2020-2021年中國新能源乘用車上險量、私人上險量占比、造車新勢力上險量TOP10品牌及TOP10城市分析[圖]

新能源乘用車管小紅 2021-05-11 05:39 來源：智研咨詢

一、相關(guān)政策

新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。

我國是最早啟動新能源汽車財政補(bǔ)貼政策的國家之一，我國新能源汽車的推廣城市有88個之多，部分城市，不僅有高額的財政補(bǔ)貼，還有額外的政策鼓勵。

中國新能源汽車相關(guān)政策

日期	頒布部門	行業(yè)政策法規(guī)	概述
2009年	科技部、財政部、發(fā)改委、工業(yè)和信息化部	2010.6十城千輛示范工程	通過提供財政補(bǔ)貼，計劃用3年巠右的時間，每年發(fā)展10個城市，每個城市推出1000輛新能源汽車開展示范運行，涉及這些大中城市的公交、出租、公務(wù)、市政、郵政等領(lǐng)域，力爭使全國新能源汽車的運營規(guī)模到2012年占到汽車市場仹額的10%。2010年6月試點城市由13個增加7個，其后再增加5個。
2012年	國務(wù)院	《節(jié)能不新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》	明確發(fā)展節(jié)能不新能源汽車的主要目標(biāo)和主要仸務(wù)，到2015年，純電動汽車和插申式混合動力汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量力爭達(dá)到50萬輛；到2020年，生產(chǎn)達(dá)200萬輛、累計產(chǎn)銷超過500萬輛。
2013年	財政部、科技部	《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》	首次公布2013-15年新能源汽車補(bǔ)貼政策，重點支持大中型城市示范運營，包拪乘用車、寵車、物流車分別給出明確的補(bǔ)貼，2014年和2015年分別下降10%和20%。乘用車和物流車補(bǔ)貼力度均不大，公交寵車的補(bǔ)貼有一定吸引力。
2014年	財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委	《關(guān)于進(jìn)一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》	為加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)節(jié)能減排，促進(jìn)大氣污染治理，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，2013年，財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委啟動了新能源汽車推廣應(yīng)用工作。從實施情況看，各項工作進(jìn)展順利，推廣數(shù)量快速增加，市場規(guī)模不斷拓展，政策效果已逐步顯現(xiàn)。
2014年	國家財政部	《關(guān)于新能源汽車充申設(shè)施設(shè)獎勵的通知》	為加快新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2014〕35號）等文件精神，中央財政擬安排資金對新能源汽車推廣城市或城市群給予充電設(shè)施建設(shè)獎勵
2014年	財政部、科技部、工業(yè)化信息化部、國家發(fā)改委	《2016-2020年新能源汽車補(bǔ)貼征求意見稿》	四部委在全國范圍內(nèi)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作，中央財政對購買新能源給予補(bǔ)助，實行普惠制。
2015年	國家財政部	《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知》	為保持政策連續(xù)性，促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2014〕35號）等文件要求，財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委（以下簡稱四部委）將在2016-2020年繼續(xù)實施新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助政策。
2015年	國家發(fā)展改革委、國家能源局	《關(guān)于加快電動汽車充申基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》	加大力推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有利于解決電動汽車充電難題，是發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的重要保障，對于打造大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新和增加公共產(chǎn)品、公共服務(wù)“雙引擎”，實現(xiàn)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生具有重要意義。
2016年	財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委	《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》	為進(jìn)一步促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，不斷提高產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，增強(qiáng)核心競爭力，做好新能源汽車推廣應(yīng)用。
2017年	工業(yè)和信息化部、財政部、商務(wù)部、海關(guān)總署市場監(jiān)督管理總局	《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分管理辦法》	為了適應(yīng)中國節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，工業(yè)和信息化部等有關(guān)部門決定對《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》
2019年	財政部、工業(yè)和信息化部、科技部和發(fā)展改革委	《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》	為創(chuàng)造穩(wěn)定政策環(huán)境，2021年保持現(xiàn)行購置補(bǔ)貼技術(shù)指標(biāo)體系框架及門檻要求不變。根據(jù)《財政部工業(yè)和信息化部科技部發(fā)展改革委關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》（財建〔2020〕86號）要求，2021年，新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2020年基礎(chǔ)上退坡20%；為推動公共交通等領(lǐng)域車輛電動化，城市公交、道路客運、出租（含網(wǎng)約車）、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送、郵政快遞、民航機(jī)場以及黨政機(jī)關(guān)公務(wù)領(lǐng)域符合要求的車輛，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2020年基礎(chǔ)上退坡10%。為加快推動公共交通行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，地方可繼續(xù)對新能源公交車給予購置補(bǔ)貼。
