摘要:目前,我國畜禽養(yǎng)殖污染物處理行業(yè)雖然市場需求旺盛,并呈較快增長的態(tài)勢,但技術(shù)創(chuàng)新能力仍較低,眾多企業(yè)依賴中端產(chǎn)品和服務(wù)拓展市場。中國政府在近年來加大了對環(huán)境保護(hù)的力度,特別是對養(yǎng)殖業(yè)污染治理的要求更加嚴(yán)格。這促使畜禽養(yǎng)殖企業(yè)加大對污染物處理的投入,推動了行業(yè)市場規(guī)模和產(chǎn)值的增長。數(shù)據(jù)顯示,2022年中國畜禽養(yǎng)殖污染物處理行業(yè)市場規(guī)模約為646.92億元,產(chǎn)值約為727.65億元。
一、定義及分類
畜禽養(yǎng)殖污染物主要包括廢水、廢渣、廢氣。廢水包括畜禽尿液、欄舍沖洗水、地面沖洗水、畜禽清潔用水、沼液等;廢渣包括畜禽糞便、畜禽尸體、飼料加工廢料、沼氣池沼渣、沼泥等;廢氣包括養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的臭氣、污水處理設(shè)施產(chǎn)生的臭氣、未經(jīng)燃燒的沼氣(甲烷)等。
畜禽養(yǎng)殖污染物治理行業(yè)是指對畜禽養(yǎng)殖廢棄物進(jìn)行綜合利用和無害化處理的產(chǎn)業(yè),目前來看,以政府為主導(dǎo),采取經(jīng)濟(jì)手段誘導(dǎo)畜禽養(yǎng)殖戶的環(huán)境保護(hù)行為,即自覺進(jìn)行畜禽養(yǎng)殖廢棄物處置,變“末端處理”為“源頭控制”,成為世界范圍內(nèi)探索解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展中環(huán)境危機(jī)的有效途徑。
二、商業(yè)模式
1、采購模式
畜禽養(yǎng)殖污染物處理行業(yè)的采購模式通常包括直接采購和間接采購兩種方式。直接采購是指企業(yè)直接從畜禽養(yǎng)殖場采購污染物,如畜禽糞污等;間接采購則是指企業(yè)從其他供應(yīng)商處采購處理污染物所需的原材料或設(shè)備等。在采購過程中,企業(yè)需要考慮原材料的質(zhì)量、價格、供應(yīng)穩(wěn)定性等因素,同時還需要關(guān)注環(huán)保法規(guī)對采購活動的影響。
2、生產(chǎn)模式
畜禽養(yǎng)殖污染物處理行業(yè)的生產(chǎn)模式主要包括自產(chǎn)和外包兩種方式。自產(chǎn)是指企業(yè)自行建設(shè)處理設(shè)施,如厭氧發(fā)酵池、好氧池等,對畜禽糞污進(jìn)行處理;外包則是指企業(yè)將污染物處理任務(wù)外包給其他專業(yè)處理公司。在選擇生產(chǎn)模式時,企業(yè)需要考慮自身的技術(shù)實(shí)力、資金實(shí)力、市場需求等因素,同時還需要關(guān)注行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保法規(guī)對生產(chǎn)活動的影響。
3、研發(fā)模式
畜禽養(yǎng)殖污染物處理行業(yè)的研發(fā)模式主要包括自主研究和合作研究兩種方式。自主研究是指企業(yè)自行組織研發(fā)團(tuán)隊,開展污染物處理技術(shù)的研究和開發(fā);合作研究則是指企業(yè)與高校、科研機(jī)構(gòu)等合作,共同開展污染物處理技術(shù)的研究和開發(fā)。在選擇研發(fā)模式時,企業(yè)需要考慮自身的技術(shù)實(shí)力、資金實(shí)力、市場需求等因素,同時還需要關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢和環(huán)保法規(guī)對研發(fā)活動的影響。
4、銷售模式
畜禽養(yǎng)殖污染物處理行業(yè)的銷售模式主要包括直銷和分銷兩種方式。直銷是指企業(yè)直接將產(chǎn)品和服務(wù)銷售給畜禽養(yǎng)殖場等終端客戶;分銷則是指企業(yè)通過代理商、經(jīng)銷商等中間渠道將產(chǎn)品和服務(wù)銷售給終端客戶。在選擇銷售模式時,企業(yè)需要考慮自身的市場地位、產(chǎn)品特點(diǎn)、客戶需求等因素,同時還需要關(guān)注市場競爭情況和環(huán)保法規(guī)對銷售活動的影響。
5、盈利模式
畜禽養(yǎng)殖污染物處理行業(yè)的盈利模式主要包括產(chǎn)品收益和項目收益兩種方式。產(chǎn)品收益是指企業(yè)通過銷售畜禽糞污處理設(shè)備、有機(jī)肥等產(chǎn)品獲取收益;項目收益則是指企業(yè)通過實(shí)施畜禽糞污處理項目,向客戶收取處理費(fèi)用獲取收益。在選擇盈利模式時,企業(yè)需要考慮自身的產(chǎn)品特點(diǎn)、客戶需求、市場競爭等因素,同時還需要關(guān)注行業(yè)盈利情況和環(huán)保法規(guī)對盈利活動的影響。
三、行業(yè)政策
