競爭加劇，國產(chǎn)替代顯著，2019年中國PLC行業(yè)市場現(xiàn)狀、前景與競爭分析（附：工控自動化規(guī)模、PLC發(fā)展歷程）[圖]

    一、PLC產(chǎn)品定義分類與行業(yè)概況

    1、PLC產(chǎn)品定義與分類

    PLC即可編程控制器，是Programmable Logic Controller 的英文縮寫，是一種專用于工業(yè)控制的設(shè)備。PLC硬件結(jié)構(gòu)與微型計算機基本相同，由電源、CPU、存儲器、I/O、功能模塊、通信模塊等構(gòu)成，因此PLC也是計算機的一種。

    PLC種類眾多，行業(yè)內(nèi)一般根據(jù)其 I/O 點數(shù)來進行分類。I/O 點數(shù)越多，控制關(guān)系越復(fù)雜，要求的程序存儲器容量也越大，指令與實現(xiàn)的功能也就更多，能夠適應(yīng)大型、復(fù)雜的控制任務(wù)，同時技術(shù)要求也更高。?？删幊炭刂破靼?I/O 點數(shù)分類方法如下表：

可編程控制器按 I/O 點數(shù)分類

資料來源：智研咨詢整理

    2、PLC行業(yè)概況

    PLC是一種典型的自動化和工業(yè)控制產(chǎn)品。工業(yè)自動控制系統(tǒng)是指在連續(xù)或斷續(xù)生產(chǎn)制造過程中，可以用于測量和控制生產(chǎn)制造過程的溫度、壓力、流量、物位等變量或者物體位置、傾斜、旋轉(zhuǎn)等參數(shù)，實現(xiàn)生產(chǎn)過程的半自動或全自動化。工業(yè)自動控制系統(tǒng)一般由控制器、被控對象、執(zhí)行機構(gòu)和變送器四個環(huán)節(jié)組成，也可以分為工業(yè)用計算機控制系統(tǒng)、檢測儀表、執(zhí)行機構(gòu)和裝置。

自動化和工業(yè)控制產(chǎn)品

資料來源：智研咨詢整理

    PLC可以控制各種機械或生產(chǎn)過程，實現(xiàn)生產(chǎn)過程的自動化。PLC能夠執(zhí)行邏輯、順序、計時、計數(shù)與計算等功能，自1969 年美國研制成世界第一臺可編程控制器到現(xiàn)在，PLC基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)基本沒有變化，但各類零部件的技術(shù)大幅提升，市場和應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)生了巨大變化，可編程控制器一直被公認為現(xiàn)代工業(yè)自動化三大支柱之一，產(chǎn)量、銷量和用量均居各種工業(yè)控制裝置榜首。

    自動化及工業(yè)控制市場與固定資產(chǎn)投資高度相關(guān)，因此行業(yè)具有較為明顯的周期性，與宏觀經(jīng)濟聯(lián)系緊密，自2009年以來，中國的自動化及工業(yè)控制市場規(guī)模總體城下呈現(xiàn)出較為明顯的波動上升態(tài)勢。2012年以來，受供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，中國宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，傳統(tǒng)制造業(yè)投資顯著放緩，行業(yè)的增速顯著放緩，其部分年份有所下降。進入2016年下半年，受固定資產(chǎn)投資拉動和自動化升級推動，工控行業(yè)逐漸回暖。

2010-2019年中國制造業(yè)設(shè)備工器具購置投資及其增速統(tǒng)計及預(yù)測

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    我國自動化及工業(yè)控制市場規(guī)模2009年至2018年期間呈波動上升趨勢，具有明顯的周期性。市場規(guī)模已經(jīng)從2004年的652億元增長至2018年的1830億元，年復(fù)合增長率達到7.65%;2019年我國自動化及工業(yè)控制市場規(guī)模達到1875億元，增速顯著放緩。近幾年我國自動化及工業(yè)控制市場規(guī)模情況如下圖所示：

2009-2019年中國自動化及工業(yè)控制市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    從市場結(jié)構(gòu)來看，反饋系統(tǒng)與控制系統(tǒng)驅(qū)動系統(tǒng)依然是占比最大的三個細分市場，占比分別為24.3%、22.0%和19.8%。

