2024年中國端到端自動駕駛行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展前景研究報告

第一章端到端自動駕駛行業(yè)綜述 11

一、端到端自動駕駛相關(guān)概述 11

1、自動駕駛定義及分類 11

2、端到端自動駕駛概述 11

（1）端到端自動駕駛定義 11

（2）端到端相關(guān)概念的聯(lián)系與區(qū)別 12

（3）端到端架構(gòu)和分治式架構(gòu)比較 14

二、端到端算法形成三大落地形式 15

1、端到端自動駕駛算法技術(shù)分類 15

2、將多個神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)拼接形成端到端算法（顯式端到端） 15

3、多模態(tài)基礎(chǔ)模型+自動駕駛（隱式端到端） 17

4、大語言模型+自動駕駛 18

三、端到端自動駕駛技術(shù)優(yōu)劣勢 20

1、端到端自動駕駛技術(shù)優(yōu)勢分析 20

（1）強大的全局優(yōu)化能力 20

（2）信息高效傳遞與低延遲響應(yīng) 21

（3）數(shù)據(jù)驅(qū)動的智能進化 21

（4）性能與場景理解的雙提升 21

（5）高度適應(yīng)性與持續(xù)學(xué)習(xí)能力 21

2、端到端自動駕駛技術(shù)難點分析 22

（1）高數(shù)據(jù)需求與數(shù)據(jù)處理挑戰(zhàn) 22

（2）黑箱模型導(dǎo)致的決策不透明 22

（3）泛化能力的局限性 22

（4）復(fù)雜任務(wù)處理能力受限 23

四、端到端自動駕駛行業(yè)進入壁壘 23

1、技術(shù)壁壘 23

2、數(shù)據(jù)壁壘 23

3、算力壁壘 24

4、政策法規(guī)壁壘 24

5、商業(yè)模式壁壘 24

6、市場競爭壁壘 24

五、端到端自動駕駛技術(shù)的演進 24

第二章中國端對端自動駕駛發(fā)展環(huán)境分析 27

一、端到端自動駕駛政策環(huán)境分析 27

1、國家層面政策 27

2、地方層面政策 29

二、端到端自動駕駛經(jīng)濟環(huán)境分析 32

1、中國GDP增長情況 32

2、工業(yè)經(jīng)濟增長情況 32

3、固定資產(chǎn)投資情況 33

三、端到端自動駕駛社會環(huán)境分析 34

1、汽車產(chǎn)銷情況 34

2、汽車智能化水平成為消費者購車關(guān)鍵考量因素 35

四、端到端自動駕駛技術(shù)環(huán)境分析 37

1、行業(yè)專利申請情況 37

2、專利申請人分析 37

第三章端到端自動駕駛領(lǐng)域基礎(chǔ)技術(shù)分析 39

一、自動駕駛技術(shù)生態(tài)圈 39

1、自動駕駛分級 39

2、自動駕駛技術(shù)路線 40

3、自動駕駛系統(tǒng)基本框架 41

二、感知環(huán)節(jié) 42

1、傳感器 43

（1）傳感器性能對比 43

（2）傳感器配置需求 44

（3）傳感器配置格局 45

2、車載攝像頭 46

3、激光雷達 48

4、毫米波雷達 49

5、超聲波雷達 51

6、高精度地圖 52

三、車載芯片和操作系統(tǒng) 55

四、通信技術(shù) 56

五、測試技術(shù) 57

六、路側(cè)支撐技術(shù) 59

七、人工智能技術(shù) 59

1、人工智能的內(nèi)涵及分類 59

2、人工智能在自動駕駛技術(shù)中的應(yīng)用 61

（1）環(huán)境感知領(lǐng)域 61

（2）決策規(guī)劃領(lǐng)域 62

（3）控制執(zhí)行領(lǐng)域 62

第四章中國端到端自動駕駛技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀分析 64

一、自動駕駛市場規(guī)模 64

二、端到端自動駕駛技術(shù)發(fā)展進展 65

1、車企端到端布局情況 65

2、小鵬：端到端大模型量產(chǎn)落地 66

3、理想：端到端+VLM+世界模型 67

4、蔚來：由模塊化自動駕駛到端到端 68

三、端到端自動駕駛競爭格局分析 70

四、端到端自動駕駛市場投資規(guī)模測算 71

第五章端到端自動駕駛技術(shù)在車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用分析 72

一、全球及中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模 72

1、全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模 72

2、中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模 73

二、自動駕駛試點應(yīng)用現(xiàn)狀 73

1、智能網(wǎng)聯(lián)汽車布局及進展分析 73

2、智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量 75

3、高階智能駕駛（NOA）運行現(xiàn)狀 76

4、終端市場應(yīng)用情況 78

第六章中國端到端自動駕駛領(lǐng)域重點企業(yè)分析 81

一、特斯拉汽車公司（TESLA, INC.） 81

1、企業(yè)發(fā)展基本情況 81

