2020年中國有機硅（聚硅氧烷）行業(yè)現(xiàn)狀及主要企業(yè)經(jīng)營分析[圖]

    一、 有機硅產(chǎn)業(yè)鏈

    有機硅，即有機硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物，習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物。其中，以硅氧鍵（-Si-O-Si-）為骨架組成的聚硅氧烷，是有機硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應用最廣的一類，約占總用量的90%以上。

有機硅產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    二、 有機硅（聚硅氧烷）產(chǎn)量

    智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國有機硅行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》數(shù)據(jù)顯示：有機硅產(chǎn)品的基本結構單元是由硅－氧鏈節(jié)構成的，側鏈則通過硅原子與其他各種有機基團相連。因此，在有機硅產(chǎn)品的結構中既含有"有機基團"，又含有"無機結構"，這種特殊的組成和分子結構使它集有機物的特性與無機物的功能于一身。2020年中國有機硅（聚硅氧烷）產(chǎn)量為122萬噸，同比增長3.4%；有機硅（聚硅氧烷）需求量112.9萬噸，同比增長3.4%。

2014-2020年中國有機硅（聚硅氧烷）產(chǎn)量及需求量

資料來源：SAGSI、智研咨詢整理

    據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，2020年中國有機硅（聚硅氧烷）出口數(shù)量為24.3萬噸，同比增長8.5%；有機硅（聚硅氧烷）進口數(shù)量為15.2萬噸，同比增長11.8%。

2014-2020年中國有機硅（聚硅氧烷）進出口數(shù)量

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    三、 有機硅企業(yè)現(xiàn)狀

    1、經(jīng)營情況

    2020 年國內外經(jīng)濟形勢嚴峻，特別是受到“新冠”疫情影響，全球主要經(jīng)濟體復蘇動力進一步減弱。2020年合盛硅業(yè)營業(yè)收入為89.68億元，同比增長0.34%；和盛硅業(yè)營業(yè)成本為64.42億元，同比下降15%。

2015-2020年合盛硅業(yè)營業(yè)收入、營業(yè)成本及毛利率

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    中國硅基新材料行業(yè)中業(yè)務鏈最完整、生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一，也是行業(yè)內為數(shù)不多的能同時生產(chǎn)工業(yè)硅和有機硅，從而形成協(xié)同效應的企業(yè)之一；工業(yè)硅及有機硅生產(chǎn)技術處于國內領先地位。2020年和盛硅業(yè)有機硅營業(yè)收入為499588.6萬元，同比增長31.4%；有機硅營業(yè)成本為348981.7萬元，同比增長37.8%，有機硅毛利率為30.15%。

2017-2020年合盛硅業(yè)-有機硅營業(yè)收入、營業(yè)成本及毛利率

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    據(jù)公司年報數(shù)據(jù)，2020年和盛硅業(yè)有機硅設計產(chǎn)能為53萬噸；產(chǎn)能利用率為105.29%。

2017-2020年合盛硅業(yè)有機硅設計產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    2、產(chǎn)銷情況

    2020年合盛硅業(yè)110生膠產(chǎn)量為15.59萬噸，同比增長30.9%；107膠產(chǎn)量為9.21萬噸，同比增長61%；混煉膠產(chǎn)量為4.05萬噸，同比下降6.3%；環(huán)體硅氧烷產(chǎn)量為18.83萬噸，同比增長40.7%；氣相法白炭黑產(chǎn)量為0.93萬噸，同比增長82.4%。

2017-2020年合盛硅業(yè)相關有機硅產(chǎn)量細分

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    2020年合盛硅業(yè)110生膠銷量為12.73萬噸，同比增長39.3%；107膠銷量為8.93萬噸，同比增長55%；混煉膠銷量為3.89萬噸，同比下降7.6%；環(huán)體硅氧烷銷量為2.76萬噸，同比增長173.3%；氣相法白炭黑銷量為0.69萬噸，同比增長86.5%。

2017-2020年合盛硅業(yè)相關有機硅銷量細分

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    其中2020年合盛硅業(yè)110生膠庫存量為0.6萬噸，同比增長76.5%；107膠庫存量為0.17萬噸，同比增長88.9%；混煉膠庫存量為0.28萬噸，同比增長115.4%；環(huán)體硅氧烷庫存量為0.16萬噸，同比增長23.1%；氣相法白炭黑庫存量為0.04萬噸，同比增長33.3%。

2017-2020年合盛硅業(yè)相關有機硅庫存量細分

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    3、研發(fā)投入金額

    有機硅材料一直是國家重點鼓勵發(fā)展的新材料，先后出臺了一系列政策予以扶持和鼓勵。隨著我國有機硅工業(yè)的發(fā)展和進步，國家對有機硅行業(yè)的鼓勵政策逐步從單體生產(chǎn)轉向有機 硅產(chǎn)品深加工、新型有機硅產(chǎn)品開發(fā)、新應用領域拓展以及提高綜合利用水平等方面，并出臺了限制落后單體產(chǎn)能的政策。2020年合盛硅業(yè)研發(fā)投入為23260.4萬元，同比增長46.7%，占營業(yè)收入的2.59%。

2017-2020年合盛硅業(yè)研發(fā)投入金額及占比

資料來源：公司公告、智研咨詢整理