2021年中國金屬制品業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀及重點企業(yè)對比分析[圖]

一、經(jīng)營現(xiàn)狀

金屬制品行業(yè)包括結(jié)構(gòu)性金屬制品制造、金屬工具制造、集裝箱及金屬包裝容器制造、不銹鋼及類似日用金屬制品制造等。隨著社會的進(jìn)步和科技的發(fā)展，金屬制品在工業(yè)、農(nóng)業(yè)以及人們的生活各個領(lǐng)域的運用越來越廣泛，也給社會創(chuàng)造越來越大的價值?？傮w來看，中國金屬制品業(yè)企業(yè)數(shù)量呈增長趨勢，2020年中國金屬制品業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)25078個，較2019年增加了391個，同比增長1.58%，截止2021年10月中國金屬制品業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)27604個。

2014-2021年10月中國金屬制品業(yè)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國金屬制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資前景預(yù)測報告》

隨著中國金屬制品業(yè)企業(yè)數(shù)量的增加，總資產(chǎn)也隨之增長，2020年中國金屬制品業(yè)總資產(chǎn)達(dá)31151.7億元，較2019年增加了1191.57億元，同比增長3.98%，截止2021年10月中國金屬制品業(yè)總資產(chǎn)已達(dá)34988.2億元，其中流動資產(chǎn)為23081.8億元。

2014-2021年10月中國金屬制品業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

總體來看，中國金屬制品業(yè)應(yīng)收賬款、存貨及產(chǎn)成品呈增長趨勢，2020年中國金屬制品業(yè)應(yīng)收賬款達(dá)6280.8億元，較2019年增加了497.31億元，2021年1-10月中國金屬制品業(yè)應(yīng)收賬款為7425.1億元。2020年中國金屬制品業(yè)存貨達(dá)4437.4億元，較2019年增加了95.69億元，2021年1-10月中國金屬制品業(yè)存貨為5535.9億元。2020年中國金屬制品業(yè)產(chǎn)成品達(dá)1892.6億元，較2019年增加了143.58億元，2021年1-10月中國金屬制品業(yè)產(chǎn)成品為2328.1億元。

2015-2021年10月中國金屬制品業(yè)應(yīng)收賬款、存貨及產(chǎn)成品統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

在中國金屬制品業(yè)總資產(chǎn)增長的同時，負(fù)債也在增加，2020年中國金屬制品業(yè)負(fù)債達(dá)17464.0億元，較2019年增加了718.21億元，同比增長4.29%，2021年1-10月中國金屬制品業(yè)負(fù)債為20228億元。

2014-2021年10月中國金屬制品業(yè)負(fù)債統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

從營收情況來看，2020年中國金屬制品業(yè)營業(yè)收入穩(wěn)中有升，2020年中國金屬制品業(yè)營業(yè)收入達(dá)36814.1億元，較2019年增加了279.1億元，2021年1-10月中國金屬制品業(yè)營業(yè)收入已完成37379.1億元，在營業(yè)收入增加的同時，營業(yè)成本也在增加，2020年中國金屬制品業(yè)營業(yè)成本達(dá)32118.7億元，較2019年增加了497.1億元，2021年1-10月中國金屬制品業(yè)營業(yè)成本為32898.3億元。

2014-2021年10月中國金屬制品業(yè)營業(yè)收入及營業(yè)成本統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

從費用來看，2020年中國金屬制品業(yè)銷售費用和管理費用呈下滑趨勢，而 財務(wù)費用則有所增長，2020年中國金屬制品業(yè)銷售費用為797.5億元，較2019年減少了3.4億元，2021年10月中國金屬制品業(yè)銷售費用為719.2億元。2020年中國金屬制品業(yè)管理費用為1309.8億元，較2019年減少了611.1億元，2021年10月中國金屬制品業(yè)管理費用為1259.9億元。2020年中國金屬制品業(yè)財務(wù)費用為305.4億元，較2019年增加了20.4億元，2021年10月中國金屬制品業(yè)財務(wù)費用為256.7億元。

2015-2021年10月中國金屬制品業(yè)銷售費用、管理費用及財務(wù)費用統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

雖然2020年中國金屬制品業(yè)營業(yè)收入在增加，但利潤總額卻呈下滑趨勢，2020年中國金屬制品業(yè)利潤總額為1687.1億元，較2019年減少了98.87億元，同比減少5.54%，2021年1-10月中國金屬制品業(yè)利潤總額已完成1652.7億元。

2014-2021年10月中國金屬制品業(yè)利潤總額統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

