2019年中國保險科技行業(yè)發(fā)展歷程、市場規(guī)模以及應(yīng)用情況分析[圖]

科技保險陸寶英 2021-01-14 06:53 來源：智研咨詢

一、概述及分類

保險科技是保險與科技的結(jié)合體，即保險行業(yè)各參與主體綜合運用新興技術(shù)，創(chuàng)新風(fēng)險管理方式，提升保險服務(wù)效率和服務(wù)能力的做法。保險科技行業(yè)運用的技術(shù)有人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈。物聯(lián)網(wǎng)、生物科學(xué)及其他技術(shù)。

根據(jù)保險科技業(yè)務(wù)方向的不同，可將保險科技分為打通保險線上銷售的保險科技、驅(qū)動保險業(yè)務(wù)升級的保險科技及生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)品創(chuàng)新的保險科技。打通保險線上銷售的保險科技主要應(yīng)用于傳統(tǒng)保險企業(yè)，驅(qū)動保險業(yè)務(wù)升級的保險科技主要應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)，生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)品創(chuàng)新的保險科技主要用于保險相關(guān)的生態(tài)系統(tǒng)。

保險科技的分類

業(yè)務(wù)分類	簡介	舉例
打通保險線上銷售	驅(qū)動傳統(tǒng)保險企業(yè)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)保險產(chǎn)品線上、線下渠道同步發(fā)力	中國人壽、中國平安等傳統(tǒng)保險企業(yè)已開通線上保險商城
驅(qū)動保險業(yè)務(wù)升級	將入工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)融入保險產(chǎn)品開發(fā)、定價核保、理賠、營銷及分銷過程中，催生場景化保險、定制化保險，并提高核保、理賠效率，驅(qū)動保險業(yè)務(wù)升級	眾安保險推出基于可穿戴設(shè)備數(shù)據(jù)設(shè)計開發(fā)的重大疾病險
生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)品創(chuàng)新	伴隨消費升級發(fā)展，網(wǎng)購、旅游等生態(tài)系統(tǒng)的客戶需求及痛點逐漸顯露。保險科技企業(yè)通過大規(guī)模動態(tài)數(shù)據(jù)分析，支持保險企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計、定價、營銷，逐步催生創(chuàng)新型保險產(chǎn)品	退貨運費險

資料來源：智研咨詢整理

二、發(fā)展歷程

根據(jù)智研咨詢分布的《2021-2027年中國保險科技行業(yè)市場研究分析及前景戰(zhàn)略分析報告》顯示：伴隨時間推移，保險科技行業(yè)逐漸由原有保險銷售渠道互聯(lián)網(wǎng)化，走向科技深度滲透保險業(yè)務(wù)整體流程，進(jìn)而重構(gòu)保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。

國內(nèi)外保險科技發(fā)展歷程

時間	代表性時間
1985年	第一家專業(yè)電話保險公司成立，電話營銷逐漸成為保險營銷重要組成部分
1988年	日本生命保險公司全面推廣電腦信息系統(tǒng)，建立數(shù)據(jù)、電話、傳真系統(tǒng)
1989年	日本生命保險公司建立客戶綜合資產(chǎn)管理系統(tǒng)，逐步組建更全面的客戶數(shù)據(jù)庫
1995年	美國第三方網(wǎng)絡(luò)保險平臺InsWeb創(chuàng)立，曾是世界最早、最大的第三方網(wǎng)絡(luò)保險平臺之一1997年中國人壽引進(jìn)美國科比亞的CBPS壽險綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，中國保險學(xué)會和北京維信投資股份有限公司聯(lián)合成立中國保險信息網(wǎng)，是中國第一家保險網(wǎng)站
1999年	7月，太平洋保險花費500萬美元建立新系統(tǒng)，全面提升服務(wù)能力。呼叫中心系統(tǒng)、營銷系統(tǒng)開始普遍使用
2000年	泰康人壽宣布開通"泰康在線"網(wǎng)站以實現(xiàn)服務(wù)的全程網(wǎng)絡(luò)化
2013年	由中國平安、騰訊、阿里巴巴聯(lián)合控股的眾安在線保險有限公司成立，中國首家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司由此誕生
2014年	《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務(wù)業(yè)的若干意見》出臺，明確支持保險公司運用現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)模式
2015年	眾安保險與大華基因聯(lián)合推出中國首款互聯(lián)網(wǎng)基因檢測保險計劃“知因保"
2016年	3月，陽光保險以區(qū)塊鏈技術(shù)為底層技術(shù)架構(gòu)，以公司間聯(lián)盟區(qū)塊鏈為組織形式，推出“陽光貝"積分服務(wù)
2019年	中國平安將“金融+科技”定義為核心主營業(yè)務(wù)，中國人壽發(fā)布“科技國壽建設(shè)三年行動方案"
2020年	中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于推動銀行業(yè)和保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，鼓勵保險機(jī)構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展科技保險，推進(jìn)首臺（套）重大技術(shù)裝備保險和新材料首批次應(yīng)用保險補償機(jī)制試點

