2024年中國儲(chǔ)能EPC工程行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析及投資前景研判報(bào)告

第一章儲(chǔ)能EPC行業(yè)綜述 13

一、EPC模式概述 13

1、EPC模式定義 13

2、EPC模式優(yōu)缺點(diǎn)對比 13

3、中國EPC總承包行業(yè)發(fā)展歷程 14

二、儲(chǔ)能EPC行業(yè)概述 15

1、儲(chǔ)能EPC定義及特點(diǎn) 15

2、儲(chǔ)能EPC商業(yè)模式 16

3、儲(chǔ)能EPC承包模式建設(shè)流程 17

三、儲(chǔ)能EPC總承包項(xiàng)目管理重點(diǎn)環(huán)節(jié) 17

1、項(xiàng)目前期準(zhǔn)備 17

（1）項(xiàng)目信息收集與分析 17

（2）投標(biāo)與合同簽約 18

2、項(xiàng)目啟動(dòng)策劃 18

（1）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建 18

（2）編制項(xiàng)目管理計(jì)劃與項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 18

3、項(xiàng)目實(shí)施階段 18

（1）勘察設(shè)計(jì)管理 18

（2）采購管理 18

（3）施工管理 18

4、項(xiàng)目收尾階段 19

（1）現(xiàn)場清理與竣工結(jié)算 19

（2）項(xiàng)目總結(jié)與績效考核 19

5、運(yùn)維管理 19

四、儲(chǔ)能EPC工程行業(yè)進(jìn)入壁壘分析 19

1、資質(zhì)壁壘 19

2、資金壁壘 19

3、技術(shù)壁壘 20

4、人才壁壘 20

5、市場競爭壁壘 20

第二章儲(chǔ)能EPC工程發(fā)展環(huán)境分析 21

一、儲(chǔ)能EPC行業(yè)政策環(huán)境分析 21

1、儲(chǔ)能EPC行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 21

2、儲(chǔ)能EPC行業(yè)相關(guān)政策 22

3、各省新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)匯總 24

二、儲(chǔ)能EPC經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 26

1、中國GDP增長情況 26

2、工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長情況 27

3、固定資產(chǎn)投資情況 27

三、儲(chǔ)能EPC社會(huì)環(huán)境分析 28

1、電力市場供需情況 28

2、“雙碳”戰(zhàn)略下，新型電力系統(tǒng)建設(shè)持續(xù)加快 31

四、儲(chǔ)能EPC技術(shù)環(huán)境分析 31

1、專利申請情況 31

2、主要專利申請人分析 32

第三章中國儲(chǔ)能裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)及市場深度解析 34

一、儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展歷程 34

二、全國儲(chǔ)能裝機(jī)情況 35

1、總體裝機(jī)情況 35

（1）全國新增儲(chǔ)能裝機(jī)容量 35

（2）全國累計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)容量情況 35

2、儲(chǔ)能裝機(jī)結(jié)構(gòu) 36

三、儲(chǔ)能細(xì)分市場情況 37

1、抽水蓄能裝機(jī)情況 37

（1）抽水蓄能總裝機(jī) 37

（2）抽水蓄能裝機(jī)分布情況 38

（3）抽水蓄能項(xiàng)目批復(fù)情況 39

2、新型儲(chǔ)能裝機(jī)情況 41

（1）新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)情況 41

（2）新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)情況 41

（3）新型儲(chǔ)能裝機(jī)結(jié)構(gòu) 42

（4）各省市區(qū)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模 43

第四章中國儲(chǔ)能電站EPC工程成本及項(xiàng)目管理分析 45

一、EPC總承包管理優(yōu)勢分析 45

1、可以充分控制工程造價(jià) 45

2、降低業(yè)主對項(xiàng)目的運(yùn)作費(fèi)用 45

3、有效解決設(shè)計(jì)與施工的脫節(jié)問題 45

4、業(yè)主所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)大幅降低 45

5、為工程管理的優(yōu)化和創(chuàng)新提供了條件 46

二、儲(chǔ)能EPC工程成本結(jié)構(gòu)分析 46

