2020年中國氣凝膠行業(yè)分析：碳中和助力氣凝膠全面崛起[圖]

    一、定義

    氣凝膠是指通過溶膠凝膠法，用一定的干燥方式使氣體取代凝膠中的液相而形成的一種納米級多孔固態(tài)材料。如明膠、阿拉伯膠、硅膠、毛發(fā)、指甲等。氣凝膠也具凝膠的性質(zhì)，即具膨脹作用、觸變作用、離漿作用。

    二、行業(yè)現(xiàn)狀

    一段時間以來，我國氣凝膠市場規(guī)模穩(wěn)步高速增長。我國氣凝膠市場主要分氣凝膠制品和氣凝膠材料兩部分。其中氣凝膠制品占據(jù)47%的份額，氣凝膠材料占據(jù)53%的份額。

2020年中國氣凝膠市場分類

資料來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國氣凝膠行業(yè)運行動態(tài)及投資前景評估報告》數(shù)據(jù)顯示：氣凝膠制品的市場規(guī)模從2014年2.07億元增長到2020年的14.1億元，復(fù)合增長率達到37.7%；氣凝膠材料的市場規(guī)模從2014年1.83億元增長到2020年的15.9億元，復(fù)合增長率達到43.4%。

2014-2020年中國氣凝膠市場規(guī)模

資料來源：公開資料整理

    氣凝膠是最好的固體隔熱保溫材料，是世界公認的保溫效果最好的納米材料。氣凝膠保溫材料能夠達到防火等級A1級標準，不燃級別。從全球市場看，與隔熱材料整體市場比較，氣凝膠市場規(guī)模雖然目前占比不是很大，但增長尤為迅速。

2014-2020年全球氣凝膠市場規(guī)模與隔熱材料市場規(guī)模對比

資料來源：公開資料整理

    氣凝膠保溫材料應(yīng)用領(lǐng)域比較廣泛，在電力行業(yè)，核電領(lǐng)域，家電行業(yè)，軌道交通，船舶，軍用戶外，航空航天等多領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。氣凝膠復(fù)合棉纖氈的熱導(dǎo)率為3.77 W/（m2· K），羽絨的熱導(dǎo)率為5.93 W/（m2· K），僅0.2cm厚的氣凝膠復(fù)合棉纖氈（保溫率74.03%），即可相當于4cm厚的羽絨纖維（保溫率78.12%）的保溫效果。

氣凝膠材料與常見衣服保溫材料對比

資料來源：巖拓氣凝膠官網(wǎng)、智研咨詢整理

    三、產(chǎn)業(yè)鏈情況

    產(chǎn)業(yè)化程度最高的氣凝膠為硅基氣凝膠，其生產(chǎn)成本主要集中在原料硅源、干燥設(shè)備折舊和能耗三塊，換言之氣凝膠的成本下降需要在這三方面發(fā)力。

    據(jù)MarketsandMarkets報告，全球功能性硅烷市場規(guī)模從2015年的13.3億美元增至2020年的17億美元，CAGR為5%。其中亞太地區(qū)硅烷需求強勁，是推動全球硅烷市場增長的主要因素。中國作為世界主要硅烷消費國，將引領(lǐng)亞太地區(qū)硅烷市場的發(fā)展。

2020年功能性硅烷全球消費結(jié)構(gòu)

資料來源：SAGSI、智研咨詢整理

    中國硅烷以含硫硅烷為主。交聯(lián)劑主要依賴進口，因此導(dǎo)致有機硅源成本高昂。隨著中國未來硅烷交聯(lián)劑產(chǎn)能的大幅提升，自給率將會逐漸提升，從而降低氣凝膠的生產(chǎn)成本。

資料來源：SAGSI、智研咨詢整理

    中國多晶硅產(chǎn)量連續(xù)七年位居全球首位。2020年中國多晶硅產(chǎn)量為39.2萬噸，同比增長14.6%，約占全球產(chǎn)量的73%。由于下游光伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，硅料長期處于供不應(yīng)求的局面，自2017年起多家硅料企業(yè)均開啟多晶硅產(chǎn)能擴張，2015-2020年中國多晶硅年產(chǎn)量從16.5萬噸增長至39.2萬噸，復(fù)合增速18.9%，同時中國多晶硅產(chǎn)量占全球比例連年上升。

2015-2020年中國占世界多晶硅產(chǎn)量比率

資料來源：中國光伏業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理