智研精品報(bào)告

2020年中國(guó)水泥熟料行業(yè)供需分析：預(yù)計(jì)水泥熟料進(jìn)口數(shù)量超過2400萬噸[圖]

水泥熟料王密 2020-12-11 06:29 來源：智研咨詢

一、概況

水泥熟料以石灰石和粘土、鐵質(zhì)原料為主要原料，按適當(dāng)比例配制成生料，燒至部分或全部熔融，并經(jīng)冷卻而獲得的半成品。在水泥工業(yè)中，最常用的硅酸鹽水泥熟料主要化學(xué)成分為氧化鈣、二氧化硅和少量的氧化鋁和氧化鐵。主要礦物組成為硅酸三鈣、硅酸二鈣、鋁酸三鈣和鐵鋁酸四鈣。硅酸鹽水泥熟料加適量石膏共同磨細(xì)后，即成硅酸鹽水泥，在英語里水泥cement有時(shí)也寫作caement代指水泥。

水泥熟料制作過程

資料來源：智研咨詢整理

二、水泥熟料現(xiàn)狀分析

隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，環(huán)境問題關(guān)系現(xiàn)代化建設(shè)全局和中華民族長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，然而水泥行業(yè)的節(jié)能減排依舊是重點(diǎn)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年前三季度中國(guó)水泥熟料產(chǎn)量為114561萬噸，同比下降24.79%。

2014-2020年中國(guó)水泥熟料產(chǎn)量及增速

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

按照往年來看，每年的下半年都是水泥熟料的需求旺季，屆時(shí)進(jìn)口熟料總量將會(huì)大大增加。2020年前三季度中國(guó)水泥熟料進(jìn)口數(shù)量為2210.45萬噸，中國(guó)水泥熟料出口數(shù)量為7.8萬噸。

2014-2020年中國(guó)水泥熟料進(jìn)出口數(shù)量

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

目前國(guó)外熟料的價(jià)格也隨著進(jìn)口量的增加而水漲船高，如果價(jià)格管控不到位，一旦在國(guó)內(nèi)失去價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，那么無疑會(huì)讓熟料的進(jìn)口量大打折扣。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年前三季度中國(guó)水泥熟料進(jìn)口金額為85627.1萬美元，中國(guó)水泥熟料出口金額為872.5萬美元。

2014-2020年中國(guó)水泥熟料進(jìn)出口金額

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)水泥熟料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：由于2020年新型冠狀病毒影響，可能稍有影響水泥熟料需求量。2020年前三季度水泥熟料表觀需為11.7億噸，同比下降24.5%。

2014-2020年中國(guó)水泥熟料表觀需求量

資料來源：智研咨詢整理

三、水泥熟料企業(yè)概況

華東地區(qū)特大企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)能占比較高，如海螺水泥和中國(guó)建材（南方水泥、中聯(lián)水泥)，大中型企業(yè)也較多，如山水水泥、紅獅水泥、萬年青、溧陽金峰、中材股份（中材水泥)臺(tái)泥國(guó)際和亞洲水泥等。

部分品牌水泥熟料概況

品牌	企業(yè)名稱	概況
中國(guó)建材	中國(guó)建材股份有限公司	中國(guó)建材股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括水泥、輕質(zhì)建材、玻璃纖維及復(fù)合材料、工程服務(wù)四大板塊，現(xiàn)已成為淮海和東南經(jīng)濟(jì)區(qū)最大的水泥生產(chǎn)商，亞洲最大的石膏板生產(chǎn)商，世界最大玻璃纖維生產(chǎn)商（通過聯(lián)營(yíng)公司中國(guó)玻纖實(shí)現(xiàn)）、中國(guó)最大的兆瓦級(jí)風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片制作商、國(guó)際領(lǐng)先的玻璃生產(chǎn)線和新型干法水泥生產(chǎn)線設(shè)計(jì)及工程總承包服務(wù)供應(yīng)商。
海螺水泥	安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司	水泥及輔料、水泥制品生產(chǎn)、銷售、出口，機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料生產(chǎn)、銷售、進(jìn)口；煤炭批發(fā)、零售；電子設(shè)備生產(chǎn)、銷售；技術(shù)服務(wù)。
金隅冀東	金隅冀東水泥有限責(zé)任公司	公司主營(yíng):水泥及水泥制品、水泥添加劑、水泥熟料、混凝土及混凝土制品、五金交電、建筑材料等。
華新水泥	華新水泥股份有限公司	華新水泥是一個(gè)有著百年歷史、享譽(yù)國(guó)內(nèi)外的國(guó)有大型水泥骨干企業(yè)，前身為1946年9月28日創(chuàng)建于湖北黃石的華新水泥股份有限公司大冶水泥廠。
紅獅	紅獅控股集團(tuán)有限公司	紅獅控股集團(tuán)是一家專業(yè)生產(chǎn)高標(biāo)號(hào)水泥的大型企業(yè)，是國(guó)家重點(diǎn)支持的12家全國(guó)性大型水泥企業(yè)之一，世界500強(qiáng)美國(guó)高盛集團(tuán)是主要投資人之一。
臺(tái)泥	-	主要營(yíng)業(yè)范圍包含水泥、水泥制品之生產(chǎn)與銷售，以及預(yù)拌混凝土之產(chǎn)銷。2010年在大中華地區(qū)的總產(chǎn)能約為5,000萬噸，在全中國(guó)排名第六（引用中國(guó)水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)資料）。臺(tái)泥為全球主要外銷廠商之一，其高質(zhì)量在國(guó)際間頗負(fù)盛譽(yù)，先后獲得包括美國(guó)加州洛杉磯市政府水泥認(rèn)證、歐盟水泥CE 認(rèn)證在內(nèi)的多項(xiàng)證書。
天瑞	天瑞集團(tuán)	融鑄造、水泥、旅游、煤電鋁四大產(chǎn)業(yè)為一體的綜合性企業(yè)集團(tuán)，是河南省重點(diǎn)支持的百戶工業(yè)企業(yè)之一，位列2010年中國(guó)制造業(yè)企業(yè)第295名，2013年中國(guó)企業(yè)五百?gòu)?qiáng)454位

資料來源：智研咨詢整理

2019年中國(guó)各品牌水泥熟料產(chǎn)能中，中國(guó)建筑水泥熟料產(chǎn)能為38922萬噸/年；其次是海螺水泥熟料產(chǎn)能為22112萬噸/年；再次是金隅冀東水泥熟料產(chǎn)能為10205萬噸/年。

2019年主要企業(yè)水泥熟料產(chǎn)能

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

華新水泥股份有限公司始創(chuàng)于1907年,被譽(yù)為中國(guó)水泥工業(yè)的搖籃，為國(guó)家和地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出了突出貢獻(xiàn)。北京50年代的十大建筑、北京亞運(yùn)村、葛洲壩、京珠高速公路，長(zhǎng)江中下游數(shù)十座公路和鐵路大橋、舉世矚目的三峽工程等國(guó)家重點(diǎn)工程，均選用華新水泥。

2020年上半年華新水泥營(yíng)業(yè)收入中，水泥銷售占比80.69%；混凝土銷售占比5.6%；熟料銷售占比5.48%；骨料銷售占比3.75%。

2020年上半年華新水泥營(yíng)業(yè)收入占比