1、儲(chǔ)能EPC成本分析 46

（1）儲(chǔ)能EPC工程成本結(jié)構(gòu) 46

（2）儲(chǔ)能EPC均價(jià)分析 48

2、前期準(zhǔn)備的成本分析 49

3、工程建設(shè)的成本分析 49

（1）儲(chǔ)能工程建設(shè)材料結(jié)構(gòu) 49

（2）儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格 50

4、后期運(yùn)營維護(hù)的成本 51

5、影響儲(chǔ)能電站建設(shè)成本的因素 52

（1）技術(shù)路線選擇 52

（2）建設(shè)規(guī)模 52

（3）設(shè)備采購 52

（4）安裝調(diào)試與運(yùn)營維護(hù) 52

（5）地理位置 53

三、儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目各階段的成本控制 53

1、設(shè)計(jì)管控——經(jīng)濟(jì)技術(shù)最優(yōu)化 53

2、采購管控——流程渠道程序化 53

3、施工管理——過程管理精益化 54

四、EPC模式下儲(chǔ)能電站建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 55

1、EPC模式下儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 55

2、儲(chǔ)能EPC工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估與平價(jià)分析 55

3、儲(chǔ)能EPC工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與應(yīng)對 56

第五章中國儲(chǔ)能EPC行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析 57

一、儲(chǔ)能EPC工程招標(biāo)建設(shè)情況 57

1、儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目招標(biāo)情況 57

（1）項(xiàng)目招標(biāo)數(shù)量 57

（2）招標(biāo)項(xiàng)目分布格局 58

2、儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目中標(biāo)情況 59

（1）儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)情況 59

（2）儲(chǔ)能EPC中標(biāo)價(jià)格 60

（3）儲(chǔ)能EPC中標(biāo)時(shí)長分布 62

3、儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目建設(shè)情況 62

二、儲(chǔ)能EPC市場競爭格局分析 64

1、儲(chǔ)能EPC市場競爭格局 64

2、儲(chǔ)能EPC開標(biāo)企業(yè)情況 65

3、儲(chǔ)能EPC中標(biāo)企業(yè)情況 66

三、儲(chǔ)能EPC工程市場投資規(guī)模測算 67

四、儲(chǔ)能EPC工程商業(yè)模式創(chuàng)新案例分析 68

1、阜康抽水蓄能電站項(xiàng)目 68

2、人民電器的儲(chǔ)能EPC+O模式 69

3、江蘇鎮(zhèn)江北山儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 69

第六章中國儲(chǔ)能EPC產(chǎn)業(yè)鏈全景分析 71

一、儲(chǔ)能EPC產(chǎn)業(yè)鏈 71

二、儲(chǔ)能EPC上游分析 72

1、儲(chǔ)能電池 72

2、儲(chǔ)能變流器（PCS） 73

（1）儲(chǔ)能變流器定義及分類 73

（2）儲(chǔ)能變流器市場供需情況 73

（3）儲(chǔ)能變流器市場規(guī)模 74

（4）儲(chǔ)能變流器細(xì)分市場 75

（5）儲(chǔ)能變流器市場格局 76

三、儲(chǔ)能EPC下游分析 77

1、儲(chǔ)能應(yīng)用場景 77

（1）儲(chǔ)能場景分類及占比 77

（2）新型儲(chǔ)能各應(yīng)用場景占比情況 78

2、電源側(cè)儲(chǔ)能 79

3、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能 80

4、用戶側(cè)儲(chǔ)能 81

第七章中國儲(chǔ)能EPC工程領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)分析 83

一、中國電力建設(shè)股份有限公司 83

1、公司基本情況分析 83

2、公司儲(chǔ)能EPC相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析 83

3、公司儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模與布局情況 84

4、公司未來發(fā)展戰(zhàn)略分析 86

