2020年全球及中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)量、銷(xiāo)量、應(yīng)用領(lǐng)域及潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

    一、潤(rùn)滑油添加劑分類(lèi)及概述

    潤(rùn)滑油添加劑服務(wù)于潤(rùn)滑油市場(chǎng)，與基礎(chǔ)油共同組成潤(rùn)滑油成品，一般在潤(rùn)滑油總體中占比約2%~30%，在加入潤(rùn)滑油后能夠使?jié)櫥瞳@得某些新特性或使其已有的特性得到改善，最終實(shí)現(xiàn)提高潤(rùn)滑油在機(jī)械系統(tǒng)中的效率，或延長(zhǎng)使用壽命和提高穩(wěn)定性的目的。一般可分為單劑、復(fù)合劑兩大類(lèi)。

潤(rùn)滑油添加劑主要分類(lèi)

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    二、全球潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    20世紀(jì)30年代前，發(fā)動(dòng)機(jī)功率小，發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油中較少使用添加劑。20世紀(jì)30年代后，全球汽車(chē)工業(yè)開(kāi)始興起，發(fā)動(dòng)機(jī)逐漸向大功率的方向發(fā)展，換油期逐漸延長(zhǎng)，使用無(wú)添加劑的潤(rùn)滑油容易產(chǎn)生磨損、腐蝕和斷裂問(wèn)題，最終導(dǎo)致機(jī)電材料失效、設(shè)備損壞。1935年，美國(guó)開(kāi)特皮勒公司與加州研究公司聯(lián)合啟動(dòng)了潤(rùn)滑油添加劑的研究，順利研發(fā)出環(huán)烷酸鋁在潤(rùn)滑油中的應(yīng)用。由于20世紀(jì)40年代初發(fā)動(dòng)機(jī)功率的提高，潤(rùn)滑油氧化產(chǎn)生的酸會(huì)腐蝕合金軸承材料，美國(guó)科學(xué)家對(duì)此進(jìn)行了研究，成功篩選出ZDDP（一種良好的抗氧抗腐劑），可有效保護(hù)硬質(zhì)合金。20世紀(jì)50年代，潤(rùn)滑油添加劑在國(guó)外被大量開(kāi)發(fā)，并用于內(nèi)燃機(jī)油和工業(yè)動(dòng)力設(shè)備油。

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》顯示：2013年全球潤(rùn)滑油添加劑消費(fèi)410萬(wàn)噸，消費(fèi)價(jià)值為156億美元；受新冠肺炎疫情沖擊，2020年全球潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)銷(xiāo)雙雙下滑，2020年消費(fèi)435萬(wàn)噸，消費(fèi)價(jià)值下降至144億美元。

2013-2020年全球潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)需求量

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2013-2020年全球潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

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    三、中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況

    中國(guó)對(duì)潤(rùn)滑油添加劑的研發(fā)始于20世紀(jì)50年代末期，20世紀(jì)60年代，中國(guó)大力發(fā)展用于內(nèi)燃機(jī)油的添加劑，相繼建成清凈劑和抗氧抗腐劑工業(yè)裝置。到20世紀(jì)70年代末，中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑生產(chǎn)能力已有明顯提高，基本能適應(yīng)國(guó)內(nèi)油品的需要。20世紀(jì)80年代，中國(guó)繼續(xù)組織相關(guān)科研機(jī)構(gòu)開(kāi)展對(duì)添加劑新品種的開(kāi)發(fā)，同時(shí)通過(guò)學(xué)習(xí)和吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，進(jìn)一步擴(kuò)大了添加劑生產(chǎn)能力。到20世紀(jì)80年代末，中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑已有10大類(lèi)近160多個(gè)品種，在產(chǎn)品數(shù)量上已達(dá)到與國(guó)際水平，但在質(zhì)量上仍有一定差距。20世紀(jì)90年代之前，中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)幾乎被單劑占據(jù)，之后經(jīng)過(guò)五年計(jì)劃的集中攻關(guān)，中國(guó)展開(kāi)了對(duì)復(fù)合劑的開(kāi)發(fā)工作，逐漸開(kāi)發(fā)出可用于生產(chǎn)汽油機(jī)油、柴油機(jī)油、齒輪油及壓縮機(jī)油的潤(rùn)滑油添加劑復(fù)合劑。目前，中國(guó)成為僅次于美國(guó)的全球第二大潤(rùn)滑油消費(fèi)市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)至71萬(wàn)噸。