資料來源：智研咨詢整理

三、發(fā)展背景

相較于西方發(fā)達(dá)國家，中國保險科技行業(yè)起步較晚，但保費收入規(guī)模高，保險市場空間廣闊。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，中國保險公司保費收入規(guī)模由2010年的14528.0億元增長至2019年的42645.0億元，2019年的保費規(guī)模是2010年的2.9倍，位居全球第二。由此可見，中國擁有廣闊保險市場，為保險科技行業(yè)帶來巨大市場空間。

2010-2019年我國保險行業(yè)原保費收入走勢圖

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

人口密集，保險密度、保險深度偏低：中國人口眾多，2019年中國保險深度、保險密度分別為4.30%、3046.0元，均落后于全球平均水平。人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等科技已逐步應(yīng)用到保險行業(yè)，可推動保險產(chǎn)品創(chuàng)新、優(yōu)化保險體驗、提升承保和理賠效率，有助于促進(jìn)保費規(guī)模增長，進(jìn)而提高保險密度與保險深度。

2010-2019年我國保險密度及保險深度走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

四、保險科技規(guī)模

保險科技行業(yè)與保險行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)，中國銀保監(jiān)會、國務(wù)院針對保險行業(yè)發(fā)布的政策均對保險科技行業(yè)存在影響。2014年8月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務(wù)業(yè)的若干意見》，要求建立完善科技保險體系，積極發(fā)展適應(yīng)科技創(chuàng)新的保險產(chǎn)品和服務(wù)，推廣國產(chǎn)首臺首套裝備的保險風(fēng)險補償機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新和科技成果產(chǎn)業(yè)化。

2020年1月，中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于推動銀行業(yè)和保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，鼓勵保險機(jī)構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展科技保險，推進(jìn)首臺（套）重大技術(shù)裝備保險和新材料首批次應(yīng)用保險補償機(jī)制試點。政策對保險科技的未來發(fā)展方向具有指引作用，要求相關(guān)企業(yè)運用科技促進(jìn)保險產(chǎn)品創(chuàng)新，降低保險行業(yè)風(fēng)險，將促進(jìn)保險科技行業(yè)快速發(fā)展。

保險科技行業(yè)受多重因素影響，包含環(huán)保政策走向、市場需求變化、資金狀況等方面。近五年來，中國保險科技行業(yè)市場規(guī)模（按企業(yè)投資額計）呈增長趨勢，由2015年的441.5億元上升至2019年的775.4億元，年復(fù)合增長率為15.1%。中國保險科技行業(yè)發(fā)展時間短，尚處于資本投入階段，保險科技投入總額的增長速度與保險公司保費收入的增長速度趨于一致。

2015-2019年中國保險科技行業(yè)市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

五、應(yīng)用領(lǐng)域

營銷端是保險科技落地最多的應(yīng)用環(huán)節(jié)，核保、理賠和風(fēng)控環(huán)節(jié)是保險企業(yè)未來發(fā)力點。云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)和基因檢測等關(guān)鍵技術(shù)重塑保險行業(yè)各個環(huán)節(jié)。從實際落地情況來看，保險科技在產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)的應(yīng)用程度相對較淺，主要是在大數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上輔助精算師進(jìn)行風(fēng)險定價以及定制化產(chǎn)品開發(fā)；在保險營銷環(huán)節(jié)由于其痛點較多并且業(yè)務(wù)場景更有利于AI 大數(shù)據(jù)等技術(shù)的落地，因此成為目前保險科技落地最多的環(huán)節(jié)；而在核保和理賠環(huán)節(jié)，保險科技的價值在于幫助企業(yè)提升風(fēng)控能力和效率以及改善用戶體驗，而這也是保險企業(yè)未來的核心競爭力。

保險科技在各環(huán)節(jié)的主要應(yīng)用

	產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)	營銷環(huán)節(jié)	核保承保環(huán)節(jié)	理賠環(huán)節(jié)
云計算	縮短業(yè)務(wù)上線周期、碎片化業(yè)務(wù)的設(shè)計和承接	快速對接分銷渠道支持互聯(lián)網(wǎng)流量接入	/	/
大數(shù)據(jù)	輔助精算定價、定制化產(chǎn)品開發(fā)	精準(zhǔn)營銷、交叉銷售、KYC和輔助代理人展業(yè)	自動核保、反欺詐	數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析、欺詐風(fēng)險識別
人工智能	/	智能客服、智能保顧、分銷管理（培訓(xùn)/考核）、智慧營業(yè)廳	智能核保引擎、身份認(rèn)證、智能雙錄	智能定損、移動理賠、聲紋識別反欺詐
物聯(lián)網(wǎng)	UBI精準(zhǔn)定價、可穿戴設(shè)備建立被保險人實時數(shù)據(jù)庫，并指定個性化健康管理方案	/	智能傳感、提前預(yù)防風(fēng)險	/
區(qū)塊鏈	創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā)區(qū)塊鏈保單、相互保險	/	唯一性驗證簡化核保流程	智能合約、自動賠付、反欺詐聯(lián)盟標(biāo)的溯源
基因檢測	依據(jù)風(fēng)險高低進(jìn)行更精準(zhǔn)的定價，提供針對性的后續(xù)健康管理服務(wù)	/	進(jìn)行個性化體檢和預(yù)防治療，選擇適合的保險產(chǎn)品	/