2020年中國機床工具行業(yè)發(fā)展回顧及2021年行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測[圖]

    一、機床工具行業(yè)組成

    我國機床工具行業(yè)由金切、鍛壓、鑄造機械、木工機械四個主機和工量具、磨料磨具、機床附件、機床電器4個配套共8個小行業(yè)組成。經(jīng)過多年的發(fā)展，形成了門類齊全、規(guī)模較大的機床工具行業(yè)，為國民經(jīng)濟的發(fā)展和國防建設(shè)做出了重要的貢獻(xiàn)。

機床工具行業(yè)組成

資料來源：智研咨詢整理

    二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1、行業(yè)發(fā)展歷程

    2000年之前，機床需求一直處于小幅波動，這與中國經(jīng)濟的規(guī)模密切相關(guān)。2001年，中國加入WTO，開始參與全球產(chǎn)業(yè)再分工，機床市場需求也由此開始一路高升，并于2011年達(dá)到最高點，是中國機床工具行業(yè)的黃金10年，中國市場的機床工具消費需求占世界機床市場的很大一部分，中國市場仍然是全球第一大市場。

    2011年以來，中國機床工具消費市場總體呈現(xiàn)‘需求總量從歷史高位回落、需求結(jié)構(gòu)變化明顯、需求水平加速升級’的基本特點。

機床工具行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    2、企業(yè)規(guī)模

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國機床工具行業(yè)市場競爭策略及發(fā)展趨向分析報告》顯示：我國作為全球制造業(yè)大國，機床工具行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定。2019年中國機床工具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共5710家，比上年增加58家；2020年11月機床工具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共5721家，比上年增加11家。

2010-2020年1-11月中國機床工具規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量

資料來源：機床工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2020年11月機床工具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（指年營業(yè)收入2000萬元以上企業(yè)）共5721家，涉及八個分行業(yè)：金屬切削機床831家、占14.5%、金屬成形機床530家、占9.3%、工量具及量儀746家、占13.0%、磨料磨具2024家、占35.4%、機床功能部件及附件355家、占6.2%、鑄造機械468家、占8.2%、木竹材加工機械127家、占2.2%和其它金屬加工機械640家、占11.2%。

2020年11月機床工具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量分布（單位：家）

資料來源：機床工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2020年11月機床工具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量分布

資料來源：機床工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    3、經(jīng)營現(xiàn)狀

    根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年1-11月機床工具行業(yè)累計完成營業(yè)收入6137億元，比上年同期減少101億元。

2019-2020年1-11月機床工具行業(yè)累計完成營業(yè)收入

（注：直至發(fā)稿，2020年12月數(shù)據(jù)還未出來）

資料來源：機床工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2019年1-11月機床工具行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額345億元；2020年1-11月機床工具行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額398億元，比上年同期增長53億元。得益于新冠疫情之后各級政府出臺的救助政策，以及部分領(lǐng)域需求的拉動，機床工具行業(yè)利潤總額指標(biāo)同比增速領(lǐng)先于營業(yè)收入。

2019-2020年1-11月機床工具行業(yè)利潤總額（單位：億元）

（注：直至發(fā)稿，2020年12月數(shù)據(jù)還未出來）
資料來源：機床工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    4、產(chǎn)量

    2019年中國機床工具行業(yè)累計，金屬切削機床產(chǎn)量39.72萬臺，金屬成形機床產(chǎn)量21.25萬臺，數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量17.97萬臺；2020年1-11月機床工具行業(yè)累計，金屬切削機床產(chǎn)量41.35萬臺，金屬成形機床產(chǎn)量19萬臺，數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量16.68萬臺。

2014-2020年1-11月中國機床工具細(xì)分行業(yè)產(chǎn)量

資料來源：機床工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    5、進(jìn)出口情況

    根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)據(jù)，2020年1-11月機床工具行業(yè)進(jìn)口總額為106.8億美元；機床工具行業(yè)出口總額為128.6億美元。

2018-2020年1-11月中國機床工具行業(yè)進(jìn)出口金額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)據(jù)，2020年1-11月中國金屬切削機床進(jìn)口總額43.9億美元;金屬成形機床進(jìn)口總額9.5億美元;工量具進(jìn)口總額14.7億美元。

    2020年1-11月中國金屬切削機床出口總額24.7億美元;金屬成形機床出口總額11.2億美元;工量具出口總額26.9億美元。

2020年1-11月中國機床工具細(xì)分行業(yè)進(jìn)出口金額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    三、2021年機床工具行業(yè)發(fā)展形勢預(yù)測

    機床工具行業(yè)是為裝備制造業(yè)提供工作母機的戰(zhàn)略性行業(yè)，為航空航天國防軍工、能源裝備現(xiàn)代交通等行業(yè)提供基礎(chǔ)技術(shù)裝備以高速、精密、復(fù)合智能為特征的高檔數(shù)控機床是國防軍工各種尖端武器制造的戰(zhàn)略裝備，是實現(xiàn)國防軍工現(xiàn)代化的必要保證實現(xiàn)高檔數(shù)控機床的產(chǎn)業(yè)化，對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動裝備制造業(yè)升級實現(xiàn)國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展有著重大戰(zhàn)略意義。

    2020年初暴發(fā)的新冠疫情深刻影響著今年我國經(jīng)濟社會的正常運行，也對機床工具行業(yè)帶來前所未有的沖擊。黨和國家英明決策，及時采取果斷有力措施，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，全國范圍內(nèi)疫情迅速得到控制，企業(yè)逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營逐月走上正軌。

    我國機床工具行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了新的發(fā)展階段，所面臨的國內(nèi)外環(huán)境更為嚴(yán)峻和復(fù)雜。展望2021年，雖然我國市場因疫情尚未完全恢復(fù)，行業(yè)運行壓力仍然較大，但是由于我國統(tǒng)籌防疫和發(fā)展成果顯著，經(jīng)濟復(fù)蘇領(lǐng)先全球；如疫情不反彈，不確定因素將得到有效應(yīng)對，2021年機床工具行業(yè)將延續(xù)2020年恢復(fù)性增長態(tài)勢，可能呈現(xiàn)前高后低特點，主要經(jīng)濟指標(biāo)有望增長5%以上。

2021年機床工具行業(yè)發(fā)展利弊因素

資料來源：智研咨詢整理