2020年中國智慧工地行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：行業(yè)已打開百億級市場新空間[圖]

    智慧工地是指運用信息化手段，通過三維設(shè)計平臺對工程項目進行精確設(shè)計和施工模擬，圍繞施工過程管理，建立互聯(lián)協(xié)同、智能生產(chǎn)、科學管理的施工項目信息化生態(tài)圈，并將此數(shù)據(jù)在虛擬現(xiàn)實環(huán)境下與物聯(lián)網(wǎng)采集到的工程信息進行數(shù)據(jù)挖掘分析，提供過程趨勢預(yù)測及專家預(yù)案，實現(xiàn)工程施工可視化智能管理，以提高工程管理信息化水平，從而逐步實現(xiàn)綠色建造和生態(tài)建造。

    智慧工地產(chǎn)品除涉及施工現(xiàn)場信息化管理以外，還涉及勞務(wù)管理、安全施工監(jiān)控設(shè)備、綠色施工監(jiān)控設(shè)備、物料管理等，因此設(shè)備供應(yīng)商較多，如?？低?、深圳市飛瑞斯科技有限公司、成都鑫泰科技有限公司、江西飛達電氣設(shè)備有限公司等。能夠提供智慧工地整體解決方案，并提供具備自主知識產(chǎn)權(quán)的組件+平臺產(chǎn)品的企業(yè)，主要為廣聯(lián)達、品茗股份等。

    1、行業(yè)上游市場分析

    “智慧工地”實質(zhì)上是一種嶄新的項目管理理念，它將傳感技術(shù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、BIM等先進技術(shù)與現(xiàn)場施工管理進行深度融合，將高科技技術(shù)植入到項目建造的各種元素之中，從而形成互通互聯(lián)、信息共享、智能化管理的項目管理體系。

智慧工地相關(guān)技術(shù)分析

資料來源：智研咨詢整理

    近年來，中國物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新興技術(shù)不斷創(chuàng)新，為智慧工地行業(yè)的發(fā)展提供了動力，根據(jù)數(shù)據(jù)：2020年中國云計算市場規(guī)模為2091億元，BIM市場規(guī)模約為82.35億元，物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模突破1.7萬億元。

2018-2020年中國物聯(lián)網(wǎng)、云計算及BIM市場規(guī)模

資料來源：中國通信院、中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會、智研咨詢整理

    2、行業(yè)中游市場分析

    （1）發(fā)展歷程

    智慧工地在中國起步較晚，當前已廣泛運用于建筑施工現(xiàn)場，回顧其發(fā)展歷程，主要分為三個階段：

智慧工地發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    （2）市場規(guī)模

    智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國智慧工地行業(yè)全景調(diào)研及競爭格局預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：在“互聯(lián)網(wǎng)＋”的東風下，智慧工地早在2019年就已經(jīng)打開百億級市場新空間，并且隨著互聯(lián)網(wǎng)科技的不斷進展，國內(nèi)的建筑業(yè)數(shù)字化市場規(guī)模預(yù)計可達千億元級別。2020年中國智慧工地行業(yè)市場規(guī)模約為138.6億元，較2019年的120.9億元同比增長14.6%。

2016-2020年中國智慧工地市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部信息中心對全國建筑企業(yè)智慧工地的應(yīng)用情況調(diào)查結(jié)果顯示：有43.88%的企業(yè)目前智慧工地建設(shè)主要用于人員管理，44.30%用于進度管理，43.25%用于成本管理，41.35%用于施工策劃，39.66%用于文檔協(xié)同，39.03%用于質(zhì)量管理，38.82%用于安全管理，37.97%用于機械設(shè)備管理，37.97%用于物料管理。

全國建筑企業(yè)智慧工地應(yīng)用情況圖

資料來源：住建部、智研咨詢整理

    （3）企業(yè)格局

    品茗股份公司是聚焦于施工階段的“數(shù)字建造”應(yīng)用化技術(shù)及產(chǎn)品提供商。公司立足于建筑行業(yè)、面向“數(shù)字建造”的對象和過程，提供自施工準備階段至竣工驗收階段的應(yīng)用化技術(shù)、產(chǎn)品及解決方案，滿足各方在成本、安全、質(zhì)量、進度、信息管控等方面的信息化需求。從營收來看，品茗股份智慧工地業(yè)務(wù)市場占有率不斷提升，2020年品茗股份智慧工地營業(yè)收入為1.64億元，市場占有率為1.2%。

2017-2020年品茗股份智慧工地業(yè)務(wù)營業(yè)收入及占有率

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    3、行業(yè)下游市場分析

    建筑業(yè)企業(yè)的業(yè)績增長很大一部分來自于國家宏觀政策和固定資產(chǎn)投資的拉動，發(fā)展方式呈現(xiàn)出依靠人力資源、生產(chǎn)資源不斷投入的規(guī)模擴張模式，毛利率低、盈利能力較弱。雖然企業(yè)規(guī)模不斷擴張，但缺乏綜合的整合能力。大部分企業(yè)仍然呈現(xiàn)出勞動密集型、科技含量低、發(fā)展粗放的特點。與工業(yè)制造業(yè)相比，建筑業(yè)的產(chǎn)值利潤率低，人均產(chǎn)值低，企業(yè)資產(chǎn)負債率普遍偏高。產(chǎn)值高、盈利能力低、運營效率低的“一高兩低”一直是建筑企業(yè)的普遍問題。

    通過智慧工地的應(yīng)用，使施工現(xiàn)場告別傳統(tǒng)的粗放式管理，使項目管理邁向精細化。同時，智慧工地作為數(shù)字技術(shù)和建筑行業(yè)的有機結(jié)合，將以數(shù)字生產(chǎn)力重新定義施工現(xiàn)場，引領(lǐng)建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。中國建筑業(yè)總產(chǎn)值由2011年的11.65萬億元增加至2020年的26.39萬億元。

2011-2020年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理