2020年中國玻尿酸行業(yè)發(fā)展規(guī)模、三大巨頭業(yè)務(wù)布局及行業(yè)未來發(fā)展前景分析[圖]

    一、定義及分類

    透明質(zhì)酸，又稱玻尿酸，分子式是(C14H21NO11)n，是D-葡萄糖醛酸及N-乙酰葡糖胺組成的雙糖單位糖胺聚糖。玻尿酸可以被分為動物組織類玻尿酸、微生物發(fā)酵類玻尿酸以及化學(xué)合成類玻尿酸。

玻尿酸的分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、玻尿酸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1、應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)鏈

    玻尿酸廣泛存在于關(guān)節(jié)腔、皮膚、眼玻璃體、軟骨、臍帶等組織中。研究表明，玻尿酸具有保濕、潤滑、愈合傷口、修復(fù)組織和再生等多種功能，獨(dú)特的性質(zhì)和功能使其已經(jīng)廣泛地應(yīng)用于食品、化妝品、眼科和骨科等多個領(lǐng)域。在各類眼科手術(shù),如晶體植入、角膜移植和抗青光眼手術(shù)等。還可用于治療關(guān)節(jié)炎和加速傷口愈合。將其用于化妝品中,能起到獨(dú)特的保護(hù)皮膚作用，可保持皮膚滋潤光滑、細(xì)膩柔嫩、富有彈性，具有防皺、抗皺、美容保健和恢復(fù)皮膚生理功能的作用。玻尿酸還是一種天然安全、可降解的生物材料,同時具有保濕、修復(fù)等多種護(hù)膚功效.基于玻尿酸的特性開發(fā)護(hù)膚紡織品是近年來功能性紡織品的創(chuàng)新發(fā)展方向之一。

玻尿酸的應(yīng)用領(lǐng)域

資料來源：智研咨詢整理

    玻尿酸的原材由畜牧養(yǎng)殖業(yè)、微生物培養(yǎng)以及聚合物合成，再由坡尿酸企業(yè)進(jìn)行研發(fā)、生產(chǎn)、加工以及銷售，下游銷售至醫(yī)療、醫(yī)美、藥企業(yè)、保健品公司以及食品公司等，銷售終端是廣大消費(fèi)者。

玻尿酸產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    2、行業(yè)發(fā)展規(guī)模

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國玻尿酸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資策略研究報告》顯示：由于透明質(zhì)酸的應(yīng)用廣闊，近年來，中國透明質(zhì)酸的銷量保持快速增長，2016年中國透明質(zhì)酸的銷量為301噸；至2020年中國透明質(zhì)酸銷量480噸，較2016年增長179噸。

2016-2020年中國透明質(zhì)酸的銷量及增長

資料來源：沙利文、智研咨詢整理

    世界玻尿酸看中國，中國玻尿酸看山東，中國已經(jīng)是全球最大的透明質(zhì)酸原料生產(chǎn)銷售國，2020年中國透明質(zhì)酸銷售占全球的81.6%。

2020年全球透明質(zhì)酸銷售占比

資料來源：沙利文、智研咨詢整理

    目前中國有超過200家透明質(zhì)酸相關(guān)企業(yè)。從地域分布上看，山東省以130家透明質(zhì)酸相關(guān)企業(yè)數(shù)量位居中國第一，占比65%。河北、江蘇和湖北三省也均擁有10余家相關(guān)企業(yè)。

2020年山東省透明質(zhì)酸相關(guān)企業(yè)占中國比重

資料來源：沙利文、智研咨詢整理

    化妝品是中國透明質(zhì)酸的最大市場，2020年透明質(zhì)酸化妝品的市場規(guī)模680億元，較2019年增長60億元，同比增長9.68%。

2016-2020年中國透明質(zhì)酸化妝品的市場規(guī)模及增長

資料來源：沙利文、智研咨詢整理

    我國透明質(zhì)酸在醫(yī)療美容領(lǐng)域的應(yīng)用主要集中在醫(yī)美、骨科和眼科，2020年我國透明質(zhì)酸在醫(yī)療美容領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模達(dá)到了72.8億元，其中：在醫(yī)美行業(yè)玻尿酸應(yīng)用市場規(guī)模44億元；眼科的透明質(zhì)酸市場規(guī)模19.8億元；骨科治療類透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品市場規(guī)模9億元。

2016-2020年中國醫(yī)療美容領(lǐng)域透明質(zhì)酸的應(yīng)用市場規(guī)模及增長

資料來源：沙利文、智研咨詢整理

2016-2020年中國醫(yī)療美容領(lǐng)域透明質(zhì)酸的應(yīng)用細(xì)分行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：沙利文、智研咨詢整理