2013-2020年中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)產(chǎn)量

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    在中國(guó)汽車(chē)工業(yè)高速發(fā)展的帶動(dòng)下，市場(chǎng)對(duì)潤(rùn)滑油添加劑的需求持續(xù)攀升，車(chē)用潤(rùn)滑油逐漸成為潤(rùn)滑油添加劑最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑需求巨大，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑進(jìn)口量為32.19萬(wàn)噸，出口數(shù)量為10.61萬(wàn)噸，由此測(cè)算2020年我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑表觀消費(fèi)量為92.58萬(wàn)噸。

2013-2020年中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)供需走勢(shì)

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

    四、中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)產(chǎn)品細(xì)分及應(yīng)用領(lǐng)域

    鑒于對(duì)潤(rùn)滑油的高性能要求，生產(chǎn)商需將不同的潤(rùn)滑油添加劑單劑與基礎(chǔ)油混合成潤(rùn)滑油添加劑復(fù)合劑，最終制成潤(rùn)滑油成品。由于潤(rùn)滑油添加劑技術(shù)規(guī)格日益提高，為節(jié)省開(kāi)發(fā)成本，潤(rùn)滑油生產(chǎn)商將大多數(shù)混合和配置工作外包給潤(rùn)滑油添加劑生產(chǎn)商，因此越來(lái)越多的潤(rùn)滑油添加劑生產(chǎn)商開(kāi)始供應(yīng)復(fù)合劑。在所有的潤(rùn)滑油單劑中，分散劑、清凈劑、粘度指數(shù)改進(jìn)劑三種單劑的消費(fèi)量最大，在總消費(fèi)量中的占比合計(jì)已接近70%。

    從細(xì)分產(chǎn)品看，2020年中國(guó)分散劑產(chǎn)品消費(fèi)22.87萬(wàn)噸，占潤(rùn)滑油添加劑總消費(fèi)的24.7%；清潔劑產(chǎn)品消費(fèi)19.9萬(wàn)噸，占潤(rùn)滑油添加劑總消費(fèi)的21.5%；粘度改進(jìn)劑產(chǎn)品消費(fèi)21.29萬(wàn)噸，占潤(rùn)滑油添加劑總消費(fèi)的23%。

2013-2020年中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑細(xì)分產(chǎn)品需求量（單位：萬(wàn)噸）

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2020年中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)

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    從終端潤(rùn)滑油添加劑消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，車(chē)用潤(rùn)滑油添加劑的消費(fèi)量最大，在總消費(fèi)量中的占比為62.2%左右，以柴機(jī)油添加劑和汽油機(jī)添加劑為主；其次是工業(yè)用潤(rùn)滑油添加劑，在總消費(fèi)量中的占比為23.9%，以液壓油添加劑與齒輪油添加劑的消費(fèi)為主；驅(qū)動(dòng)系用和金屬加工用潤(rùn)滑油添加劑在總消費(fèi)量中的合計(jì)占比較小，為13.9%。

2020年中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑消費(fèi)應(yīng)用結(jié)構(gòu)

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    五、潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

    全球潤(rùn)滑油添加劑供應(yīng)高度集中，前四大企業(yè)路博潤(rùn)、瑞英聯(lián)、雪佛蘭奧奈倫、雅富頓等壟斷了全球約85%的市場(chǎng)份額，主要銷(xiāo)售復(fù)合劑產(chǎn)品，其生產(chǎn)的單劑一般都是自用，同時(shí)會(huì)向外部單劑廠商采購(gòu)其不生產(chǎn)或者產(chǎn)能不足的單劑產(chǎn)品。這四家企業(yè)介入潤(rùn)滑油添加劑領(lǐng)域時(shí)間較早，在產(chǎn)品系列、規(guī)模、品牌效應(yīng)、研發(fā)及專(zhuān)利等方面具備較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。除此之外，國(guó)外還有科聚亞、巴斯夫、范德比爾特、羅曼克斯等產(chǎn)生部分單劑為主的潤(rùn)滑油添加劑公司，雖然受規(guī)模限制產(chǎn)能較小，但由于其在各自專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域也具備較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力，因此也占據(jù)全球一定的市場(chǎng)份額。

    國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油添加劑制造商通過(guò)重組，一些公司脫穎而出，逐步具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)單一添加劑生產(chǎn)公司的競(jìng)爭(zhēng)格局過(guò)去是大型石油公司和私營(yíng)公司的子公司各占一半。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)民營(yíng)潤(rùn)滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平的不斷提高和生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛取代進(jìn)口廠家，在某些細(xì)分產(chǎn)品中獲得一定的市場(chǎng)份額，并逐步開(kāi)始與部分外資企業(yè)在高端產(chǎn)品市場(chǎng)上展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司是國(guó)內(nèi)最大的潤(rùn)滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)之一，根據(jù)公告，2020年瑞豐新材公司潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)量6.11萬(wàn)噸，銷(xiāo)量6.08萬(wàn)噸，銷(xiāo)售金額7.89億元。以產(chǎn)量計(jì)，瑞豐新材公司2020年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額達(dá)到8.6%。