二、中國能源建設(shè)股份有限公司 86

1、公司基本情況分析 86

2、公司儲(chǔ)能EPC相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析 86

3、公司儲(chǔ)能相關(guān)項(xiàng)目布局情況 88

4、公司競爭優(yōu)勢分析 88

三、上能電氣股份有限公司 90

1、公司基本情況分析 90

2、公司儲(chǔ)能EPC相關(guān)業(yè)務(wù)布局情況分析 90

3、公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析 91

4、公司核心競爭力分析 92

四、南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司 93

1、公司基本情況分析 93

2、公司儲(chǔ)能EPC業(yè)務(wù)布局情況分析 94

3、公司儲(chǔ)能相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況 95

4、公司核心競爭力分析 96

五、中國華電集團(tuán)有限公司 97

1、公司基本情況分析 97

2、公司儲(chǔ)能EPC相關(guān)業(yè)務(wù)布局分析 97

3、公司競爭優(yōu)勢分析 99

六、中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司 100

1、公司基本情況分析 100

2、公司儲(chǔ)能EPC業(yè)務(wù)布局情況分析 100

3、公司競爭優(yōu)勢分析 101

七、中國大唐集團(tuán)有限公司 102

1、公司基本情況 102

2、公司儲(chǔ)能EPC業(yè)務(wù)布局情況分析 102

3、公司競爭優(yōu)勢分析 103

八、深圳市盛弘電氣股份有限公司 104

1、公司基本情況分析 104

2、公司主營業(yè)務(wù)收入情況分析 104

3、公司核心競爭優(yōu)勢分析 106

九、阿特斯陽光電力集團(tuán)股份有限公司 107

1、公司基本情況分析 107

2、公司儲(chǔ)能相關(guān)產(chǎn)品布局情況分析 107

3、公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析 108

4、公司競爭優(yōu)勢分析 109

十、江蘇林洋能源股份有限公司 110

1、基本情況 110

2、公司儲(chǔ)能EPC相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況 110

3、公司競爭優(yōu)勢分析 112

第八章中國儲(chǔ)能EPC工程行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與趨勢分析 114

一、中國儲(chǔ)能EPC工程風(fēng)險(xiǎn)分析 114

1、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 114

2、系統(tǒng)集成風(fēng)險(xiǎn) 114

3、施工風(fēng)險(xiǎn) 114

4、運(yùn)維管理風(fēng)險(xiǎn) 114

5、政策與市場風(fēng)險(xiǎn) 115

二、2024-2030年中國儲(chǔ)能EPC工程市場規(guī)模預(yù)測 115

1、2024-2030年抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模預(yù)測 115

3、2024-2030年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模預(yù)測 116

3、2024-2030年儲(chǔ)能EPC工程市場投資規(guī)模預(yù)測 117

三、儲(chǔ)能行業(yè)工程EPC業(yè)務(wù)發(fā)展前景展望 118

1、政策設(shè)計(jì) 118

2、市場前景 119

3、前沿技術(shù) 119

第九章中國儲(chǔ)能EPC行業(yè)未來重點(diǎn)投資機(jī)會(huì)分析 121

一、儲(chǔ)能EPC產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)分析 121

1、儲(chǔ)能電池 121

2、儲(chǔ)能變流器 121

3、儲(chǔ)能系統(tǒng) 121

二、儲(chǔ)能EPC區(qū)域市場投資空間分析 122

1、內(nèi)蒙古 122

2、山東 123

3、江蘇 124

4、新疆 125

5、寧夏 126

三、海外儲(chǔ)能EPC總承包投資規(guī)劃分析 127

圖表目錄

圖表 1：EPC模式優(yōu)缺點(diǎn)對比 14

圖表 2：中國EPC總承包行業(yè)發(fā)展歷程 15

圖表 3：儲(chǔ)能EPC工程特點(diǎn) 16

圖表 4：儲(chǔ)能EPC商業(yè)開發(fā)模式 16

圖表 5：儲(chǔ)能EPC承包模式建設(shè)流程 17

圖表 6：2022年以來中國儲(chǔ)能EPC工程行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 22