2019年中國自動化及工業(yè)控制市場結(jié)構(gòu)圖

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國PLC行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y前景分析報告》指出：而隨著國內(nèi)工控自動化市場規(guī)模的不斷發(fā)展，國內(nèi)PLC行業(yè)市場持續(xù)發(fā)展，市場規(guī)模也保持穩(wěn)步擴大的態(tài)勢，近年來，受國家宏觀政策的扶植，新興行業(yè)（風(fēng)電、垃圾處理、環(huán)保等）取得了快速發(fā)展。在這些新興行業(yè)，也出現(xiàn)了大量PLC市場的新應(yīng)用和新機會。2014年我國PLC市場規(guī)模74.3億元，到2019年增長到了102.8億元。

2014-2019年中國PLC市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    二、PLC行業(yè)供需與競爭格局分析

    1、行業(yè)發(fā)展階段與供需分析

    中國是PLC產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)大國，消費量規(guī)模也極為龐大，但總體而言，國內(nèi)企業(yè)技術(shù)實力相對較弱，產(chǎn)品主要以低端產(chǎn)品為主，高端產(chǎn)品仍主要由國外企業(yè)占據(jù)。

    中國的PLC產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步相對較晚，在上世紀(jì) 70 年代后期進入我國，應(yīng)用增長十分迅速。最初是從成套設(shè)備引進應(yīng)用，由于價格昂貴，因此主要用于當(dāng)時國民經(jīng)濟發(fā)展的重點核心產(chǎn)業(yè)，如冶金、電力、自動化生產(chǎn)線等大的設(shè)備和系統(tǒng)。在引進過程中，我國不斷消化、吸收關(guān)鍵技術(shù)，出現(xiàn)了一批優(yōu)秀企業(yè)，如和利時、信捷電氣等。行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模與技術(shù)實力也不斷提升，憑借較好的性價比贏得市場，市場份額逐步擴大。

中國PLC行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    但由于行業(yè)的進步壁壘較高，尤其是高端市場，國內(nèi)企業(yè)市場空間較小，我國雖然也在不斷研發(fā)和改進控制器的性能，但是較之國外還有很大的差距，很多技術(shù)都需要進口，尤其是高端產(chǎn)品。

    從整個產(chǎn)量來看，隨著技術(shù)的進步，基礎(chǔ)的PLC產(chǎn)品技術(shù)成熟度提升，模塊化水平提高，近幾年，我國PLC行業(yè)產(chǎn)量快速增長，產(chǎn)量從2014年的1100.8萬個增長到了2017年的2351.2萬個，2018年大幅增長至4035.6萬個，2019年增速有所放緩，達到了4337.5萬個，2014-2019年的復(fù)合增長率達到了31.55%。2014-2019年中國PLC行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：

2014-2019年中國PLC行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

    國內(nèi)市場需求也總體穩(wěn)定快速的增長態(tài)勢，2014年我國PLC行業(yè)需求量約748.5萬個，到2017年達到了1209.9萬個，2018年提升至2011.1萬個，到2019年增長到了2461.8萬個，2014-2019年復(fù)合增長率達到了26.89%。近幾年我國PLC行業(yè)需求量情況如下圖所示：

2014-2019年中國PLC行業(yè)需求統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    行業(yè)產(chǎn)量與需求量的增長差異主要是由于出口帶來的，隨著行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴大，通用基礎(chǔ)產(chǎn)品生產(chǎn)自動化水平提升，性價比優(yōu)勢更為顯著，在全球中低端市場競爭力顯著增強，出口量高速增長，2014年，我國PLC出口僅為702.5萬個，2018年已經(jīng)達到了2589.2萬個，2019年，受中美貿(mào)易摩擦與全球經(jīng)濟增速放緩的影響，出口量略有回落，達到了2438.8萬個。

    但值得注意的是，我國的PLC進口量也保持較為穩(wěn)定的增長，主要是由于國內(nèi)高端產(chǎn)品供應(yīng)不足，下游傳統(tǒng)行業(yè)以及新型行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，對高端的PLC產(chǎn)品需求增長，行業(yè)的進口量持續(xù)增長，從2014年的350.2萬個增長到了2019年的563.1萬個。

