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2019年中國(guó)人造石墨產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景：市場(chǎng)集中度不斷提升逐漸形成寡頭競(jìng)爭(zhēng)模式 [圖]

人造石墨陽芬 2020-10-28 06:14 來源：智研咨詢

一、人造石墨發(fā)展概況

一切通過有機(jī)炭化再經(jīng)過石墨化高溫處理得到的石墨材料均可稱為人造石墨，如炭纖維、熱解炭、泡沫石墨等。而狹義上的人造石墨通常指以雜質(zhì)含量較低的炭質(zhì)原料為骨料、煤瀝青等為粘結(jié)劑，經(jīng)過配料、混捏、成型、炭化和石墨化等工序制得的塊狀固體材料，如石墨電極、等靜壓石墨等。

人造石墨分類

應(yīng)用分類	簡(jiǎn)介
石墨電極類	主要以石油焦、針狀焦為原料，煤瀝青作結(jié)合劑，經(jīng)煅燒、配料、混捏、壓型、焙燒、石墨化、機(jī)加工而制成，是在電弧爐中以電弧形式釋放電能對(duì)爐料進(jìn)行加熱熔化的導(dǎo)體，根據(jù)其質(zhì)量指標(biāo)高低，可分為普通功率、高功率和超高功率。
石墨陽極類	主要以石油焦為原料，煤瀝青作粘結(jié)劑，經(jīng)煅燒、配料、混捏、壓型、焙燒、浸漬、石墨化、機(jī)加工而制成。一般用于電化學(xué)工業(yè)中電解設(shè)備的導(dǎo)電陽極。
特種石墨類	主要以優(yōu)質(zhì)石油焦為原料，煤瀝青或合成樹脂為粘結(jié)劑，經(jīng)原料制備、配料、混捏、壓片、粉碎、再混捏、成型、多次焙燒、多次侵漬、純化及石墨化、機(jī)加工而制成。一般用于航天、電子、核工業(yè)部門。
石墨熱交換器	將人造石墨加工成所需要的形狀，再用樹脂浸漬和固化而制成的用于熱交換的不透性石墨制品，它是以人造不透性石墨為基體加工而成的換熱設(shè)備，主要用于化學(xué)工業(yè)。
非標(biāo)準(zhǔn)制品類	指用石墨制品經(jīng)過進(jìn)一步加工而改制成的各種異型石墨制品。包括鏟型陽極、制氟陽極以及各種規(guī)格的坩堝、板、棒、塊等異型品。
不透性石墨類	指經(jīng)樹脂及各種有機(jī)物浸漬、加工而制成的各種石墨異型品，包括熱交換器的基體塊。

資料來源：智研咨詢整理

制造人造石墨的方法有很多種，常見的是，以主要原料是粉狀的優(yōu)質(zhì)煅燒石油焦，在其中加瀝青作為粘結(jié)劑，再加入少量其他輔料。各種原材料配合好以后，將其壓制成形，然后在2500～3000℃、非氧化性氣氛中處理，使之石墨化。

人造石墨生產(chǎn)工序

資料來源：智研咨詢整理

人造石墨應(yīng)用領(lǐng)域主要分布在冶金工業(yè)、機(jī)械工業(yè)、化學(xué)工業(yè)中，其中在冶金工業(yè)中，天然鱗片石墨因抗氧化性較好可用于生產(chǎn)鎂碳磚和鋁碳磚等耐火材料。人造石墨可以作為煉鋼電極，而天然石墨制成的電極就難以用于使用條件較苛刻的煉鋼電爐。

人造石墨應(yīng)用領(lǐng)域

資料來源：智研咨詢整理

二、人造石墨產(chǎn)量

負(fù)極材料可分為碳材料和非碳材料兩大類，碳材料包括人造石墨、天然石墨、中間相碳微球和硬碳軟碳等，非碳材料包括硅基材料、錫基材料和鈦酸鋰等。2015-2019年中國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)量呈階梯式增長(zhǎng)，2018年中國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)量為19.2萬噸，同比增長(zhǎng)31.51%；2019年中國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)量為26.5萬噸，同比增長(zhǎng)38.02%。

2015-2019年中國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)量及增速

資料來源：智研咨詢整理

隨著動(dòng)力電池能量密度的提升以及人造石墨深加工技術(shù)成熟，人造石墨需求量也越來越大。2015年以來中國(guó)人造石墨產(chǎn)量呈階梯式增長(zhǎng)，2018年中國(guó)人造石墨產(chǎn)量13.2萬噸，較上年增加3.2萬噸，同比增長(zhǎng)32%，人造石墨產(chǎn)量占負(fù)極材料產(chǎn)量的68.75%；2019中國(guó)人造石墨產(chǎn)量20.8萬噸，較上年增加7.6萬噸萬噸，同比增長(zhǎng)57.58%，人造石墨產(chǎn)量占負(fù)極材料產(chǎn)量的78.49%。

2015-2019年中國(guó)人造石墨產(chǎn)量及占比

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三、人造石墨主營(yíng)企業(yè)

隨著行業(yè)格局變化，2019年中國(guó)貝特瑞、上海杉杉科技、江西紫宸人造石墨出貨量分別是23500噸、42100噸、46500噸，目前人造石墨市場(chǎng)已呈現(xiàn)出杉杉和紫宸雙寡頭的格局，這兩家企業(yè)2019年人造石墨總出貨量均在4萬噸以上。

2018-2019年中國(guó)各公司人造石墨出貨量

資料來源：智研咨詢整理

其中中國(guó)人造石墨上市公司有翔豐華、中科電氣、杉杉股份等，2019年翔豐華營(yíng)業(yè)收入為6.46億元，較上年增加0.46億元；2019年中科電氣營(yíng)業(yè)收入為9.29億元，較上年增加3.1億元；2019年杉杉股份營(yíng)業(yè)收入為86.8億元。

2014-2019年中國(guó)人造石墨上市公司營(yíng)業(yè)收入

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)人造石墨行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)查及投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年翔豐華營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為0.69億元，；2019年中科電氣營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1.71億元，較上年增加0.15億元；2019年杉杉股份營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為3.73億元。

2014-2019年中國(guó)人造石墨上市公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2019年翔豐華營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)為0.62億元，較上年持平；2019年中科電氣營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)為1.51億元，較上年增加0.21億元；2019年杉杉股份營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)為3.75億元。

2014-2019年中國(guó)人造石墨上市公司凈利潤(rùn)

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

四、發(fā)展前景

人造石墨作為動(dòng)力電池的主要材料，在新能源汽車行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)下，市場(chǎng)需求持續(xù)攀升。但近幾年，我國(guó)對(duì)于新能源汽車補(bǔ)貼減少，新能源汽車行業(yè)發(fā)展放緩，對(duì)于人造石墨需求降低，因此人造石墨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，目前市場(chǎng)集中度不斷提升，逐漸形成寡頭競(jìng)爭(zhēng)模式。

本文采編：CY329