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2018年中國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展回顧及未來(lái)發(fā)展空間分析[圖]

    全球可再生能源發(fā)電在過(guò)去10年CAGR為5.7%,其中水電較為穩(wěn)定,風(fēng)電和光伏貢獻(xiàn)量持續(xù)每年增加。全球可再生能源主要包水電、風(fēng)電、光伏和其他(包括地?zé)岷统毕l(fā)電等)。在2017年,全球范圍可再生能源需求約6200TWh,較2016年約5900TWh增加5.7%,而過(guò)去10年CAGR也是約5.73%。從具體分類看,2017年水電發(fā)電量為4060TWh,同比升0.9%;風(fēng)電發(fā)電量同比上升17%至1122TWh;光伏發(fā)電量同比增33%至442TWh;其他可再生能源發(fā)電同比升4.4%至586TWh。水電和其他可再生能源在近年發(fā)電量較為穩(wěn)定,而光伏和風(fēng)電發(fā)電量則持續(xù)增長(zhǎng)。

全球各種新能源發(fā)電(除生物質(zhì))需求變化(TWh)

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    新能源需求中風(fēng)電占比排名第二,17年為18%;而每年發(fā)電增速也是排名第二,近10年平均增速為21.5%,近3年平均增速為16.5%。從2017年全球各新能源(除生物質(zhì))需求占比看,水電占比仍然最大,達(dá)到65%,而排名第二的風(fēng)電占比為18%,高于光伏的7%以及其他可再生能源的9.4%。水電的占比正持續(xù)下降,近10年從07年的86.7%下降至17年的65.4%,10年間下降了約21個(gè)百分點(diǎn)。風(fēng)電方面,占比在近10年有明顯上升,從07年4.8%上升至17年18%,10年間上升了約13個(gè)百分點(diǎn)。光伏也從07年的0.2%上升至17年的7%;其他可再生能源占比近年維持在9%左右。從增速看,光伏需求增速最快,近10年平均增速為50%,15-17年平均增速約31%。風(fēng)電增速排名第二,近10年平均增速為21.5%,近3年平均增速為16.5%。其他可再生能能源增速在近10年為7%左右,而水電增速近年接近0%,近3年平均為1.5%。

2017年全球新能源(除生物質(zhì))需求占比

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全球各新能源(除生物質(zhì))消費(fèi)增速(%)

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    歐洲風(fēng)電發(fā)電量持續(xù)領(lǐng)先,與亞洲和北美洲的風(fēng)電發(fā)電量總共占全球約94%。從全球6大地區(qū)看,風(fēng)電需求主要集中在歐洲、亞洲和北美洲,這三個(gè)地區(qū)占比再2017年已達(dá)到全球風(fēng)電需求近94%;非洲占比只有1%、中東風(fēng)電只有0.1%、中南美洲占比約5%。歐洲的風(fēng)電發(fā)電量一致以來(lái)都是領(lǐng)先于亞洲和北美洲,但與亞洲的差距在近年開(kāi)始收窄。

全球各地區(qū)風(fēng)電年發(fā)電量(TWh)

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    亞洲的風(fēng)電需求占比在15年前低于30%,而歐洲在15年前的占比約38%;而在17年,亞洲占比達(dá)到32.7%,與歐洲的34.2%差距只有1.5個(gè)百分點(diǎn)。增速方面,亞洲的增速相對(duì)較快,近3年平均增速為20.5%,歐洲近3年平均增速為13.7%,而北美洲近3年增速平均為12.8%。根據(jù)17年數(shù)據(jù),亞洲和北美洲增速都有所下降,而歐洲有所上升,增速最快是中東和中南美地區(qū)。

