2020年中國渦旋壓縮機產業(yè)鏈分析：空調領域應用占據(jù)絕對主導地位[圖]

    一、產業(yè)鏈上游分析

    壓縮機是將低壓氣體提升為高壓氣體的一種從動的流體機械，用來調節(jié)氣體壓力和輸送氣體。壓縮機屬于通用型設備，種類豐富、用途廣泛。

    渦旋壓縮機由一個固定的漸開線渦旋盤和一個呈偏心回旋平動的漸開線運動渦旋盤組成壓縮腔，通過動渦盤的運動實現(xiàn)壓縮器容積的變化而提高氣體壓力，屬于容積式回轉壓縮機。渦旋壓縮機是繼往復壓縮機、轉子壓縮機、螺桿壓縮機之后的又一種新型高效容積式壓縮機，被公認為是技術先進的第三代壓縮機。

渦旋壓縮機產業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    渦旋壓縮機主要由動渦盤、靜渦盤、支架、偏心軸、防自轉機構及其他配件構成。2020年中國塑料制品產量為7603.2萬噸，合成橡膠產量為739.8萬噸。

2015-2020年中國塑料制品及合成橡膠產量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    二、產業(yè)鏈中游分析

    得益于體積小、重量輕、效率高、運行穩(wěn)定、零件少、壽命長、安全性高等 優(yōu)勢，渦旋壓縮機在商用領域形成明顯優(yōu)勢，是輕型商業(yè)應用的主要技術路徑和 產品。

    智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國渦旋壓縮機行業(yè)競爭格局分析及投資發(fā)展研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2020年全球渦旋壓縮機銷量為1488.7萬臺，其中美國是全球最大的渦旋壓縮機消費市場，銷量為718.6萬臺，占全球總銷量的48.3%。

2018-2020年全球和美國渦旋壓縮機市場銷量（萬臺）

資料來源：產業(yè)在線、智研咨詢整理

    我國國產渦旋壓縮機企業(yè)起步較晚，但發(fā)展較快。伴隨著國民經濟的發(fā)展，我國渦旋壓縮機制造業(yè)結合我國國情進行消化吸收和再創(chuàng)新，自主創(chuàng)新能力不斷增強。國內外市場對渦旋壓縮機品種和數(shù)量需求的穩(wěn)定增長，推動了我國渦旋壓縮機產業(yè)的發(fā)展。

    中國是全球第二大渦旋壓縮機消費市場，2017年以來，中國渦旋壓縮機銷售呈下降態(tài)勢，2020年中國渦旋壓縮機銷量為414.45萬臺，同比下降13.8%；銷售總額為84.77億元，同比下降7.9%。因大冷量單價提升，銷售金額下降幅度小于銷量的下降幅度。

2015-2020年中國渦旋壓縮機銷售情況

資料來源：產業(yè)在線、智研咨詢整理

    其中3-40HP商用市場渦旋壓縮機銷量為402.85萬臺，占渦旋壓縮機總銷量的97.2%；3-40HP商用市場渦旋壓縮機銷售收入為83.72億元，占渦旋壓縮機總銷售收入的98.8%。

2015-2020年3-40HP商用市場渦旋壓縮機銷售情況

資料來源：產業(yè)在線、智研咨詢整理

    三、產業(yè)鏈下游分析

    長期以來，在渦旋壓縮機的運用場景中，空調應用占據(jù)絕對主導地位。2018-2020年期間，空調領域渦旋壓縮機銷量由425.59萬臺下降至338.86萬臺，熱泵領域渦旋壓縮機銷量由59.41萬臺下降至48.27萬臺。

2018-2020年中國空調及熱泵領域渦旋壓縮機銷量（萬臺）

資料來源：產業(yè)在線、智研咨詢整理

    由于5HP以下轉子壓縮機具備一定的成本優(yōu)勢，在3-5HP低冷量市場、工況相對簡單的空調應用和采暖熱泵應用市場，渦旋壓縮機面臨轉子壓縮機的激烈競爭，2018-2020年間市場規(guī)模有所下滑。

    2020年空調領域3HP以上渦旋壓縮機年銷售額為67.15億元，熱泵領域3HP以上渦旋壓縮機年銷售額為11.54億元，冷凍冷藏應用領域3HP以上渦旋壓縮機年銷售額為5.03億元。

2018-2020年中國空調、熱泵、冷凍冷藏應用3HP以上渦旋壓縮機年銷售額（億元）

資料來源：產業(yè)在線、智研咨詢整理

    從2020年熱泵領域3HP以上渦旋壓縮機年銷售額細分來看，采暖占比56.1%，較上年增加了4個百分點；熱水占比32.7%，較上年下降了8.1個百分點；烘干占比11.3%。

2018-2020年熱泵領域3HP以上渦旋壓縮機年銷售額細分（億元）

資料來源：產業(yè)在線、智研咨詢整理

    隨著人口紅利的消失及房地產行業(yè)增速的放緩，中國空調行業(yè)結構不斷調整，已由快速發(fā)展階段進入成熟發(fā)展階段，2020年受空調新能效標準正式實施、新冠疫情等因素影響，中國空調產量出現(xiàn)負增長，產量為21035.3萬臺，同比下降3.8%。

2011-2021年前三季度中國空調產量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    隨著食品冷鏈基礎設施及裝備的發(fā)展，帶動冷凍冷藏領域渦旋壓縮機的銷售規(guī)模穩(wěn)定增長。2014-2019年中國食品冷鏈物流需求量不斷增加，2019年中國食品冷鏈物流需求量為2.33億噸，較2018年的1.89億噸同比增長23.52%。2020年中國食品冷鏈需求量約為2.8億噸。

2014-2020年中國食品冷鏈物流需求量

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委、智研咨詢整理