2020年中國核電行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、市場(chǎng)競爭格局及未來發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、概述

    輕原子核的融合和重原子核的分裂都能放出能量，分別稱為核聚變能和核裂變能，在聚變或者裂變時(shí)釋放大量熱量，能量按照核能-機(jī)械能-電能進(jìn)行轉(zhuǎn)換，這種電力即可稱為核電。縱觀核電發(fā)展歷史，核電站技術(shù)方案大致可以分四代，第一代核電站為原型堆，其目的在于驗(yàn)證核電設(shè)計(jì)技術(shù)和商業(yè)開發(fā)前景；第二代核電站為技術(shù)成熟的商業(yè)堆，在運(yùn)的核電站絕大部分屬于第二代核電站；第三代核電站為符合URD或EUR要求的核電站，其安全性和經(jīng)濟(jì)性均較第二代有所提高，屬于未來發(fā)展的主要方向之一；第四代核電站強(qiáng)化了防止核擴(kuò)散等方面的要求，處在原型堆技術(shù)研發(fā)階段。

核電技術(shù)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    二、發(fā)展現(xiàn)狀

    中國作為最大能源消費(fèi)國，能源供給制約較多，能源技術(shù)有待提高，能源結(jié)構(gòu)有待改善。在全球能源轉(zhuǎn)型的驅(qū)使下，中國在推動(dòng)能源技術(shù)創(chuàng)新、發(fā)展綠色能源、實(shí)現(xiàn)能源發(fā)展可持續(xù)性方面肩負(fù)重任。

    中國能源結(jié)構(gòu)是一種長期以煤炭為主體的一次能源結(jié)構(gòu)，生態(tài)環(huán)境損害問題突出，與中國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略相悖，需要改變以火電為基荷電場(chǎng)在能源結(jié)構(gòu)中的地位，而核電發(fā)展是推動(dòng)中國未來能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要舉措。核能與太陽能、水能、風(fēng)能、氫能、地?zé)崮?、生物能（沼氣）等能源類似，屬于低碳環(huán)保的清潔能源，與傳統(tǒng)化石能源相比，核能發(fā)電并不會(huì)面臨資源日趨枯竭、環(huán)境污染的風(fēng)險(xiǎn)。相比之下，水電的開發(fā)過度依賴特定的自然條件，且會(huì)對(duì)水域流通有所影響，從中長期看水電資源開發(fā)程度有限；風(fēng)電和光伏發(fā)電受自然條件制約出現(xiàn)間歇性和較大電量波動(dòng)性，難以承擔(dān)穩(wěn)定的供電基礎(chǔ)負(fù)荷。因此，核電的發(fā)展自然而然成為中國應(yīng)對(duì)發(fā)展低碳能源經(jīng)濟(jì)的一個(gè)理性選擇。近年來中國核電發(fā)電量逐年增加，2019年中國核電發(fā)電量達(dá)3487億千瓦時(shí)，較2018年增加了537億千瓦時(shí)，同比增長18.20%，2020年1-11月中國核電發(fā)電量已完成3310億千瓦時(shí)。

2014-2020年11月中國核電發(fā)電量統(tǒng)計(jì)

資料來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

    中國核電發(fā)電量占全國總發(fā)電量的比例逐年攀升，2019年中國核電發(fā)電量占全國總發(fā)電量的4.76%，較2018年增了0.54%，2020年1-11月中國核電發(fā)電量占全國總發(fā)電量的4.95%，已超過2019年全年。

2014-2020年11月中國核電發(fā)電量占全國總發(fā)電量的比例走勢(shì)圖（%）

資料來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

    2019年中國核電裝電容量達(dá)4874萬千瓦，較2018年增加了408萬千瓦，同比增長9.14%，2020年1-11月中國核電裝電容量已完成4989萬千瓦。從電力供給的角度看，結(jié)合中國的資源稟賦與實(shí)際國情，在未來能源發(fā)展的過程中將清潔能源與化石能源協(xié)同互補(bǔ)，雖然在今后的很長一段時(shí)間以煤炭作為基荷電力的狀態(tài)將一直維持，但核電的基荷電力屬性將隨著技術(shù)發(fā)展、投資建設(shè)持續(xù)增加而更為鞏固。核電作為高效性、高經(jīng)濟(jì)性的清潔能源，是解決未來化石能源日趨枯竭問題的最佳方案，在核電政策規(guī)劃目標(biāo)明確，核技術(shù)相關(guān)應(yīng)用更為廣泛的條件下，核電發(fā)展將迎來更多機(jī)遇和空間。

2014-2020年11月中國核電裝電容量統(tǒng)計(jì)

資料來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國核電產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：自2019年開始中國核電新增裝電容量開始下滑，2019年中國核電新增裝電容量為409萬千瓦，較2018年減少了475萬千瓦，2020年1-11月中國核電新增裝電容量為112萬千瓦。

2014-2020年11月中國核電新增裝電容量統(tǒng)計(jì)