    中國(guó)在全球風(fēng)電發(fā)電占比中排名第一,占比達(dá)到25.5%,較排名第二美國(guó)的22.9%高2.6個(gè)百分點(diǎn)。隨后排名較前的主要是歐洲國(guó)家,包括歐洲占比最高的德國(guó)(9.5%)、西班牙、英國(guó)、法國(guó)和意大利等。排名第四的是印度,占比達(dá)到4.7%,是亞洲排名第二。對(duì)比各國(guó)風(fēng)電用電占國(guó)家總發(fā)電量比例,整個(gè)歐洲達(dá)到11.6%,包括德國(guó)(占比為16.1%),而中國(guó)和美國(guó)的占比分別只有4.8%和6.3%,對(duì)比歐洲整體風(fēng)電發(fā)電占比仍有一倍的增長(zhǎng)空間。

2017年國(guó)家風(fēng)電發(fā)電量占比排名

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2017風(fēng)電發(fā)電量占該國(guó)總發(fā)電量比例排名

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    參考風(fēng)電需求排名前列國(guó)家過(guò)往的發(fā)展,可看到中國(guó)和美國(guó)的風(fēng)電需求在2008年后開(kāi)始快速增長(zhǎng),中國(guó)更在2016年超越美國(guó),成為全球風(fēng)電發(fā)電第一的國(guó)家。排名第三的德國(guó)在14年起保持著第三的位置,而西班牙在2013年后開(kāi)始停止增長(zhǎng),在2017年被印度超越成為全球第四。英國(guó)和印度的風(fēng)電需求在近年走勢(shì)較為相似,而巴西跟隨著英國(guó),并在2016年超越加拿大。

排名前列國(guó)家每年風(fēng)電量變化(TWh)

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    從各國(guó)每年風(fēng)電需求占比看,中國(guó)在16年超越美國(guó)成為風(fēng)電量最高的國(guó)家,占全球比例為25.5%,高于排名第二美國(guó)的22.9%。2005年中國(guó)可再生能源法出臺(tái)后,中國(guó)的需求占比持續(xù)上升,現(xiàn)已成為全球市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。美國(guó)在2007年超過(guò)西班牙,2008年超越德國(guó)并持續(xù)排名第一至2015年,整體2010年占比達(dá)到高位的28%后便開(kāi)始有所下降。整體看,美國(guó)和西班牙的占比有所下降,西班牙下降幅度較為明顯,德國(guó)和印度的占比較為穩(wěn)定,巴西的占比近年有所上升。

排名前列國(guó)家每年風(fēng)電量占比變化(%)

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    2017年全球累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)同比增約11%至539GW,新增裝機(jī)為52.5GW,較2016年下降1.9GW。2017年的新增裝機(jī)容量為52,492MW,全球總裝機(jī)容量達(dá)到539,123MW,較2016年487,279MW增加10.6%。事實(shí)上,全球風(fēng)電新增裝機(jī)在2015年達(dá)到高位63.6GW后在2016-2017年都有所下降,2017年新增裝機(jī)同比降了3.9%。過(guò)去十年全球金融危機(jī)的后導(dǎo)致2009年至2013年期間全球平均新增裝機(jī)維持在40GW左右。隨后在2014年,首次突破50GW大關(guān),而接著由于2015年中國(guó)的新增裝機(jī)異常的高,全球新增裝機(jī)超過(guò)60GW。2016年,市場(chǎng)恢復(fù)到54.6GW的“新常態(tài)”,2017年也處于相約的范圍(52.5GW)。

全球每年風(fēng)電裝機(jī)量及新增裝機(jī)(MW)

