2020年中國陶瓷電容器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、進(jìn)出口貿(mào)易及格局分析：國產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率提升空間較大[圖]

    一、概述

    陶瓷電容器又稱為瓷介電容器，是介質(zhì)材料為陶瓷的電容器。陶瓷電容器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為瓷粉、內(nèi)電極漿料、端電極漿料、電容器芯片等。原材料在陶瓷電容器生產(chǎn)成本中占比較高，對(duì)產(chǎn)品性能影響重大。下游則主要應(yīng)用于航空航天、艦船、系統(tǒng)通訊設(shè)備、汽車電子等領(lǐng)域。

陶瓷電容器產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    陶瓷電容器可分為單層陶瓷電容器和多層陶瓷電容器，其中多層陶瓷電容器的市場(chǎng)規(guī)模占整個(gè)陶瓷電容器的90%以上。單層陶瓷電容器即在陶瓷基片兩面印涂銀層，然后經(jīng)低溫?zé)摄y質(zhì)薄膜作極板后制作而成，其外形以圓片形居多。多層陶瓷電容器則采用多層堆疊的工藝，將若干對(duì)金屬電極嵌入陶瓷介質(zhì)中，然后再經(jīng)高溫共燒而形成，其又可以分為引線式多層陶瓷介電容器和片式多層陶瓷電容器。

陶瓷電容器優(yōu)缺點(diǎn)分析

類型	優(yōu)點(diǎn)	缺點(diǎn)	主要應(yīng)用范圍	樣式圖
單層陶瓷電容器	耐高壓；頻率特性好	電容量小	高頻、高壓電路
引線式多層陶瓷電容器	溫度范圍寬；電容量范圍寬；介質(zhì)損耗小；穩(wěn)定性高；適用自動(dòng)化插裝生產(chǎn)	體積相對(duì)片式多層陶瓷電容器略大	旁路、濾波、諧振、耦合、儲(chǔ)能、微分、積分電路
片式多層陶瓷電容器	溫度范圍寬；體積??；電容量范圍寬；介質(zhì)損耗?。环€(wěn)定性高；適用自動(dòng)化貼片生產(chǎn)，且價(jià)格相對(duì)較低	電容量相對(duì)電解電容器尚不夠大	旁路、濾波、諧振、耦合、儲(chǔ)能、微分、積分電路

資料來源：智研咨詢整理

    二、市場(chǎng)規(guī)模

    2018年全球陶瓷電容器市場(chǎng)規(guī)模為110億美元，同比增長(zhǎng)3.8%；2019年全球陶瓷電容器市場(chǎng)規(guī)模約為114億美元，同比增長(zhǎng)3.6%。陶瓷電容器作為電容器中使用最廣、用量最大的類別，隨著技術(shù)不斷進(jìn)步、性能不斷提高，其市場(chǎng)規(guī)模也正不斷擴(kuò)大。

2017-2019年全球陶瓷電容器市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    中國對(duì)于陶瓷電容器的研究生產(chǎn)始于上世紀(jì)80年代中期，通過引進(jìn)吸收國外先進(jìn)技術(shù)，已經(jīng)積累了一定的研究和生產(chǎn)能力，成為全球陶瓷電容器生產(chǎn)大國。中國陶瓷電容器市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2020年中國陶瓷電容器市場(chǎng)規(guī)模約為615.4億元，同比增長(zhǎng)6.47%。

2017-2020年中國陶瓷電容器市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    三、進(jìn)出口貿(mào)易

    中國對(duì)于高端及具有特殊用途的陶瓷電容器產(chǎn)品（高溫電容器、高頻高Q電容器、脈沖功率電容器等）仍需大量進(jìn)口。2020年中國陶瓷電容器出口數(shù)量為1.65萬億個(gè)，較2019年增加了0.48萬億個(gè)；進(jìn)口數(shù)量為3.11萬億個(gè)，較2019年增加了0.91萬億個(gè)。

2017-2020年中國陶瓷電容器進(jìn)出口數(shù)量

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國陶瓷電容器行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國陶瓷電容器出口金額為23.18億美元，進(jìn)口金額為69.86億美元；2020年中國陶瓷電容器出口金額為39.76億美元，進(jìn)口金額為83.99億美元。

2014-2020年中國陶瓷電容器進(jìn)出口金額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    從進(jìn)口金額分布來看，中國主要從日本、菲律賓及中國臺(tái)灣進(jìn)口陶瓷電容器，2020年中國從日本進(jìn)口陶瓷電容器33.80億美元，占總進(jìn)口金額的40.2%；從菲律賓進(jìn)口陶瓷電容器7.89億美元，從中國臺(tái)灣進(jìn)口陶瓷電容器7.36億美元。

2020年中國陶瓷電容器進(jìn)口金額TOP10地區(qū)

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    從出口金額分布來看，中國陶瓷電容器主要出口至中國香港，2020年中國陶瓷電容器出口至中國香港24.61億美元，占總出口金額的61.9%；出口至中國臺(tái)灣2.92億美元，出口至韓國2.3億美元。

2020年中國陶瓷電容器出口金額TOP15地區(qū)

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2020年廣東省陶瓷電容器出口金額為13.90億美元，占總出口金額的35%；進(jìn)口金額為37.30億美元，占總進(jìn)口金額的44.4%。江蘇省陶瓷電容器出口金額為10.41億美元，進(jìn)口金額為16.67億美元。

2020年中國陶瓷電容器各省市進(jìn)出口金額分布

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    四、生產(chǎn)企業(yè)

    從目前國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，國外大部分知名陶瓷電容器生產(chǎn)企業(yè)在我國設(shè)有生產(chǎn)基地，憑借其技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了中國民用陶瓷電容器市場(chǎng)較大的份額，部分高端產(chǎn)品更是處于壟斷地位。目前國產(chǎn)規(guī)模較大的陶瓷電容器生產(chǎn)企業(yè)有火炬電子、宏達(dá)電子、廣東風(fēng)華邦科等。

    2017-2020年火炬電子及宏達(dá)電子陶瓷電容器營(yíng)業(yè)收入均不斷增長(zhǎng)，2020年火炬電子陶瓷電容器營(yíng)業(yè)收入為8.71億元，較2019年增加了2.4億元；2020年宏達(dá)電子陶瓷電容器營(yíng)業(yè)收入為1.22億元，較2019年增加了0.47億元。

2017-2020年火炬電子及宏達(dá)電子陶瓷電容器營(yíng)業(yè)收入

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2019年火炬電子陶瓷電容器產(chǎn)量為23.11億只，銷量為23.79億只；2020年火炬電子陶瓷電容器產(chǎn)量為33.32億只，銷量為24.85億只，產(chǎn)銷率為74.6%。

2016-2020年火炬電子陶瓷電容器產(chǎn)銷量

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    國產(chǎn)企業(yè)陶瓷電容器市場(chǎng)占有率較低，2020年火炬電子陶瓷電容器市場(chǎng)占有率為1.42%，較2019年提升了0.33%；宏達(dá)電子陶瓷電容器市場(chǎng)占有率為0.20%，較2019年提升了0.07%。

2017-2020年火炬電子及宏達(dá)電子陶瓷電容器市場(chǎng)占有率

資料來源：智研咨詢整理