2021年中國(guó)造紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析：晨鳴紙業(yè)VS太陽(yáng)紙業(yè)[圖]

    一、發(fā)展現(xiàn)狀

    造紙行業(yè)是與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)的重要的基礎(chǔ)原材料工業(yè)，也是市場(chǎng)化程度和國(guó)際化程度較高的一般競(jìng)爭(zhēng)性加工工業(yè),加之造紙行業(yè)關(guān)聯(lián)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，其產(chǎn)品服務(wù)范圍廣，不僅涉及到工業(yè)制造層面，還為辦公生活層面，對(duì)我國(guó)資源結(jié)構(gòu)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等都具有一定的影響作用，截止2021年6月末中國(guó)共有6733個(gè)造紙和紙制品業(yè)企業(yè)。

    2014-2021年上半年中國(guó)造紙和紙制品業(yè)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    隨著中國(guó)造紙和紙制品業(yè)企業(yè)數(shù)量的增加，資產(chǎn)也隨之增加，2020年中國(guó)造紙和紙制品業(yè)總資產(chǎn)達(dá)15128.4億元，較2019年增加了193.30億元，同比增長(zhǎng)1.3%，2021年上半年中國(guó)造紙和紙制品業(yè)總資產(chǎn)已達(dá)15505.8億元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為8131.3億元。

    2014-2021年上半年中國(guó)造紙和紙制品業(yè)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)造紙行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及市場(chǎng)需求潛力報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2020年中國(guó)造紙和紙制品業(yè)應(yīng)收賬款達(dá)1822.9億元，較2019年增加了91.4億元，2021年上半年中國(guó)造紙和紙制品業(yè)應(yīng)收賬款為1897.5億元；存貨達(dá)1403.7億元，較2019年增加了108.9億元，2021年上半年中國(guó)造紙和紙制品業(yè)存貨為1606.4億元；產(chǎn)成品達(dá)518.7億元，較2019年增加了19.4億元，2021年上半年中國(guó)造紙和紙制品業(yè)產(chǎn)成品為647.1億元。

    2015-2021年上半年中國(guó)造紙和紙制品業(yè)應(yīng)收賬款、存貨及產(chǎn)成品統(tǒng)計(jì)

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    在中國(guó)造紙和紙制品業(yè)資產(chǎn)增加的同時(shí)，負(fù)債也在增加，2020年中國(guó)造紙和紙制品業(yè)負(fù)債達(dá)8714.4億元，較2019年增加了50.10億元，同比增長(zhǎng)0.6%，2021年上半年中國(guó)造紙和紙制品業(yè)負(fù)債已達(dá)9095.8億元。

    2014-2021年上半年中國(guó)造紙和紙制品業(yè)負(fù)債統(tǒng)計(jì)

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    2020年中國(guó)造紙和紙制品業(yè)營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)成本均出現(xiàn)不同程度的下滑，2020年中國(guó)造紙和紙制品業(yè)營(yíng)業(yè)收入為13012.7億元，較2019年減少了322.4億元；營(yíng)業(yè)成本為11035.8億元，較2019年減少了386.9億元。

    2014-2020年中國(guó)造紙和紙制品業(yè)營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)成本統(tǒng)計(jì)

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    2020年中國(guó)造紙和紙制品業(yè)銷售費(fèi)用為421.7億元，較2019年增加了5.1億元，2021年上半年中國(guó)造紙和紙制品業(yè)銷售費(fèi)用為212.9億元；管理費(fèi)用為435.3億元，較2019年減少了195.3億元，2021年上半年中國(guó)造紙和紙制品業(yè)管理費(fèi)用為231億元；財(cái)務(wù)費(fèi)用為176.7億元，較2019年減少了16.2億元，2021年上半年中國(guó)造紙和紙制品業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用為84.5億元。

    2015-2021年上半年中國(guó)造紙和紙制品業(yè)銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    雖然2020年中國(guó)造紙和紙制品業(yè)營(yíng)業(yè)收入有所下滑，但利潤(rùn)總額且在增加，2020年中國(guó)造紙和紙制品業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)826.7億元，較2019年增加了94.40億元，同比增長(zhǎng)12.9%，2021年上半年中國(guó)造紙和紙制品業(yè)利潤(rùn)總額已完成484.3億元。

