2020年中國蛋白粉行業(yè)深度分析（附產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模及未來預測、企業(yè)分析圖表）[圖]

蛋白粉陸寶英 2020-12-31 05:51 來源：智研咨詢

蛋白粉，即蛋白質(zhì)粉劑，是采用提純的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述幾種蛋白的組合體復合加工制成的富含蛋白質(zhì)的粉末，其用途是為人體補充蛋白質(zhì)，也可作為功能添加劑用于食品工業(yè)生產(chǎn)中。蛋白粉屬于膳食營養(yǎng)補充劑，具有補充能量、增強體質(zhì)、健身增肌、便于補給蛋白質(zhì)等特點，適用人群廣，涵蓋健身人群、術(shù)后病人、素食者、上班族、青少年兒童、孕婦、骨質(zhì)疏松人群等。隨著《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》、《關(guān)于加快發(fā)展健身休閑產(chǎn)業(yè)的指導意見》等健康相關(guān)政策的出臺，中國健身運動風潮興起，具有健身增肌等特點的蛋白粉愈加受到關(guān)注。

蛋白粉大致可以分成動物蛋白粉和植物蛋白粉。動物蛋白粉一般來源于魚類、禽類、以及畜類的肉、蛋、奶等；植物蛋白粉一般來源于植物，如堅果類、豆類、谷類食物。

蛋白粉的分類

資料來源：智研咨詢整理

蛋白粉行業(yè)上游來源較多，可以從牲畜養(yǎng)殖業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)提取蛋白粉，還可從大豆、豌豆、小麥中提取蛋白粉。下游銷售渠道較多，有電商渠道、喲啊點零售以及企業(yè)直銷渠道。

蛋白粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

資料來源：智研咨詢整理

中國蛋白粉市場品牌較多，主要品牌有康比特、康比特、肌肉科技等品牌。通過觀察蛋白粉品牌發(fā)源地可以看出中國蛋白粉品牌中美國品牌較多。其中原因之一是美國健身行業(yè)發(fā)展更加成熟，因而其蛋白粉市場發(fā)展較中國發(fā)展更快。總體而言，美國品牌的蛋白粉價格比國產(chǎn)品牌的價格高。

中國蛋白粉市場主要品牌及參考價格

品牌	發(fā)源地	所屬企業(yè)	參考價格：元/罐
康比特	中國	康比特	198
湯臣倍健	中國	湯臣倍健	208
肌肉科技	美國	Kerr (2016年被西王食品收購)	268
歐普特蒙	美國	Optimum Nutrition	438
美瑞克斯	美國	NBTY、湯臣倍健	498
康寶萊	美國	康寶萊	241
自然之寶	美國	NBTY、湯臣倍健	196
健安喜	美國	GNC (General Nutrition Centers)	349
紐崔萊	美國	安利	558

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

目前中國蛋白粉行業(yè)的銷售主要有四個渠道，分別為直銷渠道、零售藥店渠道、電商渠道以及母嬰店等其他渠道，銷售額占比分別為38%、31%、27%、5%?？梢钥闯觯变N渠道是目前蛋白粉行業(yè)的主要銷售渠道。未來，隨著電子商務(wù)的發(fā)展，電商渠道銷售額占比將會上升。

2019年中國蛋白粉行業(yè)銷售渠道占比情況

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

我國蛋白粉行業(yè)內(nèi)上市企業(yè)主要有康恩貝集團有限公司（旗下浙江康恩貝制藥股份有限公司于2004年上市）和湯臣倍健股份有限公司（2010年上市）兩家公司。

