一、國內外銻礦行業(yè)供給分析
1、全球銻礦儲產及格局
銻在常溫下不易氧化,具抗腐蝕性,通常呈鱗片狀品體結構;是一種銀白色、性脆、無延展性的金屬。世界界銻礦資源具有明 的分帶性,主要分布在環(huán)太平洋成礦帶、地中海成礦帶和中亞天山成礦帶。
世界銻礦資源分布較為集中,美國地質局統(tǒng)計中國銻礦資源量48萬噸,居于世界首位。其他銻礦較為豐富的國家包括美國、澳大利亞、玻利維亞、墨西哥、巴基斯坦、俄羅斯、塔吉克斯坦、土耳其等,主要國家銻礦儲量如下圖所示:
2019年全球銻礦儲量分析
注:美國地質局統(tǒng)計的是資源量,與國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)有差異。
資料來源:USGS、智研咨詢整理
2007年以來受市場環(huán)境等方面的影響,全球銻礦產量呈現(xiàn)波動性。美國地質局統(tǒng)計顯示,2008年全球銻礦(金屬含量)產量達2007年以來的峰值,隨后是市場波動性較大,數(shù)據(jù)顯示,2019年全球銻礦(金屬含量)產量在16.0萬噸左右。
2007-2019年全球銻礦(金屬含量)產量走勢圖
資料來源:USGS、智研咨詢整理
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2019年澳大利亞銻礦產量為2000噸,玻利維亞銻礦產量為3000噸,中國銻礦產量為100000噸,俄羅斯銻礦產量為30000噸,塔吉克斯坦產量16000噸。
2012-2019年全球主要國家銻礦產量走勢圖
資料來源:USGS、智研咨詢整理
中國是全球最大的銻礦生產國,2019年中國銻礦產量占全球的62.5%,俄羅斯產量占全球的18.75%,塔吉克斯坦產量占全球的10.0%,玻利維亞產量占全球的1.88%,澳大利亞占1.25%,其他地區(qū)產量為5.63%。
2019年全球銻礦產量格局
資料來源:USGS、智研咨詢整理
2、中國銻行業(yè)供給分析
中國成礦換將較好,擁有形成大型、超大型礦床的成礦條件,使得銻資源量處于全球首位。中國擁有大型礦床15個,占全球的1/4以上。在中國已探明的銻礦儲量中,80%以上為大型及超大型銻礦床。廣西、云南、甘肅、貴州、湖南、西藏是中國提礦床主要分布區(qū)域,其中以湖南省新化縣錫礦山的銻礦儲量最大,因此被譽為“世界銻都”。
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國銻礦行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景研究報告》顯示:中國是全球最大的銻產銷國,受到全球各國的關注。根據(jù)中國自然資源部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2018年中國銻礦已查明儲量為326.68萬噸,同比增長2.48%;新增儲量為18.7萬噸,同比增長33.19%。
2013-2018年中國銻礦查明及新增資源量
資料來源:自然資源部、智研咨詢整理
我國當前處于工業(yè)發(fā)展中期,資源消耗較高,多年來高額的銻礦產量對我國銻資源的后備儲量造成巨大的壓力。中國銻礦產量整體呈現(xiàn)波動性下降態(tài)勢,2008年達18萬噸,到2019年波動性下降至10萬噸。
2007-2019年中國銻礦(金屬含量)產量走勢圖
資料來源:USGS、智研咨詢整理
目前還未找到能夠完全替代銻品的其他資源,未來銻的需求量仍將持續(xù)增長。美國等西方國家銻需求量較高,但銻礦資源開采政策持續(xù)收緊,主要從中國等國家進口銻礦。西方國家對銻礦資源的需求量較高,但卻采取大力的保存政策,主要是從其他國家進口。而發(fā)展中國家對資源的保護意識相對較弱,長期無序的開采導致資源面臨枯竭。21世紀以來,中國資源消耗空前增多,儲量、基礎儲量持續(xù)下降,資源需求卻日益增長,針對上述情況我國的有關部門采取了強有力的保護措施,實行有計劃的統(tǒng)一管理。雖然近年來全球整體上銻礦供應充足,但是面對價格上漲及資源緊缺的雙重局面,總體上銻礦的供應將會越來越少,長遠來看出現(xiàn)供不應求的局面的可能性較大。
二、中國銻礦進出口分析
