2019年中國對外承包工程產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境、營業(yè)額、新簽合同額、行業(yè)集中度及“一帶一路”沿線對外承包工程分析[圖]

對外工程承包梁沛資 2020-11-17 05:42 來源：智研咨詢

對外承包工程是施工企業(yè)在國際市場上，通過投標(biāo)、議標(biāo)、接受詢價和委托等多種方式，按照一定條件同外國發(fā)包單位就某項工程的建設(shè)簽訂合同，據(jù)以組織施工的工程。對外承包工程有單獨承包、聯(lián)合承包和分包之分。聯(lián)合承包主要是一些規(guī)模大、技術(shù)新、施工組織要求高的大型項目。多個承包商共同承包某項工程，能充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢，順利完成施工任務(wù)。分包則是大承包商從發(fā)包人手中取得了一個項目的施工建設(shè)權(quán)力后，把部分工程轉(zhuǎn)包給其他的承包商完成。

2019年，商務(wù)部等19部門發(fā)布《關(guān)于促進對外承包工程高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出要形成一批世界級的對外承包工程企業(yè)；培養(yǎng)一批具有國際化經(jīng)營管理能力的人才隊伍；打造一批綜合效益好、社會影響力廣泛、綠色環(huán)保的示范項目；推動中國建設(shè)品牌得到國際社會普遍認可和好評。

中國對外承包工程行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)

政策名稱	頒發(fā)機構(gòu)	頒布時間	主要內(nèi)容
《關(guān)于促進對外承包工程高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》商合發(fā)[2019]273號	商務(wù)部等19部門	2019年	主要目標(biāo)：實現(xiàn)對外承包工程規(guī)模和全球市場份額穩(wěn)中有升，結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，領(lǐng)域不斷拓寬，綜合競爭力顯著增強，由對外承包工程大國向?qū)ν獬邪こ虖妵D(zhuǎn)變。形成一批世界級的對外承包工程企業(yè)；培養(yǎng)一批具有國際化經(jīng)營管理能力的人才隊伍；打造一批綜合效益好、社會影響力廣泛、綠色環(huán)保的示范項目；推動中國建設(shè)品牌得到國際社會普遍認可和好評。建立一套完善、規(guī)范、科學(xué)的對外承包工程管理體制機制，促進服務(wù)有效、監(jiān)管保障有力、便利化水平大幅提升。更好地服務(wù)我國經(jīng)濟社會發(fā)展和對外開放大局，有效促進項目所在國和世界經(jīng)濟發(fā)展，為推動構(gòu)建人類命運共同體作出積極貢獻。
《對外承包工程業(yè)務(wù)統(tǒng)計調(diào)查制度》	商務(wù)部	2019年	根據(jù)業(yè)務(wù)管理變化，調(diào)整了統(tǒng)計調(diào)查范圍。2017年，對外承包工程經(jīng)營資格取消，統(tǒng)計對象發(fā)生變化。為此，修訂后的制度將現(xiàn)行統(tǒng)計制度的適用范圍由“本制度適用于我國境內(nèi)的各級商務(wù)主管部門和獲得對外承包工程經(jīng)營資格的企業(yè)”調(diào)整為“本制度適用于我國境內(nèi)的各級商務(wù)主管部門和發(fā)生對外承包工程業(yè)務(wù)的企業(yè)或單位”；明確部分統(tǒng)計原則。將企業(yè)為承攬國（境）外工程項目而設(shè)立的境外企業(yè)承包的境外工程項目，納入對外承包工程統(tǒng)計；增加質(zhì)量控制內(nèi)容和附錄部分“向國家統(tǒng)計局提供的統(tǒng)計資料清單”。

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國對外工程承包行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資戰(zhàn)略咨詢報告》顯示，2019年我國對外承包工程營業(yè)額達1729億美元，折合人民幣為1.19萬億元，同比增長2.28%。

2015-2019年中國對外承包工程營業(yè)額統(tǒng)計

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

2019年我國對外承包工程新簽合同額為2602.5億美元，折合人民幣為1.8萬億元，同比增長7.63%。

2015-2019年中國對外承包工程新簽合同額統(tǒng)計

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

2019年我國對外承包工程營業(yè)額TOP5分別為中國建筑集團有限公司、華為技術(shù)有限公司、中國港灣工程有限責(zé)任公司、中國水電建設(shè)集團國際工程有限公司、中國鐵建股份有限公司，這5家企業(yè)對外承包工程營業(yè)額總計431.97億美元，占比達25%。

2019年中國對外承包工程營業(yè)額TOP5占比情況

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

2019年我國對外承包工程新簽合同額排名前三的企業(yè)為中國水電建設(shè)集團國際工程有限公司、中國鐵建股份有限公司、中國港灣工程有限責(zé)任公司，新簽合同額分別為190.94億美元、190.94億美元、154.79億美元。

2019年中國對外承包工程新簽合同額TOP10

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

我國對外承包工程新簽合同額集中度較高，2019年對外承包工程新簽合同額前十名企業(yè)占據(jù)50.46%。

2019年中國對外承包工程新簽合同額行業(yè)集中度

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

隨著國內(nèi)和國際社會對于共建“一帶一路”倡議關(guān)注度不斷提升，共建“一帶一路”成為國際社會與中國開展多雙邊合作的重點，對外承包工程企業(yè)作為共建“一帶一路”倡議的重要參與力量，在沿線國家業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。2019年我國對“一帶一路”沿線國家新簽對外承包工程項目合同總計6944份，新簽合同金額為1548.9億美元。

2015-2019年中國對“一帶一路”沿線國家新簽對外承包工程項目情況

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

2019年我國對“一帶一路”沿線國家對外承包工程合同營業(yè)額達979.8億美元，占我國對外承包工程合同營業(yè)額的56.67%。

2015-2019年中國對“一帶一路”沿線國家對外承包工程合同營業(yè)額及占比

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

我國很多對外承包工程企業(yè)在發(fā)展戰(zhàn)略上確立了“海外優(yōu)先”戰(zhàn)略，推動業(yè)務(wù)模式多樣化、高端化發(fā)展，在EPC+F 業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，積極探索以 BOT、PPP 等方式參與項目，以參股、并購境外企業(yè)的方式拓展市場；另外，企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，進行資源整合，與發(fā)達國家開展第三方合作，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、互利共贏。

中國對外承包工程企業(yè)轉(zhuǎn)型升級趨勢

資料來源：智研咨詢整理

本文采編：CY259

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