圖表 7：2022年以來中國儲(chǔ)能EPC工程行業(yè)相關(guān)政策 23

圖表 8：2025年各省新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)匯總 24

圖表 9：2014-2024年上半年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值統(tǒng)計(jì)（單位：億元） 26

圖表 10：2014-2024年上半年中國工業(yè)增加值累計(jì)同比增速（單位：%） 27

圖表 11：2014-2024年H1全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）變化情況（單位：億元） 28

圖表 12：2014-2023年我國電力裝機(jī)容量走勢圖（單位：萬千瓦） 29

圖表 13：2014-2023年我國電力新增裝機(jī)容量走勢圖（單位：萬千瓦） 30

圖表 14：2014-2023年中國電力市場供需情況（單位：億千瓦時(shí)） 30

圖表 15：2015-2023年中國儲(chǔ)能電站相關(guān)專利申請與公開統(tǒng)計(jì)（單位：項(xiàng)） 32

圖表 16：儲(chǔ)能電站專利申請人排行榜（單位：項(xiàng)） 32

圖表 17：中國儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展歷程分析 34

圖表 18：2016-2023年中國新增電力儲(chǔ)能裝機(jī)情況（單位：GW） 35

圖表 19：2015-2023年中國電力儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模（單位：GW） 36

圖表 20：2015-2023年全國儲(chǔ)能裝機(jī)分布情況（單位：GW） 37

圖表 21：2018-2024年H1全國抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)情況（單位：萬千瓦） 38

圖表 22：2023年中國已建投產(chǎn)抽水蓄能裝機(jī)及分布情況 39

圖表 23：2024年上半年全國抽水蓄能項(xiàng)目批復(fù)情況 40

圖表 24：2020-2024年H1全國新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)情況（單位：萬千瓦） 41

圖表 25：2022-2024年上半年全國已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模（單位：萬千瓦，萬千瓦時(shí)） 42

圖表 26：2023年 VS 2024年H1新型儲(chǔ)能裝機(jī)結(jié)構(gòu) 43

圖表 27：2024年上半年各省市區(qū)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)劃規(guī)模（單位：MW，MWh） 44

圖表 28：10 MW/10 MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包工程報(bào)價(jià)表 47

圖表 29：10 MW/10 MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包工程成本分布情況（單位：萬元） 48

圖表 30：2023年儲(chǔ)能EPC每月均價(jià)及變化情況（單位：元/Wh） 49

圖表 31：儲(chǔ)能系統(tǒng)成本結(jié)構(gòu) 50

圖表 32：2023-2024年6月國內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)變化情況（單位：元/Wh） 51

圖表 33：2024年1-7月儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)情況（單位：MW） 57

圖表 34：2024年7月中國儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目招標(biāo)情況 58

圖表 35：2024年1-7月儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)情況（單位：MW） 60

圖表 36：2024年1-7月儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)均價(jià)（單位：元/Wh） 61

圖表 37：2024年7月中國儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)信息匯總 62

圖表 38：2023年中國儲(chǔ)能EPC中標(biāo)分布情況——按儲(chǔ)能時(shí)長 62

圖表 39：2024年以來中國儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目開工建設(shè)情況 63

圖表 40：2023年儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)分布情況 65

圖表 41：2024年7月儲(chǔ)能項(xiàng)目開標(biāo)規(guī)模前十企業(yè)排行榜（單位：GWh） 66

圖表 42：2024年7月儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)規(guī)模前十企業(yè)排行榜（單位：GWh） 67

