2021年中國再生橡膠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：蓬勃發(fā)展的汽車產(chǎn)業(yè)是驅(qū)動再生橡膠市場的主要動力[圖]

    一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

    再生橡膠是指在橡膠制品生產(chǎn)中的廢料和廢舊橡膠制品經(jīng)過粉碎后，通過化學(xué)和物理加工，去掉硫化橡膠的彈性而使其恢復(fù)塑性和粘性，從而重新獲得與生膠混合和硫化的能力，以便重新應(yīng)用到橡膠工業(yè)中的一種橡膠原材料。再生橡膠主要分為三大類：輪胎再生橡膠（以廢輪胎為主要材料制成）、丁基再生橡膠（以廢丁基橡膠為主要原料制成）和三元乙丙再生橡膠（以廢乙丙橡膠為主要原料制成）。

再生橡膠產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    二、上游行業(yè)分析

    橡膠作為我國重要戰(zhàn)備物資目前還高度依賴進口。據(jù)統(tǒng)計，我國天然橡膠（NR）進口依存度已超過70%，合成橡膠（SR）進口依存度超過40%。一方面，橡膠資源的短缺嚴(yán)重制約了我國橡膠工業(yè)的快速發(fā)展；另一方面當(dāng)橡膠制品達到使用壽命或廢舊時被放置或拋棄，成為固體廢棄物，特別是廢舊輪胎已逐步演變成“黑色污染”。廢舊橡膠得到有效的循環(huán)利用，既可以緩解我國橡膠資源不足的問題，又可以減少環(huán)境污染，所以廢舊橡膠綜合利用行業(yè)應(yīng)運而生。在我國廢舊橡膠綜合利用的形式中，再生橡膠占比超70%，膠粉約占7%左右。再生橡膠的生產(chǎn)與應(yīng)用已經(jīng)成為廢橡膠綜合利用的主要方式。

    我國廢橡膠總量的70%來自報廢的汽車輪胎。2020年中國廢舊輪胎產(chǎn)生量為1390萬噸，較2019年的1450萬噸同比下降4.1%。根據(jù)中國輪胎循環(huán)利用協(xié)會對50家企業(yè)統(tǒng)計：2019年輪胎再生橡膠的設(shè)計總產(chǎn)能為36.9噸，實際產(chǎn)量為19.3萬噸，產(chǎn)能利用率為52%。

2014-2020年中國廢舊輪胎產(chǎn)生量及增速

資料來源：中國橡膠工業(yè)協(xié)會測算、智研咨詢整理

    膠粉是生產(chǎn)再生橡膠的主要材料之一，460萬噸再生橡膠需420萬噸膠粉，連同直接應(yīng)用膠粉85萬噸，2020年膠粉產(chǎn)量達到505萬噸。中國不僅是世界最大的再生橡膠生產(chǎn)國，也是世界上最大的膠粉生產(chǎn)國。

2020年中國膠粉產(chǎn)量分布

資料來源：中國橡膠工業(yè)協(xié)會測算、智研咨詢整理

    三、中游行業(yè)分析

    1.供需情況

    由于再生橡膠的加工工藝不斷成熟及制作成本低廉，應(yīng)用范圍不斷擴張，在國內(nèi)，用再生橡膠代替部分生膠生產(chǎn)各種橡膠制品已有幾十年的歷史，再生橡膠已成為繼天然橡膠、合成橡膠之后的第三大膠源。2020年，中國再生橡膠產(chǎn)量達到460萬噸，同比持平；需求量為459.7萬噸，較2019年稍有下降。

2013-2020年中國再生橡膠供需量

資料來源：中國橡膠工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    蓬勃發(fā)展的汽車工業(yè)和航空航天工業(yè)是驅(qū)動再生橡膠市場的主要動力。天然橡膠價格上漲迫使汽車制造商轉(zhuǎn)向加工成本更低的產(chǎn)品，可循環(huán)利用的產(chǎn)品或橡膠共混物。輪胎行業(yè)對再生橡膠的需求在很大程度上推動了該行業(yè)的發(fā)展。2020年中國再生橡膠市場規(guī)模約為39.8億元，同比下降3.8%。

2014-2020年中國再生橡膠市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國再生橡膠產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報告》

    根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)：2019年中國再生膠 、膠粉產(chǎn)量TOP3企業(yè)依次為南通回力橡膠有限公司、萊蕪市福泉橡膠有限公聞、臨沭縣中泰橡膠制品有限公司，產(chǎn)量依次為9.30萬噸、8.209萬噸、8.208萬噸。

2019年中國再生膠 、膠粉產(chǎn)量前10名企業(yè)

資料來源：中國橡膠工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2.進出口情況

    中國的再生橡膠產(chǎn)品不僅滿足了國內(nèi)市場需求，在國際市場上也占據(jù)了一定的市場份額。從金額來看，中國再生橡膠一直處于貿(mào)易順差，2021年前三季度中國再生橡膠出口數(shù)量為9.4萬噸，出口金額為8887.5萬美元；進口數(shù)量為8.8萬噸，進口金額為5968.7萬美元。

2014-2021年前三季度中國再生橡膠進出口情況

注：所使用海關(guān)編碼為：40030000（再生橡膠,初級形狀或板、片、帶）
資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    從進口金額來看，中國再生橡膠主要從泰國、印度、馬來西亞等橡膠主要生產(chǎn)地進口，2020年從泰國進口再生橡膠3259.6萬美元；從印度進口再生橡膠1439.0萬美元；中國再生橡膠出口地則較為分散，2020年出口至美國830.3萬美元。

2020年中國再生橡膠進出口金額TOP10地區(qū)

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    四、行業(yè)下游分析

    中國再生橡膠應(yīng)用比例中，力車胎和汽車輪胎合計占比例超70%，成為中國再生橡膠產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域。再生橡膠的生產(chǎn)和應(yīng)用，一定程度上緩解了中國橡膠資源緊缺的局面，未來在橡膠工業(yè)發(fā)展及生產(chǎn)工藝進步的驅(qū)動下，再生橡膠產(chǎn)品預(yù)計還將向建筑材料、汽車內(nèi)飾等領(lǐng)域滲透，不斷擴大應(yīng)用范圍。2021年前三季度中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為6.65億條；2020年中國汽車輪胎產(chǎn)量為6.34億條。

2014-2020年中國橡膠輪胎外胎及汽車輪胎產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國橡膠工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（ m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2021-2027年中國再生橡膠產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。