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    在2017年,亞洲的裝置再次引領(lǐng)全球市場(chǎng),歐洲排名第二,北美排名第三。截止2017年,安裝了超過(guò)1,000兆瓦的國(guó)家有30個(gè):歐洲18個(gè);5在亞太地區(qū)(中國(guó),印度,日本,韓國(guó)和澳大利亞);3個(gè)在北美(加拿大,墨西哥,美國(guó)),3個(gè)在拉丁美洲(巴西,智利,烏拉圭)和1個(gè)在非洲(南非)。亞洲近年的新增裝機(jī)走勢(shì)主要受中國(guó)的新增裝機(jī)走勢(shì)影響,而北美地區(qū)近年的新增裝機(jī)趨勢(shì)與亞洲相似,都是在15年達(dá)到高位后有所下降。2017年亞洲新增裝機(jī)同比下降12%至24.4GW;而北美洲同比減少16.3%至7.8GW。相反地,歐盟的新增裝機(jī)在2017年達(dá)到高位,同比增20.7%至16.8GW,其中陸上裝機(jī)增加了14%,而海上裝機(jī)更增加了一倍。

全球主要地區(qū)每年新增風(fēng)電裝機(jī)(MW)

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    2017年中國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)19.7GW,全球占比為37%,高于排名第二美國(guó)的7GW及13%;累計(jì)裝機(jī)達(dá)到188.4GW(占比35%),高于排名第二美國(guó)的89GW(17%)。2017年一共有9個(gè)國(guó)家的累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量超過(guò)10,000MW,包括中國(guó),美國(guó),德國(guó),印度,西班牙,英國(guó),法國(guó),巴西和加拿大。中國(guó)占比為全球領(lǐng)先,2017年新增裝機(jī)占比達(dá)到37%,新增19.7GW,而累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)占比為35%,裝機(jī)量達(dá)到188.4GW;美國(guó)是全球第二大市場(chǎng),17年新增裝機(jī)占比為13%,新增裝機(jī)7GW,而累計(jì)裝機(jī)占比為17%,容量達(dá)到89GW。歐洲作為一個(gè)整體在2017年創(chuàng)造了新的記錄,德國(guó),英國(guó),法國(guó),比利時(shí)和愛(ài)爾蘭都創(chuàng)造了新記錄。

    2017年,德國(guó)以6,581MW的新增裝機(jī)領(lǐng)先歐洲,累計(jì)裝機(jī)為56GW;英國(guó)在歐洲中排名第二,2017年新增4,270兆瓦;法國(guó)以1,694兆瓦新增裝機(jī)排名第三。另外,印度在2017年創(chuàng)下了創(chuàng)紀(jì)錄,新增裝機(jī)首次突破了4GW,鞏固了其作為亞洲第二大市場(chǎng)的地位,2017年安裝量排名第五,以及在全球累計(jì)排名中穩(wěn)居第四位。

2017年新增風(fēng)電裝機(jī)排名前十國(guó)家(MW))

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2017年累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)排名前十國(guó)家(MW))

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    2018年的年度新增裝機(jī)將將保持在2017年的大致水平,主要是經(jīng)歷2017年大幅增長(zhǎng)后德國(guó),英國(guó)和印度的預(yù)期下降,而通過(guò)北美,中東和非洲以及拉丁美洲的增長(zhǎng)可平衡。預(yù)計(jì)新增裝機(jī)將在2019年和2020年恢復(fù)增長(zhǎng),并再次突破60GW,并在新的十年繼續(xù)增長(zhǎng),但增速較慢。整體預(yù)計(jì)到2022年底累計(jì)安裝總量將達(dá)到840GW,較2017年的539GW增加309GW。2018年全球新增風(fēng)電裝機(jī)短暫放緩后,將在2019和2020年重回增長(zhǎng)增速分別達(dá)到8.8%和8.4%。

全球整體風(fēng)電裝機(jī)量和增速預(yù)測(cè)2018-2022(MW、%)