中國銻冶煉能力居于世界一流,本國銻礦資源相對供應不足,因此每年需要從國外大量進口銻礦以滿足國內企業(yè)冶煉需求;出口方面,中國是全球最大的銻出口國,中國銻主要出口至美國、荷蘭、日本等國。從2010年開始中國政府部門開始對銻資源出口進行管控,銻出口量急劇下滑,主要是氧化銻出口減少所致。海關數(shù)據(jù)顯示,2019年中國銻進口量6.28萬噸,出口量0.22萬噸;銻進口總額1.43億美元,出口總額501.83萬美元。
2009-2019年中國銻礦砂及其精礦(HS:261710)進出口分析
年份 | 貿易 | 金額:美元 | 數(shù)量:千克 |
2009 | 進口 | $29,134,787 | 25,153,900 |
2009 | 出口 | $3,500 | 7,000 |
2010 | 進口 | $96,353,789 | 46,321,787 |
2010 | 出口 | $2,255,310 | 780,022 |
2011 | 進口 | $205,748,533 | 60,112,768 |
2011 | 出口 | $1,905,256 | 321,276 |
2012 | 進口 | $220,041,269 | 68,929,156 |
2013 | 進口 | $187,166,347 | 68,126,722 |
2013 | 出口 | $782,446 | 219,103 |
2014 | 進口 | $164,982,703 | 61,043,908 |
2015 | 進口 | $106,726,477 | 43,017,491 |
2015 | 出口 | $762,760 | 116,804 |
2016 | 進口 | $106,066,009 | 54,043,263 |
2016 | 出口 | $1,413,162 | 508,823 |
2017 | 進口 | $144,039,278 | 71,198,042 |
2017 | 出口 | $9,532,459 | 3,548,664 |
2018 | 進口 | $213,262,829 | 91,191,936 |
2018 | 出口 | $6,306,840 | 2,057,291 |
2019 | 進口 | $143,007,652 | 62,836,869 |
2019 | 出口 | $5,018,287 | 2,193,744 |
資料來源:中國海關、智研咨詢整理
三、銻礦產業(yè)鏈分析
產業(yè)鏈就是圍繞銻生產及服務所形成的一系列相互聯(lián)系、相互依存的環(huán)節(jié)之間的上下游鏈條,包括銻礦勘探、礦產開采、選礦、冶煉、金屬加工(含粗加工和精加工)、終端消費品生產等主要環(huán)節(jié)。上游行業(yè)包括礦產資源、能源、交通運輸,下游行業(yè)包括阻燃劑、橡膠、電池合金材料、滑動軸承等行業(yè)。其中阻燃劑是銻最大的應用市場。
銻礦行業(yè)產業(yè)鏈分析
資料來源:智研咨詢整理
根據(jù)自然資源部公布的數(shù)據(jù)顯示,2019年中國銻礦勘探項目22個,全部集中在廣西地區(qū),可見近年來廣西地區(qū)銻礦勘探市場景氣程度較高。廣西銻礦儲產排在全國第二位,廣西銻礦多受構造控制,主要充填于古隆起的邊緣的大斷裂旁側的背斜構造及與之平行申延的次級斷裂或層件破碎帶,集中分布于西林—白色短褶帶和南丹斷褶帶中。
2019年我國銻礦勘探項目及企業(yè)盤點
序號 | 證書 | 項目 | 企業(yè) |
1 | T45120091202037273 | 廣西羅城縣楓峝鉛銻礦勘探(二次) | 廣西羅城鑫寶礦業(yè)有限公司 |
2 | T45120091102036682 | 廣西羅城縣德愛鉛鋅銻礦勘探(2000坐標) | 廣西金百大礦業(yè)有限責任公司 |
3 | T45120091102036702 | 廣西隆林縣平寨銻鉛金礦勘探(2000坐標) | 廣西南寧榮安礦業(yè)有限公司 |
4 | T45120081002016072 | 廣西隆林縣龍灘銻礦勘探(80坐標) | 廣西南寧榮安礦業(yè)有限公司 |
5 | T45120090902034406 | 廣西田林縣八渡圩南區(qū)金銻礦勘探(2000坐標) | 廣西金豐礦業(yè)有限公司 |
6 | T45120080502007665 | 廣西西林縣那勞鄉(xiāng)斗皇金銻礦勘探(延續(xù)) | 西林縣嘉鑫礦業(yè)發(fā)展有限公司 |