資料來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

    中國核電廠主要有嶺澳核電廠、秦山核電廠、昌江核電廠、田灣核電廠、大亞灣核電廠、紅沿河核電廠等。

中國主要核電廠簡介

資料來源：智研咨詢整理

    2019年紅沿河核電廠發(fā)電量為32.73太千瓦時(shí)，較2018年增加了2.573太千瓦時(shí)；嶺澳核電廠發(fā)電量為31.52太千瓦時(shí)，較2018年減少了0.517太千瓦時(shí)；秦山核電廠發(fā)電量為2.627太千瓦時(shí)，較2018年增加了1.002太千瓦時(shí)；昌江核電廠發(fā)電量為9.719太千瓦時(shí)，較2018年增加了2.002太千瓦時(shí)；田灣核電廠發(fā)電量為32.89太千瓦時(shí)，較2018年增加了9.825太千瓦時(shí)；大亞灣核電廠發(fā)電量為16.195太千瓦時(shí)，較2018年減少了0.286太千瓦時(shí)。

2015-2019年中國主要核電廠發(fā)電量統(tǒng)計(jì)（太千瓦時(shí)）

資料來源：國家核安全局、智研咨詢整理

    2019年紅沿河核電廠發(fā)電量占全國核電總發(fā)電量的9.39%，較2018年減少了0.84%；嶺澳核電廠發(fā)電量占全國核電總發(fā)電量的9.04%，較2018年減少了1.82%；秦山核電廠發(fā)電量占全國核電總發(fā)電量的0.75%，較2018年增加了0.20%；昌江核電廠發(fā)電量占全國核電總發(fā)電量的2.79%，較2018年增加了0.17%；田灣核電廠發(fā)電量占全國核電總發(fā)電量的9.43%，較2018年增加了1.61%；大亞灣核電廠發(fā)電量占全國核電總發(fā)電量的4.64%，較2018年減少了0.94%。

2015-2019年中國主要核電廠發(fā)電量占全國核電總發(fā)電量的比例走勢(shì)圖（%）

資料來源：中電聯(lián)、國家核安全局、智研咨詢整理

    中國六大核電廠發(fā)電量占全國核電總發(fā)電量的比例呈下滑趨勢(shì)，2019年中國六大核電廠發(fā)電量總和占全國核電總發(fā)電量的36.04%，較2018年減少了1.61%。

2015-2019年中國六大核電廠發(fā)電量占全國核電總發(fā)電量的比例走勢(shì)圖（%）

資料來源：中電聯(lián)、國家核安全局、智研咨詢整理

    三、市場(chǎng)競爭格局

    中國核電業(yè)從起步發(fā)展到今天，市場(chǎng)競爭尤為激烈，未來中國核電在國際核電市場(chǎng)競爭中，核心競爭力依然是技術(shù)創(chuàng)新。目前中國核電行業(yè)上市企業(yè)主要有中國核電、中廣核電力、皖能電力等。

中國核電行業(yè)主要上市企業(yè)簡介

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

    2020年1-9月中國核電總資產(chǎn)為3598億元；中廣核電力總資產(chǎn)為3835億元；皖能電力總資產(chǎn)為336.9億元。

2014-2020年9月中國核電行業(yè)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年1-9月中國核電營業(yè)總收入為369億元；中廣核電力營業(yè)總收入為498.95億元；皖能電力營業(yè)總收入為117億元。

2014-2020年9月中國核電行業(yè)主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年1-9月中國核電毛利潤為172億元；中廣核電力毛利潤為206.36億元；皖能電力毛利潤為10.1億元。

2014-2020年9月中國核電行業(yè)主要上市企業(yè)毛利潤統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2019年中國核電核電發(fā)電量為1362.14億千瓦時(shí)；中廣核電力核電發(fā)電量為1901.91億千瓦時(shí)。

2019年中國核電行業(yè)主要上市企業(yè)核電發(fā)電量統(tǒng)計(jì)（億千瓦時(shí)）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2019年中國核電核電發(fā)電量占全國核電總發(fā)電量的39.06%；中廣核電力核電發(fā)電量占全國核電總發(fā)電量的54.54%。2019年中國核電和中廣核電力兩家上市企業(yè)核電發(fā)電量總和占全國核電總發(fā)電量的93.61%，企業(yè)市場(chǎng)占有率非常高。

2019年中國核電行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)占有率（按發(fā)電量）

資料來源：智研咨詢整理

    四、未來發(fā)展趨勢(shì)

    中國是一個(gè)能源消費(fèi)大國，依照目前的能源利用技術(shù)，可再生能源的發(fā)展無法短時(shí)間實(shí)現(xiàn)很大的能源結(jié)構(gòu)改變，而核電作為已經(jīng)成熟的清潔能源，其高效性、經(jīng)濟(jì)性的特點(diǎn)是快速實(shí)現(xiàn)中國能源優(yōu)化、可持續(xù)性發(fā)展的首選。未來中國核電發(fā)展的技術(shù)特征主要是可持續(xù)性、安全性、智慧化。

中國核電未來發(fā)展趨勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理