2021年中國造紙行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展的問題及優(yōu)化策略分析[圖]

    一、定義及特征

    紙是我們?nèi)粘Ｉ钪凶畛Ｓ玫奈锲?，無論讀書、看報(bào)，或是寫字、作畫，都得和紙接觸。在工業(yè)、農(nóng)業(yè)和國防工業(yè)生產(chǎn)中，也離不開紙。紙?jiān)诮涣魉枷?、傳播文化、發(fā)展科學(xué)技術(shù)和生產(chǎn)方面，是一種強(qiáng)有力的工具和材料。

    紙是用以書寫、印刷、繪畫或包裝等的片狀纖維制品。一般由經(jīng)過制漿處理的植物纖維的水懸浮液，在網(wǎng)上交錯(cuò)的組合，初步脫水，再經(jīng)壓縮、烘干而成。中國是世界上最早發(fā)明紙的國家。

    造紙行業(yè)的發(fā)展主要有以下幾個(gè)方面的特征：

資料來源：智研咨詢整理

    二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1、處境

    2020年全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易形勢嚴(yán)峻，外部環(huán)境復(fù)雜，中國經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，曾一度因政策因素停工停產(chǎn)，這給造紙行業(yè)帶來沉重一擊。

    在當(dāng)今社會(huì)的發(fā)展過程中，造紙工業(yè)占據(jù)著極其重要的地位，而造紙行業(yè)和很多行業(yè)都是有著密切的聯(lián)系，比如林業(yè)、農(nóng)業(yè)還有生產(chǎn)制造等行業(yè)，其產(chǎn)品也是在我們?nèi)粘Ｉa(chǎn)生活的必需品，因此造紙行業(yè)對于我們國家上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著一定的促進(jìn)作用。在低碳經(jīng)濟(jì)大背景下，造紙工業(yè)生產(chǎn)所采用的選材料主要以可循環(huán)紙張還有生物纖維為主，符合我們國家可持續(xù)發(fā)展理念。尤其是在近些年來，隨著科技革命以及產(chǎn)業(yè)變革的不斷推進(jìn)，導(dǎo)致國際產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及分工都是發(fā)生了明顯的變化，同時(shí)也是在不斷促進(jìn)著世界造紙行業(yè)的發(fā)展，整個(gè)造紙行業(yè)也是向著綠色經(jīng)濟(jì)、可持續(xù)發(fā)展的方向發(fā)展，這對于我們國家的造紙行業(yè)而言，不僅是發(fā)展的機(jī)遇，同時(shí)也提出了新的挑戰(zhàn)。

    目前中國造紙行業(yè)面臨的處境

資料來源：智研咨詢整理

    2、產(chǎn)業(yè)鏈

    造紙生產(chǎn)分為制漿和造紙兩個(gè)基本過程。制漿就是用機(jī)械的方法、化學(xué)的方法或者兩者相結(jié)合的方法把植物纖維原料離解變成本色紙漿或漂白紙漿。造紙則是把懸浮在水中的紙漿纖維，經(jīng)過各種加工結(jié)合成合乎各種要求的紙頁。

    造紙行業(yè)上游由纖維、要木材及非木材、草、蘆葦、竹子、廢紙等做成紙漿，經(jīng)過加工成原紙，下游應(yīng)用于生活用紙、文化印刷、包裝等。

    造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    3、企業(yè)數(shù)量

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國造紙行業(yè)市場調(diào)查研究及市場需求潛力報(bào)告》顯示：進(jìn)入21世紀(jì)以來,隨著中國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速發(fā)展，人們物質(zhì)文化水平的日益提高,特別是國內(nèi)出版、印刷、包裝、裝潢等行業(yè)的巨大變化,帶動(dòng)了中國造紙行業(yè)的快速發(fā)展。2020年中國造紙企業(yè)注冊4652家，較2019年增加2309家；2021年8月8日，中國造紙企業(yè)注冊2648家。

    2013-2021年中國造紙行業(yè)企業(yè)注冊量

（注：僅包涵公司名稱、品牌、經(jīng)營范圍包涵造紙的存續(xù)/在業(yè)企業(yè)，截止時(shí)間為2021年8月8日）
資料來源：企查查、智研咨詢整理

    從中國各省市造紙企業(yè)分布來看，2021年中國造紙企業(yè)數(shù)量TOP10省市依次為山東省、廣東省、浙江省、江蘇省、遼寧省、河南省、上海市、廣西壯族自治區(qū)、河北省、湖南省，造紙企業(yè)數(shù)量分別為8239家、4772家、3596家、2782家、2397家、2324家、1703家、1572家、1175家、1171家，可以看出，廣東、山東和浙江為中國造紙行業(yè)的主要產(chǎn)區(qū)。

    2021年中國造紙企業(yè)注冊量TOP10省市

（注：僅包涵公司名稱、品牌、經(jīng)營范圍包涵造紙的存續(xù)/在業(yè)企業(yè)，截止時(shí)間為2021年8月8日）
資料來源：企查查、智研咨詢整理

    4、產(chǎn)量

    造紙行業(yè)是中國的傳統(tǒng)制造業(yè)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，中國造紙行業(yè)也快速發(fā)展起來。目前中國已進(jìn)入世界造紙生產(chǎn)大國，消費(fèi)大國和進(jìn)口大國之列，今后將向位居世界造紙生產(chǎn)大國和強(qiáng)國方向發(fā)展。

    目前，中國經(jīng)濟(jì)秩序恢復(fù)較好，效果正在不斷顯現(xiàn)，造紙行業(yè)整體運(yùn)行呈現(xiàn)向好態(tài)勢，相對比上年有所起色。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量12700.6萬噸，同比增長1.48%；2021年上半年中國機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量6742.5萬噸。

