2019年中國(guó)保險(xiǎn)科技行業(yè)發(fā)展歷程、市場(chǎng)規(guī)模以及應(yīng)用情況分析[圖]

    一、概述及分類(lèi)

    保險(xiǎn)科技是保險(xiǎn)與科技的結(jié)合體，即保險(xiǎn)行業(yè)各參與主體綜合運(yùn)用新興技術(shù)，創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理方式，提升保險(xiǎn)服務(wù)效率和服務(wù)能力的做法。保險(xiǎn)科技行業(yè)運(yùn)用的技術(shù)有人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈。物聯(lián)網(wǎng)、生物科學(xué)及其他技術(shù)。

    根據(jù)保險(xiǎn)科技業(yè)務(wù)方向的不同，可將保險(xiǎn)科技分為打通保險(xiǎn)線上銷(xiāo)售的保險(xiǎn)科技、驅(qū)動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)升級(jí)的保險(xiǎn)科技及生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)品創(chuàng)新的保險(xiǎn)科技。打通保險(xiǎn)線上銷(xiāo)售的保險(xiǎn)科技主要應(yīng)用于傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)，驅(qū)動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)升級(jí)的保險(xiǎn)科技主要應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)，生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)品創(chuàng)新的保險(xiǎn)科技主要用于保險(xiǎn)相關(guān)的生態(tài)系統(tǒng)。

保險(xiǎn)科技的分類(lèi)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    二、發(fā)展歷程

    根據(jù)智研咨詢分布的《2021-2027年中國(guó)保險(xiǎn)科技行業(yè)市場(chǎng)研究分析及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：伴隨時(shí)間推移，保險(xiǎn)科技行業(yè)逐漸由原有保險(xiǎn)銷(xiāo)售渠道互聯(lián)網(wǎng)化，走向科技深度滲透保險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體流程，進(jìn)而重構(gòu)保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。

國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)科技發(fā)展歷程

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    三、發(fā)展背景

    相較于西方發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)保險(xiǎn)科技行業(yè)起步較晚，但保費(fèi)收入規(guī)模高，保險(xiǎn)市場(chǎng)空間廣闊。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，中國(guó)保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入規(guī)模由2010年的14528.0億元增長(zhǎng)至2019年的42645.0億元，2019年的保費(fèi)規(guī)模是2010年的2.9倍，位居全球第二。由此可見(jiàn)，中國(guó)擁有廣闊保險(xiǎn)市場(chǎng)，為保險(xiǎn)科技行業(yè)帶來(lái)巨大市場(chǎng)空間。

2010-2019年我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)原保費(fèi)收入走勢(shì)圖

資料來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)、智研咨詢整理

    人口密集，保險(xiǎn)密度、保險(xiǎn)深度偏低：中國(guó)人口眾多，2019年中國(guó)保險(xiǎn)深度、保險(xiǎn)密度分別為4.30%、3046.0元，均落后于全球平均水平。人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等科技已逐步應(yīng)用到保險(xiǎn)行業(yè)，可推動(dòng)保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新、優(yōu)化保險(xiǎn)體驗(yàn)、提升承保和理賠效率，有助于促進(jìn)保費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng)，進(jìn)而提高保險(xiǎn)密度與保險(xiǎn)深度。

2010-2019年我國(guó)保險(xiǎn)密度及保險(xiǎn)深度走勢(shì)圖

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、銀保監(jiān)會(huì)、智研咨詢整理

    四、保險(xiǎn)科技規(guī)模

    保險(xiǎn)科技行業(yè)與保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、國(guó)務(wù)院針對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)布的政策均對(duì)保險(xiǎn)科技行業(yè)存在影響。2014年8月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》，要求建立完善科技保險(xiǎn)體系，積極發(fā)展適應(yīng)科技創(chuàng)新的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，推廣國(guó)產(chǎn)首臺(tái)首套裝備的保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新和科技成果產(chǎn)業(yè)化。

    2020年1月，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展科技保險(xiǎn)，推進(jìn)首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)和新材料首批次應(yīng)用保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制試點(diǎn)。政策對(duì)保險(xiǎn)科技的未來(lái)發(fā)展方向具有指引作用，要求相關(guān)企業(yè)運(yùn)用科技促進(jìn)保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新，降低保險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，將促進(jìn)保險(xiǎn)科技行業(yè)快速發(fā)展。

    保險(xiǎn)科技行業(yè)受多重因素影響，包含環(huán)保政策走向、市場(chǎng)需求變化、資金狀況等方面。近五年來(lái)，中國(guó)保險(xiǎn)科技行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按企業(yè)投資額計(jì)）呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，由2015年的441.5億元上升至2019年的775.4億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.1%。中國(guó)保險(xiǎn)科技行業(yè)發(fā)展時(shí)間短，尚處于資本投入階段，保險(xiǎn)科技投入總額的增長(zhǎng)速度與保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入的增長(zhǎng)速度趨于一致。

2015-2019年中國(guó)保險(xiǎn)科技行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖

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    五、應(yīng)用領(lǐng)域

    營(yíng)銷(xiāo)端是保險(xiǎn)科技落地最多的應(yīng)用環(huán)節(jié)，核保、理賠和風(fēng)控環(huán)節(jié)是保險(xiǎn)企業(yè)未來(lái)發(fā)力點(diǎn)。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)和基因檢測(cè)等關(guān)鍵技術(shù)重塑保險(xiǎn)行業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)。從實(shí)際落地情況來(lái)看，保險(xiǎn)科技在產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)的應(yīng)用程度相對(duì)較淺，主要是在大數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上輔助精算師進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)以及定制化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)；在保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)由于其痛點(diǎn)較多并且業(yè)務(wù)場(chǎng)景更有利于AI 大數(shù)據(jù)等技術(shù)的落地，因此成為目前保險(xiǎn)科技落地最多的環(huán)節(jié)；而在核保和理賠環(huán)節(jié)，保險(xiǎn)科技的價(jià)值在于幫助企業(yè)提升風(fēng)控能力和效率以及改善用戶體驗(yàn)，而這也是保險(xiǎn)企業(yè)未來(lái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

保險(xiǎn)科技在各環(huán)節(jié)的主要應(yīng)用

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