2019年中國精錫消費(fèi)量達(dá)到17.97萬噸，焊接材料、錫化工、鍍錫板三大領(lǐng)域需求占比超過86%[圖]

    我國是全球錫產(chǎn)品的最大生產(chǎn)國，精錫產(chǎn)量和錫精礦產(chǎn)量自 1993 年以來連續(xù)居世界第一。我國錫礦資源儲(chǔ)量相對(duì)較為豐富，是世界上錫礦探明儲(chǔ)量最多的國家。但我國的錫礦在地區(qū)分布上極不均衡，主要集中在云南、廣西、湖南、廣東等省市，而云南個(gè)舊和廣西南丹大廠兩個(gè)特大型錫礦區(qū)是中國最重要的錫礦資源集中地。

    目前國內(nèi)大部分礦山都是開采多年的礦山，而且小礦山居多。同時(shí)，錫行業(yè)對(duì)錫礦產(chǎn)資源嚴(yán)重依賴，存在資源產(chǎn)地的制約障礙。此外，錫行業(yè)屬資金和技術(shù)密集型行業(yè)，進(jìn)入壁壘很高。目前我國精錫市場主要參與者有錫業(yè)股份、云南乘風(fēng)、廣西華錫、江西南山錫業(yè)、個(gè)舊自立礦冶有限公司等企業(yè)。
根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2018年我國精錫產(chǎn)量為17.77萬噸，2019年我國精錫產(chǎn)量為18.28萬噸。

2011-2019年我國精錫產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2019年我國精錫進(jìn)口數(shù)量為3006.50噸，進(jìn)口數(shù)量同比增長18.17%；2019年我國精錫進(jìn)口金額為5610.40萬美元，進(jìn)口金額同比增長6.09%。

    2019年我國精錫出口數(shù)量為6099.59噸，出口數(shù)量同比增長0.35%；2019年我國精錫出口金額為7261.24萬美元，出口金額同比增長59.96%。

2011-2019年我國精錫進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)表

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    據(jù)測算：2019年我國精錫進(jìn)口均價(jià)為18661美元/噸，在不考慮匯率差異的情況下，進(jìn)口均價(jià)同比下降10.22%；2019年我國精錫出口均價(jià)為11904美元/噸，出口均價(jià)同比增長59.40%。

2011-2019年我國精錫進(jìn)出口均價(jià)對(duì)比

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    綜合中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)及海關(guān)數(shù)據(jù)：2019年精錫消費(fèi)量為17.94萬噸，需求略高于2018年水平。

2011-2019年我國精錫供需平衡統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、中國海關(guān)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國金屬錫行業(yè)投資融資模式及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告》顯示：受精錫產(chǎn)銷量及產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的影響，近年來我國精錫產(chǎn)業(yè)銷售收入呈現(xiàn)出較大的波動(dòng)性，2011年我國精錫銷售收入為308.53億元，創(chuàng)近十年來峰值水平，2019年的精錫行業(yè)銷售收入約為255.06億元，同期國內(nèi)精錫進(jìn)口金額為3.87億元，產(chǎn)品出口總額為5.01億元，2019年我國國內(nèi)精錫消費(fèi)市場規(guī)模為253.92億元。

2011-2019年我國精錫銷售收入及市場規(guī)模走勢圖

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2011年以來我國精錫價(jià)格下滑明顯，2015年均價(jià)為近年來最低水平，年度均價(jià)僅為10.97萬元/噸，較2011年19.25萬元/噸的均價(jià)跌去43%。2016年以來我國精錫價(jià)格逐步反彈，2018年年度均價(jià)為14.63萬元/噸，2019年均價(jià)下滑至14.13萬元/噸。

2011-2019年我國精錫均價(jià)走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

2011-2019年我國精錫日均價(jià)格統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：智研咨詢整理

    就精錫消費(fèi)結(jié)構(gòu)而言，受下游焊接材料、錫化工、鍍錫板、鉛蓄電池等產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢的影響，我國精錫消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出較大的波動(dòng)性。

