【速覽】2021年中國零擔(dān)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析：規(guī)模不斷擴(kuò)大，細(xì)分市場快運行業(yè)份額逐步提升[圖]

一、零擔(dān)運輸主要以公路為主

零擔(dān)運輸是指當(dāng)一批貨物的重量或容積不夠裝一車的貨物（不夠整車運輸條件）時，與其他幾批甚至上百批貨物共享一輛貨車的運輸方式。托運一批次貨物數(shù)量較少時，裝不足或者占用一節(jié)貨車車皮（或一輛運輸汽車）進(jìn)行運輸在經(jīng)濟(jì)上不合算，而由運輸部門安排和其他托運貨物拼裝后進(jìn)行運輸，運輸部門按托運貨物的噸公里數(shù)和運價率計費。零擔(dān)貨運靈活機動、方便簡捷，適合數(shù)量小、品種雜、批量多的貨物運輸，適應(yīng)商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

貨運物流行業(yè)作為社會生產(chǎn)活動中的運輸環(huán)節(jié)，其行業(yè)運行受到宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，貨運市場增速與GDP增速保持較強的一致性，具備經(jīng)濟(jì)周期屬性。

2014-2021年中國社會物流運輸費用

資料來源：中國物流與采購聯(lián)合會、智研咨詢整理

公路運輸是我國最主要的貨運方式，占貨物總運輸量的70%以上；公路運輸具有靈活機動、迅速方便以及提供"門到門"物流服務(wù)的特點，對于國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起著重要的基礎(chǔ)作用。2021年中國公路貨運量為391.39億噸，同比增長14.2%，占貨物總運輸量的75.1%，因此零擔(dān)運輸主要以公路為主，公路零擔(dān)有靈活性高，速度快等特點。

2011-2021年中國貨物運輸量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

按貨物的重量和運輸組織方式區(qū)分出了快遞、零擔(dān)和整車運輸三種主要形式。其中零擔(dān)市場又可以按照30-500KG、>500KG劃分成小票零擔(dān)和大票零擔(dān)，而小票零擔(dān)還可以進(jìn)一步劃分成大件包裹（30-100KG）和其他小票零擔(dān)（100-500KG）。

公路貨源分類

資料來源：智研咨詢整理

快遞VS零擔(dān)VS整車

資料來源：智研咨詢整理

二、中國零擔(dān)運輸市場規(guī)模逐步擴(kuò)大，零擔(dān)快運市場前景廣闊

目前，中國零擔(dān)運輸行業(yè)整體處于整合提速期，基于整體經(jīng)濟(jì)增長緩慢和供給側(cè)改革的大背景，未來行業(yè)的集約化速度將加快。

發(fā)展歷程

資料來源：公開資料整理

過去幾年，零擔(dān)在公路運輸行業(yè)所占的市場份額保持增長，未來有望持續(xù)增長。2020年受疫情影響，零擔(dān)運輸市場規(guī)模增速有所放緩；2021年市場規(guī)模大幅增長，約為1.72萬億元。

增長的主要原因有：1）國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好，GDP增長帶動物流行業(yè)發(fā)展；2）中國蓬勃發(fā)展的電商市場中，中小型電商商家占據(jù)多數(shù)，為節(jié)約成本，他們運輸主要依賴于第三方零擔(dān)貨運；3）隨著消費的升級，B2C大件電商（例如白色家電、家具等）強勁增長，而相較于快遞，零擔(dān)運輸更能滿足B2C大件電商產(chǎn)品門到門配送的需求。4）傳統(tǒng)制造業(yè)已逐步發(fā)展為更柔性化且及時的生產(chǎn)模式，廠商要隨時響應(yīng)客戶需求進(jìn)行多品種、小批量的生產(chǎn)，柔性化的生產(chǎn)同時也要求運輸環(huán)節(jié)更加靈活，少批次、大批量的整車貨運需求逐漸轉(zhuǎn)變成多批次、小批量的零擔(dān)需求，推動了零擔(dān)市場的增長。

2015-2021年中國零擔(dān)運輸市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

由于零擔(dān)運輸行業(yè)進(jìn)入壁壘較低，導(dǎo)致市場競爭者眾多，且分布較散。中國零擔(dān)市場參與者按照其運營模式、網(wǎng)絡(luò)覆蓋程度以及服務(wù)范疇及水平主要可以劃分為三類：零擔(dān)快運運營商、專線貨運運營商、區(qū)域貨運運營商。

零擔(dān)運輸行業(yè)分類

資料來源：智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國零擔(dān)物流行業(yè)市場研究分析及投資決策建議報告》

