根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2019年全球大麥產(chǎn)量為15607.9萬噸，預(yù)計(jì)2020年全球大麥產(chǎn)量在15418.3萬噸左右。歐洲地區(qū)是全球大麥主產(chǎn)區(qū)，2019年歐洲大麥產(chǎn)量為6229.9萬噸，占全球大麥產(chǎn)量的40.35%；2019年俄羅斯大麥產(chǎn)量為1993.9萬噸，占全球大麥產(chǎn)量的12.77%；2019年加拿大大麥產(chǎn)量為1038.3萬噸，占全球大麥產(chǎn)量的6.65%。
2015-2020年全球主要國家和地區(qū)大麥產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)：萬噸
地區(qū) | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
安哥拉 | 130.0 | 100.0 | 96.8 | 195.0 | 200.0 | 184.5 |
阿根廷 | 494.0 | 330.0 | 374.0 | 506.0 | 380.0 | 370.0 |
澳大利亞 | 899.3 | 1350.6 | 925.4 | 831.0 | 880.0 | 970.0 |
白俄羅斯 | 184.9 | 125.3 | 142.0 | 94.4 | 140.0 | 105.0 |
加拿大 | 825.7 | 883.9 | 789.1 | 838.0 | 1038.3 | 970.0 |
埃塞俄比亞 | 204.7 | 202.5 | 203.2 | 220.0 | 230.0 | 230.0 |
歐洲 | 6209.5 | 5986.6 | 5865.4 | 5597.7 | 6299.9 | 6275.0 |
印度 | 161.3 | 143.8 | 174.7 | 178.1 | 163.3 | 185.0 |
伊朗 | 320.0 | 372.4 | 310.0 | 280.0 | 360.0 | 375.0 |
伊拉克 | 155.0 | 155.0 | 97.5 | 78.0 | 160.0 | 155.0 |
哈薩克斯坦 | 267.5 | 323.1 | 330.5 | 397.0 | 383.0 | 440.0 |
俄羅斯 | 1708.3 | 1754.7 | 2021.1 | 1673.7 | 1993.9 | 1750.0 |
敘利亞 | 63.7 | 72.0 | 77.7 | 40.0 | 200.0 | 190.0 |
土耳其 | 740.0 | 475.0 | 640.0 | 700.0 | 790.0 | 840.0 |
烏克蘭 | 875.1 | 987.4 | 869.5 | 760.4 | 952.8 | 970.0 |
美國 | 475.0 | 435.3 | 311.9 | 334.3 | 369.2 | 396.3 |
其他 | 1231.7 | 1005.6 | 1082.8 | 1155.5 | 1067.5 | 1012.5 |
全球 | 14945.7 | 14703.2 | 14311.6 | 13879.2 | 15607.9 | 15418.3 |
資料來源：美國農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理
2019年全球大麥產(chǎn)量區(qū)域集中度
資料來源：美國農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理
近年來澳大利亞大麥產(chǎn)量除個(gè)別年度外基本維持在800萬噸左右，2019年澳大利亞大麥?zhǔn)斋@面積為395.0萬公頃，2019年澳大利亞大麥產(chǎn)量為880.0萬噸。
2008-2019年澳大利亞大麥?zhǔn)斋@面積走勢(shì)圖
資料來源：美國農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理
2008-2019年澳大利亞大麥產(chǎn)量走勢(shì)圖
資料來源：美國農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理
澳大利亞國內(nèi)大麥種植業(yè)以出口為主，2008年以來大麥出口占該國產(chǎn)量比重維持在41%-74%之間，2018年澳大利亞大麥出口數(shù)量為612.34萬噸，占該國總產(chǎn)量的73.69%，創(chuàng)近十余年以來的峰值。
2008-2018年澳大利亞大麥出口數(shù)量及占產(chǎn)量比重走勢(shì)圖
資料來源：澳大利亞海關(guān)、智研咨詢整理
1988-2018年澳大利亞大麥出口金額統(tǒng)計(jì)
年份 | 出口金額：美元 |
1988年 | $182,950,990 |
1989年 | $190,739,951 |
1990年 | $349,350,651 |
1991年 | $245,781,027 |
1992年 | $273,047,554 |
1993年 | $217,547,724 |
1994年 | $249,016,450 |
1995年 | $212,929,914 |
1996年 | $669,608,478 |
1997年 | $559,688,075 |
1998年 | $393,440,256 |
1999年 | $423,081,377 |
2000年 | $387,207,055 |
2001年 | $503,610,369 |
2002年 | $545,364,638 |
2003年 | $353,013,657 |
2004年 | $946,337,328 |
2005年 | $566,123,354 |
2006年 | $701,280,531 |
2007年 | $451,779,378 |
2008年 | $1,055,119,735 |
2009年 | $601,248,695 |
2010年 | $736,679,928 |
2011年 | $1,423,607,848 |
2012年 | $1,362,975,522 |
2013年 | $1,478,348,687 |
2014年 | $1,588,631,050 |
2015年 | $1,308,450,513 |
2016年 | $1,131,059,182 |
2017年 | $1,056,702,199 |
2018年 | $1,392,422,535 |
資料來源：澳大利亞海關(guān)、智研咨詢整理
據(jù)統(tǒng)計(jì)近年來我國國內(nèi)大麥產(chǎn)量呈明顯下降態(tài)勢(shì)，2010年我國大麥產(chǎn)量為195.17萬噸，到2018年我國大麥產(chǎn)量萎縮至95.65萬噸，2019年我國大麥產(chǎn)量在90萬噸左右。
2010-2019年我國大麥產(chǎn)量走勢(shì)圖