二、重點企業(yè)對比分析

經(jīng)過多年的發(fā)展，一大批優(yōu)秀的金屬制品制造企業(yè)迅速崛起，逐漸成為中國金屬制品業(yè)中的翹楚，如大金重工、巨力索具、英聯(lián)股份、哈爾斯、法爾勝、福星股份等，從成立時間來看，福星股份成立時間要早于大金重工、巨力索具、英聯(lián)股份、哈爾斯和法爾勝，從上市時間來看，法爾勝上市時間要早于大金重工、巨力索具、英聯(lián)股份、哈爾斯和福星股份，大金重工總部在遼寧，巨力索具總部在河北，英聯(lián)股份總部在廣東，哈爾斯總部在浙江，法爾勝總部在江蘇，福星股份總部在湖北。

大金重工、巨力索具、英聯(lián)股份、哈爾斯、法爾勝、福星股份基本情況對比

資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理

從總資產(chǎn)來看，除哈爾斯和法爾勝外，2020年大金重工、巨力索具、英聯(lián)股份和福星股份總資產(chǎn)均保持增長趨勢，其中福星股份總資產(chǎn)增幅最為明顯，2020年福星股份總資產(chǎn)達(dá)524.5億元，較2019年增長了13.7億元，且福星股份總資產(chǎn)明顯高于大金重工、巨力索具、哈爾斯、英聯(lián)股份和法爾勝。

2014-2020年大金重工、巨力索具、英聯(lián)股份、哈爾斯、法爾勝、福星股份總資產(chǎn)對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收情況來看，除哈爾斯、法爾勝和福星股份外，2020年大金重工、巨力索具和英聯(lián)股份營業(yè)總收入均保持增長趨勢，其中大金重工增幅最為明顯，2020年大金重工營業(yè)總收入達(dá)33.25億元，較2019年增加了16.38億元，且福星股份營業(yè)總收入明顯高于大金重工、巨力索具、哈爾斯、英聯(lián)股份和法爾勝。

2014-2020年大金重工、巨力索具、英聯(lián)股份、哈爾斯、法爾勝、福星股份營業(yè)總收入對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從歸屬凈利潤來看，2020年英聯(lián)股份、哈爾斯和福星股份歸屬凈利潤出現(xiàn)不同程度的下滑，而大金重工、巨力索具和法爾勝歸屬凈利潤呈增長趨勢，其中法爾勝增幅最為明顯，2020年法爾勝歸屬凈利潤達(dá)0.15億元，較2019年增加了7.93億元。

2014-2020年大金重工、巨力索具、英聯(lián)股份、哈爾斯、法爾勝、福星股份歸屬凈利潤對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從毛利率來看，除大金重工和法爾勝外，2020年巨力索具、英聯(lián)股份、哈爾斯和福星股份毛利率均出現(xiàn)不同程度的下滑，其中福星股份降幅最為明顯，2020年福星股份毛利率為20.78%，較2019年減少了3.88%，且2020年哈爾斯毛利率高于大金重工、福星股份、英聯(lián)股份、巨力索具和法爾勝。

2014-2020年大金重工、巨力索具、英聯(lián)股份、哈爾斯、法爾勝、福星股份毛利率對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收結(jié)構(gòu)來看，大金重工營業(yè)收入主要來源于風(fēng)電塔筒，2020年大金重工風(fēng)電塔筒業(yè)務(wù)收入為32.87億元，占營業(yè)總收入的98.9%。巨力索具營業(yè)收入主要來源于工程及金屬索具，2020年巨力索具工程及金屬索具業(yè)務(wù)收入為12.48億元，占營業(yè)總收入的56%。英聯(lián)股份營業(yè)收入主要來源于罐頭易開蓋和干粉易開蓋，2020年英聯(lián)股份罐頭易開蓋業(yè)務(wù)收入為3.74億元，占營業(yè)總收入的28.1%；干粉易開蓋業(yè)務(wù)收入為3.71億元，占營業(yè)總收入的27.9%。哈爾斯?fàn)I業(yè)收入主要來源于真空器皿，2020年哈爾斯真空器皿業(yè)務(wù)收入為12.45億元，占營業(yè)總收入的83.4%。法爾勝營業(yè)收入主要來源于金屬制品，2020年法爾勝金屬制品業(yè)務(wù)收入為4.09億元，占營業(yè)總收入的87.6%。福星股份營業(yè)收入主要來源于房地產(chǎn)，其次是金屬制品，2020年福星股份金屬制品業(yè)務(wù)收入為12.32億元，占營業(yè)總收入的16.4%。

