市場規(guī)模來到1986.8億元，2015-2022年復合增長率約為6.21%。

六、發(fā)展因素

1、區(qū)域化布局基本形成

近年來，根據(jù)全國花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和建設重點，在面積和產(chǎn)值快速增長的同時，形成了一批具有區(qū)域特色的主導產(chǎn)品，如云南的鮮切花，上海的種苗，河南、江蘇、浙江、四川的觀賞苗木，廣東、福建、海南的觀葉植物，北京、河北、河南、山東的盆花。重點花卉省區(qū)目前把花卉產(chǎn)業(yè)作為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展新的增長點，有效整合資源，科學規(guī)劃布局，根據(jù)氣候、資源優(yōu)勢，都制定了花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導花卉產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。

2、規(guī)?；I(yè)化水平大幅度提高

我國花卉產(chǎn)業(yè)的投資環(huán)境進一步優(yōu)化，國家和各級地方政府根據(jù)本地氣候資源優(yōu)勢，采取一系列促進花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有效措施，創(chuàng)造良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，提供優(yōu)惠的政策和資金支持，積極引導企業(yè)和科研部門強強聯(lián)合，做大了花卉產(chǎn)業(yè)，增強了企業(yè)實力。

3、市場為導向的流通網(wǎng)絡基本形成

近年，國內以批發(fā)、拍賣、連鎖超市、零售、鮮花速遞、網(wǎng)上交易等互聯(lián)的銷售流通網(wǎng)絡已初步形成。我國花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個顯著特點是由生產(chǎn)者主導型向消費者主導型轉變，以市場為導向確定生產(chǎn)方向，更多的經(jīng)營者把關注基地生產(chǎn)轉向關注市場，形成了一批以基地為中心的大型集散地和物流批發(fā)市場。如昆明斗南花卉市場、北京萊太花卉市場、廣東陳村花卉大世界、大連鮮花總匯等花卉市場聞名全國。花卉流通體系不斷完善，加快了花卉產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

4、人民對美好生活的向往

隨著經(jīng)濟發(fā)展，生活水平的提高，人民對生活環(huán)境的美化有了更高的向往，對市政公園、道路綠化等公共空間的藝術性、品質提出了更高的要求；同時越來越多的家庭開始關注花卉欣賞，美化私人生活空間。人們的需求將有力的推動花卉行業(yè)向更高層次發(fā)展。

七、競爭格局

經(jīng)過多年的調整優(yōu)化，我國花卉生產(chǎn)區(qū)域布局趨向集中與合理。目前基本形成了以云南、北京、上海、河北為主的切花生產(chǎn)區(qū)域；以江蘇、浙江、廣東、福建、海南為主的苗木和觀葉植物生產(chǎn)區(qū)域；以四川、云南、遼寧、陜西、甘肅為主的種球生產(chǎn)區(qū)域。其中，江蘇分布有東珠生態(tài)、蘇北花卉、沂岸花卉等企業(yè)，云南分布有錦苑花卉、英茂花卉等企業(yè)，福建分布有海峽生科、花木易購等企業(yè)，廣東分布有百林生態(tài)、新圓沉香等企業(yè)。

我國花卉行業(yè)競爭激烈，市場份額較分散。目前，我國花卉行業(yè)的龍頭上市公司是虹越花卉和花木易購，這兩家上市公司2022年的花卉業(yè)務營收均在1億元以上，其他公司的花卉業(yè)務經(jīng)營規(guī)模相對較小。虹越花卉的花卉業(yè)務布局最廣，產(chǎn)品包含種子種苗、花卉苗木、盆器器材等，涵蓋專業(yè)園藝種植、家庭園藝消費等領域的6000多種產(chǎn)品?；疽踪彧毩⒆灾餮邪l(fā)S2B苗木電商平臺，以互聯(lián)網(wǎng)+S2B的創(chuàng)新模式，整合花卉行業(yè)上下游資源。

八、發(fā)展趨勢

近年來，花卉消費逐漸由過去的集團消費向大眾消費轉變，由節(jié)慶消費、階段性消費向日常消費、周期性消費轉變，消費模式由單一化向團購化、個性化、多樣化轉變，消費范圍由一二線城市向三四線城市乃至鄉(xiāng)村發(fā)展，花卉消費群體不斷擴大，需求逐漸轉向多元化?；ɑ芤呀?jīng)逐漸從一種高端型消費產(chǎn)品轉變成了大眾型消費產(chǎn)品。

1、上游生產(chǎn)端新品種培育速度的加快

逐步擴大的生產(chǎn)規(guī)模及豐富的優(yōu)質花卉品種，為花卉產(chǎn)品制作提供穩(wěn)定、充足的花材。2022，全國實有花卉種植面積約為159.6萬公頃，我國花卉產(chǎn)業(yè)始終呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢同時，政策環(huán)境對花卉行業(yè)發(fā)展影響較大，利好政策將激發(fā)市場活力，促進花卉招商引資，擴大生產(chǎn)端投入，為花卉產(chǎn)業(yè)上游發(fā)展提供支持。

2、中端個性化設計和創(chuàng)新產(chǎn)品的迭代

技術的發(fā)展將為產(chǎn)業(yè)升級換代提供底層發(fā)展的動力，傳統(tǒng)花卉育種主要借助人工選育、雜交育種、誘變育種等傳統(tǒng)手段，實驗周期長，不確定性強。隨著現(xiàn)代生命科學技術的不斷發(fā)展，基因編輯、組織培養(yǎng)快繁、智能調控培育等花卉培育和生產(chǎn)技術逐漸成熟，對行業(yè)發(fā)展起到顯著促進作用，極大縮短了產(chǎn)品更新周期，提升了產(chǎn)品生產(chǎn)效率。

3、下游差異化營銷和居民消費水平的持續(xù)提升

隨著居民生活水平的提升，以蝴蝶蘭、多頭小菊、紅掌等為代表的精致化、平價化的鮮切花、盆花產(chǎn)量和銷量快速提升，自主知識產(chǎn)權品種受歡迎程度高。最終，電商渠道的拓展將促使市場規(guī)模擴展增速加快。2015年以來，花卉零售市場規(guī)模由1302.6億元增至2022年的2216.9億元，年復合增長率達7.89%。隨著市場拓展步伐加速，消費者花卉消費頻次逐漸增加，將帶動花卉行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大。