    3、玻尿酸三巨頭

    中國有玻尿酸三巨頭，華熙生物、愛美客、昊海生科，它們的業(yè)務(wù)各具特色：華熙生物業(yè)務(wù)涉及原料、功能性護(hù)膚、醫(yī)療終端產(chǎn)品等，愛美客主要專注于醫(yī)美填充類產(chǎn)品，而昊海生科主要是眼科（人工晶體、眼科上游材料、角膜塑形鏡、PRL）、整形美容與創(chuàng)面護(hù)理（玻尿酸）、骨科（粘彈補(bǔ)充劑）和防黏連及止血（膠原蛋白海綿）共四大領(lǐng)域。

中國玻尿酸三巨頭業(yè)務(wù)布局

資料來源：智研咨詢整理

    1）、華熙生物

    2020年，華熙生物“潤百顏”為品牌建設(shè)重點(diǎn)，加大品牌投入和自主傳播力度，全力打造“潤百顏”透明質(zhì)酸全球領(lǐng)導(dǎo)品牌形象。2020年華熙生物透明質(zhì)酸原料（不含衍生品）生產(chǎn)量201.62噸，較2019年減少51.11噸；銷售量195.27噸，，較2019年減少4.65噸；庫存量95.34噸，較2019年增長6.35噸。

2018-2020年華熙生物透明質(zhì)酸原料生產(chǎn)、銷售及庫存量

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    2）、吳海生科

    吳海生科是醫(yī)藥制造業(yè)中圍繞“透明質(zhì)酸開發(fā)與應(yīng)用”細(xì)分領(lǐng)域的生物企業(yè)，公司透明質(zhì)酸原料產(chǎn)品屬于微生物發(fā)酵法生產(chǎn)的化學(xué)藥品原料，是生產(chǎn)相關(guān)藥品及醫(yī)療器械的核心原料；公司醫(yī)療終端產(chǎn)品包括玻璃酸鈉注射液、醫(yī)用透明質(zhì)酸鈉凝膠（眼科）、注射用修飾透明質(zhì)酸鈉凝膠、醫(yī)用潤滑劑等醫(yī)療器械，均為基于透明質(zhì)酸原料開發(fā)的藥品或醫(yī)療器械并逐步延伸至功能性護(hù)膚品、功能性食品。

    目前，吳海生科已形成以微生物發(fā)酵技術(shù)、交聯(lián)技術(shù)為支撐的透明質(zhì)酸原料及其他生物活性物質(zhì)、醫(yī)療終端產(chǎn)品和功能性護(hù)膚品三大主營業(yè)務(wù)，覆蓋透明質(zhì)酸原料及相關(guān)終端產(chǎn)品的完整產(chǎn)業(yè)鏈。2020年吳海生科玻尿酸生產(chǎn)量44.8萬支，較2019年減少75.18萬支；玻尿酸生產(chǎn)量58.05萬支，較2019年減少18.02萬支；玻尿酸庫存量50.79萬支，較2019年減少8.49萬支。

2018-2020年吳海生科透明質(zhì)酸原料生產(chǎn)、銷售及庫存量

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    2018-2020年吳海生科玻尿酸營業(yè)收入占總營收比重逐年下降，2020年吳海生科玻尿酸營業(yè)收入14618.05萬元，入占總營收的60.41%，較2019年下降7.62個百分點(diǎn)。

2018-2020年吳海生科玻尿酸營業(yè)收入及占比

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    3）、愛美克

    愛美克系列透明質(zhì)酸鈉產(chǎn)品分為凝膠類和溶液類注射產(chǎn)品。2020年愛美克溶液類注射產(chǎn)品生產(chǎn)量132.67萬支，較2019年增長55.62萬支；銷售量124.19萬支，較2019年增長55.09萬支；庫存量12.1萬支，較2019年增長3.73萬支。

2019-2020年愛美克溶液類注射產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售及庫存量

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    2020年愛美克凝膠類注射產(chǎn)品生產(chǎn)量61.03萬支，較2019年減少15.44萬支；銷售量59.2萬支，較2019年減少31.66萬支；庫存量15.3萬支，較2019年減少4.09萬支。

2019-2020年愛美克凝膠類注射產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售及庫存量

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    三、玻尿酸行業(yè)未來發(fā)展前景

    透明質(zhì)酸，又稱玻尿酸，是存在于人體和動物組織中的一種天然直鏈多糖，未來透明質(zhì)酸在醫(yī)療、化妝品甚至功能性食品領(lǐng)域中將得到更加廣泛的應(yīng)用。基于其作用與功效會有更多功能定位的新產(chǎn)品問世，進(jìn)一步帶動透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)鏈的增長與發(fā)展。

玻尿酸行業(yè)未來發(fā)展前景

資料來源：智研咨詢整理