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、美國農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國大麥行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及未來發(fā)展前景報(bào)告》顯示：隨著中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長和城鄉(xiāng)居民收入的提高以及居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，作為主要釀造原料和飼料的中國大麥消費(fèi)總體趨于增長且表現(xiàn)為剛性需求。近年來我國啤酒工業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，使得國內(nèi)釀酒原料大麥需求激增，而國內(nèi)市場(chǎng)供給遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求，2015年我國大麥進(jìn)口總量一度飆升至1073.20萬噸，2019年我國大麥進(jìn)口數(shù)量為592.88萬噸，出口數(shù)量為0.03萬噸，我國大麥表觀消費(fèi)量為682.85萬噸。
2010-2019年我國大麥供需平衡走勢(shì)圖
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、美國農(nóng)業(yè)部、中國海關(guān)
1992-2019年中國大麥進(jìn)口數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖
年份 | 進(jìn)口金額：美元 | 進(jìn)口數(shù)量：千克 | 出口金額：美元 | 出口數(shù)量：千克 |
1992年 | $134,258,495 | 828,890,505 | $62,128 | 300,315 |
1993年 | $127,941,376 | 773,813,000 | $65,328 | 296,000 |
1994年 | $178,855,398 | 1,317,652,334 | $28,354 | 124,050 |
1995年 | $240,536,218 | 1,273,955,005 | $280,259 | 1,242,140 |
1996年 | $304,469,873 | 1,307,870,262 | $283,876 | 1,042,687 |
1997年 | $382,323,006 | 1,874,181,853 | $1,963,174 | 6,566,898 |
1998年 | $240,965,840 | 1,519,140,608 | $2,170,462 | 8,355,847 |
1999年 | $293,636,455 | 2,268,776,185 | $1,115,553 | 5,798,315 |
2000年 | $313,299,515 | 1,974,105,628 | $77,616 | 486,245 |
2001年 | $381,937,413 | 2,368,011,426 | $117,756 | 701,797 |
2002年 | $290,997,502 | 1,907,143,708 | $81,331 | 563,600 |
2003年 | $268,309,154 | 1,362,715,768 | $738,611 | 4,564,391 |
2004年 | $320,649,758 | 1,706,952,930 | $454,430 | 2,077,561 |
2005年 | $429,440,542 | 2,179,211,448 | $619,577 | 3,105,600 |
2006年 | $406,090,211 | 2,131,099,171 | $1,047,625 | 5,550,939 |
2007年 | $266,824,603 | 913,199,152 | $27,283,012 | 118,269,651 |
2008年 | $484,290,511 | 1,076,263,875 | $4,849,680 | 14,540,734 |
2009年 | $434,608,700 | 1,738,485,624 | $4,004,493 | 14,138,242 |
2010年 | $536,133,441 | 2,367,155,823 | $4,030,930 | 13,412,077 |
2011年 | $612,410,909 | 1,775,519,955 | $2,297,603 | 6,279,326 |
2012年 | $781,225,552 | 2,527,654,575 | $1,896,752 | 4,580,734 |
2013年 | $798,583,072 | 2,335,158,269 | $469,103 | 1,074,352 |
2014年 | $1,573,838,140 | 5,413,279,162 | $111,107 | 115,061 |
2015年 | $2,859,418,265 | 10,731,971,841 | $82,399 | 62,890 |
2016年 | $1,141,937,827 | 5,004,887,642 | $72,338 | 34,926 |
2017年 | $1,816,273,686 | 8,863,477,107 | $98,076 | 61,714 |
2018年 | $1,690,391,006 | 6,815,355,340 | $93,060 | 60,787 |
2019年 | $1,561,311,862 | 5,928,779,751 | $128,733 | 292,607 |
資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理
我國大麥主要從澳大利亞、加拿大和法國等國家進(jìn)口。就進(jìn)口數(shù)量而言，2019年我國從澳大利亞進(jìn)口的大麥產(chǎn)品數(shù)量比重為39.06%;加拿大占比為24.62%，烏克蘭占比為14.74%。
2019年我國大麥進(jìn)口金額及數(shù)量分國家統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量：千克 | 進(jìn)口金額：美元 |
合計(jì) | 5928779751 | 1561311862 |
法國 | 1183010653 | 282159502 |
烏克蘭 | 873868716 | 189635113 |
加拿大 | 1459512953 | 406338948 |
澳大利亞 | 2315740095 | 662365954 |
其他 | 96647334 | 20812345 |
資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理
2019年我國大麥進(jìn)口集中度分析——按數(shù)量
資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理