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    亞洲:預(yù)計(jì)亞洲市場(chǎng)在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)將繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。雖然中國(guó)仍是全球最大的市場(chǎng),但每年市場(chǎng)大幅上漲的日子可能已經(jīng)過(guò)去,中國(guó)的19.7GW新增裝機(jī)已經(jīng)引領(lǐng)所有市場(chǎng),預(yù)計(jì)中國(guó)將保持在這個(gè)水平,可能會(huì)在2020年出現(xiàn)大幅上漲。這意味著到2020年最后一個(gè)五年能源計(jì)劃目標(biāo)為210GW的風(fēng)電將至少提前一年實(shí)現(xiàn)。亞洲第二大規(guī)模為印度,GWEC認(rèn)為雖然印度在2017年再創(chuàng)新高,但由于過(guò)渡時(shí)期市場(chǎng)轉(zhuǎn)向以競(jìng)價(jià)為基礎(chǔ)的制度,2018年可能會(huì)增速放緩,不過(guò)印度政府仍致力于實(shí)現(xiàn)其2022年的60GW的風(fēng)電裝機(jī)總量目標(biāo),2017年的最終數(shù)量不到33GW,空間還是較大。預(yù)計(jì)到2022年底,亞洲累計(jì)安裝總量將達(dá)到370GW,較2017年的229GW增加141GW,每年新增裝機(jī)量將從2019年起逐步上升。

全球各地區(qū)風(fēng)電新增裝機(jī)預(yù)測(cè)2018-2022(MW)

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    歐洲:預(yù)計(jì)2018年不太可能重復(fù)2017年創(chuàng)紀(jì)錄的安裝水平。2017年,德國(guó),英國(guó),法國(guó)和其他國(guó)家創(chuàng)下新高,但在德國(guó)和英國(guó),由于政策格局的變化,這些不太可能很快重演。不過(guò)歐盟目前的表示,到2030年整體可再生能源目標(biāo)可以提升至35%,這將使風(fēng)電在之后的市場(chǎng)中處于更有利的地位。預(yù)計(jì)到2022年底,歐洲累計(jì)安裝總量將達(dá)到254GW,較2017年的178GW增加65GW,每年新增裝機(jī)量將從2021年起逐步上升。

全球各地區(qū)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)預(yù)測(cè)2018-2022(MW)

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    北美:預(yù)計(jì)北美洲在將來(lái)較為穩(wěn)定,并期待墨西哥在未來(lái)幾年內(nèi)開(kāi)始增長(zhǎng)。美國(guó)在2015年底達(dá)成的稅收協(xié)議中,延長(zhǎng)和逐步取消生產(chǎn)稅抵免將在2020年前兌現(xiàn),預(yù)計(jì)美國(guó)風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入了有史以來(lái)最長(zhǎng)的政策穩(wěn)定期,美國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)量在2020年前持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2022年底,北美洲累計(jì)安裝總量將達(dá)到159GW,較2017年的105GW增加54GW,每年新增裝機(jī)量將逐步上升至2020年。

    2017年清潔能源新增投資總額增加至3335億美元,較2016年增長(zhǎng)3%,但仍低于2015年創(chuàng)紀(jì)錄的3485億美元投資額。自2008年以來(lái)10年,每年全球清潔能源投資總額都超過(guò)2000億美元,整體每年投資金額呈上升趨勢(shì),近10年平均增速為7%。中國(guó)占總投資的40%,達(dá)到1330億美元;而整個(gè)亞太地區(qū)投資1870億美元,占總數(shù)57%以上。風(fēng)電總投資額為1070億美元。

    2017年對(duì)清潔能源的新投資繼續(xù)以光伏和風(fēng)電能為主,分別約占48%和32%,全球太陽(yáng)能投資從2010年起一直占比最高。太陽(yáng)能是2017年增長(zhǎng)較快的清潔能源,新投資相對(duì)于2016年增長(zhǎng)18%,達(dá)到1610億美元。風(fēng)電方面,2017年同比下降12%至1070億美元。2017年,發(fā)達(dá)國(guó)家的光伏投資下降17%至454億美元,而發(fā)展中國(guó)家的光伏投資增長(zhǎng)41%至1154億美元。風(fēng)電方面,發(fā)達(dá)國(guó)家2017年投資下降19%至524億美元,而發(fā)展中國(guó)家下降4%至548億美元。