2014-2019年中國PLC行業(yè)進出口量走勢

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    同時，國內(nèi)的企業(yè)技術(shù)進步和國產(chǎn)替代速度也在加快，行業(yè)市場競爭加劇，行業(yè)產(chǎn)品價格呈現(xiàn)出明顯的下降態(tài)勢。進口均價下降極為明顯，從2014年的1753元/個（約合285美元/個）下降至了2019年的1108元/個（約合160美元/個）。且呈現(xiàn)出明顯的階梯性下降的態(tài)勢，出口價格也呈現(xiàn)出較為明顯的下降態(tài)勢，但降幅較小，且更為平緩。

2014-2019年中國PLC行業(yè)產(chǎn)品價格走勢

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    總的來看，雖然技術(shù)差異依然顯著，產(chǎn)品價差明顯，但國內(nèi)企業(yè)在國內(nèi)以及全球市場上的競爭力增強已經(jīng)是十分顯著的事實。中高端產(chǎn)品競爭力顯著增強，進口替代加速，激化了市場競爭，也使得行業(yè)產(chǎn)品價格持續(xù)下降，也使得進口產(chǎn)品占比在近幾年有較為明顯的下降。

2014-2019年中國PLC行業(yè)進口產(chǎn)品占比走勢

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2、行業(yè)市場競爭格局

    工業(yè)控制行業(yè)經(jīng)歷了幾百年的發(fā)展，日趨成熟，技術(shù)不斷進步，已形成少數(shù)跨國公司規(guī)模生產(chǎn)、瓜分全球市場的寡頭壟斷局面，原來的幾百個廠商目前只剩下幾十個，最著名的如西門子、施耐德、ABB、艾默生等。

    到歐洲、美國和日本在工控領(lǐng)域占據(jù)較高的領(lǐng)先優(yōu)勢，這得益于這些國家的工業(yè)化進程較早，制造業(yè)的興起對工控產(chǎn)品形成了巨大的市場需求，因此制造強國中誕生了全球領(lǐng)先的工控企業(yè)。

全球領(lǐng)先的工控企業(yè)概況

資料來源：智研咨詢整理

    從整個工控行業(yè)發(fā)展來看，隨著信息技術(shù)的發(fā)展，云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等關(guān)鍵性技術(shù)發(fā)展與突破，疊加5G帶來的網(wǎng)絡(luò)擴容，整個工控行業(yè)正處于自動化向智能化、單一化向系統(tǒng)化變革的關(guān)鍵時期。受此影響，PLC等用于連接、控制的關(guān)鍵產(chǎn)品也將迎來新一輪的高速發(fā)展期。

    PLC產(chǎn)品具有高度模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化以及高可擴展性與靈活性等迥異的特點，隨著工控自動化的技術(shù)發(fā)展，行業(yè)也逐漸形成了兩個產(chǎn)品服務(wù)形態(tài)差異較大的細分市場，一是OEM市場，二是項目型市場。兩個細分市場的應(yīng)用領(lǐng)域、需求的產(chǎn)品形態(tài)、盈利能力、競爭格局都有較大的區(qū)別。

    OEM市場主要以小型PLC為主，項目型市場需求主要為中大型的PLC產(chǎn)品。相對于小型產(chǎn)品而言，中大型PLC具有更復(fù)雜的控制功能、更強大的互聯(lián)通信功能和更穩(wěn)定的性能，因此適用于控制關(guān)系更為復(fù)雜的項目型市場，中大型PLC產(chǎn)品是目前國內(nèi)主要的產(chǎn)品，預(yù)計未來中大型的PLC的重要性將會進一步凸顯。目前國內(nèi)的中大型PLC產(chǎn)品主要應(yīng)用于電池制造設(shè)備、市政工程、冶金以及汽車工業(yè)等。

中大型PLC產(chǎn)品下游應(yīng)用格局

資料來源：Mirdatabank、智研咨詢整理

    由于中國制造業(yè)信息化程度總體相對較低，國內(nèi)企業(yè)發(fā)展起步相對較晚，國內(nèi)PLC 市場是被歐美日企業(yè)占據(jù)，國外龍頭企業(yè)不僅具有技術(shù)優(yōu)勢，而且完善的服務(wù)和銷售網(wǎng)絡(luò)也遠超國內(nèi)企業(yè)。我國PLC行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要以小型PLC為主，小型PLC產(chǎn)品規(guī)模占比超過50%。國內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)主要包括匯川技術(shù)與信捷電氣，信捷電氣是國產(chǎn)品牌的領(lǐng)先企業(yè)。但兩家企業(yè)所占的市場份額依然較小。