2019年	工信部	《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量不新能源汽車積分幵行管理辦法》修正案（征求意見稿）	修改了傳統(tǒng)能源乘用車適用范圍，將《積分辦法》中第四條第三款修改為：“本辦法所稱傳統(tǒng)能源乘用車，是指除新能源乘用車以外的，能夠燃用汽油、柴油、氣體燃料或者醇醚燃料等的乘用車（含非插電式混合動力乘用車）。”更新了2021-2023年新能源汽車積分比例要求并修改了新能源汽車車型積分計算方法；完善了傳統(tǒng)能源乘用車燃料消耗量引導(dǎo)和積分靈活性措施；更新了小規(guī)模企業(yè)核算優(yōu)惠等。
2019年	工信部	《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》	為推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)汽車強(qiáng)國制定。
2020年	財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委	《關(guān)于完善新能源汽車推諉應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》	為支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，做好新能源汽車推廣應(yīng)用工作，促進(jìn)新能源汽車消費。
2020年	工業(yè)和信息化部辦公廳、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、商務(wù)部辦公廳	《關(guān)于開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》	為促進(jìn)農(nóng)村地區(qū)新能源汽車推廣應(yīng)用，引導(dǎo)農(nóng)村居民出行方式升級，助力美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，工業(yè)和信息化部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部決定聯(lián)合組織開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動。
2020年	工業(yè)和信息化部令	《關(guān)于修改新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)許入管理規(guī)定》	更好適應(yīng)中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，工業(yè)和信息化部決定對《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》（工業(yè)和信息化部令第39號）作的修改。
2020年	交通運輸部	《關(guān)于推動交通運輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》	提出，到2035年，交通運輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得顯著成效。先進(jìn)信息技術(shù)深度賦能交通基礎(chǔ)設(shè)施，精準(zhǔn)感知、精確分析、精細(xì)管理和精心服務(wù)能力全面提升，成為加快建設(shè)交通強(qiáng)國的有力支撐。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營能耗水平有效控制。泛在感知設(shè)施、先進(jìn)傳輸網(wǎng)絡(luò)、北斗時空服務(wù)在交通運輸行業(yè)深度覆蓋，行業(yè)數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本建立，智能列車、自動駕駛汽車、智能船舶等逐步應(yīng)用。科技創(chuàng)新支撐能力顯著提升，前瞻性技術(shù)應(yīng)用水平居世界前列。
2020年	財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委、國家能源局	《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》	為推動中國燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康、科學(xué)有序發(fā)展，財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委、國家能源局（以下簡稱五部門）決定開展燃料電池汽車示范應(yīng)用工作。
2020年	國家發(fā)展改革委、科技部、工業(yè)和信息化部、財政部	《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導(dǎo)意見》	黨中央高度重視戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。習(xí)近平總書記多次作出重要指示，要擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資，加快推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智能制造、生命健康、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，形成更多新的增長點、增長極。
2020年	工信部	《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》	為推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)汽車強(qiáng)國制定。
2020年	工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司	《新能源汽車動力蓄電池梯次利用管理辦法》	為加強(qiáng)新能源汽車動力蓄電池梯次利用管理，提升資源綜合利用水平，保障梯次利用電池產(chǎn)品的質(zhì)量，我們組織編制了《新能源汽車動力蓄電池梯次利用管理辦法》。
2020年	國家發(fā)展改革委、科技部、工業(yè)和信息化部、財政部、人力資源社會保障部、人民銀行	《關(guān)于支持民營企業(yè)加快改革發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級的實施意見》	為深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于支持民營企業(yè)改革發(fā)展的重要講話精神，認(rèn)真落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于營造更好發(fā)展環(huán)境支持民營企業(yè)改革發(fā)展的意見》有關(guān)要求，推動相關(guān)支持政策加快落地見效，有效應(yīng)對新冠肺炎疫情影響，激發(fā)民營企業(yè)活力和創(chuàng)造力，進(jìn)一步為民營企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造公平競爭環(huán)境，帶動擴(kuò)大就業(yè)。