全球每年清潔能源總投資金額(十億美元)

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    要實(shí)現(xiàn)G20國(guó)家的能源轉(zhuǎn)型,預(yù)計(jì)到2030年風(fēng)能行業(yè)的累計(jì)投資將達(dá)到3.3萬(wàn)億美元,到2050年將達(dá)到6.3萬(wàn)億美元。風(fēng)電投資不僅可以創(chuàng)造價(jià)值,包括創(chuàng)收和創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì),并帶來(lái)社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益。

    2017年是歐洲風(fēng)電新增裝機(jī)創(chuàng)紀(jì)錄的一年,總共有11.5GW的項(xiàng)目為新增投資,較2016年的10.3GW風(fēng)電FID(歐洲清潔能源新增投資決策Final-Investment-Decision)多1.2GW。其中,2017年海上為2.5GW,陸上風(fēng)力為9GW。而在2016年,歐洲風(fēng)電的FID為10.3GW。

全球每年各項(xiàng)清潔能源投資金額(十億美元)

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    2018年1-10月中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng),延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。1-10月份風(fēng)電新增裝機(jī)量為14.47GW。從月度裝機(jī)量可知,2018年以來(lái)風(fēng)電裝機(jī)保持回暖態(tài)勢(shì),10月單月表現(xiàn)搶眼,新增裝機(jī)3.34GW,同比增長(zhǎng)約234%。

風(fēng)電裝機(jī)持續(xù)回暖

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    2018年1-10月,風(fēng)電累計(jì)發(fā)電量達(dá)2962億千瓦時(shí),約占全國(guó)發(fā)電總量的5.3%。發(fā)電量與電源占比的持續(xù)提升表明風(fēng)力發(fā)電在我國(guó)電力能源結(jié)構(gòu)中的重要性持續(xù)增強(qiáng)。

2014年-2018年1-10月風(fēng)電發(fā)電量及電源占比

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    棄風(fēng)限電改善明顯。2018年前三季度全國(guó)棄風(fēng)電量222億千瓦時(shí),同比減少74億千瓦時(shí);平均棄風(fēng)率7.7%,Q3單季度棄風(fēng)電量為40.2億千瓦時(shí),棄風(fēng)率為5%,棄風(fēng)限電問(wèn)題大幅度改善,進(jìn)一步接近國(guó)家能源局提出的2020年棄風(fēng)率降至5%的目標(biāo)。另外,1-10月全國(guó)并網(wǎng)風(fēng)電設(shè)備平均利用小時(shí)為1724小時(shí),比上年同期增加172小時(shí),進(jìn)一步驗(yàn)證了風(fēng)電運(yùn)營(yíng)的改善邏輯。

2015年-2018年Q3棄風(fēng)量與棄風(fēng)率統(tǒng)計(jì)

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2016年-2018年10月風(fēng)電平均利用小時(shí)統(tǒng)計(jì)

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    “紅六省”變“紅三省”,三北區(qū)域風(fēng)電裝機(jī)需求重啟。根據(jù)2018年3月7日國(guó)家能源局發(fā)布的《2018年度風(fēng)電投資檢測(cè)預(yù)警結(jié)果的通知》,2017年紅色預(yù)警區(qū)內(nèi)蒙古、黑龍江地區(qū)預(yù)警結(jié)果轉(zhuǎn)為橙色,寧夏轉(zhuǎn)為綠色。值得注意的是,雖然新疆與甘肅省仍被劃分為風(fēng)電紅色預(yù)警區(qū)域,但能源局在《通知》中明確提出,重新啟動(dòng)新疆淮東(項(xiàng)目總規(guī)模200萬(wàn)千瓦)、酒泉二期風(fēng)電項(xiàng)目(項(xiàng)目總規(guī)模500萬(wàn)千瓦)。前三季度,內(nèi)蒙古實(shí)現(xiàn)裝機(jī)193萬(wàn)千瓦,寧夏64萬(wàn)千瓦,黑龍江16萬(wàn)千瓦,這三個(gè)區(qū)域的風(fēng)電裝機(jī)需求逐步釋放。從棄風(fēng)率數(shù)據(jù)來(lái)看,吉林棄風(fēng)率僅僅為5.2%,甘肅棄風(fēng)率為19.7%,低于20%的紅線標(biāo)準(zhǔn),新疆棄風(fēng)率為24.6%,離20%的紅線僅有一步之遙。預(yù)計(jì)2019年吉林省和甘肅省有望解除裝機(jī)禁令,為國(guó)內(nèi)裝機(jī)規(guī)模帶來(lái)新的增量。

