中國汽車膠管行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及2025年市場總?cè)萘款A(yù)測[圖]

汽車膠管陸寶英 2020-09-22 05:52 來源：智研咨詢

1、汽車膠管行業(yè)基本概述

膠管是廣泛應(yīng)用于汽車、摩托車、工程機(jī)械、采礦、冶金、石油、化工等諸多領(lǐng)域的大宗橡膠制品，其中汽車膠管是膠管產(chǎn)業(yè)中主要的細(xì)分市場。

汽車膠管是構(gòu)成汽車管路系統(tǒng)的主要部件，可分為燃油膠管、制動膠管、散熱器膠管、空調(diào)膠管、助力轉(zhuǎn)向膠管、渦輪增壓膠管等，多分布在汽車發(fā)動機(jī)系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)和車身系統(tǒng)三大總成系統(tǒng)中，發(fā)揮著輸油、輸氣、供水、控制傳遞動力、冷卻、供暖等作用，幫助汽車各子系統(tǒng)實現(xiàn)其功能，從而實現(xiàn)整車的正常運轉(zhuǎn)。汽車膠管是重要的汽車零部件，其質(zhì)量和性能對提高汽車整車的性能和質(zhì)量水平起著重要作用。

汽車膠管安裝在汽車中，要長期經(jīng)受行駛條件下各種環(huán)境因素的影響，必須具有一定的承受高低溫、壓力、氣候、所傳輸液體的侵蝕和滲透及機(jī)械振動的能力。不同用途的汽車膠管結(jié)構(gòu)雖然各不相同，但總體大致分為內(nèi)層、增強層和外層等三個基本部分。內(nèi)層是膠管直接接觸工作介質(zhì)的層面，起著密封、導(dǎo)流的作用，具有一定的厚度，能夠耐溫、耐腐蝕、耐摩擦。增強層是膠管承受壓力的部分，具有相當(dāng)?shù)膭偠群蛷姸?，起到保護(hù)膠管結(jié)構(gòu)的作用。外層是膠管的保護(hù)層，起到對外界的防御作用，具有一定的厚度，能耐溫、耐腐蝕、耐磨和耐老化。汽車膠管是近年來最受關(guān)注的、最大的膠管市場之一，隨著技術(shù)進(jìn)步和環(huán)保法規(guī)的執(zhí)行，汽車工業(yè)對膠管產(chǎn)品的性能要求越來越高。

2、行政主管部門及監(jiān)管體制

我國汽車膠管行業(yè)在國家宏觀政策調(diào)控下，遵循市場調(diào)節(jié)管理機(jī)制，實行政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律管理相結(jié)合的監(jiān)管體制。目前行業(yè)已充分實現(xiàn)市場化競爭，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營。

汽車膠管行業(yè)同時屬于橡膠制品業(yè)和汽車零部件行業(yè)，由國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部進(jìn)行宏觀管理和政策指導(dǎo)。行業(yè)技術(shù)監(jiān)管部門為國家市場監(jiān)督管理總局，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作。中國橡膠工業(yè)協(xié)會和中國汽車工業(yè)協(xié)會是行業(yè)的自律管理機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)市場研究、政府溝通、技術(shù)交流、信息共享、活動組織及行業(yè)自律等工作。

3、行業(yè)主要政策法規(guī)