2020年大金重工、巨力索具、英聯(lián)股份、哈爾斯、法爾勝、福星股份營收結(jié)構(gòu)對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收區(qū)域分布來看，大金重工營業(yè)收入主要來源于國內(nèi)，2020年大金重工國內(nèi)營業(yè)收入為27.21億元，占營業(yè)總收入的81.8%。巨力索具營業(yè)收入主要來源于內(nèi)銷，2020年巨力索具國內(nèi)營業(yè)收入為18.77億元，占營業(yè)總收入的85%。英聯(lián)股份營業(yè)收入主要來源于華東地區(qū)，2020年英聯(lián)股份華東地區(qū)營業(yè)收入為4.58億元，占營業(yè)總收入的34.4%。哈爾斯?fàn)I業(yè)收入主要來源于境外，2020年哈爾斯境外地區(qū)營業(yè)收入為11.7億元，占營業(yè)總收入的78.4%。法爾勝營業(yè)收入主要來源于境內(nèi)，2020年法爾勝境內(nèi)營業(yè)收入為4.49億元，占營業(yè)總收入的96.2%。福星股份營業(yè)收入主要來源于華中地區(qū)，2020年福星股份華中地區(qū)營業(yè)收入為58.28億元，占營業(yè)總收入的77.7%。

2020年大金重工、巨力索具、英聯(lián)股份、哈爾斯、法爾勝、福星股份營收區(qū)域分布對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從金屬制品業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷量來看，2020年大金重工金屬制品生產(chǎn)量為395167噸，銷售量為408266噸；英聯(lián)股份金屬制品生產(chǎn)量為110.6億個，銷售量為105.6億個；法爾勝金屬制品生產(chǎn)量為49060.75噸，銷售量為49347.35噸；巨力索具金屬制品生產(chǎn)量為73057噸，銷售量為69344.39噸；哈爾斯金屬制品生產(chǎn)量為3319.9萬只，銷售量為3906.83萬只；福星股份金屬制品生產(chǎn)量為157694噸，銷售量為161167噸。

2020年大金重工、巨力索具、英聯(lián)股份、哈爾斯、法爾勝、福星股份金屬制品業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷量統(tǒng)計

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從金屬制品業(yè)務(wù)收入來看，2020年大金重工金屬制品業(yè)務(wù)收入為32.87億元；哈爾斯金屬制品業(yè)務(wù)收入為13.66億元；英聯(lián)股份金屬制品業(yè)務(wù)收入為13.32億元；福星股份金屬制品業(yè)務(wù)收入為12.32億元；巨力索具金屬制品業(yè)務(wù)收入為8.68億元；法爾勝金屬制品業(yè)務(wù)收入為4.09億元。

2020年大金重工、巨力索具、英聯(lián)股份、哈爾斯、法爾勝、福星股份金屬制品業(yè)務(wù)收入對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從金屬制品業(yè)市場占有率來看，2020年大金重工金屬制品業(yè)務(wù)收入占全國金屬制品業(yè)營業(yè)總收入的0.09%；哈爾斯金屬制品業(yè)務(wù)收入占全國金屬制品業(yè)營業(yè)總收入的0.04%；英聯(lián)股份金屬制品業(yè)務(wù)收入占全國金屬制品業(yè)營業(yè)總收入的0.04%；福星股份金屬制品業(yè)務(wù)收入占全國金屬制品業(yè)營業(yè)總收入的0.03%；巨力索具金屬制品業(yè)務(wù)收入占全國金屬制品業(yè)營業(yè)總收入的0.02%；法爾勝金屬制品業(yè)務(wù)收入占全國金屬制品業(yè)營業(yè)總收入的0.01%。2020年大金重工、哈爾斯、英聯(lián)股份、福星股份、巨力索具和法爾勝六家企業(yè)金屬制品業(yè)務(wù)收入總和僅占全國金屬制品業(yè)營業(yè)總收入的0.23%，企業(yè)市場占有率非常低，目前中國金屬制品業(yè)市場格局較為分散。

2020年大金重工、巨力索具、英聯(lián)股份、哈爾斯、法爾勝、福星股份金屬制品業(yè)市場占有率對比（%）

資料來源：智研咨詢整理

三、總結(jié)

福星股份在企業(yè)規(guī)模和營收情況方面均優(yōu)于大金重工、巨力索具、英聯(lián)股份、哈爾斯和法爾勝，大金重工在金屬制品業(yè)市場占有率方面優(yōu)于巨力索具、英聯(lián)股份、哈爾斯、法爾勝和福星股份，哈爾斯在盈利能力方面優(yōu)于大金重工、巨力索具、英聯(lián)股份、法爾勝和福星股份。

大金重工、巨力索具、英聯(lián)股份、哈爾斯、法爾勝、福星股份主要指標(biāo)對比

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國金屬制品行業(yè)市場運行格局及前景戰(zhàn)略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。