2、特斯拉端到端自動駕駛技術(shù)發(fā)展歷程分析 81

3、特斯拉端到端自動駕駛業(yè)務(wù)布局情況 83

二、百度集團股份有限公司 84

1、企業(yè)發(fā)展基本情況 84

2、百度集團自動駕駛業(yè)務(wù)布局情況 85

3、百度集團自動駕駛技術(shù)應(yīng)用情況 87

三、華為技術(shù)有限公司 88

1、企業(yè)基本情況分析 88

2、華為自動駕駛技術(shù)的發(fā)展歷程分析 89

3、華為智能汽車解決方案產(chǎn)品框架 90

4、華為自動駕駛技術(shù)發(fā)展目標分析 92

四、理想汽車公司 93

1、企業(yè)基本情況 93

2、理想自動駕駛技術(shù)發(fā)展歷程分析 93

3、理想端到端自動駕駛布局及競爭優(yōu)勢分析 95

五、蔚來控股有限公司 96

1、企業(yè)基本情況 96

2、蔚來端到端自動駕駛技術(shù)發(fā)展歷程分析 97

3、蔚來智能駕駛業(yè)務(wù)架構(gòu)及戰(zhàn)略布局分析 99

六、廣州橙行智動汽車科技有限公司 101

1、企業(yè)基本情況 101

2、小鵬汽車自動駕駛發(fā)展歷程分析 101

3、小鵬汽車自動駕駛產(chǎn)品布局及競爭優(yōu)勢分析 103

七、商湯集團有限公司 105

1、企業(yè)基本情況 105

2、商湯絕影在端到端自動駕駛領(lǐng)域布局情況 105

3、商湯絕影端到端自動駕駛業(yè)務(wù)優(yōu)勢分析 107

八、惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 108

1、企業(yè)基本情況 108

2、德賽西威自動駕駛相關(guān)產(chǎn)品/服務(wù)布局情況 109

3、德賽西威主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析 110

4、德賽西威競爭優(yōu)勢分析 111

九、上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 113

1、企業(yè)基本情況 113

2、華測導(dǎo)航自動駕駛產(chǎn)品布局及業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析 114

3、華測導(dǎo)航競爭優(yōu)勢分析 115

十、北京小馬智行科技有限公司 116

1、企業(yè)基本情況 116

2、小馬智行自動駕駛業(yè)務(wù)發(fā)展歷程分析 117

3、小馬智行自動駕駛業(yè)務(wù)布局情況分析 118

第七章中國端到端自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈投資機遇分析 121

一、端到端自動駕駛投融資現(xiàn)狀分析 121

1、投融資情況 121

（1）自動駕駛行業(yè)整體投資情況 121

（2）投融資事件分析 122

2、行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新情況 123

二、端到端自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈投資機遇分析 124

1、端到端自動駕駛發(fā)展機遇 124

2、產(chǎn)業(yè)鏈投資機遇分析 125

（1）傳感器 125

（2）芯片 125

（3）大模型 125

第八章中國端到端自動駕駛技術(shù)發(fā)展前景預(yù)測分析 126

一、端到端自動駕駛市場規(guī)模預(yù)測 126

1、2024-2030年中國智能車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模預(yù)測 126

2、2024-2030年中國端到端自動駕駛市場規(guī)模預(yù)測 127

二、端到端自動駕駛的技術(shù)發(fā)展趨勢 128

1、感知大模型 128

2、預(yù)測大模型 129

3、決控大模型 130

三、行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)分析 131

1、基礎(chǔ)方法和關(guān)鍵技術(shù) 131

2、技術(shù)成熟度與成本控制 131

3、數(shù)據(jù)獲取與處理 131

4、法規(guī)與標準制定 132

5、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 132

6、社會接受度與信任問題 132

圖表目錄

圖表 1：模塊化和端到端自動駕駛方案對比 10

圖表 2：端到端自動駕駛大模型 11

圖表 3：端到端架構(gòu)與分治式架構(gòu)比較 13

圖表 4：端到端自動駕駛算法形成三大落地形式 14

圖表 5：顯式端到端算法示例 15

圖表 6：多模態(tài)基礎(chǔ)模型+自動駕駛（隱式端到端）示例 17

圖表 7：大語言模型+自動駕駛方案示例 19

圖表 8：端到端自動駕駛技術(shù)的演進 25

圖表 9：2023-2024年國家層面支持高階智能駕駛的政策 27

圖表 10：2024年以來地方層面智能駕駛相關(guān)政策 30

圖表 11：2014-2024年上半年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值統(tǒng)計（單位：億元） 31

