2019年中國碳酸鉀市場現(xiàn)狀及趨勢分析：企業(yè)集中度上升，下游空間前景可觀[圖]

    碳酸鉀，重要的無機(jī)鹽產(chǎn)品之一，為白色結(jié)晶粉末。密度2.428g/cm3，熔點(diǎn)891℃，沸點(diǎn)時分解，分子式K2CO3，分子量138.21。溶于水，水溶液呈堿性，不溶于乙醇、丙酮和乙醚。

    碳酸鉀分為重質(zhì)碳酸鉀和輕質(zhì)碳酸鉀兩類，其理化性質(zhì)、用途均有較大區(qū)別。重質(zhì)碳酸鉀的產(chǎn)品堆積密度為1.5g/cm3，表面積小，溶解速度慢，主要應(yīng)用于玻璃、陶瓷等行業(yè)；輕質(zhì)碳酸鉀的產(chǎn)品堆積密度一般小于0.8g/cm3，表面積大，溶解速度快，對最終產(chǎn)品收率和質(zhì)量有顯著提高，主要應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、農(nóng)藥等高端應(yīng)用領(lǐng)域，價格高于重質(zhì)碳酸鉀。

碳酸鉀分類及主要應(yīng)用領(lǐng)域

資料來源：智研咨詢整理

    碳酸鉀行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料、設(shè)備供應(yīng)以及人力技術(shù)支持；碳酸鉀行業(yè)下游主要集中在玻璃制造、食品工業(yè)、陶瓷、醫(yī)藥、化肥、農(nóng)藥等領(lǐng)域。

碳酸鉀行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    2010年以來，國內(nèi)碳酸鉀的產(chǎn)能、產(chǎn)量和開工率總體上均呈上升趨勢。其中2010-2012年，國內(nèi)企業(yè)開工率基本保持在60%-70%左右；2013年鹽湖股份7.20萬噸裝置和2014年瑞達(dá)泰豐2.00萬噸裝置上馬后，國內(nèi)產(chǎn)能大幅增加，企業(yè)整體開工率有所下降。

    2015年，成都化工裝置關(guān)閉，產(chǎn)能縮小6.00萬噸，國內(nèi)裝置開工率回升到70.00%左右；近兩年，隨著輕質(zhì)碳酸鉀在農(nóng)藥、醫(yī)藥、食品等新應(yīng)用領(lǐng)域的快速增長，尤其是農(nóng)藥領(lǐng)域需求的快速增長，推動了碳酸鉀的需求，從而使國內(nèi)開工率提高，2018年國內(nèi)碳酸鉀總產(chǎn)能為22.00萬噸，產(chǎn)量17.43萬噸，開工率達(dá)到79.23%，為近年來最高。2019年碳酸鉀行業(yè)產(chǎn)能約為23萬噸，總體穩(wěn)定。

2013-2019年中國碳酸鉀行業(yè)產(chǎn)能走勢

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國碳酸鉀行業(yè)市場供需規(guī)模及發(fā)展趨勢研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年我國碳酸鉀行業(yè)產(chǎn)量17.62萬噸，碳酸鉀行業(yè)產(chǎn)能利用率約76.6%。近幾年我國碳酸鉀行業(yè)產(chǎn)量產(chǎn)能情況如下圖所示；

2013-2019年中國碳酸鉀產(chǎn)量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    碳酸氫鉀在國內(nèi)市場上需求量相對較小，下游需求主要集中在食品、醫(yī)藥、農(nóng)藥以及陶瓷和玻璃制造領(lǐng)域。下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模的整體提升帶動了碳酸鉀市場需求量同步增長。

    2019年我國碳酸鉀行業(yè)產(chǎn)量約17.62萬噸，進(jìn)口量約0.09萬噸，出口量0.5萬噸，國內(nèi)碳酸鉀行業(yè)表觀消費(fèi)量約17.21萬噸。

2013-2019年中國碳酸鉀行業(yè)供需平衡情況

資料來源：智研咨詢整理

    國內(nèi)碳酸鉀行業(yè)市場價格總體穩(wěn)定，行業(yè)市場規(guī)模保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢，2010年我國碳酸鉀行業(yè)市場規(guī)模約為6.76億元，2019年達(dá)到了10.71億元。

2013-2019年中國碳酸鉀行業(yè)市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    近些年國內(nèi)環(huán)保要求逐步提高，碳酸鉀中小企業(yè)無法有效控制生產(chǎn)成本，企業(yè)經(jīng)營效益大幅下滑，導(dǎo)致中小型碳酸鉀生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)關(guān)停，為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)騰出發(fā)展空間，行業(yè)集中度呈現(xiàn)出上升趨勢。

    國內(nèi)碳酸鉀行業(yè)中具有代表意義的企業(yè)為鹽湖股份、大洋生物、UNID優(yōu)利德、辛集化工、瑞達(dá)泰豐、振興化肥等。其中鹽湖股份、UNID優(yōu)利德、瑞達(dá)泰豐生產(chǎn)的為重質(zhì)碳酸鉀，大洋生物、辛集化工、振興化肥生產(chǎn)的為輕質(zhì)碳酸鉀。近年來大洋生物碳酸鉀市場占比穩(wěn)步提升。

碳酸鉀行業(yè)主要企業(yè)分布情況

資料來源：智研咨詢整理

    目前國內(nèi)生產(chǎn)碳酸鉀的廠家大體分為兩類：一類是重質(zhì)碳酸鉀生產(chǎn)企業(yè)，主要包括青海鹽湖工業(yè)股份有限公司、優(yōu)利德（江蘇）化工有限公司；另一類是輕質(zhì)碳酸鉀生產(chǎn)企業(yè)，主要包括浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司、河北辛集化工集團(tuán)有限責(zé)任公司等。一般來說輕質(zhì)碳酸鉀略顯高端化，價格也高于重質(zhì)碳酸鉀價格。

國內(nèi)碳酸鉀分類主要廠商統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

    2020年8月20日，浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司獲批A股上市，募資1500萬股用于投資年產(chǎn)2.5萬噸碳酸鉀和1.5萬噸碳酸氫鉀生產(chǎn)項(xiàng)目，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為食品級、優(yōu)等品等高品級的碳酸鉀、碳酸氫鉀，能更好地滿足食品、醫(yī)藥等高端應(yīng)用市場的需求。

    項(xiàng)目建成后，隨著產(chǎn)能逐步釋放，將有效緩解公司的產(chǎn)能瓶頸，提升公司產(chǎn)品市場占有率，進(jìn)一步鞏固公司細(xì)分市場的龍頭地位。

大洋生物碳酸鉀國內(nèi)市場占比

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    綜合來看，中國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展是市場增長的基本保障，下游行業(yè)的發(fā)展是市場增長的直接動力。碳酸鉀是重要的無機(jī)鹽產(chǎn)品，其需求來源于下游行業(yè)的消費(fèi)情況。碳酸鉀的下游應(yīng)用行業(yè)廣泛，涵蓋玻璃、農(nóng)藥、食品、醫(yī)藥、陶瓷、飼料、化肥、染料等諸多領(lǐng)域。近年來，受到食品、醫(yī)藥等方面應(yīng)用的驅(qū)動，碳酸鉀的需求量保持持續(xù)增長，碳酸鉀行業(yè)前景廣闊。