就進(jìn)口金額而言，2019年我國從澳大利亞進(jìn)口的大麥產(chǎn)品占同期國內(nèi)進(jìn)口總金額的42.42%；烏克蘭占比為12.15%；法國占比為18.07%；加拿大占比為26.03%。
2019年我國大麥進(jìn)口集中度分析——按金額
資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理
中國大麥進(jìn)口市場(chǎng)集中度較高，使我國大麥進(jìn)口受供應(yīng)國產(chǎn)量的影響較大，進(jìn)口量和進(jìn)口價(jià)格大幅波動(dòng)，進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)較大。整體來看，澳大利亞是目前我國大麥產(chǎn)品主要進(jìn)口來源地之一，其中部分年度中國從澳大利亞進(jìn)口的大麥產(chǎn)品占國內(nèi)總量比重超過80%。
1992-2019年中國從澳大利亞進(jìn)口大麥產(chǎn)品數(shù)量及金額統(tǒng)計(jì)
年份 | 進(jìn)口金額：美元 | 進(jìn)口數(shù)量：千克 | 進(jìn)口金額比：% | 進(jìn)口數(shù)量比：% |
1992年 | $57,044,283 | 336,099,625 | 42.49% | 40.55% |
1993年 | $77,441,325 | 463,522,000 | 60.53% | 59.90% |
1994年 | $140,920,728 | 1,042,574,562 | 78.79% | 79.12% |
1995年 | $31,058,936 | 138,659,625 | 12.91% | 10.88% |
1996年 | $203,064,388 | 858,871,125 | 66.69% | 65.67% |
1997年 | $260,340,583 | 1,272,746,324 | 68.09% | 67.91% |
1998年 | $130,719,536 | 852,659,840 | 54.25% | 56.13% |
1999年 | $189,079,366 | 1,407,127,765 | 64.39% | 62.02% |
2000年 | $156,513,993 | 968,623,604 | 49.96% | 49.07% |
2001年 | $210,578,465 | 1,291,917,184 | 55.13% | 54.56% |
2002年 | $229,155,374 | 1,512,466,432 | 78.75% | 79.31% |
2003年 | $133,424,309 | 631,635,648 | 49.73% | 46.35% |
2004年 | $239,170,783 | 1,272,801,152 | 74.59% | 74.57% |
2005年 | $226,338,417 | 1,159,975,040 | 52.71% | 53.23% |
2006年 | $311,010,843 | 1,657,215,360 | 76.59% | 77.76% |
2007年 | $144,578,342 | 480,189,088 | 54.18% | 52.58% |
2008年 | $333,741,637 | 733,132,480 | 68.91% | 68.12% |
2009年 | $201,932,706 | 826,245,504 | 46.46% | 47.53% |
2010年 | $298,309,455 | 1,361,842,200 | 55.64% | 57.53% |
2011年 | $424,010,007 | 1,254,894,641 | 69.24% | 70.68% |
2012年 | $621,206,262 | 2,078,352,505 | 79.52% | 82.22% |
2013年 | $587,946,216 | 1,759,218,981 | 73.62% | 75.34% |
2014年 | $1,119,614,557 | 3,877,572,170 | 71.14% | 71.63% |
2015年 | $1,246,426,436 | 4,361,985,792 | 43.59% | 40.64% |
2016年 | $699,961,832 | 3,251,790,120 | 61.30% | 64.97% |
2017年 | $1,283,441,594 | 6,480,408,300 | 70.66% | 73.11% |
2018年 | $1,019,738,712 | 4,178,361,934 | 60.33% | 61.31% |
2019年 | $662,365,954 | 2,315,740,095 | 42.42% | 39.06% |
資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理
目前我國大麥種植業(yè)未能將迅速增長的消費(fèi)需求轉(zhuǎn)化為自身發(fā)展的機(jī)遇，近年來大麥種植面積及產(chǎn)量呈現(xiàn)雙降態(tài)勢(shì)。進(jìn)口大麥產(chǎn)品擠占了國產(chǎn)大麥?zhǔn)袌?chǎng)空間，抑制國內(nèi)大麥生產(chǎn)同時(shí)打壓了國產(chǎn)大麥價(jià)格，國內(nèi)大麥種植戶收益難有起色，大麥?zhǔn)袌?chǎng)供需失衡風(fēng)險(xiǎn)加劇，大麥種植業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
2020年5月18日，商務(wù)部發(fā)布公告，做出對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口大麥反傾銷調(diào)查和反補(bǔ)貼調(diào)查的最終裁定，裁定原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口大麥存在傾銷和補(bǔ)貼，決定自2020年5月19日起對(duì)上述產(chǎn)品征收反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅，反傾銷稅率為73.6%，反補(bǔ)貼稅率為6.9%，征收期限為5年。
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國大麥行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告
《2025-2031年中國大麥行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》共十章，包含重點(diǎn)麥芽生產(chǎn)企業(yè)，2020-2024年中國大麥需求分析，2025-2031年中國大麥供求平衡預(yù)測(cè)等內(nèi)容。
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