2020年中國(guó)緊固件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)分析[圖]

    緊固件為將兩個(gè)或兩個(gè)以上零件（或構(gòu)件）緊固連接成為一件整體時(shí)所采用的一類(lèi)機(jī)械零件的總稱(chēng)。主要包括螺栓、螺柱、螺釘、螺母、自攻螺釘、木螺釘、擋圈、墊圈、銷(xiāo)、鉚釘、組合件和連接副、焊釘?shù)?2大類(lèi)，是作緊固連接用且應(yīng)用極為廣泛的一類(lèi)機(jī)械零件。緊固件是如今工業(yè)中應(yīng)用最為廣泛的基礎(chǔ)零部件，被譽(yù)為“工業(yè)之米”，其使用行業(yè)廣泛，包括能源、電子、電器、機(jī)械、化工、冶金、模具、液壓等等行業(yè)。

    一、緊固件行業(yè)供需現(xiàn)狀

    我國(guó)緊固件產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)改革開(kāi)放 40 多年的發(fā)展，已完成了由小到大的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)量居世界第一，是名副其實(shí)的生產(chǎn)大國(guó)和出口大國(guó)。從近幾年看，我國(guó)緊固件行業(yè)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2014年產(chǎn)量為720萬(wàn)噸，到2019年增長(zhǎng)為850萬(wàn)噸，盡管2020年略微下降，但仍高于2018年以前的產(chǎn)量。

2014-2020年中國(guó)緊固件行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來(lái)源：中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì) 智研咨詢(xún)整理

    作為最基礎(chǔ)、最通用的機(jī)械基礎(chǔ)件，緊固件產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)家新戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)有著舉足輕重的作用， 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對(duì)緊固件的需求呈持續(xù)增長(zhǎng)走勢(shì)。2020年我國(guó)金屬緊固件產(chǎn)量為825萬(wàn)噸，同期進(jìn)口數(shù)量為27.6萬(wàn)噸，出口數(shù)量為307.7萬(wàn)噸，需求總量為544.9萬(wàn)噸，相較2014年的需求總量471萬(wàn)噸實(shí)現(xiàn)了顯著的增長(zhǎng)。

2014-2020年我國(guó)緊固件供需平衡統(tǒng)計(jì)圖

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

    二、緊固件行業(yè)市場(chǎng)容量

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)緊固件行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2014年我國(guó)緊固件市場(chǎng)規(guī)模為729.73億元，2020年我國(guó)緊固件市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至1047.70億元，2014年以來(lái)我國(guó)緊固件市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速6.21%。

2014-2020年我國(guó)緊固件市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    其中鋼制緊固件作為主流產(chǎn)品，2020年市場(chǎng)規(guī)模為866.64億元，占國(guó)內(nèi)規(guī)?？偭康?2.72%；銅制緊固件市場(chǎng)規(guī)模為117.76億元，占國(guó)內(nèi)規(guī)模總量的11.24%；鋁及其他緊固件市場(chǎng)規(guī)模為63.30億元，占國(guó)內(nèi)規(guī)?？偭康?.04%。

2020年我國(guó)不同類(lèi)型緊固件市場(chǎng)規(guī)模占比

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    分行業(yè)來(lái)看，汽車(chē)、電力、航空航天等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，對(duì)高強(qiáng)度、高精度、高性能的緊固件需求量龐大，占緊固件需求市場(chǎng)的絕大部分，其中汽車(chē)領(lǐng)域緊固件需求約占57.2%，航空航天領(lǐng)域需求約占22.7%，電力領(lǐng)域需求約占6.7%。

2020年中國(guó)緊固件需求格局

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    三、企業(yè)分析

    中國(guó)金屬緊固件行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，但普遍規(guī)模偏小，行業(yè)整體集中度較低。其中晉億實(shí)業(yè)、超捷股份是行業(yè)中領(lǐng)先企業(yè)。

    1、晉億實(shí)業(yè)