2017-2020年瑞豐新材公司潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)銷(xiāo)情況

資料來(lái)源：公司公告、智研咨詢(xún)整理

    潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)具備較高的技術(shù)準(zhǔn)入門(mén)檻。由于潤(rùn)滑油添加劑在潤(rùn)滑油產(chǎn)品中起到至關(guān)重要的作用，為了驗(yàn)證產(chǎn)品功能，下游潤(rùn)滑油企業(yè)會(huì)通過(guò)大量的產(chǎn)品檢測(cè)、臺(tái)架評(píng)定、模擬評(píng)定或行車(chē)試驗(yàn)等手段來(lái)檢驗(yàn)添加劑單劑或復(fù)合劑產(chǎn)品的性能是否符合其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，除此之外對(duì)產(chǎn)品的安全性以及環(huán)保性還有著越來(lái)越高的要求。而一旦產(chǎn)品準(zhǔn)入后將會(huì)形成較為穩(wěn)固的客戶(hù)關(guān)系。

    過(guò)去由于發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)主要由跨國(guó)企業(yè)所壟斷，我國(guó)的發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油標(biāo)準(zhǔn)從20世紀(jì)80年代，一直沿用API（美國(guó)石油學(xué)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)），導(dǎo)致國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)存在后發(fā)劣勢(shì)。2016年9月，中國(guó)內(nèi)燃機(jī)學(xué)會(huì)發(fā)起，同時(shí)聯(lián)合中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)、石化標(biāo)委會(huì)以及行業(yè)內(nèi)添加劑、潤(rùn)滑油和汽車(chē)制造商等成立發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)創(chuàng)新聯(lián)盟，聯(lián)盟的核心目標(biāo)是力爭(zhēng)在五年內(nèi)通過(guò)研究中國(guó)當(dāng)前具有代表性的發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)型，開(kāi)發(fā)與之配套的潤(rùn)滑油自主標(biāo)準(zhǔn)，有利于國(guó)內(nèi)企業(yè)大幅度降低潤(rùn)滑油臺(tái)架的建設(shè)和維護(hù)成本，讓潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)可以加速追趕外資企業(yè)的步伐。

    六、中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)政策規(guī)劃

    2013年2月，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)節(jié)能減排的意見(jiàn)》，提出加強(qiáng)內(nèi)燃機(jī)高效燃用替代燃料、有效控制非常規(guī)排放等基礎(chǔ)研究，開(kāi)發(fā)適于內(nèi)燃機(jī)應(yīng)用替代燃料專(zhuān)用潤(rùn)滑油和排氣后處理技術(shù)；加強(qiáng)內(nèi)燃機(jī)機(jī)械效率提高技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，重點(diǎn)開(kāi)展低摩擦技術(shù)的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，推進(jìn)智能化、模塊化部件的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)部件的合理配置和動(dòng)力總成的優(yōu)化匹配。

潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)主要政策規(guī)劃

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    六、中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)前景和趨勢(shì)預(yù)測(cè)

    近年來(lái)，在中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量不斷增長(zhǎng)及高端裝備制造業(yè)快速發(fā)展的趨勢(shì)下，潤(rùn)滑油添加劑的市場(chǎng)需求大幅增加，中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)得以快速發(fā)展。隨著中國(guó)節(jié)能措施日趨嚴(yán)格，“國(guó)六”排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施日期的逼近，潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)不斷調(diào)整潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)了對(duì)環(huán)保型添加劑的開(kāi)發(fā)力度。目前在單劑數(shù)量上，中國(guó)已與發(fā)達(dá)國(guó)家持平，但在質(zhì)量上還存在不小差距，原因在于中國(guó)大多數(shù)的本土潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)缺乏技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品單一，無(wú)法根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在高端潤(rùn)滑油添加劑領(lǐng)域缺乏與國(guó)外潤(rùn)滑油添加劑公司競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品。未來(lái)，中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)還需在單劑的制備上不斷提高生產(chǎn)工藝，開(kāi)發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的單劑產(chǎn)品，形成強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在此基礎(chǔ)上，國(guó)產(chǎn)潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得以進(jìn)一步完善。