    2014-2021年上半年中國(guó)造紙和紙制品業(yè)利潤(rùn)總額統(tǒng)計(jì)

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    從產(chǎn)品產(chǎn)銷量來看，2020年中國(guó)紙及紙板產(chǎn)銷量雙增長(zhǎng)，2020年中國(guó)紙及紙板生產(chǎn)量達(dá)11260萬噸，較2019年增加了495萬噸；消費(fèi)量達(dá)11827萬噸，較2019年增加了1123萬噸。

    2014-2020年中國(guó)紙及紙板產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國(guó)造紙協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    二、重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析：晨鳴紙業(yè)VS太陽(yáng)紙業(yè)

    中國(guó)是傳統(tǒng)造紙大國(guó)，隨著中國(guó)造紙行業(yè)的高速發(fā)展，中國(guó)造紙行業(yè)涌現(xiàn)一匹如晨鳴紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)等優(yōu)秀企業(yè)，從成立時(shí)間來看，晨鳴紙業(yè)成立時(shí)間要早于太陽(yáng)紙業(yè)，晨鳴紙業(yè)和太陽(yáng)紙業(yè)總部均在山東。

    晨鳴紙業(yè)與太陽(yáng)紙業(yè)基本情況對(duì)比

資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理

    在2020年中國(guó)造紙企業(yè)產(chǎn)量排名前十的企業(yè)統(tǒng)計(jì)的排行榜單中，晨鳴紙業(yè)排名第三，太陽(yáng)紙業(yè)排名第四。

    2020年中國(guó)造紙企業(yè)產(chǎn)量排名前五的企業(yè)統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國(guó)造紙協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    從資產(chǎn)來看，2020年晨鳴紙業(yè)總資產(chǎn)明顯高于太陽(yáng)紙業(yè)，但自2017年起晨鳴紙業(yè)總資產(chǎn)逐年下滑，而太陽(yáng)紙業(yè)卻逐年攀升，2020年晨鳴紙業(yè)總資產(chǎn)為915.8億元，較2019年減少了63.8億元；太陽(yáng)紙業(yè)總資產(chǎn)為358.7億元，較2019年增加了35.7億元。

2014-2020年晨鳴紙業(yè)與太陽(yáng)紙業(yè)總資產(chǎn)對(duì)比（億元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    從營(yíng)收情況來看，2020年晨鳴紙業(yè)營(yíng)業(yè)總收入明顯高于太陽(yáng)紙業(yè)，2020年晨鳴紙業(yè)營(yíng)業(yè)總收入穩(wěn)中有升，太陽(yáng)紙業(yè)近年來首次出現(xiàn)下滑，2020年晨鳴紙業(yè)營(yíng)業(yè)總收入為307.4億元，較2019年增加了3.4億元；太陽(yáng)紙業(yè)營(yíng)業(yè)總收入為215.9億元，較2019年減少了11.7億元。

    2014-2020年晨鳴紙業(yè)與太陽(yáng)紙業(yè)營(yíng)業(yè)總收入對(duì)比（億元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    從歸屬凈利潤(rùn)來看，2020年晨鳴紙業(yè)歸屬凈利潤(rùn)小幅增長(zhǎng)，太陽(yáng)紙業(yè)歸屬凈利潤(rùn)有所下滑，2020年晨鳴紙業(yè)歸屬凈利潤(rùn)為17.12億元，較2019年增加了0.55億元；太陽(yáng)紙業(yè)歸屬凈利潤(rùn)為19.53億元，較2019年減少了2.25億元。

    2014-2020年晨鳴紙業(yè)與太陽(yáng)紙業(yè)歸屬凈利潤(rùn)對(duì)比（億元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    從毛利率來看，受新冠肺炎疫情影響，2020年晨鳴紙業(yè)和太陽(yáng)紙業(yè)毛利率均出現(xiàn)不同程度的下滑，2020年晨鳴紙業(yè)毛利率為23.07%，較2019年減少了2.08%；太陽(yáng)紙業(yè)毛利率為19.44%，較2019年減少了3.1%。