    晉億實(shí)業(yè)股份有限公司是國(guó)內(nèi)緊固件行業(yè)龍頭，全球最大的緊固件制造廠(chǎng)商之一。它成立于1995年11月， 2007年1月在上海證券交易所股票上市。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司在緊固件生產(chǎn)、研發(fā)、配送等領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)國(guó)標(biāo)（GB）、美標(biāo)（ANSI） 、德標(biāo)（DIN）、意標(biāo)（UNI） 、日標(biāo)（JIS）、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)（ISO）等各類(lèi)高品質(zhì)螺栓、螺母、螺釘、精線(xiàn)及非標(biāo)準(zhǔn)特殊緊固件，同時(shí)公司把握國(guó)家大力發(fā)展高速鐵路的趨勢(shì)，積極開(kāi)拓高鐵扣配件市場(chǎng)，公司是鐵路扣件系統(tǒng)的集成供應(yīng)商，產(chǎn)品種類(lèi)齊全，是國(guó)內(nèi)唯--家能夠生產(chǎn)制造全套時(shí)速250公里和350公里高鐵扣配件及整件產(chǎn)品的企業(yè)，在行業(yè)內(nèi)擁有較高的知名度，產(chǎn)品制造能力以及穩(wěn)定可靠性均處于行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先水平。2020年，受新冠肺炎疫情和復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外環(huán)境影響，公司緊固件行業(yè)銷(xiāo)售收入為22.54億元，較前兩年有所下降。為應(yīng)對(duì)環(huán)境變化，2020年公司加大研發(fā)投入，通過(guò)對(duì)生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備的技術(shù)改造，提升中高端緊固件技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品附加值。

2016-2020年晉億實(shí)業(yè)緊固件行業(yè)銷(xiāo)售收入

資料來(lái)源：公司年報(bào)

    2、超捷股份

    超捷緊固系統(tǒng)（上海）股份有限公司是國(guó)內(nèi)精密緊固件領(lǐng)導(dǎo)者，成立于2001年，于2021年上市。公司致力于汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪增壓系統(tǒng)連接件，高強(qiáng)度、高精密緊固件，非標(biāo)異型件等產(chǎn)的研究和開(kāi)發(fā)，廣泛用于汽車(chē)渦輪增壓、底盤(pán)、車(chē)燈、后視鏡、變速箱、內(nèi)飾等汽車(chē)系統(tǒng)零部件連接、調(diào)節(jié)與緊固的應(yīng)用。產(chǎn)品主要供給國(guó)內(nèi)外知名汽車(chē)零件一級(jí)供應(yīng)商，如博世、麥格納、卡斯馬、德韌、ECS、菱重、博馬科技、富奧石川島等，終端OEM為GM、VW、Ford、長(zhǎng)城、蔚來(lái)等中外著名企業(yè)。
超捷股份重視技術(shù)創(chuàng)新，目前擁有78項(xiàng)國(guó)內(nèi)專(zhuān)利權(quán)，其中發(fā)明專(zhuān)利7項(xiàng)。核心技術(shù)覆蓋金屬緊固件、異形連接件、塑料緊固件的關(guān)鍵生產(chǎn)工藝流程，包括冷鐓成型、螺紋成型、沖壓成型、車(chē)削加工、熱處理、小總成焊接/鉚接以及注塑、自動(dòng)組裝等?！?/p>

    近年來(lái)，超捷股份業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅速，招股說(shuō)明書(shū)顯示，2018年、2019年和2020年，超捷股份主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為2.98億元、3.01億元和3.41億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入復(fù)合增長(zhǎng)率為6.91%，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為33.42%、32.94%和40.80%，逐年增長(zhǎng)。

2018-2020年超捷股份主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

資料來(lái)源：公司招股說(shuō)明書(shū)

    四、緊固件行業(yè)發(fā)展前景

    緊固件作為基礎(chǔ)工業(yè)零部件，廣泛應(yīng)用于眾多領(lǐng)域，同時(shí)也是下游行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要基礎(chǔ)。當(dāng)前我國(guó)緊固件行業(yè)仍呈現(xiàn)低端產(chǎn)品產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，高端產(chǎn)品供給不足，企業(yè)規(guī)模小，自動(dòng)化程度等狀況，嚴(yán)重阻礙了我國(guó)緊固件行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。“中國(guó)制造2025”的提出，揭開(kāi)了我國(guó)由制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的序幕。各行各業(yè)進(jìn)行自主創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)離不開(kāi)基礎(chǔ)零部件性能、質(zhì)量的提升，同時(shí)也預(yù)示著高端零部件的潛在市場(chǎng)空間將進(jìn)一步拓寬。緊固件行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫，高強(qiáng)度、高性能、高精度、高附加值和非標(biāo)異形件是將來(lái)緊固件的發(fā)展方向。