圖表 43：2019-2023年中國儲(chǔ)能EPC工程市場投資規(guī)模（單位：億元） 68

圖表 44：儲(chǔ)能EPC產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 71

圖表 45：2017-2024年中國儲(chǔ)能鋰電池出貨量情況及預(yù)測（單位：GWh） 72

圖表 46：儲(chǔ)能變流器種類、特點(diǎn)及架構(gòu) 73

圖表 47：2015-2023年我國儲(chǔ)能變流器產(chǎn)銷量情況（單位：萬千瓦） 74

圖表 48：2015-2023年我國儲(chǔ)能變流器市場規(guī)模（單位：億元） 75

圖表 49：2019-2023年中國儲(chǔ)能變流器細(xì)分市場情況（單位：億元） 76

圖表 50：2023年中國儲(chǔ)能變流器（PCS）前十企業(yè) 76

圖表 51：儲(chǔ)能應(yīng)用場景分類 77

圖表 52：我國儲(chǔ)能應(yīng)用場景占比情況 78

圖表 53：2024年上半年新型儲(chǔ)能各應(yīng)用場景新增裝機(jī)容量占比 79

圖表 54：2018-2024年上半年全國發(fā)電裝機(jī)容量（單位：億千瓦） 80

圖表 55：2022-2024年上半年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)容量（單位：GWh） 81

圖表 56：2022-2024年上半年用戶側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)容量（單位：GWh） 82

圖表 57：2021-2023年中國電建主營業(yè)務(wù)收入情況（單位：億元） 84

圖表 58：中國電建儲(chǔ)能EPC工程布局情況 85

圖表 59：2021-2023年中國能建儲(chǔ)能EPC相關(guān)業(yè)務(wù)收入情況（單位：億元） 87

圖表 60：中國能建儲(chǔ)能EPC工程相關(guān)項(xiàng)目布局 88

圖表 61：上能電氣儲(chǔ)能EPC工程相關(guān)項(xiàng)目布局情況 91

圖表 62：2021-2023年上能電氣儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入情況（單位：億元） 92

圖表 63：南網(wǎng)科技儲(chǔ)能EPC工程試點(diǎn)示范項(xiàng)目 95

圖表 64：2021-2023年南網(wǎng)科技儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)收入情況（單位：億元） 96

圖表 65：中國華電集團(tuán)儲(chǔ)能EPC工程布局情況 98

圖表 66：中核集團(tuán)儲(chǔ)能EPC工程布局情況 101

圖表 67：大唐集團(tuán)儲(chǔ)能EPC相關(guān)工程情況 103

圖表 68：2021-2023年盛弘股份主營業(yè)務(wù)收入情況（單位：億元） 105

圖表 69：2021-2023年阿特斯主營業(yè)務(wù)收入情況（單位：億元） 109

圖表 70：2021-2023年林洋能源儲(chǔ)能、節(jié)能業(yè)務(wù)收入情況（單位：億元） 112

圖表 71：2024-2030年抽水蓄能新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)測（單位：萬千瓦） 116

圖表 72：2024-2030年新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)測（單位：萬千瓦） 117

圖表 73：2024-2030年儲(chǔ)能EPC工程市場投資規(guī)模預(yù)測（單位：億元） 118

圖表 74：2024-2025年內(nèi)蒙古新型儲(chǔ)能建設(shè)目標(biāo)（單位：萬千瓦） 122

圖表 75：2022-2030年山東省新型儲(chǔ)能裝機(jī)及規(guī)劃目標(biāo)（單位：萬千瓦） 124

圖表 76：2024年1-6月江蘇儲(chǔ)能項(xiàng)目備案規(guī)模（單位：MW，MWh，個(gè)） 125

圖表 77：2023-2030年新疆儲(chǔ)能市場規(guī)模及預(yù)測（單位：萬千瓦） 126

圖表 78：2022-2025年寧夏儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模及規(guī)模目標(biāo)（單位：萬千瓦） 127