    2014-2021年上半年中國機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量

資料來源：工信部、智研咨詢整理

    5、營業(yè)收入及利潤總額

    2020年中國造紙和紙制品業(yè)營業(yè)收入13012.7億元，較2019年減少357.4億元；2021年上半年，中國造紙和紙制品業(yè)營業(yè)收入7142.0億元。

    2014-2021年上半年中國造紙和紙制品業(yè)營業(yè)收入

資料來源：工信部、智研咨詢整理

    2014年以來，中國造紙和紙制品業(yè)利潤總額呈波動(dòng)狀態(tài)，2020年中國造紙和紙制品業(yè)利潤總額826.7億元；較2019年增長144.8億元；2021年上半年，中國造紙和紙制品業(yè)利潤總額484.3億元。

    2014-2021年上半年中國造紙和紙制品業(yè)利潤總額

資料來源：工信部、智研咨詢整理

    6、主要上市公司

    中國，已成為引領(lǐng)全球造紙工業(yè)發(fā)展的發(fā)動(dòng)機(jī)。近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，造紙業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化。目前，中國造紙行業(yè)主要上市公司有山鷹紙業(yè)(600567)、晨鳴紙業(yè)(000488)、冠豪高新(600433)、宜賓紙業(yè)(600793)、岳陽林紙(600963)、華泰股份(600308)、太陽紙業(yè)(002078)、景興紙業(yè)（002067）等。

    2020年中國造紙行業(yè)上市企業(yè)山鷹紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、景興紙業(yè)、岳陽林紙、冠豪高新、宜賓紙業(yè)、華泰股份、太陽紙業(yè)的營業(yè)收入分別為249.69億元、307.37億元、48.75億元、71.16億元、24.40億元、18.67億元、123.08億元、215.89億元；2021年一季度中國造紙行業(yè)上市企業(yè)山鷹紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、景興紙業(yè)、岳陽林紙、冠豪高新、宜賓紙業(yè)、華泰股份、太陽紙業(yè)的營業(yè)收入分別為68.29億元、102.06億元、13.04億元、19.63億元、6.41億元、5.46億元、39.04億元、76.43億元。

    2014-2021年一季度中國造紙行業(yè)部分上市企業(yè)營業(yè)收入對比（單位：億元）

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    2020年中國造紙行業(yè)上市企業(yè)山鷹紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、景興紙業(yè)、岳陽林紙、冠豪高新、宜賓紙業(yè)、華泰股份、太陽紙業(yè)的利潤總額分別為16.90億元、21.72億元、3.69億元、5.11億元、2.15億元、負(fù)1.00億元、8.40億元、23.78億元；2021年一季度中國造紙行業(yè)上市企業(yè)山鷹紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、景興紙業(yè)、岳陽林紙、冠豪高新、宜賓紙業(yè)、華泰股份、太陽紙業(yè)的利潤總額分別為5.90億元、14.62億元、1.42億元、1.99億元、0.32億元、0.10億元、3.99億元、13.63億元。

    2014-2021年一季度造紙行業(yè)部分上市企業(yè)利潤總額對比（單位：億元）

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    三、中國造紙行業(yè)發(fā)展的問題及優(yōu)化策略人分析

    面對復(fù)雜的國際形勢和發(fā)展環(huán)境，造紙行業(yè)在確保“轉(zhuǎn)危為安求生存”的同時(shí)，要貫徹“創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力”的發(fā)展理念，積極謀劃“轉(zhuǎn)危為機(jī)求發(fā)展”。

    牢牢抓住技術(shù)創(chuàng)新在全球經(jīng)濟(jì)重啟和擴(kuò)大內(nèi)需的發(fā)展機(jī)遇，努力建構(gòu)適應(yīng)新時(shí)代造紙行業(yè)發(fā)展要求的技術(shù)創(chuàng)新實(shí)施戰(zhàn)略，全力推動(dòng)造紙行業(yè)邁上高質(zhì)量發(fā)展的道路。

    中國造紙行業(yè)發(fā)展的問題分析

資料來源：智研咨詢整理

    中國推行經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，是能夠更好滿足人民日益增長的美好生活需要的發(fā)展，是體現(xiàn)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念的發(fā)展，也應(yīng)是生產(chǎn)要素投入少、資源配置高、資源環(huán)境成本低、經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益好的發(fā)展。高質(zhì)量發(fā)展是習(xí)近平總書記在十九大報(bào)告中提出的，總書記在科技創(chuàng)新、對外開放、智能制造、民企經(jīng)濟(jì)發(fā)展等多個(gè)方面都提出了高質(zhì)量發(fā)展的具體思路和要求。其中，創(chuàng)新是經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的第一動(dòng)力，創(chuàng)新之所以成為發(fā)展的第一動(dòng)力，是因?yàn)楝F(xiàn)在國際競爭力很大程度上體現(xiàn)在創(chuàng)新能力上。科技創(chuàng)新的“乘數(shù)效應(yīng)”越大，對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)率也就越大，發(fā)展質(zhì)量也相應(yīng)越高。具體到造紙行業(yè)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，首先要調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐和新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，突破原料與環(huán)保制約，提高創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展。目前，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展秩序基本全面恢復(fù)，新時(shí)代背景下造紙行業(yè)“危”與“機(jī)”并存，創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力，相信技術(shù)創(chuàng)新將成為轉(zhuǎn)危為機(jī)的利器，使造紙行業(yè)更快、更好地實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

    中國造紙行業(yè)的優(yōu)化策略

資料來源：智研咨詢整理