圖表 12：2014-2024年上半年中國工業(yè)增加值累計同比增速（單位：%） 32

圖表 13：2014-2024年H1全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）變化情況（單位：億元） 33

圖表 14：2018-2024年H1中國汽車產(chǎn)銷量情況（單位：萬輛） 34

圖表 15：消費者購車時考量因素分析 35

圖表 16：智能化水平細分領(lǐng)域關(guān)注情況分析 35

圖表 17：2018-2023年中國端到端自動駕駛專利申請與公開統(tǒng)計（單位：項） 36

圖表 18：端到端自動駕駛專利申請人排行榜（單位：項） 37

圖表 19：自動駕駛分級 38

圖表 20：自動駕駛技術(shù)路線 40

圖表 21：自動駕駛系統(tǒng)基本架構(gòu) 41

圖表 22：四類自動駕駛傳感器性能對比 42

圖表 23：L1-L2-L3-L4傳感器配置 43

圖表 24：自動駕駛車企傳感器配置情況 44

圖表 25：自動駕駛車企傳感器配置情況 45

圖表 26：激光雷達價格趨勢 48

圖表 27：毫米波雷達工作原理 48

圖表 28：毫米波雷達市場格局 49

圖表 29：超聲波雷達工作原理 51

圖表 30：高精度地圖的四個基本層級 51

圖表 31：L1-L2-L3-L4-L5高精度地圖配置情況 52

圖表 32：主流圖商高精地圖布局情況 53

圖表 33：2018-2023年中國乘用車車聯(lián)網(wǎng)前裝標配情況（單位：萬輛） 56

圖表 34：中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路開放、測試及牌照發(fā)放情況 57

圖表 35：基于機器學(xué)習(xí)的非結(jié)構(gòu)化道路檢測框架 61

圖表 36：2017-2023年中國自動駕駛系統(tǒng)市場規(guī)模（單位：億元） 64

圖表 37：2024年國內(nèi)車企快速上車端到端方案規(guī)劃 65

圖表 38：蔚來世界模型NWM與常規(guī)端到端模型對比 69

圖表 39：中國端到端自動駕駛競爭格局 70

圖表 40：2020-2023年中國端到端自動駕駛市場投資規(guī)模（單位：億元） 70

圖表 41：2017-2023年全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模走勢（單位：億美元） 71

圖表 42：2017-2023年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模走勢（單位：億美元） 72

圖表 43：中國國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范區(qū)及車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)分布情況 74

圖表 44：2020-2023年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量及市場滲透率（單位：萬輛） 75

圖表 45：2024年國內(nèi)汽企城市NOA最新進展 76

圖表 46：蘿卜快跑商用落地情況 78

圖表 47：特斯拉端到端自動駕駛技術(shù)發(fā)展歷程分析 82

圖表 48：百度自動駕駛大模型 Apollo ADFM 85

圖表 49：百度 Apollo 形成了“駕、艙、圖”全棧汽車智能化產(chǎn)品矩陣 86

圖表 50：華為自動駕駛技術(shù)的發(fā)展歷程 89

圖表 51：華為智能汽車解決方案業(yè)務(wù)產(chǎn)品線 90

圖表 52：理想汽車自動駕駛技術(shù)發(fā)展歷程分析 93

圖表 53：理想汽車端到端架構(gòu)圖 95

圖表 54：蔚來端到端自動駕駛技術(shù)發(fā)展歷程 98

圖表 55：蔚來智能駕駛業(yè)務(wù)架構(gòu) 100

圖表 56：小鵬汽車自動駕駛發(fā)展歷程 102

圖表 57：商湯絕影端到端自動駕駛框架 105

圖表 58：商湯絕影端到端自動駕駛技術(shù)競爭優(yōu)勢 107

圖表 59：德賽西威自動駕駛相關(guān)產(chǎn)品布局/服務(wù)情況 109

圖表 60：2021-2023年德賽西威主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況（單位：億元） 110

圖表 61：2021-2024年H1華測導(dǎo)航機器人與自動駕駛業(yè)務(wù)收入情況（單位：億元） 114

圖表 62：小馬智行自動駕駛業(yè)務(wù)發(fā)展歷程 117

圖表 63：小馬智行自動駕駛業(yè)務(wù)布局情況 119

圖表 64：2017-2023年中國自動駕駛行業(yè)整體投資情況 120

圖表 65：2024年以來中國端到端自動駕駛行業(yè)相關(guān)融資事件 122

圖表 66：2024年7月中國端到端自動駕駛市場相關(guān)動態(tài) 123

圖表 67：2024-2030年中國智能車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模預(yù)測（單位：億元） 125

圖表 68：2024-2030年中國端到端自動駕駛市場規(guī)模預(yù)測（單位：億元） 127