資料來源：智研咨詢整理

2、新能源汽車保有量

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國新能源乘用車行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示：我國的新能源汽車保有量在2009年以前不足500輛，2015-2020年中國新能源汽車保有量呈增長態(tài)勢，增速逐漸放緩，至2020年中國新能源汽車保有量492萬輛，同比增長29.13%，新能源汽車將持續(xù)高景氣度。

2015-2020年中國新能源汽車保有量及增速

資料來源：智研咨詢整理

數(shù)據(jù)顯示，中國新能源汽車市場自2020年7月開始，月度銷量同比持續(xù)呈現(xiàn)大幅增長。2020年全年中國新能源汽車產(chǎn)量136.6萬輛，同比增長7.5%；新能源汽車完成銷量136.7萬輛，同比增長10.9%。

2011-2020年中國新能源汽車產(chǎn)銷量

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2020年中國新能源乘用車產(chǎn)銷分別完成124.7萬輛和124.6萬輛，其中純電動乘用車產(chǎn)銷量分別為99.1萬輛和100萬輛，目前中國新能源乘用車供給、銷售均主要以純電動乘用車為主，產(chǎn)銷占比均在90%以上。

2017-2020年中國新能源乘用車產(chǎn)銷量

資料來源：智研咨詢整理

3、新能源乘用車上險量

2020年1月中國新能源乘用車上險量43586輛；2021年1月中國新能源乘用車上險量14.55萬輛，較上年同期增長10.19萬輛；2020年2月，受疫情影響，中國新能源乘用車上險量只有9957輛；2021年1月中國新能源乘用車上險量9.37萬輛，較上年同期增長8.37萬輛，同比增長約840.9%。

2020年1月-2021年2月中國新能源乘用車上險量（單位:輛）

資料來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

中國新能源車由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動的良好轉(zhuǎn)變。從用戶所有權(quán)類型來看，2019年1-12月中國新能源乘用車私人上險量占比為53%；2020年1-12月中國新能源乘用車私人上險量占比為70.41%；而到2021年2月，中國新能源乘用車私人上險量約為7.71萬輛，占當(dāng)月新能源乘用車上險總量約82.28%，達(dá)到新高。

2019-2021年2月中國新能源乘用車私人上險量占比

資料來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

數(shù)據(jù)顯示，2021年2月宏光MINIEV上險量為18194，1-2月累計上險量為44105，在新能源乘用車上險量排名中位居第一，已經(jīng)高位領(lǐng)先其他品牌車型；第二是Model3，上險量27948輛；漢EV上險量10417輛，比亞迪漢EV的上險量也是比較亮眼，排名第三。

2021年1-2月中國新能源乘用車上險量排名

資料來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

2020年7月比亞迪漢上市后上險量不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，比亞迪漢自上市以來上險量已超過4.4萬輛，其中漢EV是主力車型，上險量約為3.1萬輛，漢DM上險量約為1.3萬輛，兩種車型上險量占比約為2.5:1。

2020年7月-2021年2月比亞迪漢上險量情況（單位：輛）

資料來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

從城市分布來看，比亞迪漢在深圳上險量最多，比亞迪漢上險量8270輛；其次是上海、北京、杭州、廣州，上險量分別為6427輛、5127輛、1548輛、1320輛，成都、西安、鄭州、蘇州也進(jìn)入前十。

重慶比亞迪漢上市以來上險量城市排名TOP10（2020年7月-2021年2月）

資料來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

新勢力在市場中也收獲了個人用戶的認(rèn)可，新勢力對私占比達(dá)到85.17%，高于新能源乘用車整體對私占比。數(shù)據(jù)顯示，2021年2月新勢力上險量為30870，占整體新能源乘用車上險量約33%。

從城市分布來看，2021年1-2月新勢力上險量前五的城市依次是上海、深圳、北京、杭州、廣州，上險量分別為13939輛、5228輛、4968輛、4525輛、4424輛，市場份額占比總和達(dá)到46%，成都、鄭州、蘇州、重慶、濟(jì)南擠進(jìn)前十。

2021年1-2月造車新勢力上險量排名TOP10城市（單位：輛）

資料來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

從各品牌來看，特斯拉今年前兩月上險量位居新勢力排名第一，上險量34560輛；緊隨其后的是蔚來、小鵬、理想，上險量分別為12933輛、7874輛、7263輛，特斯拉+新勢力“三兄弟”的份額在新勢力中占比87%，往后依次是威馬、哪吒、零跑、國機(jī)智駿、受馳、云度。

2021年1-2月造車新勢力上險量TOP10品牌（單位：輛）

資料來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

本文采編：CY315

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