國產(chǎn)蛋白粉主要上市企業(yè)介紹

企業(yè)	企業(yè)簡介
康恩貝集團有限公司	康恩貝集團有限公司（以下簡稱“康恩貝”）成立于1994年，是一家以現(xiàn)代中藥和植物藥為核心業(yè)務(wù)的制藥企業(yè)集團，其前身為創(chuàng)建于1969年的蘭溪云山制藥廠。康恩貝旗下?lián)碛?0余個全資及控股子公司，如浙江康恩貝制藥股份有限公司（1969年創(chuàng)立，2004年上市，股票代碼為600572）、浙江康恩貝健康科技有限公司、云南希康生物科技有限公司等。歷經(jīng)多年的發(fā)展，康恩貝已逐步成為中國知名制藥企業(yè)。
湯臣倍健	湯臣倍健股份有限公司（以下簡稱“湯臣倍健”）成立于1995年，于2002年系統(tǒng)地將膳食營養(yǎng)補充劑引入中國非直銷領(lǐng)域，逐步成為中國膳食營養(yǎng)補充劑領(lǐng)先品牌，年銷量超過10,000,000瓶。2010年12月，湯臣倍健在深圳交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，股票代碼為300146。歷經(jīng)20余年的發(fā)展，湯臣倍健已擁有涵蓋軟膠囊、硬膠囊、片劑、粉劑等多個劑型的專業(yè)生產(chǎn)基地，產(chǎn)品銷往全中國。

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

康貝恩和湯臣倍健可知，康貝恩作為我國蛋白粉行業(yè)上市第一股，歷年來總資產(chǎn)均大于湯臣倍健的總資產(chǎn)。但2018年以來湯臣倍健顯現(xiàn)出迅猛的增勢，與康貝恩的總資產(chǎn)差距越來越小。

2019 年，蛋白粉企業(yè)面臨較為嚴峻的外部市場環(huán)境，國家相關(guān)部門對“保健”行業(yè)的整治行動、藥品零售行業(yè)的改革和規(guī)范、《電子商務(wù)法》的實施等因素都增大了市場相關(guān)方的壓力和挑戰(zhàn)，并將在較長期限內(nèi)對行業(yè)持續(xù)產(chǎn)生影響。康貝恩和湯臣倍健的凈利潤出現(xiàn)負值。

2020年初期由于新型冠狀病毒肺炎疫情爆發(fā)，蛋白粉企業(yè)的經(jīng)銷商、供應(yīng)商、零售商等均受到不同程度影響，導致企業(yè)的生產(chǎn)、市場及銷售活動無法按期正常開展，對蛋白粉企業(yè)的經(jīng)營造成一定影響。二季度隨著疫情得到有效控制，蛋白粉企業(yè)逐步恢復了一系列終端動銷和品牌宣傳活動，當季收入和業(yè)績均實現(xiàn)一定增長。

2017-2020年Q3蛋白粉企業(yè)總資產(chǎn)對比分析

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

2017-2020年Q3蛋白粉企業(yè)營業(yè)收入對比分析

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

2017-2020年Q3蛋白粉企業(yè)凈利潤對比分析

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國蛋白粉行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展趨勢預測報告》顯示，2019年中國居民人均可支配收入達到30733元。在醫(yī)療保健方面，2019年中國居民人均醫(yī)療保健消費支出上升至1902元。并且國家不斷頒布相關(guān)政策支持居民健身行業(yè)的發(fā)展：在《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》、《中華人民共和國食品安全法(2018修正)》等，健身運動熱潮興起與膳食營養(yǎng)補充劑行業(yè)的不斷規(guī)范，加速蛋白粉行業(yè)的發(fā)展。2015年蛋白粉行業(yè)市場規(guī)模為8.42億元，2020年增長至16.84億元，年復合增長率為14.87%。

2015-2020年蛋白粉行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

預計到2021年蛋白粉行業(yè)市場規(guī)模為18.54億元，2027年增長至28.31億元，年復合增長率為7.31%。

2021-2027年蛋白粉行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

本文采編：CY261

文章轉(zhuǎn)載、引用說明：

智研咨詢推崇信息資源共享，歡迎各大媒體和行研機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用。但請遵守如下規(guī)則：

1.可全文轉(zhuǎn)載，但不得惡意鏡像。轉(zhuǎn)載需注明來源（智研咨詢）。

2.轉(zhuǎn)載文章內(nèi)容時不得進行刪減或修改。圖表和數(shù)據(jù)可以引用，但不能去除水印和數(shù)據(jù)來源。

如有違反以上規(guī)則，我們將保留追究法律責任的權(quán)力。

版權(quán)提示：

智研咨詢倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)，對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題，煩請聯(lián)系我們，我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式：gaojian@chyxx.com、010-60343812。

蛋白粉