汽車膠管行業(yè)主要政策

頒布時間	頒布單位	政策法規(guī)	摘要
2013年1 月	工信部、國家發(fā)改委等十二部委	《關(guān)于加快推進(jìn) 重點行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》（工信部聯(lián)產(chǎn)業(yè)〔2013〕16 號）	將汽車行業(yè)列為加速推進(jìn)并購重組的九大行業(yè)之首，推動零部件企業(yè)兼并重組，支持零部件骨干企業(yè)通過兼并重組擴(kuò)大規(guī)模，與整車生產(chǎn)企業(yè)建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟，實現(xiàn)專業(yè)化分工和協(xié)作化生產(chǎn)。
2015年10 月	中國橡膠協(xié)會	《中國橡膠行業(yè) “十三五”發(fā)展規(guī) 劃指導(dǎo)綱要》	提出了具有戰(zhàn)略性、創(chuàng)新性的新思路、新任務(wù)和新措施，以及一批對行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級有重大帶動作用的產(chǎn)品、技術(shù)、工藝，以創(chuàng) 新驅(qū)動、智能制造、綠色發(fā)展、品牌打造為引領(lǐng)，力爭在“十三五”末（2020年）實現(xiàn)橡膠工業(yè)強國初級階段的目標(biāo)。
2017年	中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會	國家標(biāo)準(zhǔn)《汽車渦輪增壓器用橡膠軟管規(guī)范》GB/T 33381-2016	詳細(xì)規(guī)定了用于汽車渦輪增壓器系統(tǒng)中，連接空氣濾清器、渦輪增壓器、中冷系統(tǒng)和內(nèi)燃機(jī) 的橡膠軟管的材料和結(jié)構(gòu)、尺寸和公差、物理性能、試驗方法和頻次等，并根據(jù)工作溫度和工作壓力等操作條件對軟管進(jìn)行了詳細(xì)的分類。
2017年4 月	工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、科技部	《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》	力爭經(jīng)過十年持續(xù)努力，關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，動力系統(tǒng)、高效傳動系統(tǒng)、汽車電子等節(jié) 能技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平，動力電池、驅(qū)動電機(jī)等關(guān)鍵核心技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平。
2017年12月	財政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部、科技部	《免征新能源汽車車輛購置稅公告》（2017年第 172號）	為進(jìn)一步支持新能源汽車創(chuàng)新發(fā)展，自2018年1月1日至 2020年12月31日，對購置的新能源汽車免征車輛購置稅。
2018年6 月	中華人民共和國國家發(fā)展和改委員會、中華人民共和國商務(wù)部	《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2018年版）》	自 2018 年7 月 28 日起取消專用車、新能源汽車外資股比限制，2020年取消商用車外資股比限制，2022年取消乘用車外資股比限制以及合資企業(yè)不超過兩家的限制。隨著對外開放的力度加大，中國汽車產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)成為外商投資的熱土，為汽車零部件行業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。
2018年10 月	財政部、稅務(wù)總局	《財政部稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整部分產(chǎn)品出口退稅率的通知》財稅〔2018〕123號	自2018年11月1日起提高部分產(chǎn)品出口退稅率，其中輪胎、橡膠管帶、橡膠制品等產(chǎn)品出口退稅率由 9%提高13%，天然橡膠、合成橡膠等原材料出口退稅率由5%提高到10%。
2018年12月	國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會	《2019年進(jìn)出口暫定關(guān)稅等調(diào)整方案》	從2019年1月1日起對部分商品的進(jìn)出口關(guān)稅進(jìn)行調(diào)整，天然橡膠及合成橡膠等原材料對部分國家的進(jìn)口關(guān)稅繼續(xù)降低。
2019 年1 月	發(fā)改委、工信部等十部門	《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進(jìn)形成強大國內(nèi)市場的實施方(2019 年)》	明確在6個方面促進(jìn)汽車消費，包括有序推進(jìn)老舊汽車報廢更新；持續(xù)優(yōu)化新能源汽車補貼結(jié)構(gòu)；促進(jìn)農(nóng)村汽車更新?lián)Q代；穩(wěn)步推進(jìn)放寬皮卡車進(jìn)城限制范圍；加快繁榮二手車市場；進(jìn)一步優(yōu)化地方政府機(jī)動車管理措施。

資料來源：智研咨詢整理

4、我國汽車膠管行業(yè)發(fā)展概況

（1）工藝技術(shù)不斷提升，積極參與國際競爭

從二十世紀(jì)八十年代中期開始，我國相繼從美國 Magratelh、西班牙 Gvmix、英國 IDDON、意大利 Pirilli、日本十川株式會社等公司引進(jìn)膠管生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，極大地提高了我國汽車膠管的生產(chǎn)水平和生產(chǎn)能力。近年來，大、中型膠管生產(chǎn)企業(yè)愈來愈多地引進(jìn)國外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)線，包括鋼絲編織機(jī)、鋼絲纏繞機(jī)、鋼絲倒線機(jī)和合股機(jī)、汽車用膠管連續(xù)生產(chǎn)線、膠管壁厚和直徑自動測量和控制裝置、TPX 樹脂硫化生產(chǎn)線等。同時，國產(chǎn)膠管生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)線的水平有了很大提高，鋼絲編織機(jī)和鋼絲纏繞機(jī)有很大改進(jìn)，自動化針織生產(chǎn)線、大長度自動化纖維編織/纏繞生產(chǎn)線、包樹脂硫化生產(chǎn)線、冷喂擠出、激光和超聲波壁厚和直徑測控裝置等已接近或達(dá)到國外先進(jìn)水平，并得到大量應(yīng)用。

目前，我國部分汽車膠管企業(yè)已經(jīng)能生產(chǎn)出性能、規(guī)格達(dá)到國際先進(jìn)水平的產(chǎn)品，具備了承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的能力，并積累了質(zhì)量、技術(shù)、品牌信譽等優(yōu)勢，實現(xiàn)了多品種的規(guī)模化生產(chǎn)，已進(jìn)入國際汽車零部件采購體系，積極參與國際競爭。

從聯(lián)合國統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2018 年聯(lián)合國編碼 400911（汽車膠管所屬代碼）的產(chǎn)品出口額前十大國家合計出口 8.40 億美元，其中中國以 1.31 億美元位列第三位，占比 15.62%，中國汽車膠管產(chǎn)品在國際市場已經(jīng)具備較強的競爭力。

（2）企業(yè)規(guī)模偏小，高技術(shù)含量產(chǎn)品研制有待增強

隨著我國汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，國內(nèi)汽車膠管需求量顯著增長，中國已成為全球最大的膠管消費市場，且增長率位居全球前列。2016 年中國汽車膠管消耗量超過 10 億根，預(yù)計“十三五”末將達(dá)到 13 億根，但我國汽車膠管企業(yè)分布較為分散，企業(yè)規(guī)模偏小。