環(huán)保政策提高養(yǎng)殖門檻,行業(yè)向規(guī)?;l(fā)展。我國養(yǎng)殖行業(yè)初期進(jìn)入門檻較低,散戶和家庭養(yǎng)殖作為畜禽養(yǎng)殖行業(yè)的主體,缺乏必要的引導(dǎo)和規(guī)劃,加之畜禽養(yǎng)殖污染防治設(shè)施普遍配套不到位,大量畜禽糞便、污水等廢棄物得不到有效處理并進(jìn)入循環(huán)利用環(huán)節(jié),導(dǎo)致環(huán)境污染。畜禽養(yǎng)殖污染物處理迫在眉睫,國家相繼出臺政策,扶持中國畜禽養(yǎng)殖污染物處理行業(yè)快速發(fā)展。2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《國家農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)整建制全要素全鏈條推進(jìn)農(nóng)業(yè)面源污染綜合防治實(shí)施方案》,主要提出畜禽養(yǎng)殖污染物處理體系逐步完善,綜合利用率達(dá)82%以上,農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型取得明顯進(jìn)展。
四、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
由于畜禽養(yǎng)殖廢水富含氮、磷、有機(jī)物、懸浮物,是典型的高濃度難降解有機(jī)廢水,具有典型的“三高”特征,化學(xué)需氧量高達(dá)3000~12000mg/L,氨氮高達(dá)800~2200mg/L,SS超標(biāo)數(shù)十倍,而傳統(tǒng)的還田利用和自然處理模式只適用于畜禽散養(yǎng)戶的污染治理,已不能滿足日漸向集約型、規(guī)?;l(fā)展的大中型畜禽養(yǎng)殖場產(chǎn)生的大量畜禽糞污處理的要求,因此迫切需要找到一種經(jīng)濟(jì)、高效的處理模式用于規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖污染治理。生物法與物化法結(jié)合的處理模式是目前國內(nèi)畜禽養(yǎng)殖場糞污處理的主要技術(shù),許多新型工藝被應(yīng)用到了畜禽養(yǎng)殖糞污的處理中來,并取得了一定的效果。這些工藝雖然處理效果好但有一定的局限性,如能耗大、費(fèi)用高、工藝復(fù)雜、處理不達(dá)標(biāo)、造成二次污染等。因?yàn)樾笄蒺B(yǎng)殖業(yè)屬于薄利行業(yè),且其污染治理存在較高的技術(shù)門檻,所以,雖然目前我國環(huán)保企業(yè)數(shù)量較大,但是專業(yè)從事畜禽養(yǎng)殖污染治理的環(huán)保企業(yè)較少。
2、資本壁壘
由于行業(yè)特殊的投資運(yùn)營方式需要較多資金,所以存在較高的資本壁壘。畜禽養(yǎng)殖業(yè)毛利率較低,其污染治理項目建設(shè)投資和后續(xù)運(yùn)營面臨很大的資金壓力。企業(yè)憑借專業(yè)從事畜禽養(yǎng)殖污染治理與資源化利用工作多年的經(jīng)驗(yàn),首創(chuàng)“自給付費(fèi)”型畜禽養(yǎng)殖污染治理合同環(huán)境服務(wù)模式:以自主研發(fā)的養(yǎng)殖污染治理及資源化技術(shù)集成為核心,負(fù)責(zé)對養(yǎng)殖戶提供系統(tǒng)解決方案,并長期提供第三方專業(yè)化運(yùn)營服務(wù),通過糞污發(fā)酵產(chǎn)生沼氣利用,糞便制成生物有機(jī)肥,有機(jī)肥養(yǎng)蚯蚓,廢水養(yǎng)殖水生大大、微藻,微藻養(yǎng)生等多種資源化途徑獲得持續(xù)的經(jīng)濟(jì)效益并補(bǔ)貼運(yùn)營成本,有效地緩解了該行業(yè)資金壓力。
3、人才壁壘
我國畜禽污染治理行業(yè)發(fā)展仍處于起步階段,相比較于國外發(fā)展較慢,產(chǎn)業(yè)鏈仍不夠完善,無大型專業(yè)企業(yè),人才較為匱乏。產(chǎn)業(yè)鏈不完善和人才缺乏制約了我國畜禽污染治理行業(yè)的發(fā)展。目前,國內(nèi)大多數(shù)設(shè)備制造商采取模仿國外成品的方式,行業(yè)內(nèi)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的企業(yè)不多。我國禽畜糞便處理設(shè)備行業(yè)集中度相對較低,大部分企業(yè)規(guī)模較小且分散,因此表現(xiàn)出管理手段不夠先進(jìn),生產(chǎn)經(jīng)營效率較低,產(chǎn)品和服務(wù)不盡人意等特點(diǎn)。同時,大部分企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備落后,產(chǎn)品檔次不高,制作工藝粗糙。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
