2020年中國負(fù)極材料行業(yè)供需情況及市場結(jié)構(gòu)分析[圖]

負(fù)極材料余思 2021-10-20 05:36 來源：智研咨詢

負(fù)極材料是指由活性物質(zhì)、粘結(jié)劑和添加劑制成糊狀膠合劑后，涂抹在銅箔兩側(cè)，經(jīng)過干燥、滾壓制得，作用是儲存和釋放能量，主要影響電池的循環(huán)性能等指標(biāo)。

負(fù)極材料按照所用活性物質(zhì)，可分為碳材和非碳材兩大類：碳系材料包括石墨材料（天然石墨、人造石墨以及中間相碳位球）與其它碳系（硬碳、軟碳和石墨烯）；非碳系材料可細(xì)分為鈦基材料、硅基材料、錫基材料、氮化物和金屬鋰等。

1、負(fù)極材料市場供應(yīng)情況

近幾年，國內(nèi)負(fù)極材料產(chǎn)量隨著電池出貨量快速增長不斷提高，到2020年我國負(fù)極材料行業(yè)產(chǎn)量分布達(dá)到36.5萬噸。

2016-2020年中國負(fù)極材料產(chǎn)量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

其中人造石墨產(chǎn)量為30.1萬噸，天然石墨產(chǎn)量為5.8萬噸，其他負(fù)極材料產(chǎn)量為0.6萬噸。

2016-2020年我國負(fù)極材料細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

2、負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)分析

其中產(chǎn)量最大的石墨材料主要供應(yīng)企業(yè)有貝特瑞、杉杉股份、江西紫宸、江西正拓等企業(yè)。各類負(fù)極材料細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)先企業(yè)情況如下：

負(fù)極材料行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)先企業(yè)

細(xì)分市場	領(lǐng)先企業(yè)
石墨材料	貝特瑞、杉杉股份、璞泰來、江西紫宸、江西正拓、湖南星城、中科電氣、深圳斯諾、天津錦美、摩根海容、創(chuàng)亞動力、宏光鋰業(yè)
硅碳	貝特瑞、杉杉股份、璞泰來、江西紫宸、江西正拓
鈦酸鋰	貝特瑞、深圳斯諾
中間相碳微球	杉杉股份、創(chuàng)亞動力

資料來源：智研咨詢整理

在負(fù)極材料領(lǐng)域，行業(yè)已形成三大龍頭企業(yè)領(lǐng)先的競爭格局，貝特瑞、杉杉股份和璞泰來位列行業(yè)三甲，中科電氣、凱金能源、星城石墨和翔豐華等市占率相對較低。

我國主要負(fù)極材料生產(chǎn)商產(chǎn)能統(tǒng)計表（萬噸）

-	-	2017	2018	2019	2020
杉杉股份	產(chǎn)能	6	8	12	12
	出貨量	3.1	3.4	4.7	5.9
	利用率	52%	42%	39%	49%
璞泰來	產(chǎn)能	1.8	3	6	7
	出貨量	2.4	2.9	4.6	6.3
	利用率	131%	98%	76%	90%
貝特瑞	產(chǎn)能	5.2	5.5	7.1	10.4
	出貨量	3.3	4.5	5.9	7.5
	利用率	63%	82%	83%	72%
中科電氣	產(chǎn)能	1.2	1.7	2.2	4.2
	出貨量	0.8	1.0	1.8	2.4
	利用率	67%	61%	81%	57%
翔豐華	產(chǎn)能	1.0	1.3	1.9	2.5
	出貨量	1.0	1.4	1.6	1.5
	利用率	97%	108%	85%	58%

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

負(fù)極材料行業(yè)市場集中度較高，我國負(fù)極材料的國際市場占有率已處于領(lǐng)先水平。代表性企業(yè)如上海璞泰來新能源科技股份有限公司、貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司、上海杉杉科技有限公司、江西紫宸科技有限公司等在負(fù)極材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面已位于世界領(lǐng)先地位，可滿足動力電池企業(yè)對負(fù)極材料的使用需求。

2020年我國主要企業(yè)負(fù)極材料營收情況

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

國內(nèi)主流人造石墨負(fù)極材料廠商2020年產(chǎn)能超40萬噸，未來規(guī)劃產(chǎn)能全部達(dá)產(chǎn)后人造石墨產(chǎn)能可達(dá)70萬噸。

主流人造石墨廠商產(chǎn)能規(guī)劃

企業(yè)	擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃
貝特瑞	惠州新建4萬噸產(chǎn)能，2022年中投產(chǎn)
杉杉股份	預(yù)計新建包頭二期6萬噸
江西紫宸	預(yù)計包頭新建5萬噸
凱金能源	湖州規(guī)劃擴(kuò)建6萬噸
中科電氣	貴州格瑞特擬新建2萬噸產(chǎn)能
翔豐華	福建三明擬擴(kuò)產(chǎn)3萬噸，其中1萬噸天然石墨，2萬噸人造石墨，預(yù)計2021年投產(chǎn)
江西正拓	宜春2期規(guī)劃建設(shè)2萬噸，預(yù)計2022年達(dá)產(chǎn)

資料來源：智研咨詢整理

3、負(fù)極材料市場需求情況分析

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國負(fù)極材料行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展趨向分析報告》顯示：負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展一方面得益于鋰電市場需求的擴(kuò)大，另一方面也得益于國家政策的支持。近年來在國家產(chǎn)業(yè)政策推動以及業(yè)界主要生產(chǎn)商的共同努力下，我國已經(jīng)成為全球最大的負(fù)極材料市場，2020年中國負(fù)極材料需求量達(dá)到29.50萬噸。

2016-2020年中國負(fù)極材料需求量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

碳負(fù)極材料的發(fā)展如日中天，將人造石墨與天然石墨復(fù)合作為電池負(fù)極材料也已被許多電池廠家所認(rèn)可。

近年來，天然石墨負(fù)極材料技術(shù)有了較大的進(jìn)步，其可逆容量已達(dá)360mAh/g以上，并在消費型鋰電池中獲得了廣泛的應(yīng)用。預(yù)計在未來的小型電池中，高容量電池仍將以天然石墨為主。2020年我國負(fù)極材料中人造石墨需求量達(dá)27.80萬噸。

人造石墨負(fù)極材料優(yōu)點是長壽命，較低的極片反彈，而缺點是容量相對較低。目前人造石墨的技術(shù)改進(jìn)使得人造石墨也可以發(fā)揮350mAh/g的可逆容量。2020年我國天然石墨需求量為1.10萬噸。

2016-2020年我國負(fù)極材料細(xì)分產(chǎn)品需求量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

近年來，隨著中國新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展，中國負(fù)極材料需求顯著提高，行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，2020年我國負(fù)極材料市場規(guī)模達(dá)到120.3億元。

2016-2020年中國負(fù)極材料市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

本文采編：CY251

文章轉(zhuǎn)載、引用說明：

智研咨詢推崇信息資源共享，歡迎各大媒體和行研機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用。但請遵守如下規(guī)則：

1.可全文轉(zhuǎn)載，但不得惡意鏡像。轉(zhuǎn)載需注明來源（智研咨詢）。

2.轉(zhuǎn)載文章內(nèi)容時不得進(jìn)行刪減或修改。圖表和數(shù)據(jù)可以引用，但不能去除水印和數(shù)據(jù)來源。

如有違反以上規(guī)則，我們將保留追究法律責(zé)任的權(quán)力。

版權(quán)提示：

智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題，煩請聯(lián)系我們，我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式：gaojian@chyxx.com、010-60343812。

負(fù)極材料