從公路零擔(dān)貨量分布來看，大票零擔(dān)占大頭，2020年貨運量達(dá)22.3億噸；區(qū)域零擔(dān)貨運量為17.3億噸，快運貨運量為0.9億噸。

2020年中國公路零擔(dān)行業(yè)貨量分布（億噸）

資料來源：運聯(lián)研究院、智研咨詢整理

零擔(dān)快運優(yōu)勢凸顯，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，份額逐步提升。2020年中國零擔(dān)快運市場規(guī)模達(dá)910億元，占零擔(dān)運輸總規(guī)模的6.1%，較2015年增加了3.2個百分點。預(yù)計未來市場份額占比將持續(xù)提升。

2015-2020年中國零擔(dān)快運市場規(guī)模

資料來源：艾瑞、智研咨詢整理

從經(jīng)營模式來看，零擔(dān)快運主要分為直營模式和加盟模式，一方面，直營模式具有較高的品牌壁壘及規(guī)模壁壘，前期投入成本較大，因此新進(jìn)入者多以加盟模式入場；另一方面，近年來，隨著行業(yè)的演變，越來越多的直營企業(yè)開始改變經(jīng)營管理模式、嘗試加盟模式。2020年加盟模式占比68.6%，較2015年提升了38.8個百分點。

2020年中國零擔(dān)快運經(jīng)營模式分布

資料來源：艾瑞、智研咨詢整理

三、資本不斷入局，頭部零擔(dān)企業(yè)更能獲得資本市場的青睞

資本看好零擔(dān)運輸市場前景，不斷入局，頭部零擔(dān)企業(yè)更能獲得資本市場的青睞。作為“港股快運第一股”的安能物流在2021年期間，共有3起融資，投資方包括CPE源峰、華蓋資本、嘉實國際資產(chǎn)管理等，截止2021年末，安能物流已有10起融資；端云冷鏈共有2起融資，貨拉拉、快心天下、壹米滴答、中通快運均有1起融資。

2021年中國零擔(dān)運輸行業(yè)重點融資事件

資料來源：智研咨詢整理

2021 年7 月，壹米滴答與匯森速運達(dá)成戰(zhàn)略投資合作；11 月，安能上市成為“港股快運第一股”，為略顯平靜的快運市場增添了一絲波瀾。隨著零擔(dān)運輸輻射的客戶群體越來越廣，終端客戶的需求也越來越復(fù)雜化、多樣化。頭部企業(yè)憑借現(xiàn)有的規(guī)模優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢及經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)勢，可將更多的資源投入到線路優(yōu)化、產(chǎn)品升級換代等方面，以滿足消費者對于服務(wù)要求的提升。

2021年中國零擔(dān)運輸行業(yè)重大事件

資料來源：智研咨詢整理

四、零擔(dān)行業(yè)整體市場份額分散，細(xì)分快運行業(yè)企業(yè)集中度較高

我國零擔(dān)運輸市場門檻低，個體私營車主可憑借合同訂單開展低端的專線運輸，占據(jù)了很大的市場份額，零擔(dān)公司數(shù)量多、規(guī)模小、客戶分散，行業(yè)集中度非常低，2020年中國零擔(dān)運輸行業(yè)CR10不到5%，

2020年中國零擔(dān)運輸行業(yè)集中度

資料來源：智研咨詢整理

盡管目前國內(nèi)零擔(dān)貨運行業(yè)競爭格局分散，但細(xì)分市場快運行業(yè)企業(yè)格局較為集中，市場份額主要集中順豐快運、德邦股份、安能物流、壹米滴答、百世快運、三志物流、中通快運、德坤物流、韻達(dá)快運等10余家企業(yè)。其中，順豐快運2020年市場占比20.3%，居行業(yè)之首；德邦股份占比11.0%，安能物流占比7.8%。

2018-2020年快運業(yè)務(wù)營業(yè)收入（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

貨運量為快運行業(yè)重要指標(biāo)之一。作為“港股快運第一股”的安能物流，近年來，快運業(yè)務(wù)貨運量不斷上升，2020年漲幅達(dá)25.5%，貨運量超1000萬噸，達(dá)1021.1萬噸，是中國最大的快運網(wǎng)絡(luò)之一。

2018-2020年安能物流快運業(yè)務(wù)貨運量

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

五、行業(yè)將朝著細(xì)分化、全面化、智能化方向發(fā)展

零擔(dān)行業(yè)進(jìn)入到了存量整合時代，行業(yè)將加速集中，零擔(dān)運輸服務(wù)產(chǎn)品、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)水平也將隨之大大提升。

發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國零擔(dān)物流行業(yè)全景調(diào)研及競爭格局預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。