畜禽養(yǎng)殖污染物處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為簡單清晰,其畜禽養(yǎng)殖污染物處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為環(huán)境處理設(shè)備、水處理劑等,產(chǎn)業(yè)鏈中游為畜禽養(yǎng)殖污染物處理商;產(chǎn)業(yè)鏈下游為養(yǎng)殖業(yè)。
從產(chǎn)業(yè)鏈上游水處理藥劑來看,近兩年來,隨著環(huán)保督查趨嚴(yán),不具備規(guī)模化優(yōu)勢以及環(huán)保不達(dá)標(biāo)的中小型水處理劑生產(chǎn)企業(yè)逐漸退出市場,尤其在中小型水處理劑生產(chǎn)企業(yè)較為密集的江蘇、山東等省份,由于當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的需要,更加快了中小型水處理劑企業(yè)退出的速度。在市場需求穩(wěn)步提升的情況下,市場供求呈現(xiàn)出一定的供給偏緊狀態(tài)。在這種情況下,行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模較大的企業(yè)憑借技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量及成本方面的優(yōu)勢不斷鞏固市場地位,擴(kuò)大市場份額。為中國畜禽養(yǎng)殖污染物處理行業(yè)鋪平了良好的發(fā)展道路。
從產(chǎn)業(yè)鏈下游養(yǎng)殖業(yè)來看,規(guī)模養(yǎng)殖發(fā)展是趨勢。實(shí)施肉牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)等項目,支持規(guī)模養(yǎng)殖場進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化改造,提高牛肉綜合生產(chǎn)能力。以飼草料加工、規(guī)模飼養(yǎng)、廢棄物處理為重點(diǎn),研發(fā)推廣牛羊設(shè)施養(yǎng)殖配套裝備,提高勞動生產(chǎn)率,增加養(yǎng)殖效益。畜禽養(yǎng)殖污染物處理可減少畜禽的患病率,保證肉質(zhì)等產(chǎn)品的品質(zhì)提升。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
在過去的幾年中,中國畜禽養(yǎng)殖污染物處理行業(yè)市場規(guī)模和產(chǎn)值均呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長態(tài)勢。特別是在2019年至2022年這段時間內(nèi),增長速度明顯加快,與養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模擴(kuò)大、環(huán)保政策力度加大等因素有關(guān)。中國政府在近年來加大了對環(huán)境保護(hù)的力度,特別是對養(yǎng)殖業(yè)污染治理的要求更加嚴(yán)格。這促使畜禽養(yǎng)殖企業(yè)加大對污染物處理的投入,推動了行業(yè)市場規(guī)模和產(chǎn)值的增長。數(shù)據(jù)顯示,2022年中國畜禽養(yǎng)殖污染物處理行業(yè)市場規(guī)模約為646.92億元,產(chǎn)值約為727.65億元。
七、發(fā)展因素
1、優(yōu)勢
2023年3月29日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布《國家農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)整建制全要素全鏈條推進(jìn)農(nóng)業(yè)面源污染綜合防治實(shí)施方案》中提出:“畜禽糞污收集、儲運(yùn)、利用體系逐步健全,畜禽糞污綜合利用率達(dá)到82%以上,生態(tài)循環(huán)模式初步形成?!闭f明畜禽養(yǎng)殖污染物處理行業(yè)國家高度重視,在政策的扶持、可持續(xù)發(fā)展的背景下,行業(yè)健康良好的發(fā)展,處理率日益提高。未來在政策的扶持下,行業(yè)將繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢。
2、劣勢
畜禽養(yǎng)殖污染治理服務(wù)產(chǎn)業(yè)整體來看特點(diǎn)明顯,行業(yè)內(nèi)沒有較大規(guī)模的企業(yè),均為中小環(huán)境服務(wù)商,企業(yè)規(guī)模較小,服務(wù)商的區(qū)域性較為明顯,沒有一個全國性的公司或品牌。整個行業(yè)沒有全國性口碑很好的公司,所以推廣較為困難,行業(yè)發(fā)展較慢。另外,農(nóng)村散養(yǎng)戶很多,沒有治理污染的意識,同時也不具備治理污染的能力,但隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的進(jìn)程加快和城鎮(zhèn)化程度的提高,大量散養(yǎng)戶將會被集中養(yǎng)殖戶替代。行業(yè)發(fā)展將迎來爆發(fā)式增長,但如果我國畜禽養(yǎng)殖污染治理一直不被重視,行業(yè)發(fā)展可能面臨瓶頸。
