2020年中國(guó)私人財(cái)富市場(chǎng)發(fā)展概況及未來(lái)私人財(cái)富管理發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    2020年以來(lái)新冠肺炎疫情席卷全球，國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承壓，穩(wěn)中求進(jìn)。在境內(nèi)外諸多因素影響下，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，中國(guó)率先控制住疫情，帶頭實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)回歸常態(tài)，基本面持續(xù)向好。與此同時(shí)，中國(guó)高凈值人群及可投資資產(chǎn)保持增長(zhǎng)，并經(jīng)歷了復(fù)雜市場(chǎng)環(huán)境的洗禮，正日趨成熟，這意味著中國(guó)私人銀行財(cái)富市場(chǎng)步入以質(zhì)取勝階段。

    一、市場(chǎng)概況

    在宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好的基本前提下，中國(guó)私人財(cái)富市場(chǎng)也迎來(lái)穩(wěn)健發(fā)展的態(tài)勢(shì)。2020年，中國(guó)個(gè)人持有的可投資資產(chǎn)總體規(guī)模達(dá)241萬(wàn)億元，2018-2020年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13%，預(yù)計(jì)2021年個(gè)人可投資總資產(chǎn)將升至268萬(wàn)億元。

2008-2021年中國(guó)個(gè)人持有的可投資資產(chǎn)總體規(guī)模

資料來(lái)源：招商銀行、智研咨詢(xún)整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)財(cái)富管理產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》

    從財(cái)富人群看，2020年中國(guó)個(gè)人可投資資產(chǎn)超過(guò)1千萬(wàn)的人數(shù)達(dá)到262萬(wàn)人，與2018年相比增加了約65萬(wàn)人，年均復(fù)合增長(zhǎng)率升至15%，預(yù)計(jì)2021年個(gè)人可投資資產(chǎn)超過(guò)1千萬(wàn)的人數(shù)將達(dá)到296萬(wàn)人。

2008-2021年中國(guó)個(gè)人可投資資產(chǎn)超過(guò)1千萬(wàn)的人數(shù)

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    從財(cái)富規(guī)?？矗?020年中國(guó)高凈值人群的可投資資產(chǎn)規(guī)模為84萬(wàn)億元，較2018年增長(zhǎng)23萬(wàn)億元，年均復(fù)合增速為17%，預(yù)計(jì)2021年高凈值人群的可投資資產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到96萬(wàn)億元。

2008-2021年中國(guó)高凈值人群的可投資資產(chǎn)規(guī)模

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    近年來(lái)，中國(guó)高凈值人群規(guī)模及其持有的可投資資產(chǎn)，增速較往年均持續(xù)上漲。截至2020年底，我國(guó)總體高凈值人士人均擁有的財(cái)富約3209萬(wàn)元，較2018年增長(zhǎng)129萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2021年人均擁有的財(cái)富將達(dá)到3249萬(wàn)元。

2008-2021年中國(guó)人均擁有的財(cái)富

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    二、投資概況

    我國(guó)高凈值人群需求的綜合化程度加深，從個(gè)人需求延伸到家庭、企業(yè)、社會(huì)需求。2021年高凈值人群的需求中，家庭需求占比高達(dá)58%，企業(yè)需求占比34%，社會(huì)需求占比28%；創(chuàng)富一代、董監(jiān)高更關(guān)注企業(yè)需求，全職太太更關(guān)注家庭需求。

2021年中國(guó)高凈值人群需求對(duì)比

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    高凈值人群對(duì)一站式解決方案和便捷的智能化服務(wù)的需求占比分別是30%、26%，對(duì)私人銀行解決問(wèn)題的效率和質(zhì)量有較高要求；新經(jīng)濟(jì)創(chuàng)富一代希望全流程減少接觸，但必須及時(shí)提供需要的服務(wù)，占比18%；家庭經(jīng)營(yíng)者如全職太太則希望多多溝通，占比12%。

2021年中國(guó)高凈值人群私人銀行體驗(yàn)要求

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    在私人銀行服務(wù)主體選擇方面，中資海外機(jī)構(gòu)和外資私人銀行，憑借配置資產(chǎn)類(lèi)別的豐富度，成為客群選擇的主要服務(wù)方，其中，中資海外機(jī)構(gòu)占比41%，外資私人銀行占比36%，獨(dú)立家族辦公室占比11%，外資非銀機(jī)構(gòu)占比8%。

2021年中國(guó)高凈值人群境內(nèi)外資產(chǎn)服務(wù)方選擇

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    傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)富一代的投資組合里，債券類(lèi)基金、信托產(chǎn)品、債券、銀行理財(cái)產(chǎn)品等固收類(lèi)資產(chǎn)的配置占比23%，明顯高于新經(jīng)濟(jì)創(chuàng)富一代人群的20%；而對(duì)于股票、權(quán)益類(lèi)基金等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)富一代配置占比為27%，低于新經(jīng)濟(jì)群體的29%。

傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)富一代vs新經(jīng)濟(jì)創(chuàng)富一代金融資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)

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    三、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

    在資本市場(chǎng)環(huán)境變化的大背景下，高凈值客戶(hù)的財(cái)富目標(biāo)、財(cái)富理念、服務(wù)需求等需求特征等開(kāi)始逐步轉(zhuǎn)變，帶動(dòng)著我國(guó)私人財(cái)富市場(chǎng)的發(fā)展。

未來(lái)我國(guó)私人財(cái)富管理市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

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