7 | T45120080702011072 | 西林縣媽蒿銻礦區(qū)外圍馬場溝金銻礦詳查 | 西林縣嘉鑫礦業(yè)發(fā)展有限公司 |
8 | T45120081102017663 | 廣西西林縣法設金銻礦勘探(2000坐標) | 廣西土黃礦業(yè)投資有限公司 |
9 | T45120081002016087 | 廣西西林縣古障鎮(zhèn)馬家溝金銻礦勘探(二次) | 西林富統(tǒng)邦礦業(yè)有限公司 |
10 | T45120090402028302 | 廣西天峨縣頂換礦區(qū)硫鐵礦、銻礦勘探(延續(xù)) | 天峨縣劉鑫礦業(yè)有限公司 |
11 | T45120081102017883 | 廣西柳城縣王村地區(qū)銻鉬礦勘探(第二次保留,2000坐標) | 廣西核源礦業(yè)有限公司 |
12 | T45120080502008117 | 廣西富川縣石鼓銻鉛鋅銅礦勘探(增加銻礦,2000坐標) | 富川富華礦業(yè)有限公司 |
13 | T45120080802013370 | 廣西百色市右江區(qū)六琶金銻礦勘探(二次保留,2000坐標) | 樂業(yè)縣順興礦業(yè)有限責任公司 |
14 | T45420160502052626 | 廣西天等縣金洞金、銻礦詳查(2000坐標) | 福建省龍鑫礦業(yè)投資有限公司 |
15 | T45120090802032646 | 廣西田林縣那香銻礦勘探(2000坐標) | 田林伍行金屬有限公司 |
16 | T45420171002054407 | 廣西河池市金城江區(qū)板才鉛鋅銻礦普查 | 廣西生富銻業(yè)科技股份有限公司 |
17 | T45120080602008502 | 廣西樂業(yè)縣巖旦金銻礦詳查(二次保留,2000坐標) | 廣西金鼎礦業(yè)有限公司 |
18 | T45120091202037329 | 廣西隆安縣都結銻礦勘探(二次保留,80坐標) | 隆安縣金輝源礦業(yè)開發(fā)有限公司 |
19 | T45120080402005137 | 廣西融水縣新寨礦區(qū)銅銻礦勘探(首次保留,2000坐標) | T45120080402005137 |
20 | T45520131202048786 | 廣西西林縣文洞礦區(qū)金銻礦勘探(二次) | 廣西西林縣恒源礦業(yè)開發(fā)有限責任公司 |
21 | T45520100702041264 | 廣西西林縣古障鎮(zhèn)太平王子山礦區(qū)金、銻礦勘探(2000坐標) | 廣西西林縣恒源礦業(yè)開發(fā)有限責任公司 |
22 | T45120081002016912 | 廣西西林縣古障鎮(zhèn)央革礦區(qū)銻礦勘探(二次保留,未交價款不能轉采) | 西林縣閩鑫礦業(yè)發(fā)展有限公司 |
四、銻礦行業(yè)問題及策略
目前我國銻礦行業(yè)存在的問題包括:1)于長期無序過量的開采,使我國銻礦資源遭到嚴重的破壞,儲量下降較快,中國銻資源的優(yōu)勢地位逐漸減弱;2)我國工業(yè)起步較晚,銻產品深加工技術相對落后于發(fā)達國家,導致我國銻精礦進口量不斷增加且在未來很長一段時間將持續(xù)增加。3)隨著開采深度的增加,且成本不斷增加,當前銻品市場的價格難以營利,導致許多中小型企業(yè)瀕臨破產。
我國銻行業(yè)市場問題分析
資料來源:智研咨詢整理
考慮到銻市場需求增長的弱彈性特性,如何控制產能的進一步擴大,有效減少供應量,成為業(yè)內共同面臨的當務之急。主要策略如下:
我國銻行業(yè)發(fā)展策略分析
資料來源:智研咨詢整理
2025-2031年中國銻礦行業(yè)市場調查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告
《2025-2031年中國銻礦行業(yè)市場調查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》共十章,包含中國銻礦行業(yè)重點企業(yè)分析,中國銻礦行業(yè)投資機會與風險分析,2025-2031年銻礦行業(yè)投資前景分析等內容。
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