3、機(jī)遇
國家環(huán)境保護(hù)從“十二五”規(guī)劃中提出直到今日,推動規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖污染防治。優(yōu)化養(yǎng)殖場布局,合理確定養(yǎng)殖規(guī)模,改進(jìn)養(yǎng)殖方式,推行清潔養(yǎng)殖,推進(jìn)養(yǎng)殖廢棄物資源化利用。嚴(yán)格執(zhí)行畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn),對養(yǎng)殖小區(qū)、散養(yǎng)密集區(qū)污染物實(shí)行統(tǒng)一收集和治理。全國范圍內(nèi)推廣畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化綜合處理技術(shù)已經(jīng)開始推廣并存在很廣闊的市場空間。
4、挑戰(zhàn)
目前,我國畜禽養(yǎng)殖污染物處理行業(yè)雖然市場需求旺盛,并呈較快增長的態(tài)勢,但技術(shù)創(chuàng)新能力仍較低,眾多企業(yè)依賴中端產(chǎn)品和服務(wù)拓展市場。在技術(shù)平臺建設(shè)上,國家缺乏系統(tǒng)的技術(shù)創(chuàng)新平臺,尚未建立完善人才培養(yǎng)機(jī)制和專業(yè)研究院所,使得畜禽養(yǎng)殖污染物處理行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力較弱,基礎(chǔ)性平臺嚴(yán)重不足,尚不能滿足日益迫切的環(huán)保需求。
八、競爭格局
我國畜禽養(yǎng)殖污染治理行業(yè)目前還處于發(fā)展期,行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)眾多,行業(yè)集中度較低,一些技術(shù)落后、設(shè)備較差、服務(wù)能力差的企業(yè),存在一定的生存空間,行業(yè)整合不可避免。我國畜牧養(yǎng)殖廢棄物還田利用模式缺乏規(guī)劃,與西方發(fā)達(dá)國家大型的養(yǎng)殖場不同,我國的畜牧養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?;?、產(chǎn)業(yè)化和科學(xué)化水平還相對較低,導(dǎo)致我國畜牧養(yǎng)殖糞污處理模式相對落后;此外,種植業(yè)發(fā)展缺乏對本區(qū)域內(nèi)畜禽糞便有效利用的考慮,為增加產(chǎn)量而盲目地大量使用化學(xué)肥料,加大了環(huán)境污染的風(fēng)險。目前行業(yè)中主要企業(yè)為:湖南海尚環(huán)境生物科技股份有限公司、北京沃土天地生物科技股份有限公司、山東福航新能源環(huán)保股份有限公司、青島康普天成環(huán)境科技有限公司、北京中科博聯(lián)環(huán)境工程有限公司、杭州時邁生物安全技術(shù)股份有限公司等。
沃土生物立足于有機(jī)固體廢棄物資源化利用領(lǐng)域,擁有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)研發(fā)人員、多項核心技術(shù)與專利等關(guān)鍵資源要素,并利用這些要素向客戶提供堆肥設(shè)備、生物制劑、技術(shù)服務(wù)、有機(jī)固體廢棄物資源化利用綜合解決方案等產(chǎn)品或服務(wù)。公司主要通過向客戶銷售堆肥設(shè)備與生物制劑、收取相應(yīng)合同款的方式盈利。此外,公司也向有需求的客戶提供與有機(jī)固體廢棄物資源化利用(主要為堆肥工程)相關(guān)的技術(shù)咨詢等技術(shù)服務(wù),并單獨(dú)收取相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)用。另一方面,公司子公司還積極開展市政污泥處理業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)將根據(jù)污泥處理量從地方政府部門(或污水處理廠等政府指定的企事業(yè)單位)獲取污泥處理費(fèi)用。污泥堆肥所產(chǎn)生的有機(jī)肥料銷售也是盈利點(diǎn)。根據(jù)公司年報顯示,2022年沃土生物營業(yè)收入為6095.2萬元。
九、發(fā)展方向
1、科學(xué)制定畜禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展規(guī)劃