2015-2017年“紅六省”棄風(fēng)率

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2013年-2018年1-9月紅六省風(fēng)電裝機(jī)量

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    2018年至今,國(guó)內(nèi)已有12省出臺(tái)了2018年地方風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)方案/通知,計(jì)劃新增核準(zhǔn)容量32.93GW,另有內(nèi)蒙古錫林郭勒盟特高壓配套項(xiàng)目7GW,山西、陜西、河北、河南、天津先后出臺(tái)分散式風(fēng)電建設(shè)方案,2018-2020年建設(shè)容量8.0GW,此外,內(nèi)蒙古烏蘭察布、上海廟-臨沂等風(fēng)電特高壓配套基地項(xiàng)目新增規(guī)劃容量9.8GW,將率先采用平價(jià)交易、競(jìng)價(jià)配置方式開(kāi)發(fā)十三五”規(guī)劃到2020年海上風(fēng)電開(kāi)工建設(shè)10GW,并網(wǎng)容量5GW。

2018年風(fēng)電核準(zhǔn)規(guī)模

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    2018年5月24日,國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》,通知指出,推行競(jìng)爭(zhēng)方式配置風(fēng)電項(xiàng)目。從通知印發(fā)之日起,尚未印發(fā)2018年風(fēng)電年度建設(shè)方案的省(自治區(qū)、直轄市)新增集中式陸上風(fēng)電項(xiàng)目和未確定投資主體的海上風(fēng)電項(xiàng)目應(yīng)全部通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方式配置和確定上網(wǎng)電價(jià)。因此,風(fēng)電的LCOE將成為越來(lái)越重要的考量因素,對(duì)風(fēng)電全生命周期管理提出更高要求,并由此促進(jìn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)以及度電成本下降。當(dāng)前節(jié)點(diǎn)約有105GW的項(xiàng)目適用于2016年核準(zhǔn)電價(jià)和開(kāi)工要求,同時(shí)不受競(jìng)價(jià)政策影響,因此未來(lái)2-3年風(fēng)電行業(yè)仍然有穩(wěn)定的裝機(jī)空間。

后補(bǔ)貼時(shí)代存量市場(chǎng)空間充足

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    從招標(biāo)情況來(lái)看,2015-2017年風(fēng)機(jī)的公開(kāi)招標(biāo)容量分別為18.7、28.4、27.2GW,2018年前三季度公開(kāi)招標(biāo)量已達(dá)23.9GW,同比增長(zhǎng)11.7%,三季度單季度招標(biāo)量為7.2GW,同比增長(zhǎng)18%,招標(biāo)量的持續(xù)增長(zhǎng)是行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要前提。

2018年前三季度風(fēng)機(jī)招標(biāo)量為23.9GW

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    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)告》 

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精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及未來(lái)前景分析報(bào)告
2025-2031年中國(guó)風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及未來(lái)前景分析報(bào)告

《2025-2031年中國(guó)風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及未來(lái)前景分析報(bào)告》共九章,包含中國(guó)風(fēng)電行業(yè)并網(wǎng)與棄風(fēng)限電分析,中國(guó)風(fēng)電行業(yè)主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析,中國(guó)風(fēng)電行業(yè)投融資分析等內(nèi)容。

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