    焊接材料領(lǐng)域需求占比從2014年的51.08%增長至2019年的53.26%；錫化工領(lǐng)域需求占比從2014年的16.00%增長至2019年的18.22%；鍍錫板領(lǐng)域需求占比從2014年的9.73%增長至2019年的14.87%。

2014-2019年我國精錫消費(fèi)結(jié)構(gòu)變動(dòng)趨勢

資料來源：智研咨詢整理

    一、焊接材料領(lǐng)域

    焊接材料是一種用于填加到焊縫、堆焊層和釬縫中的金屬合金材料，錫焊料主要指用錫基合金做的熔點(diǎn)較低的焊料，主要有錫條、錫絲、錫膏三種形式。

錫焊接材料分類及應(yīng)用領(lǐng)域

資料來源：智研咨詢整理

    據(jù)統(tǒng)計(jì)2011年我國焊接材料產(chǎn)量為475萬噸，同期國內(nèi)精錫需求總量約為10.57萬噸，2019年我國精錫產(chǎn)量約為430萬噸，精錫消費(fèi)總量在9.57萬噸左右。

2011-2019年我國焊接材料產(chǎn)量及精錫消費(fèi)量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    2002年以來海外市場錫焊料領(lǐng)域開啟了無鉛化轉(zhuǎn)化進(jìn)程，2006 年歐盟 RoHS法規(guī)已規(guī)定進(jìn)入歐盟的焊料不能含鉛。目前國內(nèi)錫焊料的無鉛化沒有強(qiáng)制推廣，若國內(nèi)無鉛化進(jìn)程啟動(dòng)并向歐美發(fā)達(dá)國家水平看齊，在焊接材料產(chǎn)量的推動(dòng)下，我國錫焊領(lǐng)域精錫需求有望維持景氣態(tài)勢。

    二、鉛蓄電池

    鉛酸電池由于原材料來源豐富，性能優(yōu)良，是工業(yè)、通訊、交通、電力系統(tǒng)最為廣泛使用的二次電池。國內(nèi)鉛酸電池市場主要參與者包括天能動(dòng)力、超威動(dòng)力、南都電源等，整體格局比較穩(wěn)定。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)2011年我國鉛蓄電池產(chǎn)量為14229.73萬千伏安時(shí)，同期精錫需求總量為4190噸；2019年我國鉛蓄電池產(chǎn)量為20248.51萬千伏安時(shí)，配套精錫需求總量為5963噸。

2011-2019年我國鉛蓄電池產(chǎn)量及精錫需求總量統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：智研咨詢整理

    三、鍍錫板（馬口鐵）

    鍍錫板又叫馬口鐵，由于具有耐腐蝕、無毒、強(qiáng)度高、延展性好的特性，在金屬包裝領(lǐng)域起著不可替代的作用，是金屬包裝行業(yè)重要的原材料，同時(shí)因?yàn)槿菀缀附樱瑢?dǎo)電性良好，也被廣泛應(yīng)用在電器及電子需要焊接的零件上。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)2011年我國鍍錫板（馬口鐵）產(chǎn)量為330萬噸，同期精錫需求總量為1.49萬噸；2019年我國鍍錫板（馬口鐵）產(chǎn)量為594萬噸，精錫需求總量約為2.67萬噸。

2011-2019年我國鍍錫板（馬口鐵）產(chǎn)量及精錫需求總量統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：智研咨詢整理

    四、錫化工

    在錫化工方面，錫的無機(jī)化合物廣泛用于錫及合金電鍍、陶瓷釉及顏料、催化劑、玻璃等工業(yè)生產(chǎn)；有機(jī)錫在化工塑料行業(yè)用作熱穩(wěn)定劑、催化劑，在農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、紡織方面用作殺蟲劑、殺菌劑，在林業(yè)和船舶方面用作防腐劑和涂料等。2018年我國化工領(lǐng)域精錫消費(fèi)量為3.15萬噸，2019年化工領(lǐng)域精錫消費(fèi)量回升至3.27萬噸。

2014-2019年我國錫化工領(lǐng)域精錫需求量統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：智研咨詢整理