首先,需要依據(jù)農(nóng)地利用類型、規(guī)模和水環(huán)境生態(tài)功能區(qū)劃分等,建立以畜禽糞污養(yǎng)分管理為基礎(chǔ)的準(zhǔn)入制度,依法科學(xué)劃定禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)和適養(yǎng)區(qū)。其次,需要基于我國區(qū)域水資源承載力、耕地環(huán)境容量(上限)和市場需求(下限)等限制因素,科學(xué)構(gòu)建適合中國特色的“以種定養(yǎng)、種養(yǎng)平衡”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)模式。這樣可以確保畜禽養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展與當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益的雙贏。
2、加強(qiáng)養(yǎng)殖污染治理的相關(guān)立法
首先,需要出臺相關(guān)的法律、法規(guī)或政策,提高立法層次,細(xì)化執(zhí)法主體及違法責(zé)任,通過法律手段將畜禽養(yǎng)殖污染遏制在源頭環(huán)節(jié)。其次,圍繞規(guī)模養(yǎng)殖與分散養(yǎng)殖污染,出臺系列標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,以制度和分類施策管控畜禽養(yǎng)殖污染。對于規(guī)模畜禽養(yǎng)殖場,需要規(guī)范設(shè)置養(yǎng)殖場排污口,納入點(diǎn)源污染日常環(huán)境監(jiān)管;對于非規(guī)模畜禽養(yǎng)殖戶,需要逐步建立科學(xué)的監(jiān)測、統(tǒng)計和評估體系,為畜禽養(yǎng)殖環(huán)境監(jiān)管提供政策保障和決策依據(jù)。
3、以規(guī)范禁養(yǎng)區(qū)劃定、加強(qiáng)畜禽污染防治為突破口,改善環(huán)境、防治豬瘟,保障肉類供給
當(dāng)前豬肉價格下降的情況以及如何通過各種措施來應(yīng)對非洲豬瘟的影響,進(jìn)而改善肉類供給和生態(tài)環(huán)境。首先,規(guī)范禁養(yǎng)區(qū)的劃定和管理,可以短期增加雞鴨數(shù)量,有助于緩解高豬肉價格的不利影響。其次,加強(qiáng)畜禽污染防治是突破口,需要規(guī)范禁養(yǎng)區(qū)劃定和管理、合理布局新增產(chǎn)能、大力發(fā)展清潔養(yǎng)殖、加強(qiáng)高溫堆肥等防止病菌擴(kuò)散的畜禽污染治理技術(shù)推廣、建立市場機(jī)制等舉措,改善環(huán)境、防治豬瘟,保障肉類供給。
4、非規(guī)模畜禽養(yǎng)殖污染防治對策
首先,針對欄舍選址隨意、布局缺乏規(guī)劃的問題,政府部門應(yīng)該引導(dǎo)養(yǎng)殖戶在科學(xué)規(guī)劃的前提下,在規(guī)劃區(qū)域內(nèi)規(guī)范建設(shè)畜禽養(yǎng)殖欄舍,逐步實(shí)現(xiàn)畜禽的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖,從而促進(jìn)畜禽養(yǎng)殖的健康良性發(fā)展。其次,需要總結(jié)不同區(qū)域、不同條件下非規(guī)模畜禽養(yǎng)殖糞污處理與利用的技術(shù)模式,找出最適合我國不同自然條件、不同農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式、不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的非規(guī)模畜禽養(yǎng)殖糞污處理模式,形成非規(guī)模畜禽養(yǎng)殖糞污處理與利用的技術(shù)規(guī)范。通過科學(xué)規(guī)劃、技術(shù)推廣和政策引導(dǎo)等多種手段的綜合應(yīng)用,可以促進(jìn)非規(guī)模畜禽養(yǎng)殖業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,保障生態(tài)環(huán)境和食品安全。
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2022年中國畜禽養(yǎng)殖污染物處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析:政府環(huán)保政策力度加大,處置率逐年上漲[圖]
中國政府在近年來加大了對環(huán)境保護(hù)的力度,特別是對養(yǎng)殖業(yè)污染治理的要求更加嚴(yán)格。這促使畜禽養(yǎng)殖企業(yè)加大對污染物處理的投入,推動了行業(yè)市場規(guī)模和產(chǎn)值的增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國畜禽養(yǎng)殖污染物處理行業(yè)市場規(guī)模約為646.92億元,產(chǎn)值約為727.65億元。