2019年中國PLC行業(yè)主要企業(yè)銷售集中度

資料來源：公司公告、智研咨詢整理
注：匯川技術(shù)plc收入數(shù)據(jù)包含hmi業(yè)務(wù)

    從國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展歷程來看，國產(chǎn)品牌普遍采取了先從技術(shù)較簡單、不需要大規(guī)模投資的小型可編程控制器領(lǐng)域進入，主要針對中小 OEM 企業(yè)，尤其是大量中小型民營制造企業(yè)客戶，同時這類 PLC品牌往往會針對某一行業(yè)或某一用戶定制一款 PLC 產(chǎn)品，以實現(xiàn)功能最大化，價格最低化，通過性價比優(yōu)勢幫助這些企業(yè)提高生產(chǎn)效率，增加利潤，培養(yǎng)客戶忠誠度。而且這類定制產(chǎn)品的市場容量并不大，幾百臺套到幾千臺套均可實現(xiàn)定制，因此利潤也相對微薄，但對于企業(yè)而言，可以積累中大型項目型產(chǎn)品經(jīng)驗，也可以實現(xiàn)自身的品牌形象提升。

    在小型可編程控制器基本實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)的時候，再逐漸向中型可編程控制器以及與可編程控制器緊密相關(guān)的其他自動控制產(chǎn)品（如伺服、變頻、人機界面、機器視覺等）發(fā)展。

    三、PLC行業(yè)前景與趨勢

    PLC下游行業(yè)涉及到工業(yè)領(lǐng)域的眾多行業(yè)，預(yù)期隨著國內(nèi)經(jīng)濟總量仍將維持較快增速，下游行業(yè)投資規(guī)模的增長會帶動通用工業(yè)自動化產(chǎn)品需求量的提高；此外，這些行業(yè)出于降低能耗、提高工藝水平的內(nèi)在需求，也將不斷加大設(shè)備配套、節(jié)能改造和工藝技術(shù)改造的投入，進而帶動可編程控制器、伺服系統(tǒng)、智能裝備市場需求的增長。

    工控是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要支撐，打造工業(yè)強國需要掌握屬于自己的核心技術(shù)。近些年我國政府多次出臺政策推動智能制造，推進本土企業(yè)在相關(guān)裝備領(lǐng)域加快培養(yǎng)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)與產(chǎn)品。2016 年，為貫徹《中國制造2025》，夯實工業(yè)基礎(chǔ)，推進制造強國建設(shè)，工信部頒布《工業(yè)強基工程實施指南（2016-2020年）》，針對重點基礎(chǔ)產(chǎn)品、工藝提出包括關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計、專用材料開發(fā)、先進工藝開發(fā)應(yīng)用、公共試驗平臺建設(shè)、批量生產(chǎn)、示范推廣的“一條龍”應(yīng)用計劃。2018年工信部公布了工業(yè)強基其中六項產(chǎn)品、工藝應(yīng)用計劃的示范名單，信捷電氣的PLC可編程運行平臺及編程工具項目進入了控制器“一條龍”應(yīng)用計劃。通過產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)協(xié)作以及政策支持推廣，PLC產(chǎn)品有望實現(xiàn)更廣泛的應(yīng)用。

    目前國產(chǎn)PLC及伺服平均產(chǎn)品相比日企品牌要低10%-20%以上，相比歐美品牌低20%-30%以上，并且在產(chǎn)品質(zhì)量等方面已經(jīng)在不斷接近國際一線品牌水平。因此國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)接替日企成為主要工控產(chǎn)品性價比最高的供應(yīng)商，這將大大增強國產(chǎn)品牌的市場競爭力，成為加速進口替代的重要因素。

    從行業(yè)的技術(shù)發(fā)展趨勢來看主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

PLC行業(yè)技術(shù)與產(chǎn)品發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理