    2014-2020年晨鳴紙業(yè)與太陽(yáng)紙業(yè)毛利率對(duì)比(%)

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來看，晨鳴紙業(yè)業(yè)務(wù)布局更為廣泛，2020年晨鳴紙業(yè)營(yíng)業(yè)收入主要來源于機(jī)制紙，太陽(yáng)紙業(yè)營(yíng)業(yè)收入主要來源于漿及紙制品，2020年晨鳴紙業(yè)機(jī)制紙業(yè)務(wù)收入為267.99億元，占營(yíng)業(yè)總收入的87.19%；太陽(yáng)紙業(yè)漿及紙制品業(yè)務(wù)收入為206.37億元，占營(yíng)業(yè)總收入的95.59%。

    2020年晨鳴紙業(yè)與太陽(yáng)紙業(yè)營(yíng)收結(jié)構(gòu)對(duì)比

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    從營(yíng)業(yè)區(qū)域分布來看，2020年晨鳴紙業(yè)與太陽(yáng)紙業(yè)營(yíng)業(yè)區(qū)域主要集中在中國(guó)境內(nèi)，2020年晨鳴紙業(yè)境內(nèi)營(yíng)業(yè)總數(shù)收入為276.83億元，占營(yíng)業(yè)總收入的90.07%；太陽(yáng)紙業(yè)境內(nèi)營(yíng)業(yè)總數(shù)收入為210.57億元，占營(yíng)業(yè)總收入的97.54%。

    2020年晨鳴紙業(yè)與太陽(yáng)紙業(yè)營(yíng)業(yè)區(qū)域分布對(duì)比

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    從研發(fā)投入來看，2020年晨鳴紙業(yè)研發(fā)投入金額明顯高于太陽(yáng)紙業(yè)，2020年晨鳴紙業(yè)研發(fā)投入金額為12.74億元，占營(yíng)業(yè)收入的4.15%億元；太陽(yáng)紙業(yè)研發(fā)投入金額為5.31億元，占營(yíng)業(yè)收入的2.46%億元。

    2020年晨鳴紙業(yè)與太陽(yáng)紙業(yè)研發(fā)投入及占營(yíng)業(yè)收入的比例對(duì)比（億元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    從生產(chǎn)能力來看，2020年晨鳴紙業(yè)和太陽(yáng)紙業(yè)紙及紙板產(chǎn)量均出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)， 2020年晨鳴紙業(yè)紙及紙板產(chǎn)量略高于太陽(yáng)紙業(yè)，2020年晨鳴紙業(yè)紙及紙板產(chǎn)量為577萬噸，較2019年增加了76萬噸；太陽(yáng)紙業(yè)紙及紙板產(chǎn)量為547.77萬噸，較2019年增加了48.37萬噸。

    2019-2020年晨鳴紙業(yè)與太陽(yáng)紙業(yè)紙及紙板產(chǎn)量對(duì)比（萬噸）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    從企業(yè)市場(chǎng)占有率來看，2020年晨鳴紙業(yè)市場(chǎng)占有率略高于太陽(yáng)紙業(yè)，2020年晨鳴紙業(yè)紙及紙板產(chǎn)量占全國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量的5.12%，太陽(yáng)紙業(yè)紙及紙板產(chǎn)量占全國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量的4.86%。

    2020年晨鳴紙業(yè)與太陽(yáng)紙業(yè)市場(chǎng)占有率對(duì)比（按產(chǎn)量）

資料來源：智研咨詢整理

    三、結(jié)論

    晨鳴紙業(yè)在企業(yè)規(guī)模、營(yíng)收情況、生產(chǎn)能力、研發(fā)投入情況和市場(chǎng)占有率方面均優(yōu)于太陽(yáng)紙業(yè)，晨鳴紙業(yè)不愧為造紙行業(yè)發(fā)展領(lǐng)軍企業(yè)。

    晨鳴紙業(yè)與太陽(yáng)紙業(yè)主要指標(biāo)對(duì)比

資料來源：智研咨詢整理