我國雖然已經(jīng)發(fā)展成為汽車膠管生產(chǎn)大國，但還不是汽車膠管生產(chǎn)強國。與國外同行相比，國產(chǎn)汽車膠管企業(yè)在材料配方、裝備工藝、結(jié)構(gòu)設(shè)計和驗證水平方面還有一定差距。隨著國家的政策引導(dǎo)，我國汽車膠管企業(yè)需重視自主研發(fā)與創(chuàng)新能力，加大研發(fā)投入，積極開發(fā)高性能的汽車膠管制品，填補國內(nèi)高檔汽車用膠管的空白。

5、市場供求狀況及變動原因

（1）市場供應(yīng)狀況

從行業(yè)整體供應(yīng)狀況來看，我國汽車膠管行業(yè)格局尚比較分散，生產(chǎn)企業(yè)眾多，但符合汽車整車制造商產(chǎn)品質(zhì)量、大規(guī)模供貨以及同步研發(fā)等要求的企業(yè)較少。在汽車膠管行業(yè)，生產(chǎn)廠商主要實行“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，根據(jù)客戶訂單組織生產(chǎn)，使得市場供應(yīng)與市場需求基本保持同幅度的增減變動。具有較強實力的企業(yè)將憑借資金、規(guī)模、技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢，在企業(yè)的優(yōu)勝劣汰中進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率。

（2）市場需求狀況

隨著汽車工業(yè)的增長，國內(nèi)汽車膠管市場仍將保持增長態(tài)勢

汽車膠管作為汽車零部件，和汽車工業(yè)息息相關(guān)。相對于發(fā)達(dá)國家，我國的汽車工業(yè)起步較晚，但作為國家支柱產(chǎn)業(yè)之一，我國汽車行業(yè)受國家產(chǎn)業(yè)政策支持發(fā)展迅速，汽車產(chǎn)銷量快速增長，已成為全球第一大汽車產(chǎn)銷國。未來隨著中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，人們收入水平將不斷提高，中國潛在汽車消費需求仍然巨大，汽車消費仍屬于“首次剛需消費”階段。從人均 GDP 和汽車保有的國際橫向比較看，中長期我國汽車市場仍具有較大的增長潛力，預(yù)計隨著新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的加快推進(jìn)及海外新興汽車市場的發(fā)展，我國汽車產(chǎn)量仍將保持平穩(wěn)增長，根據(jù)《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，2020 年汽車產(chǎn)量將達(dá)到 3,000 萬輛左右、2025 年將達(dá)到 3,500 萬輛左右。

目前膠管產(chǎn)品在汽車整車裝配領(lǐng)域的應(yīng)用非常廣泛，覆蓋冷卻、燃油、進(jìn)氣、制動、天窗排水、風(fēng)窗及大燈洗滌、空調(diào)、尾氣凈化、動力轉(zhuǎn)向等各個系統(tǒng)，單車用量在 19 米左右。一輛豪華型轎車用的膠管組合體數(shù)量已達(dá) 35 根以上，種類涉及 8 個系列。

按照每臺車平均使用各類膠管 19 米，汽車各系統(tǒng)膠管用量如下：

一臺汽車所需膠管總量

產(chǎn)品名稱	平均每臺車使用軟管數(shù)量：米
汽車動力總成冷卻系統(tǒng)軟管及總成	3.50
汽車進(jìn)氣系統(tǒng)及總成	2.00
汽車燃油系統(tǒng)軟管及總成	2.00
汽車空調(diào)系統(tǒng)軟管及總成	1.50
汽車制動系統(tǒng)軟管及總成	2.00
汽車車身附件系統(tǒng)軟管及總成	6.00
汽車動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)軟管及總成	1.00
其他	1.00
合計	19.00

資料來源：鵬翎股份招股書

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車膠管行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及投資機(jī)會預(yù)測報告》現(xiàn)實：汽車維修市場的增量按照當(dāng)年汽車總產(chǎn)量的5%計算。依據(jù)上述數(shù)據(jù)預(yù)測，預(yù)計到2020年，我國汽車膠管需求量將達(dá)到 59,850.0萬米，2025年將達(dá)到69,825.0萬米。

中國汽車膠管市場總量規(guī)模推算示例

項目	2018年	2019年	2020年	2025年
中國汽車產(chǎn)量（萬輛）	2,780.9	2,572.1	3,000.0	3,500.0
新車配套所需膠管（萬米）	52,837.1	48,869.9	57,000.0	66,500.0
配件維修市場汽車數(shù)量（萬輛）	139.1	128.6	150.0	175.0
配件維修市場所需膠管（萬米）	2,641.9	2,443.5	2,850.0	3,325.0
汽車膠管市場總量規(guī)模（萬米）	55,479.0	51,313.4	59,850.0	69,825.0

資料來源：智研咨詢整理

2013-2025年中國汽車膠管市場總?cè)萘恳?guī)模

資料來源：智研咨詢整理

本文采編：CY261

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