受國際國內(nèi)復(fù)雜經(jīng)濟形勢、疊加疫情等因素影響，2020年當(dāng)年新備案私募股權(quán)投資基金數(shù)量及規(guī)模較2019年繼續(xù)下降，行業(yè)募資環(huán)境進一步趨冷。2020年當(dāng)年新備案私募股權(quán)投資基金3860只，較2019年同比下降4.3%;新備案規(guī)模4705.37億元,較2019年減少1340.37億元,同比下降22.2%。
2018-2020年新增備案私募股權(quán)投資基金數(shù)量及規(guī)模
資料來源：中國基金業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
截至2020年末,私募股權(quán)投資基金在投案例55383個，在投本金6.26萬億元,較2019年末分別增長7.7%和8.7%。當(dāng)年新增投資案例金額結(jié)束兩年下降趨勢，2020年新增投資案例11362個，同比增長10.0%;投資金額1.18萬億元，同比增長4.4%。
2017-2020年私募股權(quán)基金新增投資案例數(shù)量及投資金額
資料來源：中國基金業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
2020年企業(yè)投資者仍是自主發(fā)行類私募基金最主要的出資者。企業(yè)投資者出資金額達7.07萬億元,占比 44.8%，較2019年末降低3.5個百分點，出資金額較2019年末增加8177.52億元，居民持有私募證券投資基金規(guī)模大幅增長。
2020年自主發(fā)行類私募基金資金來源分布
資料來源：中國基金業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國私募基金行業(yè)競爭格局分析及市場前景趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：私募基金成長為資本市場重要機構(gòu)投資者。2020年股票市場整體上揚，市場情緒積極，私募基金持有股票(含定增)規(guī)模大幅增加，年末存量達3.06萬億元，占比達到50.9%;私募基金持有境內(nèi)債券規(guī)模小幅增加，年末規(guī)模達3909.16億元，占比為7.8%。
2020年私募基金投向資產(chǎn)分布
資料來源：中國基金業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
截至2020年末，自主發(fā)行且正在運作的私募證券投資基金51363只(含F(xiàn)OF)，較2019年末增加12692只，同比增長 32.8%。
2019-2020年私募證券投資基金數(shù)量變化
資料來源：中國基金業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
截至2020年末，自主發(fā)行且正在運作的私募證券投資基金規(guī)模合計為 3.70 萬億元，較2019年末增加16435.25 億元，同比增長79.8%;平均單只基金規(guī)模為7207.70 萬元，較2019年末增加1884.42萬元,同比增長35.4%。
2019-2020年私募證券投資基金規(guī)模變化
資料來源：中國基金業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
2020年量化基金規(guī)模大幅增長。截至2020年末，共有量化/對沖策略基金13465只（含F(xiàn)OF)，規(guī)模合計6999.87億元，分別占自主發(fā)行類私募證券投資基金總只數(shù)和總規(guī)模的26.2%和18.9%，較2019年分別增長26.2%和66.5%。
2020年私募證券投資基金量化對沖情況
資料來源：智研咨詢整理
截至2020年末，正在運作的顧問管理類產(chǎn)品共有2961只，規(guī)模合計5958.36億元，較2019年增長18.6%，增幅主要由信托計劃、期貨資管、保險資管貢獻。2020年新備案顧問管理類產(chǎn)品 896 只，規(guī)模1224.48億元，同比增長100.8%。
2020年顧問管理類產(chǎn)品規(guī)模變化
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截至2020年末，私募證券基金凈資產(chǎn)中，居民持有1.71萬億元，較2019年末增長89.8%，在私募證券基金凈資產(chǎn)中占比46.0%，同比增加2.56個百分點;各類資管計劃在私募證券基金凈資產(chǎn)中占比37.4%;企業(yè)投資者在私募證券基金凈資產(chǎn)中出資額6100.89億元，較2019年末增長23.7%，相關(guān)資金占比達16.4%，占比減少7.38個百分點。
2020年私募證券投資基金各類投資者投資規(guī)模比例分布 
資料來源：中國基金業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
2020年，私募證券管理人普遍增加股票資產(chǎn)配比，減少債券等穩(wěn)健性資產(chǎn)配比。截至2020年末私募證券投資基金持有股票規(guī)模 1.74萬億元，較2019末增長113.7%;持有債券規(guī)模2366.83億元,較2019年末增長24.3%。
2020年私募證券投資基金境內(nèi)證券投資分布情況
資料來源：中國基金業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國私募基金行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景研判報告
《2025-2031年中國私募基金行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景研判報告》共十一章，包含中國私募基金行業(yè)重點企業(yè)布局案例研究，中國私募基金行業(yè)市場前景預(yù)測及發(fā)展趨勢預(yù)判，中國私募基金行業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略及建議等內(nèi)容。
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